大陸銀行對(duì)8大跡象企業(yè)「拉警報(bào)」

民間借貸曾經(jīng)給過(guò)融資困難的中小企業(yè)如強(qiáng)心針般的效果，如今，卻又壓垮了他們。中小企業(yè)的經(jīng)營(yíng)危機(jī)同時(shí)也讓銀行備受壓力，忙於查證各路資訊，信貸員和行長(zhǎng)們過(guò)得戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢，到處是雷區(qū)和黑洞。而與中小企業(yè)貼得最緊的城市商業(yè)銀行，甚至在搜集了大量新聞報(bào)導(dǎo)和各方情況後，根據(jù)案例，為信貸人員的貸後管理總結(jié)出了一套「紅色警報(bào)單」。

「下雨收傘」、「嫌貧愛(ài)富」是所有企業(yè)對(duì)銀行的共同認(rèn)知，企業(yè)越是困難時(shí)，銀行越是「落井下石」，面對(duì)新一波經(jīng)濟(jì)困境，很多企業(yè)將面臨大陸銀行隨時(shí)「拉警報(bào)」的考驗(yàn)。

不過(guò)，站在銀行角度，似乎也有「難言之隱」。

「我當(dāng)行長(zhǎng)這麼多年了，今年是第一次經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成不了。」在最近上海銀監(jiān)局組織的一次15家中小銀行行長(zhǎng)座談會(huì)上，一位行長(zhǎng)如是說(shuō)。現(xiàn)場(chǎng)隨之一片躁動(dòng)，其他幾位行長(zhǎng)也大吐苦水。

銀根縮緊，大部分中小企業(yè)在還掉銀行欠款後就再也貸不出來(lái)，只好轉(zhuǎn)向民間借貸。而民間借貸利率起碼是銀行的5到6倍，全部的銷售收入償還高利貸利息都不夠的時(shí)候，我們就接二連三地聽(tīng)到「自殺」、「跑路」的消息。

民間借貸曾經(jīng)給過(guò)融資困難的中小企業(yè)如強(qiáng)心針般的效果，如今，卻又壓垮了他們。中小企業(yè)的經(jīng)營(yíng)危機(jī)同時(shí)也讓銀行備受壓力，忙於查證各路資訊，信貸員和行長(zhǎng)們過(guò)得戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢，到處是雷區(qū)和黑洞。而與中小企業(yè)貼得最緊的城市商業(yè)銀行，甚至在搜集了大量新聞報(bào)導(dǎo)和各方情況後，根據(jù)案例，為信貸人員的貸後管理總結(jié)出了一套「紅色警報(bào)單」。他們並不打算因危險(xiǎn)而停貸，卻將風(fēng)波當(dāng)成一次火中取栗的擴(kuò)張機(jī)會(huì)。這，也許能讓在困境中掙紮的企業(yè)看到一絲曙光。

「紅色警報(bào)單」

2011年9月20日溫州信泰集團(tuán)老闆胡福林被發(fā)現(xiàn)不辭而別，身後留下剛剛落成僅兩年的200餘畝廠房、3000多名員工、五家子公司和剛剛在上海開(kāi)業(yè)的26家美式眼鏡連鎖店。有網(wǎng)友爆料稱，胡福林欠款高達(dá)20多億（人民幣，下同）。重壓之下，這個(gè)號(hào)稱「在國(guó)際上有影響力的眼鏡生產(chǎn)企業(yè)」的掌門人也撐不住跑了。儘管後來(lái)胡福林有回來(lái)，但在當(dāng)時(shí)還是引起了不小的「地震」。

有網(wǎng)友將2011年溫州破產(chǎn)「跑路」的企業(yè)老闆整理成名單，涉及20多人，50多家企業(yè)，網(wǎng)友戲稱，「可以開(kāi)個(gè)老闆跑路運(yùn)動(dòng)會(huì)了。」在江浙等地?cái)?shù)家商業(yè)銀行，銀行員工們一湊到辦公室裏，最熱的話題就是「跑路」老闆們的種種細(xì)節(jié)。

「年初我們就進(jìn)行了全面風(fēng)險(xiǎn)排查，實(shí)地走訪，一個(gè)不漏。這不同於普通的貸款管理，目的一是摸清小企業(yè)經(jīng)營(yíng)這麼多年，風(fēng)險(xiǎn)程度到底有多大，我們?cè)撛觞N應(yīng)對(duì)。二是了解小企業(yè)還有哪些金融需求，從行長(zhǎng)到信貸員，我們每家企業(yè)一個(gè)個(gè)走訪，和企業(yè)主交流，和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、上下游交流，和主管機(jī)構(gòu)交流。」寧波銀行上海分行行長(zhǎng)施道明說(shuō)，「現(xiàn)在我們是輿情監(jiān)控一道，風(fēng)險(xiǎn)人員檢查一道，一線的客戶經(jīng)理再密切觀察，三個(gè)管道緊盯著。」

