“十二五”規劃與中國功能型有機涂層板的崛起

　　摘要：文章通過對《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十二個五年規劃的建議》的解讀，結合功能型有機涂層板的定義及分類，詳盡論述了中國功能型有機涂層板的現狀及未來發展趨勢，并對其基板的現狀及未來發展趨勢進行了深入探討。
　　關鍵詞：“十二五”規劃；功能型有機涂層板；高韌耐污有機涂層板；高潔凈有機涂層板；抗靜電有機涂層板
　　
　　于2010年10月18日閉幕的中國共產黨第十七屆中央委員會第五次全體會議通過《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十二個五年規劃的建議》（以下簡稱《建議》），《建議》指出在未來“十二五”規劃期間，將大力發展現代產業體系、提高產業核心競爭力，改造提升制造業，培育發展戰略性新興產業。
　　一、《建議》對功能型有機涂層板行業的影響
　　根據《建議》，截至2015年，節能環保、新一代信息技術等戰略性新興產業要形成健康發展、協調推進的基本格局，產業增加值占GDP的比重力爭達到8%左右，到2020年，戰略性新興產業增加值占GDP的比重力爭達到15%左右。節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造產業成為國民經濟的支柱產業，新能源、新材料、新能源汽車產業成為國民經濟的先導產業。根據最新資料顯示，2010年我國新興產業占GDP比重為3%，這意味著，戰略性新興產業增加值5年內占GDP將數倍增長，年均增加至少1%的幅度。
　　功能型有機涂層板作為一種新型材料，是根據應用領域的不同，用特殊的基板及附有特定功能的有機涂層復合而成的一種新型復合材料。新興產業的發展建設，給功能型有機涂層板的發展帶來機遇。隨著節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造等行業的高速發展，其對功能型有機涂層板的需求也日趨旺盛。據統計，2009年國內功能型有機涂層板的市場規模近80萬噸。目前國內功能型有機涂層板主要有高韌耐污板、高潔凈板、抗靜電板、氟碳板等。
　　二、功能型有機涂層板主要分類
　　有機涂層板按照性能和用途的不同，分為功能型有機涂層板和普通型有機涂層板。功能型有機涂層板和普通有機涂層板最大的區別在于其是否賦予某種或幾種特殊性能；功能型有機涂層板大多應用于對某種或幾種特定功能有需求的領域，而普通有機涂層板沒有特殊功能涂層，不具有特殊性能，大多應用于普通建筑裝飾及場館建設。
　　從國內實際市場規模來看，目前功能型有機涂層板主要包括高韌耐污有機涂層板、高潔凈有機涂層板以及抗靜電有機涂層板等。
　　高韌耐污有機涂層板是指對韌度和耐污性有較高要求的設備所需的功能型有機涂層板，廣泛應用于家用電器領域，如洗衣機、微波爐、電冰箱等家用電器，俗稱“家電板”。
　　高潔凈有機涂層板是指具有耐沾污、易清洗、耐擦洗特性，且漆膜附著力強、彎曲加工性能良好的功能型有機涂層板。應用領域主要集中在節能環保建筑，尤其是對潔凈度有較高要求的高潔凈凈化廠房，如醫藥、食品、化妝品、電子、電器等生產設施建設領域。
　　抗靜電有機涂層板是指對靜電有特殊限制的場所、設備的建設、制造所需的功能型有機涂層板，廣泛應用于電子工業廠房、無線電/聲納實驗室、特殊醫用檢查室（X射線、磁共振、超聲波）等設施建設和機頂盒等電子電器產品制造。
　　在未來中國的發展中，新興產業的發展建設，對高端裝備制造迫切需求、生物醫藥產業升級、節能環保工作的推進、基礎設施建筑質量的提高，未來能夠適應市場高品質、差異化需求的功能型板將在轉型過程中出現快速增長，預計在未來幾年功能型有機涂層板行業將保持穩步上升態勢。
　　三、高韌耐污有機涂層板現狀及未來發展趨勢
　　高韌耐污有機涂層板的發展和家用電器的發展緊密相關，其廣泛應用于家用電器上，因此又稱“家電板”。
