繼電保護(hù)及自動(dòng)化設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

文／中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)繼電保護(hù)及自動(dòng)化設(shè)備分會(huì) 祝斌

許繼電氣股份有限公司 慕宗君 喻文崗

繼電保護(hù)及自動(dòng)化設(shè)備，是指對(duì)電力系統(tǒng)（含電網(wǎng)和電廠）進(jìn)行控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)運(yùn)行管理的設(shè)備，既包括硬件也包括軟件，主要可分為繼電保護(hù)裝置、變電站自動(dòng)化、調(diào)度自動(dòng)化、配電自動(dòng)化、電能計(jì)量計(jì)費(fèi)自動(dòng)化、電力市場(chǎng)等。電力自動(dòng)化行業(yè)的發(fā)展與電網(wǎng)投資密切相關(guān)，電力自動(dòng)化產(chǎn)品的市場(chǎng)容量大約為電網(wǎng)投資的6%～10%。

一、行業(yè)發(fā)展概況

隨著國(guó)家智能電網(wǎng)以及新能源建設(shè)的啟動(dòng)，繼電保護(hù)及自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)取得了跨越式發(fā)展。選取行業(yè)代表性企業(yè)77家，以2010年數(shù)據(jù)為例。2010年度共完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入320.79億元，比去年同期增長(zhǎng)16.59%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為40.77億元，同比增長(zhǎng)30.45%。全行業(yè)資產(chǎn)總額為564.01億元；行業(yè)全部職工人數(shù)40445人，其中工程技術(shù)人員20192人，約占全部職工人數(shù)的一半。詳情見表1。

二、行業(yè)結(jié)構(gòu)分析

77家企業(yè)中，國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)有11家，民營(yíng)企業(yè)有59家，外資企業(yè)為7家；國(guó)有企業(yè)規(guī)模較大，2010年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入完成184億元，占總收入的57.35%；民營(yíng)企業(yè)盈利能力較強(qiáng)，利潤(rùn)總額占總利潤(rùn)的49.63%，相比主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重高了11.31個(gè)百分點(diǎn)；三資企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少，而且更多的是和國(guó)內(nèi)巨頭合作參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，所占市場(chǎng)份額較小。具體經(jīng)濟(jì)成分構(gòu)成情況見表2。

表1 繼電保護(hù)及自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)概況

77家企業(yè)中，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在3億元以上的大型企業(yè)有15家，共完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入273.84億元，占總收入的85.36%；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在3000萬元和3億元之間的中型企業(yè)有44家，共完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入45.73億元，占總收入的14.26%；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在3000萬元以下的小型企業(yè)有18家，完成主營(yíng)收入1.22億元，占總收入的0.38%。按照“貝恩思分類法”，行業(yè)為寡頭壟斷型，行業(yè)集中度較高。具體企業(yè)規(guī)模構(gòu)成情況見表3。

77家企業(yè)中，分布在全國(guó)19個(gè)省、直轄市。和行業(yè)整體分布相似，2010參與行業(yè)統(tǒng)計(jì)的77家企業(yè)集中分布在東部的幾個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，其中江蘇、廣東、上海、北京、河北、浙江、山東等企業(yè)最多的7個(gè)地區(qū)集中了54家企業(yè)，特別是江蘇有14家、廣東有11家企業(yè)分別進(jìn)入統(tǒng)計(jì)名單。中部地區(qū)的河南雖然只統(tǒng)計(jì)了3家企業(yè)入選，但由于有行業(yè)龍頭許繼集團(tuán)，其2010年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入接近120億元，占總收入的37.40%，并且盈利能力高于行業(yè)平均值。具體地區(qū)分布情況見表4。

表2 繼電保護(hù)及自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)不同經(jīng)濟(jì)類型企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及其行業(yè)占比

