6名基礎投資者護航中信H股 業內預計最高溢價3%

三一重工、光大銀行、廣發銀行……不斷有準新股推遲了香港上市計劃，但是中信證券卻不懼市場慘淡狀況，仍然按原計劃進行。

9月16~27日舉行巡回推介；9月22~27日公開招股；9月28日定價并計劃于10月6日在香港交易所掛牌上市。

中信證券的底氣來自于，已經有6名國際基礎投資者認購了8.5億美元，幾乎占H股募集資金的一半。

9月22日，中信證券發布H股招股概要。每股參考價格范圍為12.84港元至15.2港元，發行9.95億股，總集資規模為151.3億港元，合計19.4億美元。另有15%超額配股權，若全部行使，最多募資近174億港幣。

但是對于部分機構投資者和散戶來說，有香港券商人士建議，短期不宜大舉申購新股，要看具體的市場情況再做決定。

“近期，香港市場狀況不好，不管什么新股，都難有好的表現，所以不會去參加新股申購。”招商證券香港資產管理公司一位投資總監在接受《投資者報》記者采訪時表示。

不懼慘淡市況

對于很多企業來說，現在到香港上市并非一個好時機，但在中信證券董事長王東明看來，這一切都不足為懼，中信證券上市時間表不變。

相比其他金融公司一再推遲上市進程，中信證券H股上市一直穩步推進。

今年4月，中信公布了香港上市的議案，8月份開始提上日程，向中國證監會和香港證監會遞交申請。

由于中信證券將成為國內首家A+H股的券商，此筆交易也是7月份以來，香港規模最大的IPO。由此，關于中信證券聘請豪華承銷團隊、尋找基礎投資者、每股價格猜測，就不斷成為市場的熱點。