有線雙向網絡改造加速

張俊霞，李 聰

北京格蘭瑞智咨詢有限公司，北京 100036

0 引言

雙向網絡是有線電視網絡運營商試水三網融合的網絡基礎，是有線網絡運營商從傳統單一廣播業務向多業務綜合信息服務商轉型的管道基礎。對于有線電視網絡雙向改造的重要意義，廣電總局早在2007年12月《有線電視網雙向化改造指導意見》已經指出:“雙向化改造是有線電視網絡未來發展的必然要求”。

1 CMTS改造技術依舊為主流，EPON+EoC快速增長

目前，中國大陸有線電視網絡運營商雙向接入改造主要選用CMTS，EPON+EoC，EPON+LAN這3種網改技術方案，另有部分有線運營商選擇LAN入戶，光纖到戶技術由于成本高昂而沒有進入實際應用階段。2010年下半年以來，各種新的雙向改造技術不斷涌現，如DOC?SIS EoC方案和ECAN方案等。截至2011年3月，各種技術方案所占的市場份額如圖1所示。

圖1 各種技術方案市場份額示意圖

格蘭研究統計，國內市場上采用CMTS技術覆蓋的有線電視用戶數量目前已超過3000萬戶，占總覆蓋用戶的57.01%。北京、上海、重慶、深圳、廣州、南京、蘇州、無錫、哈爾濱、太原、廣西省等一線主流城市及發達省份均采用CMTS技術方案。其中，北京、上海、重慶、南京、廣州、深圳、廣西省等地CMTS覆蓋用戶均超過百萬。

格蘭研究統計，國內大陸市場上采用EPON+EoC技術覆蓋的有線電視用戶數量目前已超過1600萬戶，占總覆蓋用戶的30.47%。EPON+EoC已成為僅次于CMTS技術的第二大主流技術方案。根據格蘭研究調查，河北省網、貴州省網、湖北省網、云南省網等省級運營商均在進行EPON+EoC技術的測試工作，正在選擇具體技術方案。隨著EPON+EoC技術逐漸成熟和完善，并且EPON+EoC技術能夠做到改造成本更低，因此被有線運營商廣泛應用和推廣，從而也使EP?ON+EoC雙向網改覆蓋用戶逐年增加。

除了CMTS和EPON+EoC雙向網改技術外，采用EPON+LAN技術改造的覆蓋用戶規模已經超過雙向網絡改造總覆蓋用戶的10%。目前上海市、天津市、吉林省、沈陽市、江蘇省（蘇北地區）、浙江省、湖南省、濟南市、青島市、成都市、昆明市、陜西省等均大規模采用EPON+EoC及EPON+LAN技術。

格蘭研究統計顯示，2011年第1季度中，EPON+EoC雙向網改技術覆蓋用戶增加幅度最大，用戶增長量高于CMTS雙向網改覆蓋用戶增長量。EPON+LAN技術覆蓋用戶規模也有所增加，但增長量較低（見圖2）。

圖2 2010年與2011年1季度CMTS，EPON+EoC，EPON+LAN雙向網改覆蓋用戶變化情況

格蘭研究統計顯示，2010年至今，啟動本地雙向網改的有線運營商中有超過70%的運營商選擇采用EPON+EoC及EPON+LAN技術方案，為EPON+EoC和EPON+LAN的雙向網改覆蓋用戶規模增加奠定了用戶基礎。雖然有線運營商同時采用EPON+EoC和EPON+LAN兩種雙向網改技術，但多以EPON+EoC技術改造為主，EPON+LAN技術改造為輔，因此，格蘭研究預計EPON+EoC覆蓋用戶規模增加將高于EPON+LAN，并且增長幅度不斷加快。

2 雙向網改覆蓋逐年提高，滲透用戶發展空間大

雙向網絡是有線電視網絡運營商開展三網融合業務的基礎，隨著有線雙向改造技術方案的不斷優化成熟及相關設備價格逐步降低，從而促進我國有線運營商加快雙向網絡改造步伐。

格蘭研究統計，截至2011年3月底，中國內地有線電視網絡雙向覆蓋用戶超過5300萬戶，滲透用戶超過1100萬戶。同時，有線電視網絡雙向網絡覆蓋率達到28.6%，滲透率達到5.9%。

格蘭研究統計，從2008年到2011年第1季度，我國有線電視網絡雙向網絡覆蓋率快速提升，增長幅度較大，有線電視網絡雙向網絡覆蓋率提高了17.1%，但是有線電視網絡雙向網絡滲透率只增長了4.4%，雙向網絡滲透用戶發展緩慢，影響雙向網絡滲透率提高，主要是因為受有線運營商推廣交互業務、數據業務還未形成良好的商業運營模式，雙向互動業務和數據業務發展緩慢，未形成快速增長效應。