表3 繼電保護(hù)及自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及其行業(yè)占比

三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

電力自動(dòng)化行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局可分為高端市場(chǎng)（220千伏及以上電壓等級(jí)）和中低端市場(chǎng)（110千伏及以下電壓等級(jí)）兩個(gè)不同的領(lǐng)域。國(guó)外廠商主要在高端市場(chǎng)享有一定份額，但近年來，國(guó)產(chǎn)設(shè)備因其更適合國(guó)內(nèi)的運(yùn)行環(huán)境已經(jīng)占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。目前，在電網(wǎng)系統(tǒng)和發(fā)電系統(tǒng)高端市場(chǎng)（各大網(wǎng)局、省局及大容量機(jī)組發(fā)電系統(tǒng)）已形成許繼集團(tuán)、南瑞繼保、北京四方、國(guó)電南瑞、國(guó)電南自、深圳南瑞等少數(shù)幾家大廠家相對(duì)壟斷的局面；而110千伏及以下電壓等級(jí)的產(chǎn)品由于技術(shù)難度相對(duì)較低，目前有包括東方電子、金智科技、積成電子、磐能科技、萬力達(dá)、德威特等在內(nèi)的數(shù)量眾多的廠家參與，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。

1.繼電保護(hù)裝置

近些年來，國(guó)產(chǎn)保護(hù)因其技術(shù)水平高，產(chǎn)品質(zhì)量好，售后服務(wù)佳，運(yùn)行業(yè)績(jī)優(yōu)秀，在電網(wǎng)中得到廣泛應(yīng)用，并占據(jù)主導(dǎo)地位。±500kV及以上直流系統(tǒng)保護(hù)已實(shí)現(xiàn)全部國(guó)產(chǎn)化。至2010年底，220kV及以上交流系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)保護(hù)市場(chǎng)占有率為93.17%，相比2009年底的93.19%乃至2007年底的93.24%。可以說最近幾年220kV及以上交流系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)保護(hù)出現(xiàn)了穩(wěn)中微降的趨勢(shì)，說明某些地區(qū)對(duì)全盤采用國(guó)產(chǎn)交流保護(hù)仍有顧慮，進(jìn)口保護(hù)有了抬頭的傾向。特別是500kV交流系統(tǒng)保護(hù)國(guó)產(chǎn)化率最低，2007年底為76.38%，至2010年初降為74.58%。

主要國(guó)內(nèi)廠家保護(hù)市場(chǎng)占有率為:南瑞繼保、許繼集團(tuán)、國(guó)電南自、北京四方等國(guó)內(nèi)四大家占有85.12%，國(guó)內(nèi)其他公司占14.88%。

主要國(guó)外廠家保護(hù)市場(chǎng)占有率為:ABB公司占進(jìn)口保護(hù)的56.68%、ALSTOM公司占20.54%、GE公司占9.45%、國(guó)外其他公司占13.33%。

2.變電站自動(dòng)化

變電站自動(dòng)化市場(chǎng)主要包括:國(guó)電南瑞、許繼集團(tuán)、北京四方、國(guó)電南自、東方電子等。其中220kV-500kV電壓等級(jí)的高端市場(chǎng)主要被國(guó)電南瑞、許繼集團(tuán)、北京四方、國(guó)電南自等占有。

3.電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化

我國(guó)電力系統(tǒng)調(diào)度分為五級(jí)調(diào)度，即國(guó)調(diào)、網(wǎng)調(diào)、省調(diào)、地調(diào)、縣調(diào)。在國(guó)內(nèi)網(wǎng)省調(diào)系統(tǒng)中，國(guó)電南瑞市場(chǎng)份額比較大；在地調(diào)和縣調(diào)市場(chǎng)中，主流設(shè)備供應(yīng)商依次為國(guó)電南瑞、東方電子、積成電子、電科院和銀河科技等。

四、市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析

智能電網(wǎng)涉及領(lǐng)域?qū)拸V，建設(shè)涉及發(fā)、輸、變、配、用等各個(gè)環(huán)節(jié)，其對(duì)產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)是明顯的，市場(chǎng)潛力是巨大的。尤其是作為電力裝備制造業(yè)的繼電保護(hù)和自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)是為國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、吸納就業(yè)能力強(qiáng)、技術(shù)資金密集，是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)進(jìn)步的重要保障和國(guó)家綜合實(shí)力的集中體現(xiàn)。

