國內外半細毛羊現狀及前景分析

楊紅遠,洪瓊花

(云南省畜牧獸醫科學院,云南 昆明 650224)

1 國內半細毛羊產業現狀

1.1 國內半細毛羊分布及半細毛生產情況

從 20世紀 90年代初期開始,特別是到了 1996年,大部分地區對細毛羊的興趣和支持減少了。目前大部分綿羊為個體牧民所有,他們可以自由應對市場需求,從單純飼養細毛羊轉變為飼養多樣性、有雙重收益的半細毛羊,這些羊既能生長半細羊毛,又可多產肉。牧民認為這種綿羊利潤更高,風險更小。這導致了此后羊肉和半細毛產量的強勁增長(見圖 1)。

圖 1 1981～2003年我國羊肉和各類型羊毛的增長趨勢

半細羊毛的增長率比羊肉小,但是羊肉中還包括產量快速增長的山羊肉,那么半細羊毛產量和綿羊肉產量增長之間的相互關系可能更大。半細羊毛產量的相對增長,能反映出20世紀 90年代從毛用綿羊到肉用綿羊的較大范圍轉變。

從我國全國范圍來說(圖 2),前 20年可以分成兩個階段。20世紀 80年代,細羊毛產量所占的比例相對增長,其他羊毛產量比例下降。而從 90年代至 21世紀初,雖然細羊毛的絕對產量增加了,但是其增長比半細羊毛和其他羊毛慢。相比之下,半細羊毛的重要性大大上升。半細羊毛產量 1991年為 5.58萬 t,占所有羊毛產量的 23%[1],2007為 10.67萬 t,占所有羊毛產量的比例增加到 29%[2];細羊毛 1991年產量為 10.86萬 t,占所有羊毛產量的 45%[1],2007為 12.39萬 t,占所有羊毛產量的比例減少至 34%[2]。

圖 2 中國綿羊毛生產情況

與細毛羊生產相比,半細毛羊的分布地區更加分散,估計全國現有半細毛羊約3 000萬只,主要為各地培育和改良的地方半細毛羊品種。目前,國內育成并被認定的有云南半細毛羊、涼山半細毛羊和澎波半細毛羊等新品種。半細毛羊主要分布在河北、黑龍江、山東、內蒙古、新疆、云南、四川、貴州、西藏、青海等省區(見表 1)。半細毛羊數量近年來增長較快,目前半細毛產量基本占綿羊毛產量的 1/3,而 20年前,半細羊毛產量只有細羊毛產量的 1/2。從生產地域來看,半細毛羊在高寒山區、農區、牧區和農牧混合區均有分布,但是,其飼養方式卻有不同。在農區和農牧混合帶,半細毛羊主要為小戶飼養的方式,大多以此作為副業,一般數量在 5～10只,群體品種混合。在牧區的半細毛羊養殖主體則主要是數量超過 50只的專業養殖戶,養殖收入是其收入的主要來源,而且養殖地區集中,品種比較統一。但是,隨著羊毛收入的下降,更看重羊肉生產,許多專業養殖戶因為經濟和管理方便的原因,使其羊群更加混合化,以便取得更多的羊肉收入。同時,在牧區還存在部分的國有農場也從事半細毛羊的養殖,由于規模和政府補貼,這部分國有農場羊群品種統一,管理正規,生產技術較強,其羊毛產量和質量也比較高。

表 1 2002年、2007年半細羊毛生產情況

1.2 國內半細羊毛產業現狀

我國是羊毛需求大國,過去 10年在全球羊毛加工量減少的情況下,我國的羊毛加工量卻增長了 56%[3],從 1991年的出口值 140億美元[4]至 2009年的出口值 1 541.2億美元。目前有毛紡企業 4 000余家,年需凈毛約 40萬 t,約占世界羊毛加工總量的 35%,居世界第一[5]。而且,由于環保和工資等原因,隨著德國和土耳其最后的毛條工廠的關閉和澳大利亞、新西蘭的羊毛加工廠的陸續關閉,歐洲的羊毛加工廠已經所剩無幾,羊毛加工廠持續向中國轉移,未來中國作為加工中心將需要更多的羊毛處理,以供內需和出口。

