中國信用卡市場發(fā)展概況及特點分析

摘 要：中國信用卡市場是在改革開放后隨著商業(yè)銀行的改革起步發(fā)展的。其發(fā)展歷程不同于國際信用卡市場，在發(fā)展過程中也呈現(xiàn)出了不同于國際市場的特點。中國信用卡市場在控制風險的同時迅速發(fā)展，同時，互聯(lián)網(wǎng)的成熟及普及也推動了中國信用卡市場的加速發(fā)展。

關鍵詞：信用卡；互聯(lián)網(wǎng)；綜合金融；便利支付

中圖分類號：F832.5 文獻標識碼：A doi:10.3969/j.issn.1672-3309（s）.2011.12.36 文章編號：1672-3309（2011）12-75-02

信用卡（貸記卡）是商業(yè)銀行或?qū)I公司向個人和單位發(fā)行的，憑以向特約商戶購物消費或向銀行存取現(xiàn)金，并具有消費信貸功能的信用憑證。作為一項集資產(chǎn)、負債與結算功能于一體的金融產(chǎn)品，信用卡在20世紀50年代已經(jīng)在發(fā)達國家起步發(fā)展，中國的信用卡市場在2003年后才步入發(fā)展的快車道。中國信用卡市場的發(fā)展借鑒了先進的國際經(jīng)驗，但在發(fā)展過程中呈現(xiàn)出了不同于發(fā)達國家的新特點。

一、中國信用卡市場的發(fā)展歷程

1985年6月，中國銀行珠海分行發(fā)行了中國首張具有購物消費、存取現(xiàn)金和透支功能的準貸記卡。此后，中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設銀行、交通銀行都相繼發(fā)行了準貸記卡。這一時期準貸記卡的發(fā)展為今后中國信用卡市場的發(fā)展起到了奠定基礎的作用。

1995年，廣東發(fā)展銀行發(fā)行了中國第一張符合國際標準的人民幣貸記卡和國際卡，開創(chuàng)了中國信用卡市場發(fā)展的先河。1998年，中國銀行發(fā)行了長城國際貸記卡。廣發(fā)行和中行的信用卡發(fā)行標志著中國真正意義上的信用卡市場開始產(chǎn)生，并步入初步啟動階段。

進入2000年來，面對加入WTO后中國金融市場的變化，國內(nèi)銀行開始加大信用卡市場投入力度，積極借鑒國際經(jīng)驗，改進產(chǎn)品和服務，中國信用卡市場開始進入了實質(zhì)性啟動階段。2003年，中國信用卡市場開始了大規(guī)模發(fā)展，國內(nèi)銀行紛紛招兵買馬，進入“跑馬圈地”的時代。2006年后，國內(nèi)銀行的信用卡發(fā)卡量以每年增長數(shù)千張的數(shù)量激增，2009年信用卡發(fā)卡新增4323萬張，至2009年底，國內(nèi)信用卡發(fā)卡總量達1.86億張，較2008年增長30.37%；信用卡授信額度達13949億元，同比2008年增長36%。2009年國內(nèi)信用卡市場的交易總金額為3.5萬億元，同比2008年增長69.9%。

二、中國信用卡市場的發(fā)展特點

中國信用卡市場發(fā)展的經(jīng)濟、技術及社會背景不同于國外信用卡的發(fā)展，在迅速發(fā)展的過程中呈現(xiàn)出了自己的特色。

（一）中國銀行卡市場借記卡發(fā)展在先，信用卡發(fā)展在后

我國借記卡發(fā)展在先、信用卡發(fā)展在后的模式不同于國際市場。美國在20世紀50年代誕生了信用卡，其后的數(shù)年借記卡才開始慢慢發(fā)展。這是由于美國社會在信用卡誕生之前信用經(jīng)濟已經(jīng)以支票等形式在發(fā)展，美國社會擁有誕生及發(fā)展信用卡的信用基礎。中國社會在改革開放之后，商業(yè)銀行才逐漸改革，與國際接軌，各種金融信用經(jīng)濟的形式才逐漸產(chǎn)生及發(fā)展，信用卡正是伴隨著商業(yè)銀行改革的這一進程逐漸發(fā)展起來的。

