中國(guó)繭絲綢行業(yè)2010年運(yùn)行分析與2011年展望(1)

錢(qián)有清，劉文全，楊曉韜

(中國(guó)絲綢協(xié)會(huì)，北京 100034)

中國(guó)繭絲綢行業(yè)2010年運(yùn)行分析與2011年展望(1)

錢(qián)有清，劉文全，楊曉韜

(中國(guó)絲綢協(xié)會(huì)，北京 100034)

2010年中國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持平穩(wěn)較快發(fā)展，繭絲綢行業(yè)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)呈現(xiàn)回升向好態(tài)勢(shì)。通過(guò)對(duì)全國(guó)蠶桑生產(chǎn)、絲綢工業(yè)、出口情況、繭絲價(jià)格，以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化工作的分析，可以看到2011年中國(guó)繭絲綢行業(yè)所面臨的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)整體良好，但仍然有許多的不利因素。因此，中國(guó)繭絲綢行業(yè)要以市場(chǎng)為主導(dǎo)，不斷提升行業(yè)自主創(chuàng)新能力，加快推動(dòng)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，促進(jìn)全行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。

繭絲綢業(yè)；運(yùn)行分析；發(fā)展趨勢(shì)；對(duì)策建議；中國(guó)

2010年，隨著世界經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)向好勢(shì)頭進(jìn)一步得到鞏固，中國(guó)繭絲綢行業(yè)通過(guò)加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級(jí)，穩(wěn)定出口市場(chǎng)，擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，不斷提升行業(yè)科技和管理水平，行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量得到明顯改善，繼續(xù)保持了較好的回升勢(shì)頭。

1 2010年繭絲綢行業(yè)運(yùn)行情況

1.1 蠶桑增產(chǎn)增收

據(jù)國(guó)家繭絲綢協(xié)調(diào)辦公室統(tǒng)計(jì)，2010年全國(guó)桑園面積1 203萬(wàn)畝(1hm2＝15畝，全文同)，同比下降1.07 %；發(fā)種量1 626萬(wàn)張，同比增加153萬(wàn)張，同比增長(zhǎng)10.39 %；桑蠶繭總產(chǎn)量64.9萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)12.75 %。2009年以來(lái)，繭價(jià)持續(xù)走高，蠶農(nóng)生產(chǎn)積極性高漲，各地通過(guò)加強(qiáng)桑園和蠶室管理，單產(chǎn)水平有了明顯提高，全國(guó)平均每盒(張)蠶種產(chǎn)繭量39.9 kg，同比增長(zhǎng)9.7 %；每畝桑園產(chǎn)繭量53.9 kg，同比增長(zhǎng)8.8 %。從2010年各省市蠶繭生產(chǎn)量看(表1)，蠶繭生產(chǎn)傳統(tǒng)大省廣西、廣東、江蘇、四川、浙江五省市蠶繭產(chǎn)量均有不同幅度的增長(zhǎng)，合計(jì)占全國(guó)產(chǎn)量的75.41 %。其中，廣西蠶繭產(chǎn)量214 300 t，同比增長(zhǎng)23.94 %；廣東79 080 t，同比增長(zhǎng)48.31 %；江蘇77 042 t，同比增長(zhǎng)5.30 %；四川71 000 t，同比增長(zhǎng)4.41 %；浙江48 103 t，同比增長(zhǎng)5.40 %。

從近5年全國(guó)蠶繭產(chǎn)量來(lái)看，由于2008、2009年蠶繭產(chǎn)量連續(xù)兩年大幅下降，全國(guó)蠶繭供應(yīng)總體呈現(xiàn)前高后低(圖1)，導(dǎo)致2010年絲綢工業(yè)原料供應(yīng)偏緊，直接帶動(dòng)蠶繭收購(gòu)價(jià)格不斷攀升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010年，全國(guó)蠶繭平均價(jià)格為1 540元/50 kg，同比增加457元/50kg，增幅達(dá)42.2 %；全國(guó)蠶繭總收入199.9億元，同比增長(zhǎng)60.3 %，創(chuàng)歷史最好水平，蠶農(nóng)增收明顯。

圖1 2005―2010年全國(guó)蠶繭產(chǎn)量情況Fig.1 Chinese cocoon production in 2005 to 2010

1.2 工業(yè)生產(chǎn)基本穩(wěn)定

1.2.1 絲綢主要產(chǎn)品產(chǎn)量略有下降

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2010年全國(guó)絲產(chǎn)量11.5萬(wàn)t(經(jīng)中國(guó)絲綢協(xié)會(huì)校正后數(shù)據(jù))，同比下降4.55 %；綢緞產(chǎn)量7.74億m，同比增長(zhǎng)0.64 %；蠶絲被產(chǎn)量1 980萬(wàn)條，同比增長(zhǎng)17.49 %。據(jù)中國(guó)絲綢協(xié)會(huì)對(duì)217家絲類(lèi)企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，絲產(chǎn)量1.82萬(wàn)t，同比下降42.75 %。其中桑蠶絲產(chǎn)量1.3萬(wàn)t，同比下降37.31 %；絹紡絲產(chǎn)量0.48萬(wàn)t，同比下降41.55 %。

