種業生機勃發 科技股呼風喚雨

　　本周大盤抵抗住了外圍的利空，指數先抑后揚，成功突破2500點大關。指數震蕩盤升為題材股營造了良好的氛圍，題材熱點全面開花，周三更是滿屏漲停板，接近50家個股漲停蔚為壯觀。前期強勢的傳媒、環保等概念本周仍在持續爆發，市場熱點同時向種業、鋰電、軟件、電子支付、物聯網、LED、觸摸屏等領域擴散，這給市場人氣帶來了極大的提振。熱點的持續性以及廣度呈良性格局，這也將利于指數的繼續反彈。
　　近期，受泰國洪災持續影響，泰國今年第一季水稻產量從原先估計的2500萬噸減少1900萬噸，減產近25%。由于泰國是全球最大的稻米出口國，其稻米減產或將促使國際糧價飆升，也將導致種子價格持續提高。在上述事件性驅動力的影響下，本周國內種業板塊全線大漲，萬向德農（600371）、荃銀高科（300087）周一漲停，兩股全周最大漲幅均超過20%。傳統種業龍頭登海種業（002041）周四也一度沖擊漲停板。
　　近期的題材熱點都不乏機構的身影，周一漲停的荃銀高科就獲得三機構的垂青，共買入1237.6萬元，占當日成交總額的8.8%。近日安徽出臺政策欲打造多家億元級別種業企業，要把該省打造成長三角及華東地區最具影響力的農作物種業強省，身處安徽的上市公司荃銀高科直接受益。
　　從國內來看，糧價或仍具有上漲空間，主要是我國種糧比長期維持低位，在人均耕地有限背景下市場對良種需求顯得更加迫切，而勞動力成本連年提高也是價格上漲的主要因素。因此伴隨著泰國洪災催漲國際糧價，內外因素的共振或將使國內種子加工企業從價格上漲中獲益。
　　今年四季度至明年一季度，預期有多項種業政策出臺，包括國家層面的國內第一個單獨種業的十年規劃《種業十二五規劃》、國家種子管理局對整個行業以及龍頭公司相關的扶持措施如《新品種審定管理辦法》、《種子法修正法案》、國務院《2012 年一號文件》等，這一期間種業的政策紅利預期將不斷升溫，政策對種子股中長期支持將對種子股的估值提升有較大的幫助。其他種業股：敦煌種業（600354），隆平高科（000998）、神農大豐（300189）都是概念板塊中的強者。
　　11月從節令上說是初冬時節，而科技股卻提前進入了春天。八部門聯合發文力挺科技型中小企股市債市融資、眾多相關部委的對口扶持政策、行業會議宣布的利好都體現了國家對新興產業的大力支持，也為科技股集體爆發提供了源源不斷的能量。
　　周二鋰電池概念股大受市場追捧，機構對鋰電池概念股大舉買入，收于漲停的比亞迪（002594）、成飛集成（002190）的前五大買入席位中均有機構。萬向錢潮當日大漲7.55%，一機構也出現在萬向錢潮的第五大買入席位上。今年以來有關“鉛蓄電池行業整治”和“補貼新能源汽車”的政策相繼出臺，國家政策正在向這兩個方向傾斜，后續可繼續留意相關的政策支持。
　　本周機構大力買入的還有軟件行業，周三寶信軟件（600845）、浪潮軟件（600756）和遠光軟件（002063）等漲停的軟件股票前5大買入席位上均能看到機構身影。“業績+政策驅動”是機構大買軟件行業的原因。為落實軟件產業扶持政策，軟件產品稅負減免細則將陸續推出，部分地方配套措施有望先行先試，其中，上海目前正在研究對軟件企業的營業稅減免。另外，根據最新披露的三季報，部分軟件企業如中國軟件（600536）等行業內最好的23家公司前三季度凈利潤增速在40%以上，成長性良好。此外，由于四季度是軟件企業的結算高峰，軟件板塊從2007年開始，四季度均跑贏大盤。
　　下周，仍可繼續挖掘科技股的事件驅動型機會，11月7日將召開三網會議，11月11日2011年中國支付創新大會在上海召開，11月16日中國軟件大會在北京召開，同時10月底上報的軟件十二五規劃也將公布內容。