進(jìn)軍巴西銀行業(yè)淺析

【摘要】文章概述了目前巴西銀行業(yè)體系現(xiàn)狀，對(duì)巴西國(guó)內(nèi)銀行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行了介紹，揭示了目前中國(guó)銀行企業(yè)進(jìn)軍巴西面臨的機(jī)遇，并提供了相應(yīng)的政策建議，具有較強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)借鑒意義。

【關(guān)鍵詞】巴西 銀行業(yè) 投資

一、巴西銀行業(yè)體系概述

形成于上世紀(jì)60年代的巴西現(xiàn)行銀行體系是以中央銀行為領(lǐng)導(dǎo)，商業(yè)性金融機(jī)構(gòu)為主體，政策性金融機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充的有機(jī)整體。

巴西的商業(yè)銀行專營(yíng)短期貸款，分國(guó)營(yíng)、私營(yíng)和外資銀行，機(jī)構(gòu)眾多。巴西銀行是巴西最大的商業(yè)銀行，在巴西商業(yè)銀行中具有獨(dú)特地位，它除經(jīng)營(yíng)各種商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外，還充當(dāng)中央銀行的代理機(jī)構(gòu)。隨金融業(yè)的發(fā)展及競(jìng)爭(zhēng)的加劇，巴西商業(yè)銀行業(yè)務(wù)分工日趨淡化，銀行業(yè)務(wù)向綜合化、國(guó)際化發(fā)展。

投資銀行分為國(guó)營(yíng)和私營(yíng)兩類，專營(yíng)中長(zhǎng)期貸款。同時(shí)還發(fā)行存單，認(rèn)購(gòu)有價(jià)證券，管理?yè)?dān)保債券和互助基金等。儲(chǔ)蓄銀行也分為國(guó)營(yíng)和私營(yíng)兩類，國(guó)營(yíng)又有聯(lián)邦和州屬二級(jí)，主要吸收儲(chǔ)蓄存款，發(fā)放住房貸款，發(fā)行不動(dòng)產(chǎn)抵押證券，管理企業(yè)雇員保險(xiǎn)基金，還向消費(fèi)者提供消費(fèi)信貸服務(wù)等。

政策性金融機(jī)構(gòu)體系主要由國(guó)有開(kāi)發(fā)銀行組成。巴西開(kāi)發(fā)銀行分為聯(lián)邦和州屬兩級(jí)，主要的開(kāi)發(fā)銀行是聯(lián)邦所屬的國(guó)民經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)銀行和國(guó)民住房銀行。州所屬的開(kāi)發(fā)銀行分設(shè)在各州內(nèi)。開(kāi)發(fā)銀行主要對(duì)落后地區(qū)、農(nóng)業(yè)和某些產(chǎn)業(yè)部門發(fā)展提供信貸資金支持。政策性金融機(jī)構(gòu)成為政府控制信貸供應(yīng)，為優(yōu)先發(fā)展項(xiàng)目籌措資金的有力杠桿。

目前巴西國(guó)內(nèi)有158家銀行機(jī)構(gòu)，各大銀行分支機(jī)構(gòu)約2萬(wàn)多家，銀行業(yè)務(wù)發(fā)達(dá)，利差收入仍為銀行的主要利潤(rùn)來(lái)源，在服務(wù)業(yè)創(chuàng)收等方面還有待提升。目前，巴西政府鼓勵(lì)銀行收取服務(wù)費(fèi)用，以增加利潤(rùn)收入，允許銀行制定相關(guān)的服務(wù)費(fèi)用。

二、巴西銀行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)介紹

（一）巴西本土銀行

1.巴西銀行。巴西銀行成立于1808年，是巴西最大的國(guó)家銀行，擁有廣大的客戶群和龐大的國(guó)內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)，在所有的世界金融中心都有巴西銀行的身影。此銀行在巴西全國(guó)有近6000家網(wǎng)點(diǎn)，在23個(gè)國(guó)家設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，巴西幾乎一半的外匯業(yè)務(wù)由該行經(jīng)辦，其業(yè)務(wù)涉及銀行業(yè)的所有領(lǐng)域。