1.2.2 經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步增長(zhǎng)

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)全國(guó)3 534家絲綢工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2010年1～11月絲綢工業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值1 795.9億元，同比增長(zhǎng)26.59 %；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1 768.5億元，同比增長(zhǎng)28.36 %；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)70.1億元，同比增長(zhǎng)69.65 %。從“十一五”期間行業(yè)運(yùn)行整體情況看，中國(guó)絲綢工業(yè)總產(chǎn)值和利潤(rùn)均取得了穩(wěn)定增長(zhǎng)(圖2、圖3，其中2010年全年數(shù)據(jù)由1～11月數(shù)據(jù)推算而得)，較2005年分別增長(zhǎng)64.62 %和128.7 %，年均增長(zhǎng)分別達(dá)到10.48 %和18.0 %。

表1 2010年中國(guó)蠶桑生產(chǎn)情況Tab.1 Chinese sericulture production in 2010

圖2 2005―2010年絲綢工業(yè)總產(chǎn)值情況Fig.2 Chinese silk industrial output value in 2005 to 2010

圖3 2005―2010年絲綢工業(yè)利潤(rùn)情況Fig.3 Chinese silk industry prof i ts in 2005 to 2010

2010年1～11月，絲綢各分行業(yè)利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)。其中繅絲加工實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)17.28億元，同比增長(zhǎng)101.66 %；絹紡和絲織加工31.12億元，同比增長(zhǎng)69.91 %；絲綢印染3.94億元，同比增長(zhǎng)107.59 %；絲制品7.15億元，同比增長(zhǎng)33.02 %；絲針織品10.58億元，同比增長(zhǎng)48.05 %。其他主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)表2。

1.2.3 行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量明顯提高

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2010年絲綢工業(yè)銷(xiāo)售毛利率為9.68 %，同比提高了0.81 %，利潤(rùn)率為3.80 %，同比提高了1.06 %，較2005年33.4億元增長(zhǎng)128.7 %；完成固定資產(chǎn)投資84.29億元，同比增長(zhǎng)14.17 %，較2005年增長(zhǎng)164.61 %，年均增長(zhǎng)21.49 %；勞動(dòng)生產(chǎn)率達(dá)到42.48萬(wàn)元/人·年，同比增長(zhǎng)了7.81 %，較2005年22.09萬(wàn)元/人·年增長(zhǎng)90.49 %。2005年以來(lái)，絲綢工業(yè)在利潤(rùn)、利潤(rùn)率、固定資產(chǎn)投資等方面均實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定增長(zhǎng)，特別是隨著自動(dòng)繅絲機(jī)和無(wú)梭劍桿織機(jī)等自動(dòng)化技術(shù)設(shè)備的廣泛應(yīng)用，絲綢工業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率得到顯著提升，但由于原材料成本和用工成本的大幅上漲，企業(yè)經(jīng)營(yíng)綜合成本逐年上升，加上產(chǎn)品附加值普遍不高，使得全行業(yè)利潤(rùn)率仍然維持在4 %以下的較低水平。

1.3 絲綢出口恢復(fù)性增長(zhǎng)

1.3.1 價(jià)升帶動(dòng)出口增長(zhǎng)

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2010年中國(guó)真絲綢商品出口33.1億美元，同比增長(zhǎng)11.77 %。其中蠶絲類(lèi)產(chǎn)品出口19 431 t，同比下降13.07 %，出口金額6.5億美元，同比增長(zhǎng)24.42 %，單價(jià)為33.44美元/kg，同比增長(zhǎng)43.13 %；真絲綢緞出口數(shù)量2.76億m，同比增長(zhǎng)3.69 %，出口金額10.0億美元，同比增長(zhǎng)28.03 %，單價(jià)同比增長(zhǎng)23.39 %；絲綢服裝及制品出口16.6億美元，同比增長(zhǎng)0.11 %，其中絲綢服裝出口7 812萬(wàn)套件，同比下降10.92 %，平均單價(jià)14.24美元/套件，同比增長(zhǎng)8.13 %。絲綢商品出口數(shù)量除真絲綢緞?dòng)行》鲩L(zhǎng)外，其余產(chǎn)品均呈現(xiàn)量跌價(jià)升態(tài)勢(shì)，扣除人民幣升值因素影響，整個(gè)絲綢商品出口數(shù)量仍未恢復(fù)到金融危機(jī)前水平(圖4)。

