聚焦全球事故車修復市場(四)

編譯/張淑珍

聚焦全球事故車修復市場(四)

編譯/張淑珍

編者按：IBIS每年會議期間，都將發布全球主要事故車修復市場的行業發展現狀系列報告，這些報告均由業內資深專家撰稿。系列報告多角度展示了世界事故車修復行業技術及市場發展現狀。從2012年第7期開始，本刊將與國內事故車修復及相關行業的專業人士一起，分享了2012IBIS發布的最新全球主要事故車修復市場的行業發展現狀系列報告。

我們將了解到：阿根廷缺乏事故車維修方面的技術人員、缺少資金投資最新技術設備；加拿大同樣缺乏車身維修方面的合格技術人員；中國10萬家事故車修理廠經過跨越、已進入現代化經營；希臘財政危機如何造成汽車銷售市場驟降60%……從全球來看，保險公司對事故車維修行業有著強大的控制力。例如，在新西蘭，該國目前最大的保險公司，如果競標成功，將接管其第二大車輛保險公司，并獲得其61%的市場份額，必將成為實力更強、影響力更大的保險企業……

相信此系列報告會有助于您了解全球14個有影響力的事故車修復市場，深入分析各國事故車維修行業面臨的重大挑戰以及發生重大變革所需的驅動力及關鍵因素。系列報告順序依次為：阿根廷、澳大利亞、加拿大、中國、希臘、意大利、新西蘭、葡萄牙、俄羅斯、南非、西班牙、荷蘭、英國和美國。

中 國

作者：凱倫·菲爾斯特

公司：KerenOr咨詢公司

職務：總裁

(接上期)

在過去十年，中國汽車維修行業再一次向世人證明，經過跨越式發展，它已從較為落后的狀態跳躍式地進入到了現代化的運營管理。但是，進入現代化的運營管理并不一定意味著像市場上常常出現的全盤接受的方式那樣，完全照搬西方的模式進行運作管理。在接受國外的產品和服務方面，中國政府常用的一個詞語是“具有中國特色的”模式。

從某些方面來看，中國的事故車維修有些類似于我們看到的上世紀六、七十年代的西方那樣。但從另一些方面看，由于車型不同，它又不同于那個時代的西方社會。中國在過去十年當中，大部分的工作重點是新車銷售。在滿足市場瘋狂增長的新車需求中，人們在對售后產品及服務的銷售業務方面，似乎關注很少，這一方面的業務非常零散，經營方式也很陳舊。很明顯，隨著保有量的增長和市場進一步成熟，中國汽車售后市場銷售及服務方面的業務，包括事故車維修，將會有很大的改變。這一改變將會產生一些引進西方模式、更具有地方特色的經營方式，但它絕不是簡單復制、照搬照抄的西方模式。

事故車市場趨勢

目前中國道路上行駛的車輛，絕大多數都是2003年以后銷售的，大約有50萬輛乘用車和輕型卡車仍在質保期之內。這些車的車主通常會去4S店做機修、保養，甚至碰撞后的修復，這也是符合邏輯的。汽車制造商對4S店一直實行著非常嚴格的管理控制。目前雖然市場上新車銷售的增長已經減慢，但是4S店網絡的建設，增長依然很快。

在全國10萬家事故車維修廠中，4S店的事故車維修中心大約占了20%，但是，這20%的事故車維修中心卻完成了市場上大多數的事故車維修工作。中國的非4S事故車維修中心，總體來說，一般是規模較小、設施簡單，有1、2個維修工位、家族式經營，維修人員也沒有經過什么培訓。因此，對于中、高級獨立的事故車維修廠來說，進入市場、獲取更大的市場份額有著巨大的機會和可能，尤其是隨著車輛使用年限的增加，消費者追求高質量、價格合理的維修方式，這些對于獨立事故車維修廠的發展更為有利。而且，維修廠一旦采用了可信的事故車評估數據系統，與保險公司的關系也將有望得到改善。

前一陣有消息說，國外的保險公司將授權在中國銷售“強制第三方(CPT)保險”。如果消息屬實，那么進入中國市場的外國保險公司數量將會有所增加。據美國Newsdesk報道，中國汽車市場目前的保險費的總價值約3000多億人民幣，其中外國保險公司合計的市場份額大約是0.1%，約合4億元人民幣。摩根士丹利的分析人士在一份調查報告中寫到：“強制第三方保險(CPT)占到了整個車險的30%。因國外保險公司沒有授權在中國經營強制第三方保險，無疑這便阻止了外國保險公司在中國承銷獲益更多的車險業務。對于消費者來說，購買車險時，出于便利，都會購買綁定在一起的強制第三方保險和商業車險，分別單獨購買2個保險的情況并不多見。”