格蘭研究調查顯示，12個三網融合試點城市中，上海、南京、杭州、哈爾濱、深圳、長沙的有線雙向網改覆蓋率（雙向網覆蓋用戶數/網絡內有線用戶數）均已超過80%，雙向網絡覆蓋程度較好。由于北京地區推進高清交互機頂盒整體轉換，雙向網絡滲透用戶也快速增加，雙向網滲透率也快速提高。

隨著有線運營商逐漸加大對交互業務以及數據業務的推進力度，促進雙向網絡滲透用戶增加，從而促進雙向網絡滲透率提高。近幾年有線電視網絡雙向網改覆蓋用戶和滲透用戶變化詳見圖3。

圖3 2008年至2011年1季度有線電視網絡雙向網改覆蓋用戶和滲透用戶變化

3 政策支持促進雙向網改加速，干擾因素依舊存在

政策的大力支持，有效推進了有線運營商加大雙向網絡改造力度。《廣電總局關于印發〈關于加快廣播電視有線網絡發展的若干意見〉的通知》曾明確雙向網絡改造的目標和任務，并指出:2011年底，大中城市城區平均雙向用戶覆蓋率要達到95%以上，其他城市平均雙向用戶覆蓋率達到50%以上；2012年底，全國城市有線網絡平均雙向用戶覆蓋率要力爭達到80%以上。為保障上述目標的完成，該通知要求:已經完成數字化整體轉換的有線網絡要加快網絡雙向化改造，尚未完成整體轉換的有線網絡，網絡建設和改造要直接向雙向化過渡。

但從目前來看，2011年至2012年全國城市城區平均雙向用戶覆蓋率很難達到廣電總局的規劃目標，雙向網絡改造速度低于預期，主要阻礙因素是:

第一，雙向業務模式不清晰。雖然修建一個優質雙向的管道已經刻不容緩地擺在有線電視運營商的面前，但是先有管道還是先有業務的問題仍然時刻困擾著廣電網絡運營商，雙向業務模式不清晰已經切實影響到了雙向網絡改造的速度。數字化整體轉換的商業模式主要建立在物價聽證后收視費提高的基礎上，而不是雙向互動業務。以格蘭研究調查的56個運營商為統計基數，數字電視時期的（第一端子）有線電視網絡收視費相比模擬電視時期的有線電視網絡收視費平均增長了72%；對比2009年（285億元）與2005年有線電視網絡總收入（160億元）的增長情況發現，2009年有線電視網絡收入相比2005年增長了78%，不考慮其他因素的情況下，可以近似地認為有線電視網絡收入的增長來自于收視費的增長。在收視費提高之后，高清互動業務被認為是廣電的優勢所在，但目前市場表現還不足以證明其在提高用戶ARPU值上的作用。

第二，有線運營同時選擇多種雙向網改技術，雙向網改技術把握不準。格蘭研究調查顯示，約有50%的有線電視網絡運營商選擇兩種或以上的技術方案，有12.7%的運營商采用多種技術方案，這在一定程度上影響了網絡的互聯互通，不利于業務統籌規劃。主要省份及城市雙向網改技術方案采用情況如圖4所示。

圖4 主要省份及城市雙向網改技術方案采用情況示意圖

格蘭研究預計，未來5年（2011年至2015年），有線電視網絡新增雙向網絡覆蓋用戶在6000萬戶以上，雙向業務滲透用戶在3000萬戶以上。

有線運營商在進行有線電視網絡雙向改造時，格蘭研究認為應該注意以下問題:

1）普網和專網同時兼顧。業務規劃時除了考慮針對普通用戶的互動業務，還應考慮針對專網的互動業務，促進有線電視網絡承擔更多的信息化功能。

2）注重網絡互聯網化特征。互聯網化是廣電三網融合的重要特征，因此技術選型應該更符合帶寬和IP視頻業務的發展需要。

3）實現網絡可管可控，平穩升級。考慮到業務的長遠發展，有線電視網絡運營商雙向網絡改造的基礎是在可管可控的前提下，搭建運營平臺，實現雙向網絡的平穩升級。

4）堅持用好技術，選擇標準產品。格蘭研究認為已經部署了CMTS的網絡運營商應該堅持這條路，而選擇了其他技術類型的網絡運營商也應該堅持用好所選擇的技術，在新建高檔小區，可考慮光纖到戶的接入方式。同時運營商在選擇雙向改造產品時，應該注意所選擇的產品必須是經過市場檢驗，有國際或國內標準支撐，能夠達到互聯互通，并且產業鏈條商業化程度較高的產品。