　　2010年4月份，規模以上電子信息制造業增加值和銷售產值增長18.2%和26.3%，比3月份分別回落1.3和1.1個百分點。累計前4個月，全行業增加值增長21.7%，高于工業平均水平2.6個百分點；實現銷售產值17903億元，同比增長31.4%，比2008年同期增長22.2%。
　　2010年1-8月份，全國家電下鄉產品累計銷售4635.9萬臺，實現銷售額1009.4億元，比上年同期分別增長1.6倍和2.1倍。家電板隨著城鄉居民生活水平的不斷提高以及家電下鄉等工作的推進，將保持穩定快速增長。
　　四、高潔凈有機涂層板現狀及未來發展趨勢
　　高潔凈有機涂層板的快速發展，主要是基于醫藥、食品、化妝品、電子設備等行業的快速發展所提供的廣闊市場空間。目前，我國約60%的凈化設備企業集中在素有“中國凈化之都”的蘇州吳江金家壩及其周邊地區。隨著國家“十二五”規劃的出臺，新興產業的發展將拉動醫藥衛生等行業的快速發展；此外，國家食品藥品監督管理局自2008年1月1日起強制施行的《藥品GMP認證檢查評定標準》也直接推動醫藥、衛生等生產企業提高生產設施衛生標準并保持生產設施的持續更新和升級。預期未來幾年我國高潔凈有機涂層板將保持30%左右的需求增幅，擁有一定技術、品牌優勢的企業將迅速占領該市場，獲得較快發展。
　　其市場規模及發展趨勢如圖2所示：
　　五、抗靜電有機涂層板現狀及未來發展趨勢
　　抗靜電有機涂層板表面具有較高電阻，大大增加其抗靜電能力，并大幅降低灰塵附著。在電子電器廠房、無線電/聲納實驗室、特殊醫用檢查室（X射線、磁共振、超聲波）等對靜電限制較高的設施建設以及機頂盒等電子產品制造領域的應用越來越廣泛。
　　新興產業代表著中國制造向中國創造的轉變，部分高端要求的現代化實驗室對抗靜電有機涂層板的要求較高；用于信息化產業發展的電子電器廠房建設對其的需求量也將迅猛增長。因此，作為功能型有機涂層板中附加值較高的一類產品，預計未來幾年抗靜電有機涂層板將會出現迅猛增長（見圖3）。
　　六、高質量基板對功能型有機涂層板行業的影響及未來的供求狀況
　　（一）高質量基板的短缺對功能型有機涂層板行業的影響
　　目前，有機涂層板用基板有冷軋退火板、熱鍍鋅板、電鍍鋅板和鍍鋁鋅板。基板技術要求上，國內功能型有機涂層板厚度大多在0.5mm以下，寬度以1.0m到1.25m的規格為主，對平整度、柔軟性、尺寸公差、附著力等諸多方面有特殊要求。國內基板生產企業中，國有廠商生產能力較大，但是其生產成規模化，大都生產0.5mm以上的基板，難以滿足市場多規格、多批次要求；民營廠商生產能力較小，其生產多趨向于多批次、多規格，但是其生產基板的技術較少能達到功能型有機涂層板所需的要求。這種現象的普遍存在造成了我國功能型有機涂層基板的短缺局面。
　　基板來源上，對于功能型有機涂層板生產企業來說，高品質基板的供應成為束縛其發展的一大因素。功能型有機涂層板基板的來源有三個方面：一是國有大鋼廠。當國有鋼廠集中上馬功能型有機涂層板生產線的時候，高質量的功能型有機涂層板所需基板大多自用，而由于高質量基板的生產及加工所需的生產設備及技術有較高要求，出售給小型民營企業對自身的功能型有機涂層板的生產銷售會產生一定威脅，所以大型鋼廠所生產的高質量功能型有機涂層板所需基板一般不會愿意出售給民營小型功能型機涂層板制造企業。二是進口鍍鋅板。在目前國際市場價格遠高于國內市場的情況下，指望進口鍍鋅板不太現實。三是合資或外資企業。一般具備彩涂和鍍鋅生產線的匹配產能，外供鍍鋅板較少。雖然部分民營企業有鍍鋅生產線，但大多產品質量不過關，作為基板很難滿足高品質使用要求。高品質基板短缺將是困擾部分民營企業的一個長期的問題。總體來說國內鍍鋅產能過剩，但是高質量基板卻較短缺。
　　
　　未來功能型有機涂層板的競爭焦點在于質量和價格，而所選用基板的品質是功能型有機涂層板質量的重要因素。目前已有部分民營企業加大高質量（體現在平整度、平直度和尺寸公差等）基板的開發力度，提高其產品的市場競爭力。部分企業擁有自己的基板生產線，可滿足生產高質量功能型有機涂層板的需求，競爭優勢明顯。大部分民營企業外購基板生產功能型有機涂層板，相比較而言，這部分企業由于較為依賴上游客戶，企業發展的自主性不強。尤其是近幾年冷軋帶鋼價格一直在高位運行，這對靠外購基板的功能型有機涂層板企業來說，利潤空間明顯縮小。
