中國多氣源天然氣區域市場特點與定價原則

梁永寬 李曉魁

1.中山大學工學院 2.中國石油管道公司蘭州輸氣分公司

中國多氣源天然氣區域市場特點與定價原則

梁永寬1李曉魁2

1.中山大學工學院 2.中國石油管道公司蘭州輸氣分公司

多種氣源混合輸送將是中國天然氣區域市場的發展趨勢,如何定價將成為未來市場的焦點。中國區域天然氣市場具有氣源多樣化、客戶類別化、供應靈活化、調度一體化的特點,也存在不同氣體質量的互換性、混合氣的區域標準等關鍵問題。在綜合分析的基礎上,建立了多氣源混輸的定價模型,并提出了區域市場的定價原則:①統一以熱值為計價單位,以混合比例確定基本價格;②制造成本以成本加成為主,合理確定不同區域交付價格。

中國 天然氣 混合輸送 市場特點 定價原則

中國天然氣市場已進入高速發展階段,自2000年以來,國內天然氣產量年均增長高達13.7%[1]。據中國石油和化學工業協會統計,中國天然氣消費量2009年消費量為874.5×108m3,同比增長11.5%,2009年產量為830×108m3,增長7.7%,2010年1—7月國內天然氣產量同比增長9.8%,達532×108m3(國家統計局數據)。國內能源結構中,目前天然氣比例不到4%,遠低于世界24.1%的平均水平,按國家能源局的規劃,未來的20 a里,天然氣在能源結構中的比重將提高到8.0%以上[2],天然氣需求將達到4000×108m3,多種途徑不同氣源的天然氣將大規模進入中國。市場建設方面,以西氣東輸和川氣東送等主干網為基礎,各支線為輔,國內天然氣逐步形成了東北、環渤海、華東、中南、華南、西南、西部等區域市場[3]。因此,多氣源供應將成為天然氣市場的常態,多氣源混合輸送的定價問題將成為天然氣市場的焦點問題。

1 天然氣區域市場特點

1.1 氣源多樣化

以華南市場(主要為廣東)為例,廣東的天然氣目前主要來源是進口LNG,以2005年中海油深圳大鵬LNG項目投用為標志,珠江三角洲地區正式進入天然氣時代,但深圳大鵬LNG每年進口量為370×104t,已經無法滿足區域經濟發展需要,西氣東輸二線和普光氣田的川氣將成為下一階段廣東的主要氣源,其中深圳燃氣集團公司已經與中石油簽訂了每年320× 104t的供氣合同;另據廣東省天然氣管網有限公司在2010年8月26日召開的廣州國際燃氣峰會上透露,廣東省天然氣管網一期管道工程項目已經全面開工建設,將有9大氣源:西氣東輸二線100×108m3/a、普光氣田的川氣、大鵬LNG;以及建設中的深圳LNG、珠海LNG、粵東LNG、粵西LNG等進口天然氣;番禺/惠州海上天然氣、荔灣海上天然氣等。據統計,未來廣東天然氣市場氣源至少9種,如果加上少量來自不同地區的現貨LNG,則氣源更多。

1.2 客戶類別化

目前廣東天然氣用戶以發電和民用為主,隨著市場發展和供應的增加,未來的天然氣用戶則可劃分為民用、商業、工業、發電4大類。在發達國家,此4類用戶是天然氣的主要用戶。2009年美國該4類用戶用氣占總氣量的91.5%,其中居民用氣占20.8%、商業用氣占 13.6%、工業用氣占 26.9%、電力用氣占30.2%。根據西方國家的天然氣市場發展經驗,可預見國內的天然氣市場中,工業和商用將成為主要增長點,如冶煉廠、化工廠、陶瓷廠、玻璃制造、超級賣場、賓館酒樓、醫院學校及娛樂場所等大型工商業,以及在燃氣汽車、冷熱電三聯供及燃氣熱泵等領域。