中國銀行卡發(fā)卡總量至2010年已超過23億張，其中借記卡20多億張，信用卡接近2億張。從交易量看，借記卡占主導地位，而且還有很大發(fā)展?jié)摿Α８母镩_放后，中國居民對個人金融資產(chǎn)管理、資產(chǎn)保值增值的需求不斷增強，借記卡以其在成本、安全性及效率等方面的獨特優(yōu)勢取得了大規(guī)模的發(fā)展。適應中國經(jīng)濟發(fā)展的需求， 我國當前還要大力發(fā)展借記卡。

2003年，中國信用卡開始成規(guī)模發(fā)行，走上發(fā)展快車道。至2009年，我國信用卡跨行交易已占到全國銀行卡跨行交易總額的24.3%。我國信用卡發(fā)展雖快，但整體規(guī)模比國際信用卡市場還有很大差距。當前，我國的經(jīng)濟發(fā)展模式正在由投資拉動型向消費促進型轉變，需要加快發(fā)展信用卡市場，發(fā)揮其在拉動消費方面的重要作用。

（二）信用卡業(yè)務與商業(yè)銀行其它業(yè)務有機結合

中國信用卡市場與國際信用卡市場發(fā)展不同，國際信用卡市場上的發(fā)卡機構由銀行、專業(yè)的發(fā)卡組織構成，大多實行公司化運作。而中國信用卡從誕生之日起就是由銀行主導發(fā)行及經(jīng)營的。到目前全國累計發(fā)卡行已達數(shù)十家。信用卡作為中國商業(yè)銀行經(jīng)營的一項個人金融產(chǎn)品，能夠與商業(yè)銀行的其他業(yè)務進行有機聯(lián)動。目前，國內(nèi)的商業(yè)銀行均已經(jīng)認識到，信用卡是商業(yè)銀行的重要業(yè)務，通過發(fā)展信用卡業(yè)務，能夠撬動其他關聯(lián)業(yè)務的發(fā)展。

信用卡業(yè)務借助銀行的分支機構、營業(yè)網(wǎng)點積累的客戶資源謀求發(fā)展，同時也能夠為分支機構、營業(yè)網(wǎng)點提供新的客戶，通過全方位的產(chǎn)品服務培養(yǎng)客戶的忠誠度。信用卡業(yè)務還可以與商業(yè)銀行的綜合授信業(yè)務和其它中間業(yè)務聯(lián)動，全面服務銀行客戶，提高銀行金融產(chǎn)品的綜合盈利能力。

（三）中國信用卡市場與互聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展相結合

與國外先有信用卡、后有互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展歷史不同，在中國第一張真正意義上的信用卡發(fā)行的1995年，已經(jīng)出現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)。待到多家大銀行紛紛涉足信用卡業(yè)務、被稱為“信用卡元年”的2003年，國內(nèi)網(wǎng)絡使用之普遍已不能簡單用廣泛二字來形容，甚至托起了新浪、搜狐等互聯(lián)網(wǎng)及相關企業(yè)在美國納斯達克的股價，全球領先的“web2.0”等概念也迅速在國內(nèi)開花。互聯(lián)網(wǎng)的普及為信用卡的發(fā)展開辟了另外一條道路，在吸引客戶主動申請的同時，對于提升活卡率、降低商業(yè)銀行發(fā)卡成本及擴大品牌宣傳等方面發(fā)揮著重要作用。

目前國內(nèi)各大商業(yè)銀行均開設了信用卡網(wǎng)站，供客戶查詢信用卡產(chǎn)品、了解信用卡營銷活動、進行積分換禮等，成為客戶與銀行溝通的平臺。同時，國內(nèi)各大門戶網(wǎng)站以及專業(yè)的第三方公司均開設了信用卡頻道，也為普及信用卡知識、繁榮信用卡市場起到了積極作用。

