挖掘機行業如何應對新的市場特點?

2011年11月30日，以“后經濟危機時代中國挖掘機械行業發展機遇與挑戰”為主題的中國挖掘機械行業第十五屆年會在長沙舉行。

中國工程機械工業協會挖掘機械分會秘書長李宏寶在會上作了“后經濟危機時代，中國挖掘機械行業發展機遇及挑戰”的專題報告，具體介紹2011年行業總體情況、展望中國挖掘機械行業的發展前景。他說，據2011年前三季度行業數據統計分析，納入統計的25家主機制造企業2011年前三季度累計共銷售各類型液壓挖掘機產品149931臺，較2010年同期相比增長19.34％。

本土品牌悄然崛起

李宏寶說，在2011年前三季度，外資品牌的市場占有率為62.2％，比2010年同期下降12.67％。其中，日系品牌降幅為7.28％，韓系品牌下降6.30％，歐美品牌小幅上漲0.91％。這下降的12.67％無疑被本土品牌攬入懷中。

例如，三一2011年的市場銷量幾乎可以與小松平起平坐。這在中國挖掘機行業歷史上可以說是從未發生過的事情。此外，柳工、廈工、山重建機、福田雷沃重工、玉柴重工等企業表現也非常搶眼。本土品牌的總體實力得到大幅提升，許多產品已經擁有了較強的市場競爭力。

對于外資品牌而言，如何更有效開拓中國市場成為企業研究的焦點。這其中，卡特彼勒和日立等企業選擇了擴大其在中國的產能，其他品牌也紛紛拿出應對措施。然而不得不說，日韓等企業相對于本土品牌的技術優勢正逐漸被削弱。如果這些企業不能夠拿出更好的辦法，將很有可能受到更大沖擊。

事實上，如果能夠解決本土配套問題，本土品牌主機產品的市場份額將有望于更短的時間內得到更大的提升。

市場格局向西傾斜

2011年，挖掘機行業出現了向西部傾斜的態勢。如分成東部、中部、西部三個分市場來考慮的話，從各地區銷量來看，東部地區市場的份額較2010年下降了2個百分點，中部保持不變，也就是說這兩個百分點完全被西部占據。

其中，內蒙古地區明顯顯示出其能源優勢，需求量最大的機型為25t以上產品；西部銷量最高的省份——四川對于中、小挖的需求量比較集中，6～15t、22t、25t產品的需求量均較大；貴州和四川的格局相似；廣西、云南市場對中挖和小挖的需求量則比較均衡。

出現這種市場變化的原因并不是單一的。首先，我國的能源結構在近一步調整，內蒙、新疆等地區將成為能源開發大省，這些地區對于大、中挖的需求量將有望保持在一個較高的比例。另一方面，西部地區的城市化建設進程仍后繼有力，因此，四川等地對于中、小挖的需求量將得到提升。

事實上，目前東部、中部、西部三個市場的格局仍較為平均，但是對比各地的發展現狀以及未來的發展趨勢，可以預見，行業將進一步向西部傾斜。

結構性產能過剩問題需應對

談及挖掘機行業面臨的問題，李宏寶提出的第一個問題便是“盲目投資與重復建設導致結構性產能過剩”。主要廠家的規劃產能已經突破60萬臺，而中國市場目前每年的銷量尚不足20萬臺。然而，目前海外市場能夠消化的國產品牌挖掘機產品數量也非常有限，可以說至少有一半的產能規劃是無法在短期發揮作用的。

雖然有一種觀點稱，這些產能規劃并不一定需要全部開工，因此這些投資都是長期投入。實則不然，作為固定成本投資下去的廠房及設備都是需要折舊的，這對于企業來講，都是不小的壓力。雖然可能依靠并購解決一部分問題，但從根本上解決產能過剩的問題，是一道需要全行業共同摸索的難題。

挖掘機行業具有很強的產業吸引力。然而李宏寶并不看好部分企業的進入。他說，有些制造企業甚至從來沒有涉足過挖掘機行業，也正盯著這塊“大蛋糕”，想迅速進入市場，分享市場繁榮所帶來的優厚回報。但事與愿違，這些急于求成的企業在挖掘機市場上所遇困難重重，頭破血流之后只能飲恨離開，給國家和企業帶來巨大的經濟損失。

企業必須規范金融服務體系

2011年，受零首付、低首付等過度營銷方式影響最為顯著的行業之一便是挖掘機行業。由于從業人數被無限放大，客戶的還款壓力較大，導致了企業應收賬款大幅增加。

2011年三季度末，挖掘機行業10家主要上市公司的合計應收賬款達到了473.16億元，同比增長66.2％，整體應收賬款占營業收入的比例達125.98％。對于企業來講，資金難以得到更加有效的配置，制約了企業發展速度的提升。

李宏寶認為，現階段挖掘機行業仍存在一定的利潤空間，能夠支撐企業進行較大的促銷或進入更優惠的服務活動，但是利潤空間被壓縮的趨勢已經非常明顯。他提醒，由于這種非理性的銷售方式，很有可能反作用于行業，使得挖掘機行業利潤空間壓縮的速度更快。一旦達到一定值，對于行業發展來講會非常危險。

出口將成為一大亮點

出于企業發展的需求，出口無疑是每一個達到一定規模的企業都需要考慮的問題。對于挖掘機等附加值較高的設備來講，其出口價格也相對較高。但國外大部分市場已被外資品牌所占據，擴大本土企業的高端產品出口，才是扭轉現有海外市場格局的關鍵。

另一方面，海外市場將極大拓展中國挖掘機企業的銷售空間，有望成為消化產能的最優方式之一。目前，本土品牌挖掘機的出口主要以亞非拉等發展中國家為主，隨著這些國家的持續快速增長，大規模的基建項目不斷實施，將有效拉動中國海外市場的出口銷量。但是，本土品牌也需要打開歐美等高端市場，只有這樣，才能有效提升企業的競爭實力。

事實上，真正有效實現海外市場突破的方式仍是本地化生產，目前，對于一些大企業來講，已經可以考慮該計劃的實施。對于相對規模較小的企業，重點仍是市場開拓。但不管怎樣，只有更快地打開海外市場之門，中國挖掘機行業才有可能在一個較好的環境下實現行業轉身，解決好現有的問題與挑戰。