圖4 2005―2010年真絲綢商品出口情況Fig.4 Exports of silk goods in 2005 to 2010

1.3.2 主要市場(chǎng)出口回升

2010年，中國(guó)真絲綢商品出口額排名前五位的市場(chǎng)依次為：美國(guó)、印度、意大利、日本、中國(guó)香港，占對(duì)全球出口市場(chǎng)份額的54.51 %。其中對(duì)美國(guó)出口金額6.89億美元，同比下降2.73 %；印度4.94億美元，同比增長(zhǎng)19.59 %；意大利3.33億美元，同比增長(zhǎng)39.89 %；日本和中國(guó)香港出口金額分別為2.64億美元和2.28億美元，分別同比增長(zhǎng)12.14 %和10.31 %。除美國(guó)市場(chǎng)略有下降外，其他市場(chǎng)都有不同幅度的增長(zhǎng)(圖5)。

圖5 2010年真絲綢商品出口主要市場(chǎng)情況Fig.5 Silk merchandise exports to the main market in 2010

從近5年中國(guó)絲綢商品出口主要市場(chǎng)出口情況看，受?chē)?guó)際金融危機(jī)的影響，對(duì)以美國(guó)為代表的發(fā)達(dá)國(guó)家出口持續(xù)下降，2010年出口金額較2005年下降52.12 %；以意大利為代表的歐盟市場(chǎng)絲綢消費(fèi)增長(zhǎng)乏力，對(duì)其出口上下波動(dòng)幅度相對(duì)不大，2010年出口金額較2005年增長(zhǎng)27.10 %；除印度相對(duì)穩(wěn)定外，以日本、中國(guó)香港等為代表亞洲市場(chǎng)下降趨勢(shì)明顯，2010年對(duì)日本市場(chǎng)出口2.57億美元，較2005年下降幅度達(dá)33.83 %。新興市場(chǎng)中，巴基斯坦、土耳其、俄羅斯及印尼等國(guó)依舊保持近幾年來(lái)對(duì)絲綢需求旺盛的趨勢(shì)，特別是對(duì)巴基斯坦真絲綢商品出口連續(xù)3年實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，2010年對(duì)其出口金額達(dá)16 885萬(wàn)美元，較2009年增長(zhǎng)33.53 %，較2005年增長(zhǎng)達(dá)229.46 %

1.3.3 主要省市出口增長(zhǎng)

2010年，全國(guó)真絲綢商品出口額排名前五位的省市依次為：浙江、江蘇、廣東、上海、四川，5省市合計(jì)出口額占全國(guó)真絲綢商品出口總額的85.46 %。其中浙江省穩(wěn)居首位，出口金額13.53億美元，同比增長(zhǎng)7.23 %；江蘇省出口金額增幅最大，出口金額4.86億美元，同比增長(zhǎng)達(dá)22.31 %。排名6～10名省市中，山東、青海出口增勢(shì)強(qiáng)勁，分別增長(zhǎng)44.84 %和51.89 %(表3)。

表3 2010年真絲綢商品出口主要省市排名情況Tab.3 Export of silk merchandise of major provinces and cities rankings in 2010

1.4 進(jìn)口貿(mào)易上升

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2010年真絲綢產(chǎn)品進(jìn)口2.15億美元，同比增長(zhǎng)20.25 %。其中：蠶繭進(jìn)口數(shù)量134 t，同比下降67.87%，金額29萬(wàn)美元、同比下降67.61 %；蠶絲進(jìn)口數(shù)量4 669 t，同比增長(zhǎng)108.68 %，金額1 966.6萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)78.51%，其中用于絹紡原料的廢絲共進(jìn)口3 997 t，占蠶絲類(lèi)進(jìn)口商品數(shù)量的79.37 %；真絲綢緞2 529萬(wàn)m，同比下降3.91 %，金額1.05億美元，同比增長(zhǎng)7.51 %，平均單價(jià)4.16美元/m，同比增長(zhǎng)11.88 %；真絲服裝及制品進(jìn)口金額為8 953萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)30.2 %，其中進(jìn)口真絲服裝73.44萬(wàn)件(套)，同比增長(zhǎng)8.79 %，金額5 838萬(wàn)美元，平均單價(jià)79.5美元/件(套)，同比增長(zhǎng)19.21 %。從進(jìn)口市場(chǎng)來(lái)看，意大利、印度、日本、韓國(guó)及法國(guó)是中國(guó)真絲綢緞和絲綢制成品進(jìn)口主要國(guó)家，約占總進(jìn)口額的53.74 %。2010年，人民幣持續(xù)升值，絲綢相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口成本有所降低，對(duì)拉動(dòng)絲綢進(jìn)口貿(mào)易增長(zhǎng)起到了積極作用。

