貿(mào)易戰(zhàn)打響 兩敗俱傷

本刊記者 包婧文

最近的光伏業(yè)界一直不太平。5月份美國對中國“雙反”初裁結(jié)果塵埃落定，隨后歐盟可能還要對中國發(fā)起同樣的調(diào)查，這對我國光伏企業(yè)無疑是致命的一擊；而反擊隨之而來，中國對美國發(fā)起的“雙反”調(diào)查也已提上日程，各國之間的貿(mào)易戰(zhàn)愈演愈烈，給本就陷入低谷的光伏產(chǎn)業(yè)又添加了許多不確定因素。據(jù)了解，7月20日，中國商務(wù)部已確認(rèn)在多晶硅領(lǐng)域?qū)γ绹l(fā)起“雙反”立案；對韓國發(fā)起反傾銷調(diào)查，本次申請立案調(diào)查的企業(yè)包括保利協(xié)鑫、賽維LDK、大全新能源及一些中小多晶硅企業(yè)。

2011年全球多晶硅產(chǎn)能達(dá)到35萬噸，同比增長44.5%；全球多晶硅產(chǎn)量達(dá)到24萬噸，同比增長50%。中國多晶硅產(chǎn)能約為16.5萬噸，產(chǎn)量約為8.4萬噸，同比增長87%，約占全球總產(chǎn)量的35%。雖然中國多晶硅產(chǎn)量位居全球首位，但產(chǎn)能和產(chǎn)量差額巨大。產(chǎn)能幾乎占全球的1/2左右，但是產(chǎn)量卻是1/3左右。而在當(dāng)前全球產(chǎn)能過剩，供需不平衡的情況下，中國的形勢更為嚴(yán)峻，近80%的多晶硅企業(yè)減產(chǎn)、停產(chǎn)甚至破產(chǎn)。

目前多晶硅產(chǎn)能主要集中在美國Hemlock、德國Wacker、中國GCL和韓國OCI四家企業(yè)。截至2011年底，這四家多晶硅企業(yè)產(chǎn)能近17萬噸，占全球總產(chǎn)能的48.6%，產(chǎn)量達(dá)到近13萬噸，占全球總產(chǎn)量的54%。韓國OCI、美國Hemlock等國際多晶硅巨頭主要市場均為中國，今年1～5月份，中國已累計(jì)進(jìn)口多晶硅3.4萬噸，再創(chuàng)歷史新高，累計(jì)進(jìn)口額達(dá)到9.6億美元。

無奈的貿(mào)易戰(zhàn)

我國的光伏產(chǎn)業(yè)是在歐洲市場有大量需求的條件下發(fā)展壯大的，出口發(fā)達(dá)國家仍占主流地位。曾有業(yè)界人士預(yù)測，如果失去歐盟市場，國內(nèi)至少有六七成相關(guān)企業(yè)倒閉。而我國發(fā)起的“雙反”調(diào)查，也是為我國多晶硅行業(yè)發(fā)展多爭取一些時間，希望可以使美國對中國的“雙反”在最終裁定時有所顧慮，并對歐盟擺明姿態(tài)。

針對貿(mào)易戰(zhàn)以及隨后帶來的各種問題，國家應(yīng)對氣候變化戰(zhàn)略研究和國際合作中心主任李俊峰表示，貿(mào)易戰(zhàn)并不是好事情，應(yīng)盡可能減少使用貿(mào)易壁壘的方式保護(hù)自己，對長期行業(yè)發(fā)展是有損傷的。美國“雙反”后，其實(shí)沒有一家企業(yè)受益過得更好，反而多晶硅材料、裝備制造商、電池制造商等業(yè)績大幅降低。中國提出“雙反”實(shí)屬無奈之下的選擇，而且，即使成功阻止了美國與韓國的企業(yè)進(jìn)入中國市場，那些產(chǎn)能不合格的小企業(yè)在市場競爭方面也沒有任何生存的可能性，只能是死的慢一點(diǎn)，但終歸活不長，因?yàn)閷λ鼈冞M(jìn)行再投資升級的風(fēng)險(xiǎn)很大。各國應(yīng)摒棄貿(mào)易戰(zhàn)的做法，恢復(fù)正常的商業(yè)秩序，和諧共贏，才能幫助光伏產(chǎn)業(yè)走出低谷。

多晶硅企業(yè)屬于高科技企業(yè)，技術(shù)升級周期短，對資本依賴度高，造成落后產(chǎn)能后很難融資或升級改造，改造費(fèi)用較高等因素使得兼并重組的可能性微乎其微，以至于最終淘汰幾率較大。現(xiàn)在的市場低迷景象對于多晶硅行業(yè)來說，短期是迫使企業(yè)停產(chǎn)技改，長期來說是促進(jìn)了行業(yè)的進(jìn)步。多晶硅和光伏組件，一半是海水，一半是火焰。在經(jīng)過初期的和平發(fā)展之后，多晶硅與光伏組件都進(jìn)入了貿(mào)易摩擦期，根本原因就在于整體產(chǎn)能過剩，無論國內(nèi)、國外，能存活的企業(yè)只能是一部分。海外廠商一方面低價(jià)對中國出口多晶硅，一方面對光伏組件征收高額關(guān)稅，在產(chǎn)業(yè)上下游同時發(fā)力，如果中國企業(yè)應(yīng)對不得法，可能同時被絞殺。所以，李俊峰認(rèn)為，行業(yè)根本出路還是擴(kuò)充國內(nèi)市場，擺脫對海外市場的依賴，對于高科技行業(yè)來說，技術(shù)革新仍然是生存之靈魂。