表4 2010年繼電保護(hù)及自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)地區(qū)分布

1.電網(wǎng)市場(chǎng)領(lǐng)域

受益于國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需、拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，未來三年電網(wǎng)領(lǐng)域計(jì)劃投資1.5萬億，比前三年投資總額增加70%以上。具體方案為跨區(qū)域特高壓聯(lián)網(wǎng)工程，以及750千伏、500千伏主網(wǎng)架工程2800億元；大型水電、煤電、風(fēng)電送出工程3500億元；城市電網(wǎng)改造3700億元；農(nóng)村電網(wǎng)3000億元；其它投資2000億元。重點(diǎn)投資方向主要是特高壓及主網(wǎng)架工程、電源送出工程、城網(wǎng)和農(nóng)網(wǎng)建設(shè)和改造。

按照電網(wǎng)設(shè)備投資平均占電網(wǎng)建設(shè)總投資的比例60%計(jì)算，三年電力設(shè)備的總投資將達(dá)到9000億元，繼電保護(hù)及自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)產(chǎn)品應(yīng)與電網(wǎng)領(lǐng)域的投資重點(diǎn)主方向高度一致。

2.新能源發(fā)電市場(chǎng)

當(dāng)前，能源、環(huán)境、氣候變化問題日益突出。發(fā)展清潔能源，開發(fā)“綠色”電力，推進(jìn)能源戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，成為世界能源發(fā)展的新趨勢(shì)。可以說，清潔能源發(fā)展將帶來一場(chǎng)“能源革命”，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)秩序產(chǎn)生重大而深遠(yuǎn)的影響。國(guó)家電力工業(yè)中長(zhǎng)期規(guī)劃和核電、新能源發(fā)展規(guī)劃最新顯示，今后三年電源投資規(guī)模逾9000億，保持年均8%的增長(zhǎng)率，預(yù)計(jì)完成裝機(jī)容量約2億千瓦。

圍繞“優(yōu)化發(fā)展火電、優(yōu)先發(fā)展水電、積極發(fā)展核電、鼓勵(lì)發(fā)展風(fēng)電”的思路。水電建設(shè)將保持平穩(wěn)發(fā)展，火電投資適當(dāng)縮減，以風(fēng)電和核電為代表的可再生能源和新能源建設(shè)發(fā)展迅猛，速度超過50%。預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)將達(dá)到1.5億千瓦；太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)達(dá)到2000萬千瓦；核電裝機(jī)達(dá)到8600萬千瓦。到2020年，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電、核電裝機(jī)將占電力總裝機(jī)的16%左右。

3.國(guó)際市場(chǎng)領(lǐng)域分析

我國(guó)電力裝備出口80%以上的市場(chǎng)集中在亞洲、非洲等發(fā)展中國(guó)家。發(fā)展中國(guó)家加大國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，拉動(dòng)了對(duì)電力裝備的需求，特別是中東地區(qū)未來3年的需求量將以8%的速度增長(zhǎng)，市場(chǎng)潛力很大。未來三年與繼電保護(hù)及自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)相關(guān)的電力裝備出口總額每年應(yīng)保持在20億美元以上。

目前我國(guó)關(guān)于智能電網(wǎng)方面的研究已經(jīng)起步。宏觀政策層面上，電力行業(yè)及繼電保護(hù)自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)需要滿足建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會(huì)的要求，提高能源使用效率，適應(yīng)氣候變化；市場(chǎng)化改革層面上，交易手段與定價(jià)方式正在發(fā)生改變，市場(chǎng)供需雙方的互動(dòng)將會(huì)越來越頻繁；技術(shù)革新和發(fā)展層面上，各種先進(jìn)技術(shù)（信息技術(shù)、新能源技術(shù)等）和電力系統(tǒng)相互影響、相互推動(dòng)，共同推動(dòng)堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)的全面建設(shè)。