光伏:預期比現實更悲觀

　　雖然核電因日本核危機被打入“冷宮”，光伏有意借此上位，但其暴利時代漸行漸遠的事實已是無法挽回。多晶硅價格大幅跳水，似乎正是一個驗證。
　　2011年1月，多晶硅價格尚處于100美元/公斤的高位。而5月底，就已下滑至60美元/公斤以下，價格下跌近50%。當然，這與兩年前300-400美元/公斤的價格相比，下跌幅度則是小巫見大巫。
　　但這次多晶硅價格的下跌則是緣于“產能釋放，價格逐步走向正常。從目前情況來看，下游需求不振也一定程度上導致價格下滑。”華寶證券裝備制造組研究員陳亮告訴《英才》記者。
　　光伏組件價格同樣未扛住價格下行的壓力，庫存水平過高是為例證。據研究機構IMS Research5月30日數據顯示，全球光伏組件的庫存水平已達10GW以上，這是迄今為止最高的紀錄。但陳亮認為，“國內買家比較少，不能排除囤積居奇的因素在里邊。”
　　伴隨著多晶硅和光伏組件價格下跌的是光伏企業一季度營收的下滑。據了解，無錫尚德總凈營收環比降7.2%，美國第一太陽能（First Solar）凈營收環比下降6.9%，晶澳太陽能凈營收環比降5.5%，英利綠色能源凈營收環比降14.4%，天合光能凈營收環比下降14.2%。
　　結束高暴利的光伏產業，將何去何從？
　　
　　擰巴的國內市場
　　上半年跌，下半年漲。多晶硅的價格走勢，在近兩年已然成了一條定律。
　　“因為光伏主產業鏈在德國，而德國一季度陽光不好，是光伏需求的淡季。而太陽能也是以投資需求為主的，如果價格沒有大的變化，當然要在夏天裝。”陳亮認為占比全球市場依舊高達約50%的德國光伏市場雖然逐步企穩，但對全球光伏市場波動影響頗深。
　　與德國的光伏電站日漸成熟相比，光伏電站在中國則尚處于襁褓之中。
　　截至2010年，中國光伏累計容量僅83萬千瓦。但真正用來上網的極少。中國可再生能源學會理事長孟憲淦告訴《英才》記者，“去年光伏平均上網電價是1.17元/度，國家每度電要補貼0.87元。實際上，太陽能發電一共才收購了7216萬千萬時。規模小，價格高，這種狀況下，不可能大規模發展。現在已經有裝機容量規劃目標，但都尚未最終確定。”
　　此外，中國也尚未出臺固定的上網電價，終端支持只有金太陽工程和特許權招標。不過，孟憲淦認為，這只是初級階段刺激國內市場。政府用來摸底合理的上網電價。等到出臺了固定的上網電價，和太陽能電站相應的管理政策，包括標準系列認證、檢測等，才可能發展的快一些。
　　西安隆基硅材料股份有限公司總經理鐘寶申預計，中國光伏的啟動時間在2013年左右。由于光伏成本過高，政府希望成本降低一些，技術成熟一點，再大規模發展。
　　“因為未來碳稅的征收，資源價格的上漲，會使得火電發電成本持續上升，直到達到一定的值，與光伏發電成本降低的值，達到政府能夠接受的價差，才可能大力推廣。而價差很大的時候，只能是刺激一下，不能大規模應用，否則成本負擔太重。”鐘寶申告訴《英才》記者，他預計2013年的時候，火電用電的價格和太陽能發電成本應該會很接近，再加上外界的壓力和發展新能源的需要，光伏會迎來一個比較好的發展時機。
　　實際上，光伏產業在中國的發展瓶頸，并非只有終端電站未進入實質發展階段，而之前多晶硅產業因過剩而多少有些矯枉過正。
　　多晶硅自2009年被定位為十大產能過剩行業之一，項目審批就長期被凍結。但據莫尼塔數據顯示，2010年中國全年多晶硅進口量達4.7萬噸，占國內需求的一半以上。而2011年以來，進口數量繼續增長，一季度進口量已近1.5萬噸，同比增幅63%。而2011年3月工信部卻再度重申在政府投資項目核準新目錄出臺前不核準新項目。
　　直至日前，工信部向各省市發布《多晶硅行業準入申請報告》，要求對首批準入申請企業的材料進行核實，并于7月15日前將審核結果及材料報送工信部。“多晶硅產能吃緊現狀才終獲承認。”陳亮說，中國多晶硅行業準入條件將于7月起進入實質操作階段。
　　目前工信部激活準入條件申請，意味著政府部門對于多晶硅項目的態度發生轉化。
　　
　　悲觀的海外市場
　　歐洲光伏產業協會在一份全球太陽能市場前景報告中稱，從樂觀角度來看，今年全球光伏組件新的組裝量將會達到21.145千兆瓦，比2010年增長27%。但如果缺乏政策驅動，新的光伏組件安裝量可能相比去年下降20%。不巧的是，現在缺乏的正是政策驅動。
　　“下游需求觀望情緒很嚴重。市場的觀望情緒是緣于對國際光伏政策變化的預期。預期所帶來的影響，永遠比現實的影響更深遠。”陳亮認為無論是多晶硅價格下調，還是光伏組件的下跌，更多是在于對德國和意大利光伏政策悲觀預期。
　　實際上，意大利政府的決策也確實帶來了光伏產業的“壞消息”。
　　5月初的內閣會議上，意大利政府正式簽署通過了討論已久的“第4號能源法案”，依據新規，從今年6月1日開始到年底，意大利光伏上網電價將逐月下調，到年底時，針對不同規模及類型項目電價的下調幅度將達到11% -31% (與“第3號”舊法案所規定的同期電價相比)；隨后每半年下調一次電價，直到2016年底，2017年開始不再提供上網電價補貼。
　　此外，意大利的新法案對“中大型項目”設置補貼額上限，“小型項目”則不受限制。新法案將1MW以下的屋頂系統和200KW以下的地面電站定義為“小型項目”，這類項目的審批將不受到補貼額上限的影響。
　　與意大利不同，作為全球第一大光伏市場的德國，因計劃2022年前關閉核電站，故其帶來的則是利好消息。德國聯邦內閣6月6日通過的一份可再生能源法案草案中，將曾計劃于“2012年3月進行光伏上網電價額外補貼削減”條款移除。因此，光伏電站的上網電價補貼將按原計劃，取決于每年新增安裝量的數額，最高下調24%。
　　根據德國內閣的協議，從2012年1月1日起，FiT(德國可再生能源上網發電補貼機制)預計將只下調9%。然而，光伏系統的安裝量一旦超過3.5GW的年度限額，每超出1GW將導致補貼進一步下調3%。此協議將于每年的9月底實行。
　　盡管如此，德國的利好消息也未沖淡意大利新規所帶來的對市場的負面影響。
　　“這意味著政府要控制光伏安裝目標。既不希望發展的過快，也不希望過慢。過快政府和社會負擔重。太慢了又不利于發展。任何政府都要控制這個總量。”孟憲淦介紹，法國最近也提出，每年完成500兆瓦，也就是50萬千瓦裝機容量的上限。
　　對此，鐘寶申也持相同觀點，“一個靠補貼的產業，是不能成為通用產業的。太陽能發電要成為通用的產業，就必須依賴技術進步將成本降下來。因此，政府逐步降低補貼是有道理的。”