巴西銀行在巴西商業(yè)銀行中具有獨(dú)特地位，它除經(jīng)營(yíng)各種商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外，還充當(dāng)中央銀行的代理機(jī)構(gòu)，保存商業(yè)銀行準(zhǔn)備金，并代理國(guó)庫(kù)，充當(dāng)聯(lián)邦預(yù)算的支付者和聯(lián)邦政府的存款銀行，負(fù)責(zé)指導(dǎo)信貸、管理公債，還是國(guó)外債務(wù)的接受者和支付者。此外，該行還控制聯(lián)邦政府所屬國(guó)營(yíng)企事業(yè)單位，成為巴西大型企業(yè)的主要信貸資金提供者．提供農(nóng)業(yè)信貸并負(fù)責(zé)管理全國(guó)進(jìn)出口業(yè)務(wù)，提供各類優(yōu)惠利率和出口信貸等。

2.巴西ITAU銀行。伊塔烏銀行是巴西第二大私人商業(yè)銀行，總部位于巴西圣保羅市，擁有4800家分支機(jī)構(gòu)，擁有客戶群1450萬(wàn)人，約占巴西市場(chǎng)的18%，信貸額約占巴西銀行體系的19%，存款、基金和其他投資約占巴西市場(chǎng)總額的21%。

3.巴西國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行。巴西國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行（BNDES）是巴西發(fā)展的主要融資代理，自1952年成立以來(lái)，BNDES銀行在扶持國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域均發(fā)揮了巨大作用，投資支持的項(xiàng)目涉及環(huán)境、文化、基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)、巴西機(jī)械出口等領(lǐng)域。經(jīng)過(guò)近50年的發(fā)展，BNDES銀行已成為巴西發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力之一，為公司、個(gè)人和公共管理實(shí)體提供多種財(cái)政支持機(jī)制。

（二）主要外資銀行

1.西班牙桑坦德銀行。桑坦德銀行總部設(shè)在西班牙的桑坦德，側(cè)重于零售銀行業(yè)務(wù)，旗下有一個(gè)組織龐大的網(wǎng)絡(luò)銀行，與歐洲和拉丁美洲保持緊密聯(lián)系，在巴西已發(fā)展成為一家領(lǐng)先于其他外資銀行的、提供全方位服務(wù)的銀行。該銀行在巴西采用滲透率高的銀行產(chǎn)品，并提供良好的服務(wù)，主要以零售業(yè)務(wù)為主。

目前桑坦德銀行分布在巴西國(guó)內(nèi)南部和東南部，這部分面積創(chuàng)造的GDP占巴西全國(guó)GDP的73%。該行目前在巴西有2091家分行，客戶2100萬(wàn)名。

2.美國(guó)花旗銀行。1915年，美國(guó)花旗銀行在巴西里約熱內(nèi)盧設(shè)立辦事處，截止目前，花旗銀行已在巴西擁有101個(gè)分行、6000名員工和1000個(gè)信用卡店，分支機(jī)構(gòu)遍布全國(guó)各地。

花旗集團(tuán)在巴西的主要業(yè)務(wù)有：為個(gè)人消費(fèi)以及中小企業(yè)提供多種貸款和投資服務(wù)、貴賓理財(cái)、個(gè)人和家庭理財(cái)、信用卡業(yè)務(wù)及集團(tuán)客戶證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)等。

3.英國(guó)匯豐銀行。匯豐集團(tuán)于1976年進(jìn)入巴西銀行市場(chǎng)，在巴西多個(gè)地方開(kāi)立辦事處。目前匯豐銀行在巴西擁有超過(guò)1700多家分行及550個(gè)巴西城市支行，在巴西業(yè)務(wù)以貸款為主。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，匯豐銀行在巴西國(guó)內(nèi)貸款中企業(yè)貸款最多，并有逐漸上升趨勢(shì)，住房貸款和商業(yè)貸款較低。

（三）中國(guó)銀行機(jī)構(gòu)在巴西投資情況

2008年10月，巴西國(guó)家貨幣委員會(huì)正式批準(zhǔn)中國(guó)銀行在巴西設(shè)立分行，從事普通銀行商業(yè)和投資業(yè)務(wù)，使得中國(guó)銀行成為首家獲準(zhǔn)在巴西乃至南美洲開(kāi)展業(yè)務(wù)的中資銀行。