（四）非銀行經(jīng)濟體積極參與產(chǎn)業(yè)發(fā)展

中國信用卡在2000年之后迅速發(fā)展，已經(jīng)成為商業(yè)銀行極具代表性的個人金融產(chǎn)品，在營銷個人客戶方面發(fā)揮的作用日益明顯。關注到了這一點，以中國平安保險（集團）股份有限公司（以下簡稱“中國平安”）為代表的綜合金融服務集團積極參與到信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展中來。1999年1月5日版本的《銀行卡業(yè)務管理辦法》規(guī)定：信用卡屬于銀行卡，而銀行卡是指“由商業(yè)銀行（含郵政金融機構）向社會發(fā)行的具有消費信用、轉賬結算、存取現(xiàn)金等全部或部分功能的信用支付工具”。按照這一規(guī)定，“中國平安”不具備經(jīng)營信用卡業(yè)務的資質(zhì)。但“中國平安”一直沒有放棄爭取，2003年底收購福建亞洲銀行，隨后收購深圳市商業(yè)銀行，獲得信用卡發(fā)行資格，2007年5月21日發(fā)出第一張信用卡。

“中國平安”進入信用卡市場，在發(fā)卡方式上帶來了不同于其他商業(yè)銀行的新模式。“中國平安”基于已經(jīng)占據(jù)優(yōu)勢地位的壽險業(yè)務，建立起了以壽險代理人為主體的銷售體系，壽險代理人推廣信用卡的模式于2007年6月18日在深圳全面啟動，在國內(nèi)創(chuàng)立了銀行、保險聯(lián)動推廣信用卡的信用卡銷售新模式，形成了壽險機構為主、銀行網(wǎng)點為輔、其他銷售渠道作為補充的立體化銷售體系。這一創(chuàng)新的銷售體系，創(chuàng)造了國內(nèi)銀行首年發(fā)卡總量突破100萬張的奇跡。

“中國平安”的積極探索為國內(nèi)銀行卡實現(xiàn)信用卡跨行業(yè)、跨領域合作提供了借鑒經(jīng)驗，對推動信用卡市場的發(fā)展發(fā)揮了巨大作用。

（五）便利支付渠道推動信用卡市場的發(fā)展

雖然同屬于銀行卡產(chǎn)品，但近幾年信用卡表現(xiàn)出了不同于借記卡的重要特點，即信用卡還款可以不僅僅依賴于銀行網(wǎng)點、銀行借記卡管理還款、網(wǎng)銀轉賬還款，而是出現(xiàn)了“拉卡拉便利支付網(wǎng)點”、“信付通便利還款”、“支付寶還款”這樣新興的還款方式。信用卡持卡人完全走出銀行也能夠順暢、便捷的使用信用卡。

2006年11月，“拉卡拉”（北京）電子支付技術服務有限公司（簡稱“拉卡拉”）與中國銀聯(lián)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，拉開了推廣“銀聯(lián)標準卡便民服務網(wǎng)點”的序幕。2007年5月，“拉卡拉”正式啟動北京地區(qū)、上海地區(qū)“拉卡拉便利支付網(wǎng)點”建設，6月和8月先后與上海聯(lián)華快客集團、北京我愛我家房地產(chǎn)經(jīng)紀公司簽署了獨家合作協(xié)議，上海地區(qū)1300多家快客便利店、北京地區(qū)近500家我愛我家門店均成為“拉卡拉”便利支付網(wǎng)點。2007年9月，深圳平安銀行與“拉卡拉”簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方在信用卡還款、電子賬單支付等領域開始全面戰(zhàn)略合作，并以“便利還款、積分贈享”為主題推出“便利店還款”這一全新的信用卡還款方式。截至2008年10月，“拉卡拉”已進駐的城市達到15個，便利支付網(wǎng)點數(shù)量超過1.5萬家，坐鎮(zhèn)北京的“拉卡拉”就此擁有了中國目前最大的固網(wǎng)電話便利支付網(wǎng)絡。