　　（二）功能型有機涂層板所用基板的現狀及未來發展趨勢
　　1、功能型有機涂層板用基板的特點
　　第一，國有功能型有機涂層板基板生產廠商特點。在生產工藝上，功能型有機涂層板基板和普通有機涂層板基板基本相同，但是其規格和性能上有很大區別，和普通有機涂層板基板相比，國內功能型有機涂層板厚度大多在0.5mm以下，寬度以1.0m和1.2m兩種規格為主，對平整度、柔軟性、尺寸公差、附著力等諸多方面有特殊要求。國內生產功能型有機涂層板所用基板的企業大多為國有企業，其生產成規模化，品種單一，且多為較厚的板材，大多在0.5mm以上，其質量較好，但是多是批量化生產，規格固定，功能型有機涂層板要求的多樣化得不到滿足。主要生產廠商有寶鋼、鞍鋼、馬鋼等。
　　第二，民營功能型有機涂層板基板生產廠商特點。民營企業在功能型有機涂層板基板生產上，質量參差不齊，雖然品種繁多但是多數不能滿足高質量功能型有機涂層板基板的性能需求。民營企業的靈活多樣化，對市場的反應靈敏，可實現多規格，多批次生產，生產的規格多為0.5mm以下基板，在一定程度上為功能型有機涂層板的生產提供了保障（見表1）。
　　2、功能型有機涂層板所需基板發展趨勢及市場容量
　　功能型有機涂層板主要分為高韌耐污有機涂層板、高潔凈有機涂層板及抗靜電有機涂層板，這三種功能型有機涂層板占所有功能型有機涂層板市場的85%以上。
　　功能型有機涂層板中，高韌耐污有機涂層板，廣泛應用于家用電器領域，從宏觀大環境而言，2008年我國家電行業將繼續面臨著原材料持續上升、人民幣升值、跨國企業的環保專利貿易壁壘和宏觀調控等所帶來的壓力，這迫使企業與低層次競爭漸行漸遠。價格已經不再成為第一訴求點，企業回歸技術升級、利潤主導，品牌、品質和時尚的外觀造型等消費升級因素，已經成為2008年影響消費者購物導向的重要指標。
　　從需求方面來看，隨著國家一系列鼓勵內需政策的出臺，2010年以來，國內迎來社會消費品零售的新一輪高潮，預計這兩年我國家電市場規模將突破10000億元，城市占65%，即6500億元；農村占35%，即3500億元，前景廣大、市場無限。
　　高潔凈板和抗靜電板是廣泛應用于新型節能環保墻體材料，因此，主要用于建筑及建筑裝飾行業，應用范圍涉及食品、化妝品、醫藥、IT等有高潔凈或其他有特殊性能要求行業的生產設施建設。
　　我國正處在工業化和城鎮化過程，建筑及建筑裝飾行業擁有較大的發展空間。隨著鋼結構在建筑行業中的大量使用，建筑用功能型有機涂層板的需求量仍將穩定增長。2009年高韌耐污有機涂層板基板需求約為48萬噸；高潔凈有機涂層板所需基板約為28萬噸；抗靜電有機涂層板所需基板約為0.45萬噸。2009年國內功能型有機涂層板市場規模約為80萬噸，隨著功能型有機涂層板市場的穩步增長，其基板需求規模也將呈現穩步上升趨勢（見圖4）。
　　七、“十二五”規劃將促使功能型有機涂層板及其基板飛速發展
　　新興產業的發展是“十二五”規劃的重點，其中國務院下發的《關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》（以下簡稱《決定》），明確將從財稅金融等方面出臺一攬子政策加快培育和發展戰略性新興產業。到2015年，戰略性新興產業增加值占國內生產總值的比重要力爭達到8%左右。《決定》指出，根據戰略性新興產業的特征，立足我國國情和科技、產業基礎，現階段將重點培育和發展節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等產業。新一代信息技術、生物工程、高端裝備制造、新能源等新興產業的建設均需要大量的功能型有機涂層板。伴隨著“十二五”規劃的出臺，在未來幾年內，我國推動新興產業發展的同時必將帶動整個功能型有機涂層板企業的飛速發展。
　　參考文獻：
　　新華社.中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十二個五年規劃的建議[Z].
　　（作者單位：北京航空航天大學）