1.3 供應靈活化

在一個相對穩定的區域市場,天然氣市場需求與經濟發達程度表現為正相關。由于區域內經濟發展的不均衡,天然氣的需求也不均衡。如在華南地區,同樣是進口LNG項目,深圳大鵬LNG供應的區域珠江三角洲地區,短短幾年市場需求就超出了原計劃的每年370×104t;而福建LNG所覆蓋的地區,經濟發展水平低于珠江三角洲,市場容量就未能達到項目設計能力,項目的利用效率偏低。因此,不論是市場的需要,還是提高天然氣設施的利用效率,都必須通過建設區域天然氣管網,使不同地區的氣源貫通整個經濟區域,以實現區域內天然氣供應的靈活化,提高資源配置效率,實現利益最大化。

1.4 調度一體化

調度一體化首先體現為區域內調度計劃的統一性。即使在區域內的不同地區,市場需求差異也很大。如同是在廣東省,粵東、粵北和粵西3個地區加起來,天然氣市場規模也不一定比得上珠江三角洲地區,但進入廣東地區的管道由粵北進入廣東,汕頭的LNG項目則由粵東上岸,統一區域內的調度計劃是效率最大化的選擇。其次是通過調度一體化可以滿足峰谷時段的穩定供應,這與電力等能源應用相似。再次為調峰應急狀態下迂回調配,保證供氣安全,通過區域管網建立不同地區的迂回通道,即使在意外事故狀態下,也可以通過統一調度,實施不間斷供氣。

2 區域市場面臨的問題

2.1 氣質的互換性

氣質的互換性決定了不同氣體間的可混合性。由于區域市場的氣源具有多樣性,不同氣源在性質和熱值上會存在微小的差異,如烷類含量比例,CO2、N2等惰性氣體的含量等,都會影響天然氣的燃燒特性,氣質差異會造成熱值、華白指數(wobbe index,熱負荷指數)等燃燒特性參數不同。對于工藝要求嚴格的設備或燃具,對燃燒特性的要求也同樣嚴格,如工業領域中的陶瓷、玻璃制造,天然氣汽車發動機,燃氣輪機等,微小的差異也會造成影響。如果氣源氣質差別大時,輕則影響燃燒效率,嚴重的會損壞設備,影響正常生產。確保使用設備和器具的安全、效率及煙氣排放是天然氣互換性的一個基本原則。因此,氣質的可互換性將是決定區域市場多氣源混合輸送的一個基礎。

2.2 區域市場混合氣的標準

無論是管道天然氣,還是進口LNG,最終都要進入商業管網。推動天然氣市場發展,制定區域市場的天然氣氣質標準是關鍵,以標準規范混合氣質量指標。GB 17820—1999《天然氣》規定了管輸商品天然氣的質量要求、氣質指標高位發熱量,以及總硫、硫化氫、二氧化碳含量和水露點;明確了高位發熱量下限值為31.4 MJ/m3。目前發布的GB 17820—200X《天然氣》征求意見稿,則把原來按3類劃分改為2類,同時修改了一類氣的高位發熱量、總硫和二氧化碳的技術指標。一類氣的高位發熱量提高到36.0 MJ/m3、總硫含量控制在小于等于60 mg/m3、二氧化碳含量小于等于2.0%。盡管新國標對天然氣氣質作了調整,更加符合天然氣作為能源的自然屬性,也符合天然氣市場的發展要求,但中國幅員遼闊,南北差異大,種類繁多的各種工商業用戶對氣質的要求差異也很大,不同氣源的氣質同樣反過來影響用戶的使用。因此,有必要針對區域內主要氣源的質量和特性,制定符合規范、適應區域市場的混合氣細化標準。