以“拉卡拉”為代表的固網(wǎng)電話支付的勃興掀起了中國信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新浪潮，金融創(chuàng)新和科技進步將吸引更多的非銀行經(jīng)濟體進入和推動中國信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

三、對中國信用卡市場發(fā)展的建議

（一）發(fā)揮優(yōu)勢，在發(fā)展的同時做好風險防范

信用卡是高風險產(chǎn)業(yè)，在發(fā)展的同時必須堅持風險可控，這一點早已是國內(nèi)及國外信用卡市場的共識。信用卡業(yè)務沒有抵押和質(zhì)押，完全是信用貸款，只有將風險控制好，才能給發(fā)卡機構帶來利潤及長足的發(fā)展。銀行卡產(chǎn)業(yè)界普遍認為，信用卡壞賬率在4%左右比較合理。美國次貸危機以來，信用卡壞賬率一直在10%左右，而我國信用卡壞賬率目前只有 3.5%，這說明我國在信用卡防范風險方面取得了一定的成績。

但是，信用卡風險并不是越低越好，不能因為信用卡風險高就不發(fā)展，或者放慢發(fā)展速度，我們要在發(fā)展中防范風險。我國信用卡發(fā)展還很不夠，還有巨大空間。美國人均信用卡負債3000多美元，信用卡應收賬款約有1萬億美元。而我國2009年底信用卡人均負債不到200元人民幣。社會大眾對信用卡需求強烈，發(fā)卡銀行既要勇于面對風險，又要在加快發(fā)展的同時有效防范風險。要把握好風險與發(fā)展的平衡，在風險與發(fā)展之間找到平衡點。

（二）借助互聯(lián)網(wǎng)推動信用卡市場發(fā)展

中國信用卡市場發(fā)展于互聯(lián)網(wǎng)市場之后，借助互聯(lián)網(wǎng)市場累計的龐大客戶群，能夠有效的擴展商業(yè)銀行的信用卡用戶，促進商業(yè)銀行的規(guī)模經(jīng)營，盡快取得盈利。我國信用卡在發(fā)展初期，主要發(fā)展了高端客戶即金字塔塔尖的人群。在缺乏風險控制的實踐經(jīng)驗時，這種審慎的做法有助于銀行控制資產(chǎn)質(zhì)量、保證業(yè)務的順利發(fā)展。但進入發(fā)展期之后，隨著經(jīng)驗的積累，客戶選擇的思路應該放大，可以轉向發(fā)展中端客戶，即金字塔塔身的次優(yōu)客戶。經(jīng)過分析，可以發(fā)現(xiàn)其中有相當數(shù)量的人是大學/大專剛畢業(yè)，時尚、消費欲望強但收入還不高或不夠、不穩(wěn)定的青年人。這群客戶的一個共同特點是成長于互聯(lián)網(wǎng)時代，他們中的絕大部分都是網(wǎng)民。因此，借助互聯(lián)網(wǎng)渠道推廣信用卡產(chǎn)品將是直接、快速且非常有效的。只要做好風險防控，就能在不斷擴大的客群中取得較好的收益。

■

參考文獻：

[1] 中國銀聯(lián).中國銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究[M].遠東出版社，2003.

[2] 劉力耕.中國信用卡市場發(fā)展思考[J].投資研究，2003，(06).

[3] 許羅德.我國信用卡發(fā)展應把握的幾個問題及關系DB/OL， 2010-12-20.

[4] 余惠、柳瑛.網(wǎng)絡：信用卡的天使之翼[J].當代金融家，2007，(05).

[5] 蔡清而.信用卡嘉年華2.0[M].中國社會科學出版社，2010.