隨著消費者更加智慧和成熟，將會要求車輛購買保險產品以及碰撞修復服務捆綁、聯系在一起。對于整個行業來說，發展并形成一種高效的客戶服務模式，以保持或提高現有的市場份額是非常必要的。由于汽車保險是有上限的，因此，對于保險公司(包括外國保險公司)來說，滿足客戶需求、做好服務是一個挑戰。

4S店經銷商及車輛制造商的影響

中國的4S店經銷商在新車銷售、保險產品銷售、保養/機械維修以及事故車服務方面發揮著重要作用。在很大程度上來說，汽車制造商控制了4S店絕大多數的業務運營，包括從4S店需要的一款管理/匯報軟件、零部件及汽車漆的使用與調配，到所需維修設備的購買等。

4S店經銷商(默認情況下是汽車制造商)，對與4S店合作、經營保險產品的保險公司是有一定影響力的。無論是私有、國所、還是共同所有，一些品牌的4S店集團在中國很多省份少則有3處、多則有近100處營業場所，如上海大眾和一汽大眾這兩家合資企業，每家在全中國都有500個左右的4S店經銷商。

維修數據及技術培訓

如上所述，汽車制造商已控制了旗下所有4S店網絡。但是，他們不提供日常維修數據，也不愿意向獨立維修廠提供所需的部件等。事實上，絕大多數汽車制造商、車漆、材料公司、設備制造商等均提供培訓機會。除了入職前在職業學校接受的培訓外，維修技術人員通常很少接受培訓。事故車維修店的店主、經理，甚至4S的店主、經理對外派參加短期培訓，也是非常的猶豫，這畢竟影響了維修技師的工作量。這一點顯然很短視，但是它是真實存在的。

保險公司對維修廠的控制

在中國，最大四家保險公司中的三家，其市場份額加起來已超過50%，這三家均為全資所有或部分所有的國營企業。在比較當前和10年前的PICC(中國人民保險公司)的市場份額時，我們發現有一個很有趣的現象。2002年在汽車總量相對較少的條件下，PICC的市場份額占到了70%以上；而在2011年中國汽車總量快速增長之后，PICC大約控制了28%的市場份額。

目前在中國，保險公司對事故車維修的掌控，遠不如像西方國家那樣。保險公司更是依賴4S店經銷商銷售他們的保險產品，因此，在保險公司與維修企業的關系上說，維修企業稍占一點兒優勢。另外，目前尚沒有一家能提供零部件、工時等信息的全線、可信賴的評估數據系統。因此，對于保險公司來說，很難跟蹤、權衡、評價維修廠的維修能力及行為。然而，有些保險公司也有自己的數據系統，鼓勵投保人在一些維修廠使用。但是，最終的維修成本是保險公司與維修廠之間經過長期協商而事先確定的。

在中國目前缺少一套有效而可信賴的計算機評估系統。保險公司更希望采用這個技術。的確，一些大的保險公司需要經常使用到某種形式的評估系統。但是，目前已有的數據信息并不完善，也經常不準確。在中國，數據收集是不透明的，因此很難斷定，有多大比例的維修廠在使用著計算機評估體系。

新車銷售趨勢

根據全球頂尖的管理咨詢公司Booz & Company(博斯公司)報告，2007年到2012年之間，中國在輕型車銷售方面，為全球市場的增長貢獻了32%。盡管目前新車銷售有所下滑，但是中國在全球新車銷售領域，依然是增長最快的市場，而且有望繼續保持這一優勢地位。

中國新車銷售在2009、2010年出現了市場過熱的狀況，2011年市場大幅度降溫。傳統的分析認為，2009-2010年出臺了一系列獎勵措施，刺激了新車市場的銷售。這些措施已于2010年12月底前結束，但它確實推動并加速了人們的正常需求。另外，一些城市，尤其是北京，為了控制城市污染、減少道路交通負擔，已采取措施，開始限制新車銷售。2012年將繼續抑制新車市場需求。據Bloomberg(彭博資訊，全球商業、金融信息和財經資訊的領先提供商)報道，2012年3月初中國經濟首次出現7年以來的最低點，2012年的國民生產總值GDP也將下降。總體來說，人們將關注汽車制造商的產能過剩及中央政府鼓勵的調控政策。