城商行跨區(qū)域經(jīng)營探析

近年來，山東銀監(jiān)局審慎推進(jìn)轄內(nèi)城商行跨區(qū)域發(fā)展，采取設(shè)立異地分行和縣域支行等方式拓寬發(fā)展空間。城商行突破地域限制，能夠有效提高自身的競爭能力，推動銀行體系的良性發(fā)展及目標(biāo)城市金融市場的繁榮。但是，城商行跨區(qū)域發(fā)展的同時，也削弱了原有人緣、地緣等固有優(yōu)勢，如果自身的風(fēng)險控制手段和管理技術(shù)跟不上其擴(kuò)張的速度，將不可避免地影響其穩(wěn)健發(fā)展，甚至產(chǎn)生風(fēng)險。因此，在城商行擴(kuò)張的過程中，必須正視困難及隱患，堅(jiān)持適當(dāng)市場定位，審慎推進(jìn)跨區(qū)域發(fā)展進(jìn)程。

一、跨區(qū)域發(fā)展取得的成效

（一）豐富目標(biāo)市場的銀行機(jī)構(gòu)類型，為中小企業(yè)服務(wù)能力顯著增強(qiáng)

部分異地分行的設(shè)立有效地滿足了當(dāng)?shù)刂行∑髽I(yè)的金融需求。如山東銀監(jiān)局轄內(nèi)最早的3家分行分別設(shè)在了省內(nèi)沒有城商行的濱州、菏澤、聊城三個西部城市。城商行異地分行設(shè)立后，主要服務(wù)中小企業(yè)，較好地滿足了中小企業(yè)的服務(wù)需求，贏得了當(dāng)?shù)刂行∑髽I(yè)的廣泛認(rèn)可。同時，縣域支行的設(shè)立，有效地激活了縣域金融市場，在一定程度上改變了當(dāng)?shù)厥袌龈偁幉怀浞帧y行機(jī)構(gòu)的“衙門”作風(fēng)盛行的局面，帶動并形成了主動加強(qiáng)小企業(yè)信貸投放的“羊群效應(yīng)”。如，濟(jì)寧市梁山縣屬于經(jīng)濟(jì)相對較弱的縣，當(dāng)?shù)氐男刨J投入也很少。2009年8月，濟(jì)寧銀行梁山支行設(shè)立后，以優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)，迅速打開了市場，在不到半年時間內(nèi)貸款就達(dá)到2.89億元，使當(dāng)?shù)仄渌y行感到了壓力，也逐步轉(zhuǎn)變以往坐門等客的作用，主動開展業(yè)務(wù)營銷，增強(qiáng)信貸投入。2010年末，梁山縣存貸比達(dá)36.1%，較城商行進(jìn)入前提高了3.93個百分點(diǎn)。

（二）有利于部分經(jīng)營管理較好城商行的長遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展

允許跨區(qū)域經(jīng)營，對這些經(jīng)營管理較好但當(dāng)?shù)匕l(fā)展空間有限的城商行是一種正向激勵。如日照銀行和萊商銀行在本土市場份額已連續(xù)多年保持在20%左右，居當(dāng)?shù)劂y行業(yè)第一位，兩家行在當(dāng)?shù)氐臉I(yè)務(wù)發(fā)展趨于飽和。在允許城商行跨區(qū)域經(jīng)營后，萊商銀行先后在菏澤、徐州、濟(jì)南設(shè)立了分行，日照銀行先后在青島、濟(jì)南設(shè)立了分行。這些異地分行業(yè)務(wù)快速增長，為兩家行的發(fā)展注入了新的活力。