「我們要求信貸員查看這些情況，一旦發(fā)現(xiàn)就要提高警惕，甚至直接凍結(jié)貸款。」一位城商行行長(zhǎng)透漏，他們反復(fù)總結(jié)出了一套紅色警報(bào)單。

比如老闆行為反常，與日常性格常態(tài)表現(xiàn)不符。前兆之一就是出國(guó)、外出考察變得頻繁，常常見(jiàn)不到人，打不通手機(jī)。再比如忙著轉(zhuǎn)移貨物，往往很多企業(yè)主在出逃之前會(huì)將大批值錢的原材料外轉(zhuǎn)。拖欠貸款自然是最明顯的標(biāo)示，如果以前企業(yè)月結(jié)利息都很正常，卻突然出現(xiàn)不理睬或故意推諉不償還銀行到期本金和按規(guī)定付息，往往是出現(xiàn)了問(wèn)題。

「我們的客戶經(jīng)理幾乎全在外面，一是拉存款，另外就是盯著企業(yè)貸後管理，以前一個(gè)月排查一次，現(xiàn)在頻率大大增加。」這位行長(zhǎng)透露說(shuō)，「有的同行甚至雇了農(nóng)民工潛伏在貸款企業(yè)門口盯梢，每天發(fā)幾次短信，查看企業(yè)的貨物出入是否正常。」

最難過(guò)的將是年關(guān)

雖然令人不安的信號(hào)接踵而至，但不少銀行行長(zhǎng)表示，「眼下還不到最困難的時(shí)候。」他們普遍的判斷是，到年底情況會(huì)更加糟糕。

長(zhǎng)期觀察浙江民間融資的浙江大學(xué)教授史晉川說(shuō)，「這次出問(wèn)題的企業(yè)在浙江的企業(yè)中間屬於金字塔的中上層，塔基的大量中小企業(yè)並沒(méi)有發(fā)現(xiàn)異動(dòng)。」

他介紹，浙江目前有20多萬(wàn)家企業(yè)，最頂尖的是240家大企業(yè)，第二部分是4700多家中型企業(yè)，再接下來(lái)是2.7萬(wàn)家規(guī)模以上小型企業(yè)，這些企業(yè)的年銷售收入2000萬(wàn)以上，剩下的是規(guī)模以下的企業(yè)有17萬(wàn)多家。「出問(wèn)題的是4700家，年產(chǎn)值都在上億或者幾個(gè)億不等的。」

這個(gè)判斷也得到了阿里巴巴金融的印證。阿里巴巴金融的信貸總監(jiān)楊潤(rùn)江透漏，從7月份開(kāi)始，他們聯(lián)合北京大學(xué)國(guó)家發(fā)展研究院分別對(duì)長(zhǎng)三角、珠三角的2313、2989家企業(yè)進(jìn)行了走訪、網(wǎng)路問(wèn)卷調(diào)查，結(jié)果發(fā)現(xiàn)小企業(yè)未出現(xiàn)傳說(shuō)中的倒閉潮。「我們現(xiàn)在比較擔(dān)心的是大企業(yè)拖欠小企業(yè)的賬款，現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)現(xiàn)這樣的苗頭。」無(wú)錫的一位城商行副行長(zhǎng)擔(dān)憂地說(shuō)。一個(gè)日益明顯的信號(hào)是，大企業(yè)應(yīng)付賬款增多，小企業(yè)應(yīng)收賬款變多。以小企業(yè)集中的印刷行業(yè)為例，目前應(yīng)付賬款/應(yīng)收賬款為1：2.5。

由於大企業(yè)的融資出現(xiàn)困難——貸款收緊、發(fā)債審批趨嚴(yán)、上市公司再融資也遇阻——有些大企業(yè)資金鏈緊張，開(kāi)始延緩支付。而小企業(yè)在面對(duì)大企業(yè)時(shí)，議價(jià)能力很低，這樣使得企業(yè)之間正常的資金流動(dòng)出現(xiàn)斷流，很多企業(yè)便是被這種債務(wù)拖死。

最困難的時(shí)候?qū)⑹悄觋P(guān)。因?yàn)槠髽I(yè)必須結(jié)清工人工資與上游貨款，資金鏈壓力達(dá)到最大。而政府的這些新措施沒(méi)有增加新的貸款額度，銀行存貸比考核依然嚴(yán)格，企業(yè)獲得資金的難度依然較大。