中國(guó)銀行巴西分行的總部將設(shè)在巴西最大城市及金融中心圣保羅，注冊(cè)資金6000萬(wàn)美元，主要從事業(yè)務(wù)是為中巴兩國(guó)從事進(jìn)出口貿(mào)易的企業(yè)提供信貸支持。

另外，中國(guó)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行和中國(guó)工商銀行也在積極籌備在巴西設(shè)立分支機(jī)構(gòu)事宜。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，我國(guó)銀行業(yè)發(fā)展在巴西市場(chǎng)仍存在較大空白。

三、巴西銀行業(yè)投資機(jī)遇分析

第一，從兩國(guó)經(jīng)貿(mào)合作來(lái)看，受中巴兩國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)互補(bǔ)的影響，中巴兩國(guó)貿(mào)易合作呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，貿(mào)易總額維持高速增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2010年中國(guó)與巴西貿(mào)易額達(dá)到625.5億美元，同比增長(zhǎng)47.5%。中國(guó)已超過(guò)美國(guó)，成為巴西主要貿(mào)易伙伴。2010年4月15日，中巴兩國(guó)元首共同簽屬了中巴兩國(guó)政府《2010年至2014年共同行動(dòng)計(jì)劃》，中巴雙方將在經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域與經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域展開(kāi)合作。

隨著兩國(guó)經(jīng)貿(mào)往來(lái)的逐步加強(qiáng)，金融機(jī)構(gòu)間的合作成為必然。經(jīng)貿(mào)合作領(lǐng)域必將涉及對(duì)貿(mào)易結(jié)算、公司融資、信用證服務(wù)及擔(dān)保、資信調(diào)查、匯款等銀行業(yè)務(wù)的需求。中巴經(jīng)貿(mào)合作的加強(qiáng)，為我國(guó)在巴西投資銀行業(yè)提供了良好的外部環(huán)境。

第二，從巴西宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展來(lái)看，巴西經(jīng)濟(jì)實(shí)力居拉美首位。經(jīng)歷過(guò)軍政府、卡多佐、盧拉時(shí)期之后，巴西已經(jīng)成功地創(chuàng)造了穩(wěn)定的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，與印度、中國(guó)、俄羅斯一起被列為“金磚四國(guó)”。2014年世界杯和2016年奧運(yùn)會(huì)將在巴西舉辦，這也將有助于巴西經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)快速增長(zhǎng)。

另外，巴西是拉丁美洲地區(qū)吸引外國(guó)直接投資的主要國(guó)家之一。隨著經(jīng)濟(jì)不斷開(kāi)放以及經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的深化，巴西政府采取了一系列刺激外資流入的政策，并對(duì)外資企業(yè)實(shí)行國(guó)民待遇，受政府政策的影響，近年來(lái)流入巴西的外國(guó)直接投資在逐年增長(zhǎng)。

宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，外資的持續(xù)穩(wěn)定進(jìn)入，尤其是我國(guó)對(duì)巴西投資的迅速擴(kuò)張，為我國(guó)銀行的進(jìn)入提供良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，這對(duì)銀行業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)發(fā)展的好機(jī)會(huì)。

第三，人民幣升值預(yù)期帶來(lái)的機(jī)會(huì)展望。隨著人民幣匯率的穩(wěn)步提高，中國(guó)開(kāi)始逐漸進(jìn)入“輸出資本”的時(shí)代和發(fā)展階段。人民幣升值對(duì)于推動(dòng)我國(guó)銀行參與國(guó)際并購(gòu)具有積極作用，使得我國(guó)銀行企業(yè)能夠以更少的人民幣來(lái)購(gòu)買海外資產(chǎn)，直接降低了收購(gòu)成本。可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)幾年在國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境趨于緩和的條件下，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)人民幣升值的預(yù)期會(huì)比較強(qiáng)烈。從并購(gòu)成本的角度來(lái)看，人民幣升值預(yù)期將給國(guó)內(nèi)銀行的海外投資活動(dòng)提供良好的時(shí)間窗口。