地級城市的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)一般比較簡單，多數(shù)集中在個別產(chǎn)業(yè)和少數(shù)幾家企業(yè)，造成多數(shù)城商行的行業(yè)集中度、地區(qū)集中度以及客戶集中度較高，抗風(fēng)險能力弱。設(shè)立異地分行，能夠?qū)嵭行袠I(yè)、區(qū)域、客戶的多元化，有利于風(fēng)險的控制。如萊商銀行所在的萊蕪市的支柱產(chǎn)業(yè)是鋼鐵，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)較為單一，鋼鐵行業(yè)每年上繳的利稅占全市的50%以上，萊商銀行的業(yè)務(wù)也多集中鋼鐵行業(yè)。異地分行的設(shè)立有效促進(jìn)了該行鋼鐵行業(yè)貸款占比的下降，貸款行業(yè)結(jié)構(gòu)和區(qū)域結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，較好地分散了行業(yè)和區(qū)域集中度風(fēng)險。

此外，城商行異地分支機(jī)構(gòu)為其帶來了新的利潤增長點(diǎn)，特別是縣域支行由于定價水平普遍高于城區(qū)，有力地提升了城商行的盈利能力。如山東銀監(jiān)局轄內(nèi)城商行縣域支行2010年貸款平均利率達(dá)11.55%，高出轄內(nèi)城商行平均水平4.52個百分點(diǎn)。

（三）促進(jìn)城商行管理能力的提升

城商行異地分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)營環(huán)境一般會有較大的變化，尤其是異地分行一般都會面臨更加激烈的市場競爭，為適應(yīng)競爭和發(fā)展的需要，跨區(qū)域發(fā)展后的城商行必須改變以往“總部——支行”的管理模式，積極探索與“總部——分行——支行”相適應(yīng)的新的管理模式，尤其在業(yè)務(wù)授權(quán)、人力配備、績效考核以及風(fēng)險管理、內(nèi)部審計等各方面，必須有大的改革，要力爭使內(nèi)部管理制、運(yùn)營機(jī)構(gòu)既要保持和發(fā)揮城商“機(jī)制靈活、效率高效”的優(yōu)勢，又要有效地管控風(fēng)險。同時，這些城商行還要進(jìn)一步加強(qiáng)管理人才的培養(yǎng)和儲備，為異地分支機(jī)構(gòu)選配業(yè)務(wù)熟、能力強(qiáng)、素質(zhì)全面的負(fù)責(zé)人，保證其穩(wěn)健經(jīng)營。這些現(xiàn)實(shí)問題都將有力地促進(jìn)城商行管理水平的提升。

二、城商行跨區(qū)域經(jīng)營存在的主要問題

（一）主要業(yè)務(wù)背離設(shè)立初衷，扎根當(dāng)?shù)厥袌鲚^困難

出于生存、知名度和滿足總行考核要求考慮，異地分行往往將市場目標(biāo)瞄準(zhǔn)大客戶、大企業(yè)，以期迅速做大規(guī)模，這背離了城商行“立足中小”的市場定位。如2010年末，濟(jì)南地區(qū)6家分行2000萬元以上的單戶貸款占全部貸款的一半以上，某分行最大十戶貸款占比高達(dá)85%，而小企業(yè)貸款和個人貸款占比則遠(yuǎn)低于城商行平均水平。基于這一原因，個別分行難以根植當(dāng)?shù)兀棉k理異地業(yè)務(wù)。從濟(jì)南市6家分行情況看，異地貸款占比較高，個別行異地貸款占比甚至超過了80%。由于異地業(yè)務(wù)管理半徑長、信息溝通不及時，這些行的風(fēng)險管控能力還有待進(jìn)一步檢驗(yàn)。

（二）發(fā)展模式趨同，業(yè)務(wù)泡沫化問題突出

當(dāng)前，多數(shù)城商行異地分行在目標(biāo)市場、客戶選擇、服務(wù)方式、發(fā)展模式等基本趨同，缺乏自身特色，多是采取傍大客戶、發(fā)大貸款、簽發(fā)大量銀行承兌匯票、吸收保證金存款等手段拉動資產(chǎn)負(fù)債快速增長，業(yè)務(wù)泡沫化現(xiàn)象嚴(yán)重。2011年3月末，濟(jì)南轄內(nèi)6家分行對公存款占到96%，其中保證金存款占比超過50%，儲蓄僅占4%。