2.3 區域市場混合氣的成本核定

國家對長輸天然氣管道項目的定價原則,只規定出廠價和管輸費,在單氣源、單管道向用戶供氣的情況下,價格的構成及其費用結算都相對明確。但在多氣源聯網供氣的形式下,工業用戶、電廠用戶和城市燃氣公司等可能需要對應多個出廠價(或進口價)和管輸價格,給天然氣交易和結算帶來麻煩[4]。如深圳燃氣集團的用戶,兩年后所使用的天然氣就不是目前的大鵬LNG,而是LNG與西氣東輸二線的混合氣,使用價格也會作適當調整;而廣東管網公司的氣源就更加復雜,混合氣成本構成包括新建混合設施、敷設區域管網,這些項目投資的攤銷年限、運營成本很難測定,所以準確定價將更加困難。目前我國的終端氣價(包括民用和電廠)屬于政府定價,多氣源的定價機制將是在政府管制下的多方利益博弈,以期達到平衡。

3 區域市場定價模型

把區域市場的各氣源分別定義為 G1,G2,…,Gn,根據不同混合方案,它們可能合成m種混合氣。在生產混合氣時,所遵循的氣質標準是關鍵,以此確定不同氣源的配合比。對于區域市場,基本上都會有1～2種相對穩定的氣源供應,所占比例相對較大。多氣源混合方案應以比例大、供應穩定的氣源為主,其他小氣源或零星氣源為輔,應盡可能降低混合的技術難度,簡化混合方案。如廣東市場以西部管道氣和進口LNG為主要混合基礎,設計有一定標準容量的混合方案,其他小氣源則可以選擇自由滲混。由于不同氣源的價格不同,不同方案的混合成本也不同,多氣源混合氣就對應有m種價格,如圖1所示(G表示氣源、M G表示混合氣體、C表示對應的價格)。

圖1 多氣源混合輸送的定價模型圖

4 區域市場的定價原則

混合氣的價格包括基本價格和混合制造成本,其中的氣源成本是主要的。按照韓國的經驗,在給電廠的批發價格中,氣源成本占96%;零售用戶成本中,氣源成本占83.4%,批發環節占9.4%,零售環節占7.2%[5]。因此,區域市場的定價原則,首先是確定混合氣的基本價格,其次是確定混合制造成本。

4.1 統一以熱值為計價單位,以混合比例確定基本價格

以天然氣商業應用熱值標準作為區域市場多氣源混輸的定價基礎,不但商業用戶容易接受,也是市場健康發展的保證。如廣東市場主要以管道氣和進口LNG為主,對于進口LNG,則以熱值計價,通常表示為每百萬英熱單位(Btu,1 Btu=0.252 0 kcal)的價格,其高位熱值約為44.61 MJ/m3(10 656 kcal/m3),低位熱值約為40.39 MJ/m3(9 647 kcal/m3)[6];而管道氣則以體積計價,如川氣東送的出廠基準價定為1.28元/m3,沿線用戶按輸送距離定價。盡管后來進行了多次調整,始終是根據不同地區的管輸距離,按體積確定交接價格。西氣東輸氣的高位熱值約為38.62 MJ/m3(9 230 kcal/m3),低位熱值為 34.81 MJ/m3(8 320 kcal/m3),與進口LNG存在差異。因此,對不同氣源進行混合時,首先應把以體積計價的氣源,轉化為以熱值進行統一計價,然后按配比方案混合后,加權平均得到混合氣的基本價格。

4.2 制造成本以成本加成為主,合理確定不同區域交付價格

制造成本即不同氣源的混合和管道輸送過程產生的相應成本,由于混合輸送設施多為新建項目,制造成本主要包括兩部分:①儲罐、管道、壓縮機等基礎設施的固定資產投資;②運營時的動力及人工等管理費用。

根據目前國家對公共事業的管制政策,成本加利潤將是各利益相關方容易接受的選擇。在制造成本的構成中,項目建設投資按國家基本建設的相關規定進行攤銷,動力消耗計量也很明確,人工等管理費用所占比例相對較低,這幾項成本在核定時,不會產生太多的分歧。導致定價困難的,會集中在供氣距離和燃氣企業的利潤率上:①即使在同一城市里,不同用戶的供氣距離也會相差很遠,所占用的設施成本也就不一樣,但燃氣企業不可能完全按距離進行成本核定,以不同區間建立階梯式的價格,同一區間內的所有用戶均攤成本,或是較合理的方式;②燃氣企業的利潤率將是天然氣價格聽證會上的一個熱點,必須確定一個相對合理的水平,平衡供需雙方的利益關系。對于擁有上中下游一體化產業鏈的燃氣企業,可能會產生利潤轉移的沖動,通過差別定價,把利潤轉移到其他不受關注的環節,這就需要監管部門對不同環節成本進行合理的界定和嚴格的監管。