第四，就巴西國(guó)內(nèi)政策而言，開(kāi)放服務(wù)業(yè)是巴西的既定政策。從巴西對(duì)外資銀行進(jìn)入的限制條件來(lái)看，其監(jiān)管更多的集中于外資銀行的資本比例、業(yè)務(wù)范圍等方面，這對(duì)于我國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)所構(gòu)成的進(jìn)入障礙不算大；另一方面，近年來(lái)巴西一直在鼓勵(lì)外資銀行的進(jìn)入，以豐富其業(yè)務(wù)范圍，優(yōu)化其業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。從實(shí)際情況來(lái)看，目前巴西前20家大銀行中已有7家外資銀行，對(duì)外資銀行的準(zhǔn)入及監(jiān)管政策并沒(méi)有收緊的趨勢(shì)，這樣的政策趨勢(shì)非常有利于我國(guó)企業(yè)的進(jìn)入和未來(lái)業(yè)務(wù)的開(kāi)展。

四、投資巴西銀行業(yè)的相關(guān)建議

（一）業(yè)務(wù)選擇和產(chǎn)品定位

建議中國(guó)銀行機(jī)構(gòu)以中巴經(jīng)貿(mào)發(fā)展為契機(jī)，將目標(biāo)客戶定位于在巴西及拉美地區(qū)進(jìn)行貿(mào)易、投資和工程承包活動(dòng)的中國(guó)企業(yè)以及在中國(guó)投資的巴西及周邊地區(qū)企業(yè)。在該領(lǐng)域，中國(guó)銀行機(jī)構(gòu)具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和發(fā)展機(jī)會(huì)。

在業(yè)務(wù)選擇領(lǐng)域，建議銀行業(yè)務(wù)以公司業(yè)務(wù)為主，并依據(jù)各類企業(yè)的結(jié)算、融資需求，選取貿(mào)易結(jié)算、公司融資、信用證服務(wù)及擔(dān)保、資信調(diào)查、外匯資金等業(yè)務(wù)，其中貿(mào)易結(jié)算、公司融資為業(yè)務(wù)發(fā)展的重心。

（二）分支機(jī)構(gòu)選址

當(dāng)前，巴西經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的州及城市主要聚集在東南部和南部，其中圣保羅和里約熱內(nèi)盧分別為巴西第一、第二大城市，是巴西經(jīng)濟(jì)、金融、保險(xiǎn)發(fā)展的中心。就目前發(fā)展來(lái)看，以上兩城市將是銀行業(yè)投資的重點(diǎn)區(qū)域。

就未來(lái)發(fā)展態(tài)勢(shì)展望來(lái)看，首都巴西利亞目前發(fā)展有限，但作為巴西的政治中心，是未來(lái)巴西發(fā)展的重心。巴西政府規(guī)劃未來(lái)將逐步推動(dòng)中西部區(qū)域發(fā)展，未來(lái)巴西利亞區(qū)域?qū)⒌玫娇焖偻苿?dòng)，可能成為經(jīng)濟(jì)金融新的重心；此外巴西政府規(guī)劃以馬瑙斯市為中心設(shè)立自由貿(mào)易區(qū)，未來(lái)該區(qū)域?qū)⑹前臀髻Q(mào)易發(fā)展的重心，對(duì)依托中巴經(jīng)貿(mào)發(fā)展的中國(guó)銀行機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，馬瑙斯區(qū)域也將是重要投資區(qū)域。

（三）注重本地化經(jīng)營(yíng)

考慮到中資銀行在當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)定位，潛在客戶既包括中資機(jī)構(gòu)，也包括巴西當(dāng)?shù)匾约捌渌麌?guó)家的客戶，因此客戶之間在文化、宗教信仰、商業(yè)習(xí)慣等方面自然存在不同程度的差異，對(duì)銀行在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、客戶服務(wù)方面提出了更高的要求。因此，在巴西銀行領(lǐng)域的當(dāng)?shù)鼗?jīng)營(yíng)應(yīng)當(dāng)充分考慮客戶的特點(diǎn)，區(qū)別對(duì)待。對(duì)于中資企業(yè)項(xiàng)目，應(yīng)組建以中方人員為主的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。便于溝通，提高項(xiàng)目運(yùn)作效率；對(duì)于當(dāng)?shù)仄髽I(yè)項(xiàng)目，應(yīng)以當(dāng)?shù)厝藛T為主組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，發(fā)揮當(dāng)?shù)貑T工熟悉市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)。