1.5 繭絲價(jià)格創(chuàng)歷史新高

從2010年初以來(lái)，受各國(guó)經(jīng)濟(jì)政策刺激影響，絲綢出口市場(chǎng)逐步企穩(wěn)回升，國(guó)外客商補(bǔ)庫(kù)需求增加，原料供應(yīng)偏緊，加上受?chē)?guó)際國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格飆漲帶動(dòng)的影響，繭絲價(jià)格大幅上漲，到2010年12月干繭和生絲價(jià)格分別創(chuàng)40.35萬(wàn)元/t、12.65萬(wàn)元/t(嘉興繭絲綢期貨市場(chǎng))的歷史新高(圖6)，較2008年最低價(jià)格分別上漲174.5 %和175.0 %。

圖6 2010年干繭價(jià)格走勢(shì)Fig.6 Price trend of silkworm cocoon in 2010

繭絲價(jià)格上漲主要有以下幾個(gè)原因：1)繭絲生產(chǎn)成本提高。隨著蠶種、桑苗、農(nóng)藥、化肥等農(nóng)資價(jià)格大幅上漲，同時(shí)伴隨農(nóng)村土地出讓金的提高，進(jìn)一步抬高了蠶繭生產(chǎn)成本，以至于2010年全國(guó)蠶繭收購(gòu)均價(jià)達(dá)到1 539.89元/50 kg，同比增長(zhǎng)42.2 %，干繭生絲期貨價(jià)格走高成為必然。2)原料供應(yīng)偏緊。2007―2008年期間繭絲價(jià)格非理性下跌，導(dǎo)致部分地區(qū)出現(xiàn)了毀桑棄管現(xiàn)象，蠶繭供應(yīng)整體偏緊。云南、廣西等地受春季連續(xù)干旱氣候影響，市場(chǎng)對(duì)春繭供應(yīng)減產(chǎn)預(yù)期被人為放大。另外，近年來(lái)蠶絲被等絲綢家紡加工企業(yè)迅速崛起，使得供需矛盾更加突出。3)全球通脹助推大宗商品價(jià)格上漲。美國(guó)的量化寬松政策引起的輸入性通貨膨脹，導(dǎo)致全球大宗商品價(jià)格的飆升，國(guó)內(nèi)CPI指數(shù)高位運(yùn)行，一定程度上成為國(guó)內(nèi)繭絲價(jià)格上漲的幕后推手。4)部分游資炒作。

1.6 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化工作進(jìn)展順利

加強(qiáng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化工作，對(duì)中國(guó)實(shí)現(xiàn)由“絲綢大國(guó)”向“絲綢強(qiáng)國(guó)”轉(zhuǎn)變具有重要的戰(zhàn)略意義。在商務(wù)部、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)全力支持下，由中國(guó)提出的制訂《生絲電子檢測(cè)試驗(yàn)方法》國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)提案于2010年4月8日獲得ISO相關(guān)組織高票通過(guò)，標(biāo)志著中國(guó)絲綢行業(yè)乃至紡織工業(yè)第一個(gè)國(guó)際性標(biāo)準(zhǔn)正式啟動(dòng)。2010年以來(lái)，項(xiàng)目組開(kāi)展了大量卓有成效的工作，在2011年1月24日《生絲電子檢測(cè)試驗(yàn)方法》國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)工作匯報(bào)會(huì)議上，商務(wù)部國(guó)家繭絲綢協(xié)調(diào)辦公室王炳南主任、李朝勝副主任全面聽(tīng)取了工作組的工作匯報(bào)，并對(duì)2010年中國(guó)工作組取得的成績(jī)給予了充分的肯定。《生絲電子檢測(cè)試驗(yàn)方法》國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)將作為“十二五”中國(guó)繭絲綢行業(yè)促進(jìn)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的重要“突破口”來(lái)抓，力爭(zhēng)早日?qǐng)A滿完成該項(xiàng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定的目標(biāo)和任務(wù)。

(未完待續(xù))

Analysis in 2010 and prospects in 2011 of Chinese silk industry (Ⅰ)

QIAN You-qing, LIU Wen-quan, YANG Xiao-tao
(China Silk Association, Beijing 100034, China)

Chinese economy maintained steady and rapid development in 2010, cocoon silk industry continued to show a rebound to the good economic situation. Through the national sericulture and silk industry, exports,silk prices, and the industry standard of the work of international, it can see that Chinese silk industry is facing a good domestic and international situation in 2011, however there are still many negative factors. Therefore,Chinese silk industry should adopt a new market-driven and flexible strategic to enhance, independent innovation ability, improve the industry and accelerate industrial restructuring and upgrading, to promote healthy and stable development of the industry.

Cocoon and silk industry; Operation analysis; Trends; Suggestions; China

F426.81

B

1001-7003(2011)04-0057-04

2011-03-16

錢(qián)有清(1968― )，男，秘書(shū)長(zhǎng)，主要從事繭絲綢行業(yè)的管理工作。