5 結束語

多氣源混合輸送將是天然氣市場的方向,其市場特點與單一氣源有顯著區別,制定合適的區域天然氣標準,明確以熱值計價,以成本加成為定價原則,進一步研究針對不同區域、不同用戶的定價方案。

[1]何春蕾,周國棟,姜子昂,等.全球環境下的中國天然氣供應安全[J].天然氣工業,2010,30(1):123-126.

[2]周怡沛,周志斌.聯網條件下中國天然氣供應安全重大問題思考[J].天然氣工業,2010,30(4):10-15.

[3]劉毅軍.產業鏈視角下的“氣荒”解讀[J].天然氣工業, 2010,30(1):119-122.

[4]胡奧林,黃桂芬.當前我國天然氣價格面臨的問題及對策[J].天然氣技術,2008,2(6):1-4.

[5]NAMGOONG Y.Analysis of Natural Gas Pricing in Korea’s Natural Gas Industry[C]∥Gas Asia Conference 2009,17-18 March,2009,Kuala Lumpur,M alysia.London:Energy Exchange L td.,2009.

[6]賴元楷,羅東曉.統一天然氣熱值標準是中國天然氣工業發展的需要[J].城市燃氣,2005(6):7-12.

Market characteristicsand pricing principles of Chinese natural gas regionalmarket with multiple gas sources

Liang Yongkuan1,Li Xiaokui2
(1.Engineering School of Sun Yat-Sen University,Guangzhou,Guangdong 510275,China;2.Lanzhou Gas Transm ission Sub-com pany,PetroChina Pipeline Com pany,Lanzhou,Gansu 730070,China)

NATUR.GAS IND.VOLUM E 31,ISSUE 3,pp.102-104,3/25/2011.(ISSN 1000-0976;In Chinese)

The mixed transpo rtation w ith multip le gas sources is the developing trend fo r natural gas regionalmarket in p resent China,thus the issueof p ricing has become the focusof future gasmarket.In the future regional natural gasmarket,the integrated regulation and distribution w ill guarantee the classified end users to obtain all kinds of gas sources through flexible supp ly ways;w hile the key p roblemsw ill have to be encountered such as the interchangeability of different gas quality and the regional criteria and standards of themixed gases.On the basis of the analysis of the above p roblem s,a p ricing model is set up fo r the mixed transpo rtation w ith multip le gas sources,and the gas heat value is recommended to be the p ricing foundation by use of the cost-p lus p ricing system as the p rinciple.

China,natural gas,mixed transpo rtation,market characteristic,p ricing p rincip le

中國—澳大利亞天然氣伙伴基金項目(編號:39000-4117002)、中山大學—BP液化天然氣中心資助項目(編號: 99103-9390001)。

梁永寬,1968年生,博士;研究方向為項目管理與商務合同。地址:(510275)廣東省廣州市中山大學工學院。電話: (020)84115955。E-mail:lykuan@mail.sysu.edu.cn

梁永寬等.中國多氣源天然氣區域市場特點與定價原則.天然氣工業,2011,31(3):102-104.

10.3787/j.issn.1000-0976.2011.03.026

2010-10-07 編輯 趙 勤)English Editor:JIANGJing-ping TAN Rong-rong

DO I:10.3787/j.issn.1000-0976.2011.03.026

L iang Yongkuan,bo rn in 1968,holds a Ph.D degree,being mainly engaged in p roject management and business contracts.

Add:Guangzhou,Guangdong 510275,P.R.China

Tel:+860-20-8411 5955 E-mail:lykuan@mail.sysu.edu.cn

Tel:+86-28-8601 3013

E-mail:jjp lynth@hotmail.com