（三）扎堆省會城市，競爭能力和生存能力面臨考驗(yàn)

多數(shù)城商行跨區(qū)經(jīng)營的地區(qū)基本都首選省會等大城市，由于這些地方的市場競爭比較激烈，城商行的議價能力和盈利能力明顯偏低，其生存能力面臨考驗(yàn)。如山東銀監(jiān)局轄內(nèi)10家異地分行有6家設(shè)在了濟(jì)南，而濟(jì)南的利率水平全省最低。2010年末，6家分行貸款平均收益率僅為4.74%，低于轄內(nèi)城商行平均水平2.29個百分點(diǎn)。

（四）人才、科技瓶頸凸顯，風(fēng)險管控能力亟待提高

城商行的異地擴(kuò)張并沒有與人才儲備，信息系統(tǒng)建設(shè)同步，反而出現(xiàn)了嚴(yán)重脫節(jié)現(xiàn)象，城商行在這方面的先天不足畢露無疑。而且，原有政府資源、人脈資源等優(yōu)勢都不復(fù)存在，且管理層次增加、半徑擴(kuò)大，內(nèi)部管理機(jī)制、政策傳導(dǎo)機(jī)制、理念文化觀念等都需要重新梳理、整合和優(yōu)化，其風(fēng)控能力能否適應(yīng)，還有待實(shí)踐的檢驗(yàn)。

三、城商行跨區(qū)域經(jīng)營的政策建議

（一）制定更加細(xì)化的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，適當(dāng)提高準(zhǔn)入門檻

目前看，對城商行設(shè)立異地分支機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)稍顯寬泛，應(yīng)當(dāng)從定量、定性等方面進(jìn)一步細(xì)化和明確準(zhǔn)入條件，并適當(dāng)提高準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。定量方面，可適當(dāng)提高資本充足率、資產(chǎn)利潤率、資本利潤率、小企業(yè)業(yè)務(wù)占比等量化標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管評級要求，原則上不應(yīng)支持監(jiān)管評級2級以下、資本充足率低于12%、轄內(nèi)有較多空白縣域的城商行發(fā)展省外分行、建議恢復(fù)新設(shè)分支機(jī)構(gòu)營運(yùn)資金的要求，以此合理控制分支機(jī)構(gòu)發(fā)展速度，促進(jìn)城商行增強(qiáng)資本內(nèi)生性積累的動力。定性方面，應(yīng)著重提高對城商行管理能力、內(nèi)控機(jī)制有效性以及信息系統(tǒng)先進(jìn)性、安全性的要求，并進(jìn)一步細(xì)化、明確相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，增強(qiáng)可操作性。

（二）繼續(xù)優(yōu)先支持城商行發(fā)展縣域支行

應(yīng)繼續(xù)大力支持城商行向縣域發(fā)展，引導(dǎo)督促城商行根據(jù)縣域經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)，堅(jiān)持特色立行、服務(wù)立行、效率立行，增強(qiáng)城商行與所在地經(jīng)濟(jì)的吻合度，培育服務(wù)特色和競爭實(shí)力，為自身長遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型奠定基礎(chǔ)、贏得先機(jī)。

（三）統(tǒng)籌規(guī)劃整體銀行業(yè)機(jī)構(gòu)布局，實(shí)現(xiàn)合理競爭和合理覆蓋

建議在更高的層面，統(tǒng)籌研究、規(guī)劃銀行業(yè)機(jī)構(gòu)布局，尤其是股份制銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、村鎮(zhèn)銀行等機(jī)構(gòu)的發(fā)展規(guī)劃和網(wǎng)點(diǎn)布局，使銀行機(jī)構(gòu)的種類、競爭程度等與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及狀況、金融資源等相適應(yīng)，更加有效地配置金融資源，盡量避免各機(jī)構(gòu)過于扎堆以及部分地區(qū)服務(wù)過于薄弱的不平衡狀況。

（責(zé)任編輯 劉西順）