根系統塵埃落定互聯巨頭“復制”圍墻

自2008年App Store誕生以來，以手機操作系統和應用程序商店為核心的生態系統概念，逐漸成為IT界的主流概念。經過3年波瀾壯闊的行業變革，時至今日，iOS系統、Android系統和逐漸成型的Windows Phone系統，形成了移動終端產業的三“國”鼎立局面。

然而，這種格局并非是由蘋果、谷歌和微軟三巨頭所開辟于行業未蒙，而是經過殘酷的行業競爭、淘汰之后的結果。

以微軟為例，其本是最早提出“手機PC化”（即智能手機）的勢力，從Pocket PC開始，微軟便沒有終止過對智能終端的探索。在Windows Mobile獲得短暫的成功之后，iPhone成功地完成了喬布斯“重新發明手機”的使命，微軟不得不將之前的努力推倒重來——關停Courier和Kin，并在2008年11月由Windows Mobile轉為Windows Phone。而伴隨著微軟起伏，昔日明星——Palm、RIM等公司也經歷了自己從波峰到波谷的命運逆轉。

經過兩年殘酷的競爭，RIM的黑莓手機和基于名為Tablet OS的平板電腦PlayBook幾近被淘汰，被惠普收購后的WebOS系統在一系列跳票后已為明日黃花，而三星的Bada系統則一直羞于見人。

現在可以肯定，移動終端產業（也包括即將面世的智能電視）的“根系統”——iOS、Android和Windows Phone（在Windows 8誕生之前的名字），將定義世界絕大多數移動終端。

然而，在智能手機的“根系統”已經割據完畢的今天，眾多亞生態系統卻顯示出天下大亂的混戰局面。

從技術形態上看，它們都是基于Android根系統之上搭建商業模式的亞生態系統。從商業形態上看則分割為三種，自己研發操作系統的硬件制造者，基于應用商店的應用平臺，以及兩者兼具的大公司。

在硬件制造者陣營里面，它們有的是HTC、聯想這樣的終端制造商，有的是中移動這樣的電信運營商，有的是阿里巴巴這樣的互聯網傳統大鱷，還有的則是小米科技這樣靠資本逆向積累，極速膨脹起來的弄潮兒。至于應用平臺，中國的局面則更為復雜，除了大公司和運營商自己搭建的App Store之外，第三方應用程序商店多如牛毛。

然而，看似繁榮的表象背后，是這個產業蘊藏的巨大泡沫。

一方面，向軟件業務拓展的硬件廠商都欲自行研發基于Android的ROM和自薦App Store，但阻擋在它們前方的勢力難以逾越；另一方面，眾多嶄露頭腳的優秀應用開發者，受制于各方勢力，面臨天花板的挑戰。

三大寡頭已經定義了移動互聯網世界的基本形態，而小寡頭們角逐則尚未見分曉。

2012年將是移動互聯網泡沫破裂的一年。在激烈的競爭中，各種躍躍欲試卻找不到頭緒的生態系統構建者們，要么回歸自身價值本位，要么就會被淘汰出局。

亞生態系統的泡沫

2011年10月26日，諾基亞在倫敦發布了自己的第一款Windows Phone手機。這意味著諾基亞這位昔日手機產業霸主，將放棄建設基于Meego操作系統的根系統的努力。至此，移動互聯網產業中，根生態系統的泡沫已經基本被撇凈。而諾基亞和微軟的結盟，標志著微軟正式向iOS和Android陣營發起了沖擊，根生態系統的三“國”鼎立局面已經形成。

2011年是移動互聯網的爆發年、動蕩年，除了往日的IT巨頭們在根系統命題上的優勝劣汰之外，來自Android陣營的內部分化與整合則為媒體提供了這一年的最熱度素材。而全球資本密集滋補的中國移動互聯網產業，更是集中地反映了這一趨勢。

亞馬遜旗下的Android App Store，以及GetJar等幾家屈指可數的第三方應用商店，即構成了美國智能終端亞生態系統的整個版面，這與中國的亞生態系統形成冰與火的天壤之別。

在去年10月末舉辦的TechCrunch Disrupt大會上，相關業內人士公布的統計數據顯示，中國市場上存在的Android應用商店就有70家。這其中既包括用戶數量可觀的第三方知名平臺，如機鋒市場、安卓網、安智市場等，也包括由手機廠商、運營商自建的表現平平的應用商店，還包括若干小眾化的垂直類應用聚合市場。

從2011年下半年開始，阿里巴巴、騰訊、百度互聯網三巨頭的意圖開始愈發明確，它們將繞開大而全的標準App Store模式，建立基于自身核心業務的垂直亞生態系統，這包括特制的ROM和垂直的應用程序商店。

“在iOS賺錢，到Android上賺用戶”，這已經成為了移動互聯從業者的基本共識。而隨著Android智能終端的繼續普及，基于Android根系統的亞生態系統勢必將更為繁榮。