2011年10月13日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議公佈了9條緩解中小企業(yè)融資問(wèn)題的改變措施，各地方出臺(tái)了相應(yīng)的執(zhí)行細(xì)則，金融政策主要明確了兩方面內(nèi)容，一是確保貸款餘額的穩(wěn)定，即在企業(yè)還款後，同樣額度的貸款要盡快審批發(fā)放；二是原則上不催貸，給予企業(yè)一定信心。看起來(lái)，繃緊的資金鏈條將得到一些舒緩。「如果2012年1月沒(méi)有針對(duì)性的措施出臺(tái)，部分企業(yè)的資金鏈斷裂將是大概率事件。」這位行長(zhǎng)說(shuō)。

逆向擴(kuò)張

雖然多數(shù)銀行在應(yīng)對(duì)目前危機(jī)時(shí)收縮、觀望，但也有銀行和小額信貸公司沒(méi)有成為驚弓之鳥，他們反而在小心翼翼地進(jìn)行擴(kuò)張，這也許能讓在困境中掙紮的企業(yè)看到一絲曙光。

「阿里金融下一年的客戶目標(biāo)數(shù)是40萬(wàn)，現(xiàn)在是10萬(wàn)。」阿里金融的信貸總監(jiān)楊潤(rùn)江介紹，阿里金融不做100萬(wàn)以上的貸款，他們的管理有很多細(xì)緻的指標(biāo)，精確到客戶接電話的頻率，如果幾次打電話找不到客戶，或者網(wǎng)路上顧客對(duì)於客戶的評(píng)價(jià)趨於冷淡，這些細(xì)微的變化都會(huì)引起他們的注意。「我們的不良率現(xiàn)在控制在0.88，而且全部是信用貸款。」

至於未來(lái)增長(zhǎng)，他說(shuō)，「接下來(lái)的一兩年之內(nèi)，我們要跟經(jīng)濟(jì)週期做反向運(yùn)動(dòng)，經(jīng)濟(jì)不好的時(shí)候，企業(yè)更需要錢，但是我們通過(guò)自己更小心的篩選，給需要幫助的人提供資金幫助。」

想要在這波危機(jī)中擴(kuò)張的，並不只有阿里金融。火中取栗的銀行們，小心翼翼地總結(jié)著教訓(xùn)。2009年，時(shí)任寧波銀行副行長(zhǎng)羅孟波就已經(jīng)開(kāi)始總結(jié)2008年金融危機(jī)以來(lái)，出問(wèn)題企業(yè)的一些共同點(diǎn)，「華聯(lián)三鑫、江龍控股、飛躍集團(tuán)、金烏集團(tuán)都是規(guī)模擴(kuò)張過(guò)快的大型民企集團(tuán)。這些企業(yè)投資過(guò)大，多方舉貸，而且多數(shù)涉足房地產(chǎn)。」他說(shuō)。

部分民營(yíng)企業(yè)正在經(jīng)歷轉(zhuǎn)型的彎道，要想幸運(yùn)地躲過(guò)企業(yè)多元化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)並不容易。「作為銀行一定要更冷靜，要比企業(yè)冷靜，要比政府冷靜。」施道明加重了語(yǔ)氣。「對(duì)轉(zhuǎn)型跨度特別大的企業(yè)，我們會(huì)非常謹(jǐn)慎。做銀行這麼多年下來(lái)有一個(gè)體會(huì)，越是在一個(gè)專業(yè)領(lǐng)域做的越長(zhǎng)，越較少接觸其他行業(yè)的企業(yè)，我們對(duì)他的支持力度越大。那些跨區(qū)域，跨產(chǎn)業(yè)的所謂多元化，類似於投機(jī)性的，我們認(rèn)為遲早會(huì)出風(fēng)險(xiǎn)。」

紅色警報(bào)單

企業(yè)出現(xiàn)以下現(xiàn)象，則拉響警報(bào)：

1.無(wú)償加班，拖欠工資，背離行業(yè)傳統(tǒng)；

2.老闆行為反常，與日常性格常態(tài)表現(xiàn)不符；

3.貨物忙轉(zhuǎn)移，呈現(xiàn)虛假繁忙；

4.產(chǎn)品市場(chǎng)表現(xiàn)異常火爆，超過(guò)理性程度；

5.企業(yè)賬戶資金異動(dòng)頻繁，或大額資金調(diào)動(dòng)；

6.拒絕貸款人檢查和向貸款人提供虛假財(cái)務(wù)資料；

7.拖欠貸款是最明顯的標(biāo)示；

8.其他可能跡象。如廠房租賃快到期卻不及時(shí)續(xù)約、變賣重要資產(chǎn)美其名曰資金周轉(zhuǎn)（甚至拿出一部分來(lái)還貸款以迷惑商業(yè)銀行高層）、以明顯低於市場(chǎng)的價(jià)格甩存貨等，需要各銀行通過(guò)歷史經(jīng)驗(yàn)甄別。