（四）加強(qiáng)跨國(guó)人才儲(chǔ)備

對(duì)于銀行業(yè)的海外市場(chǎng)拓展而言，銀行內(nèi)部跨國(guó)經(jīng)營(yíng)人才不足是制約銀行業(yè)走出去的重要因素之一。金融行業(yè)是知識(shí)高度密集型行業(yè)，金融人才所積聚的知識(shí)資本是金融業(yè)極其重要的生產(chǎn)要素。

對(duì)于海外銀行機(jī)構(gòu)的人才儲(chǔ)備，建議以當(dāng)?shù)匚諡橹鳌?guó)內(nèi)培養(yǎng)為輔。銀行海外投資的最終目標(biāo)不僅是為本國(guó)在當(dāng)?shù)氐耐顿Y貿(mào)易活動(dòng)提供服務(wù)，而是要成為東道國(guó)的本土銀行。要想實(shí)現(xiàn)本土化，必然要依靠本土人才。

（五）正確處理當(dāng)?shù)貏谫Y關(guān)系

很多勞資問(wèn)題和矛盾都是因?yàn)閯谫Y雙方對(duì)各自民族、宗教、習(xí)俗等方面的差異缺乏認(rèn)識(shí)而逐漸積累并最終爆發(fā)，因此熟悉并尊重當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗習(xí)慣是避免出現(xiàn)此類低級(jí)錯(cuò)誤和失誤的關(guān)鍵。

巴西工會(huì)的權(quán)利和影響力很大，甚至從企業(yè)假期安排到實(shí)行內(nèi)部紀(jì)律的提議等都會(huì)被工會(huì)干涉。中資銀行應(yīng)重視與當(dāng)?shù)毓?huì)的溝通和交流，爭(zhēng)得工會(huì)的認(rèn)同。

此外，中資銀行應(yīng)熟悉、理解并遵守當(dāng)?shù)貏诠しㄒ?guī)，依法保障勞工權(quán)益；讓員工參與公司經(jīng)營(yíng)和管理，讓員工對(duì)公司產(chǎn)生認(rèn)同感和歸屬感，從而有利于勞資矛盾的規(guī)避和防范，建立良好、穩(wěn)定的勞資關(guān)系。

（六）提升銀行品牌的塑造

銀行產(chǎn)品和服務(wù)品牌的塑造既包括銀行內(nèi)在的產(chǎn)品及服務(wù)的質(zhì)量，也包括外在的品牌宣傳手段。內(nèi)在方面，塑造或提升品牌形象，除要根據(jù)客戶需求創(chuàng)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)外，還包括服務(wù)質(zhì)量的提升、服務(wù)效率的改進(jìn)。在對(duì)外貿(mào)易和投資活動(dòng)中，快速響應(yīng)客戶需求至關(guān)重要。

外在方面，銀行品牌的宣傳要注意宣傳渠道的選擇，以市場(chǎng)定位和客戶類別為出發(fā)點(diǎn)，通過(guò)各種途徑與潛在客戶建立合作基礎(chǔ)。

對(duì)于當(dāng)?shù)乜蛻簦ㄗh以重點(diǎn)項(xiàng)目為突破口，發(fā)揮重點(diǎn)項(xiàng)目的廣告效應(yīng)，如成為2014年世界杯、2016年奧運(yùn)會(huì)或其他巴西當(dāng)?shù)刂卮箜?xiàng)目的金融服務(wù)提供商，從而達(dá)到間接推廣自身品牌的效果和目的。

參考文獻(xiàn)

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[4]匯豐銀行2010年巴西銀行業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù).

作者簡(jiǎn)介：郭英杰（1981-），男，漢族，就職于國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師。