然而，一個過度競爭的市場必然會有泡沫產生。況且，在2012年全球流動資本緊縮的背景之下，中國移動互聯產業中的這些亞生態系統，必然會在動蕩中實現優勝劣汰的產業進化。

筆者所熟識的一位在2011年創辦Android應用程序商店的創始人，就對筆者坦言，2012年會是寒冬，如果不能及時地找到合作渠道，那么就很有可能熬不過2012年。

實際上，這位移動互聯創業者的擔憂反映了這個產業的本質問題。

移動互聯是一個天生國際化的市場，運營商和終端廠商都不能再設置藩籬——但這僅僅是對于封閉的iOS生態而言。而對于Android生態系統來說，谷歌并沒有解決渠道標準化的問題。這使得眾多移動互聯勢力在免費利用谷歌技術資源進行開發的同時，不得不自行尋找渠道去推廣自己的產品，開發者如此，中國70多家Android應用程序商店亦如此。這就在現實的商業環節中，又給了運營商和終端廠商以建立圍墻的機會。這樣就增加了創業成本，并催生出大量的產業泡沫。

目前來看，運營商、終端廠商和開發者，三者仍是互相利用的不平等三角關系。只不過，與Wap時代的移動互聯產業法則所不同的是，運營商的權勢大大降低，終端廠商和開發者的議價能力獲得提高。

在2011年底舉辦的若干場投資者聚會上，移動互聯業內人士普遍認為，目前亞生態系統的數量增長幅度大于Android智能終端的市場增長幅度，并且眾應用商店之間存在著嚴重的同質化傾向。這些不利因素，必然會導致亞生態系統中的整合資源能力較弱者，成為2012年破裂的泡沫。

云、管、端的約束條件

業內人士普遍認為，喬布斯給產業所帶來的最大改變，并不是將高科技商用化，而是建立了新的、統一的軟件產品分發模式，亦即提供了生態良好的管道——App Store。這種管道的產生，使移動互聯網的范圍和潛在用戶數量都超越了PC互聯網。

然而，雖然移動互聯網看似更為開放和多金，但依附于三大根系統的眾多亞生態系統構建者——無論是終端廠商、運營商抑或是開發者——已經不可能成為移動互聯網上的百度、阿里巴巴或者騰訊。傳統互聯網商業模式不可能由新晉勢力在移動互聯上發揚光大，這是由目前移動互聯網的產業性質所決定的。

在三年之前，移動互聯網的競爭還基本上是終端硬件的競爭。但蘋果公司將產業形態改變成為管（軟件渠道）與端的競爭，之后又逐漸演化成云、管、端三位一體的競爭。在現有競爭格局中，拼硬件是沒有出路可言的，最后的競爭一定是云、管、端的綜合實力比拼，其中最重要的是管道。

顯然，在這場三位一體的生態系統競爭中，硬件廠商有著先天的劣勢。

事實上，除了蘋果之外的硬件廠商，要么需要傍一家軟件巨頭來共謀發展，如諾基亞和摩托羅拉；要么就需要附著在谷歌的根生態系統之下建立自己的亞生態系統。

然而，這種自己搭建的亞生態系統，由于利益鏈條脆弱，其具有系統不穩定的先天缺陷。在這種亞生態系統之上，開發者與運營商與其都難以建立長期的粘性關系。也就是說，如聯想般，即使由財力和人力來打造一條自己的管道，但這條管道不足以形成和根系統管道等量級的競爭力。

而如小米科技，雖然做到了雷軍所說的“鐵人三項”，但其中并沒有包含“管”的內容。換句話說，小米科技涉足了硬件、系統層和應用層（后者是聯想所沒有的），但唯獨沒有管道，它必須和其他的管道銜接。近期小米科技和中國聯通合作的意義即在于此。

硬件廠商力不能逮之外，開發者也沒有能力建設自己具有一般意義上的管道。但是，實事求是地講，優秀的工具類應用，如海豚瀏覽器、米聊等，其是可以建設基于自己應用的垂直生態系統的。然而，2011年下半年中國互聯網巨頭們的大舉入侵，使得這種可能性降到微乎其微。IM、搜索、瀏覽器、電子商務等等，移動互聯網的高速發展，并沒有給這個產業嶄露頭角的新秀以充足的時間。傳統互聯網巨頭已經進場訂好了“天花板”。在這個天花板之下，應不可能產生移動互聯網之上的馬化騰、馬云、李彥宏或者張朝陽。

而形勢似乎正在朝有利于它們的態勢發展。去年11月份蘋果公司在中國開始推行人民幣支付，這對于阿里巴巴和騰訊這樣掌握傳統支付管道的互聯網公司來說，顯然是一個重大利好。

就中國的整個移動互聯網產業而言，2012年注定是一場優勝劣汰的淘汰賽。而在這場殘酷的競爭中，我們可以預判，眾多硬件廠商會繼續生態系統擴軍，但難有大的作為；而眾多的第三方應用商店和開發者會被淘汰，它們中的強者會綁定硬件廠商而圖存；互聯網公司會繼續攻城略地，在移動互聯網之上確立自己在垂直領域的優勢地位。