全球多晶硅的價(jià)格隨著產(chǎn)量增多開始連年下滑，目前已跌至22美元/kg左右。價(jià)格下滑的原因，一方面是多晶硅生產(chǎn)技術(shù)提高，成本快速下降；另一方面就是產(chǎn)能過剩，大的生產(chǎn)廠商依靠規(guī)模優(yōu)勢降低成本，擠壓中小生產(chǎn)商的空間。國內(nèi)產(chǎn)能過剩的局面短期內(nèi)是無法改變的，實(shí)際的產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于市場需求，隨著貿(mào)易摩擦逐漸增大，價(jià)格在短期內(nèi)難以改變趨勢，階段性過剩必然造成價(jià)格下跌。對于一些業(yè)內(nèi)人士的希望和預(yù)測，李俊峰提出了警示，表示這一階段過去后價(jià)格大幅上升的可能性也幾乎為零。很多人期盼的多晶硅價(jià)格回歸至之前100美元/kg以上的狀態(tài)是不可能的，但由于成本等因素，大幅下降至低于15美元/kg的可能性也很低，所以價(jià)格波動空間不大。

多晶硅產(chǎn)業(yè)面臨的問題

“十二五”規(guī)劃的光伏裝機(jī)總量現(xiàn)已出臺，幾經(jīng)上調(diào)后最終確定為21GW，大大超出最初規(guī)劃的5GW，這對于國內(nèi)所有光伏相關(guān)產(chǎn)業(yè)，應(yīng)該是很好的消息。據(jù)估計(jì)，2015年和2020年國內(nèi)累計(jì)裝機(jī)容量將超過25GW和100GW。

上網(wǎng)難、消納難一直是困擾光伏裝機(jī)發(fā)展的重要癥結(jié)，不能并網(wǎng)則不能享受上網(wǎng)電價(jià)，如何解決并網(wǎng)是保證未來5年完成21GW目標(biāo)的重要條件，而分布式發(fā)展將是解決光伏發(fā)電技術(shù)和體制瓶頸的突破口。

“很說人說現(xiàn)在的多晶硅市場哀鴻遍野，但這其實(shí)是我們希望看到的。”李俊峰說，十多年前，談到太陽能光伏發(fā)電，所有人都表示希望可以降低成本。這一行業(yè)的增長超出了任何其他行業(yè)，現(xiàn)在成本降下來了，問題也就出來了。最大的問題就是產(chǎn)量和產(chǎn)能的問題。過去在不太正常的行業(yè)情況下，每公斤幾百美元的多晶硅價(jià)格是不正常、不理性的，而這一高價(jià)使我們產(chǎn)生了一批落后產(chǎn)能，之前價(jià)格高企還尚能維持，然而價(jià)格一回歸正常，這些落后產(chǎn)能就難以為繼，面臨淘汰危機(jī)了。現(xiàn)實(shí)是極其殘酷的，改造和升級都難以做到，這些產(chǎn)能沒有回旋余地，是必然要淘汰的。

大家都想摘掉多晶硅“高能耗、高污染”的帽子，“高污染”控制好是可以摘掉的，但“高能耗”則難以摘掉。多晶硅作為一個行業(yè)，按現(xiàn)在的能耗來計(jì)算，1噸多晶硅的外延產(chǎn)值能耗大約為5～6噸，但我國現(xiàn)在的平均外延產(chǎn)值能耗僅為1噸多，所以，要想突破還要從提高技術(shù)方面入手。多晶硅技術(shù)的特點(diǎn)是更新快，實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，馬上可以領(lǐng)先競爭者，然而技術(shù)路線一旦選擇就很難改變。李俊峰表示，技術(shù)更新風(fēng)險(xiǎn)也不容小覷，要警惕高技術(shù)的高風(fēng)險(xiǎn)。

相比之下，國外多晶硅企業(yè)具有很多優(yōu)勢。比如技術(shù)領(lǐng)先，具有成本優(yōu)勢，整體資源利用效率高、物耗小；工藝路線成熟，運(yùn)行穩(wěn)定；技術(shù)先進(jìn)，綜合能耗低；國外多晶硅企業(yè)均采用長期合同電價(jià)，享受約為普通工業(yè)電價(jià)的1/3，電價(jià)低，而我國視多晶硅為高能耗給予歧視性電價(jià)和金融政策，與國際企業(yè)不平等競爭；國外企業(yè)經(jīng)營時間較長，設(shè)備已較大攤銷；技術(shù)更新可以獲得政府援助等。

我國多晶硅企業(yè)應(yīng)積極應(yīng)對并加快轉(zhuǎn)型升級，努力發(fā)展國內(nèi)市場，消納產(chǎn)能是根本之道；其次要重新布局，向國際化方向發(fā)展。