據統計,2009年我國毛紡制品內銷比重達到 75.72%,比 2005年提高 8.54個百分點。當前,國內市場羊毛消費量約 25萬t,占全球消費量的 20%左右,中國也是世界上最大的羊毛消費國[6]。從 2002年開始國內紡織工業對半細羊毛的需求明顯上升(圖 3),半細羊毛產品銷售發展迅速,僅羊毛機制地毯年產量就超過 2萬 t。

圖 3 中國污毛生產情況

中國的羊毛制品出口近年來也穩步增長(見圖 4),2009～2010年,中國羊毛產品出口占 5個主要羊毛產品出口國的 57%。其中,作為重要的半細羊毛產品的地毯和毛線出口增長較大。目前,中國是世界最大的機制羊毛地毯出口國,2008年出口達 5 495 t,同比增長了 33.4%,羊毛簇絨地毯出口 7 109 t,毛線出口 7 950 t。據統計,2009年中國僅向美國的棉毛織物出口增加了 9.6%。總體看來,中國羊毛制品出口增長的態勢還將持續。

然而,我國每年自產羊毛僅 10多萬 t(洗凈),羊毛產量只占需求量的 1/3左右,遠遠不能滿足市場需要。2007年我國羊毛進口 31.1萬 t,價值 17.9億美元,分別比上年增長11.9%和 42%[7]。這說明我國的羊毛在較長時期內將持續短缺,特別是需求增長迅速的半細羊毛缺口更大。

1.3 存在的問題

1.3.1 品種退化嚴重

我國的半細毛羊品種嚴重退化,具體表現:等級羊比例急劇下降,有些地方下降到了 10%以下;周歲和成年羊體重下降;平均產毛量和羊毛質量下降。主要原因是飼養不能達到營養標準;選種選育體系名存實亡,多數養殖戶沒有育種知識,不僅沒有選配,有些地方甚至出現了本地羊對半細毛羊的倒改良;管理粗放、混亂,羊群結構混亂,在很多地方公母混群、多品種混群并不少見;技術人員減少,技術應用倒退,人工授精數量減少,很多養殖戶都是自繁自養,優秀種公羊的影響難以波及。

1.3.2 組織化程度低

由于我國半細毛羊的生產主要還是分散小群飼養,生產體系松散,相應的合作組織或協會沒有或程度低,加之由于經濟危機和外毛的沖擊,很多地方的半細毛羊養殖又回到了原來的原始狀態,飼養管理下降,服務網絡倒退,新技術難以推廣,整個行業科技貢獻率低。

1.3.3 羊毛質量有待提高

除了少數國有大農場之外,國產半細羊毛的質量與國外羊毛相比仍有較大差距,且品質參差不齊,優質羊毛所占比例少。造成了在與外毛的競爭中處于下風。雖然,國內羊毛缺口較大,但是,很多情況下羊毛銷售仍舊出現比較難的問題。這其中有飼養管理的問題,如不同品種綿羊混養引起品種退化進而導致羊毛質量下降;冬季的飼養壓力問題(發生在剪毛后 6～8個月)和產羔壓力問題,可能引起羊毛纖維上明顯的斷裂點或柔軟段。也有環境和政策的問題,如我國大部分綿羊飼養地區的環境比較惡劣,極溫范圍在 -25～40℃,沙塵暴的影響,高山紫外線對羊毛的損傷等;政府的禁牧和舍飼政策導致在大部分牧區,為生產優質羊毛,要做到全年提供適當營養價值的飼料極其困難。而且,在羊舍里長時間飼養綿羊,羊毛的污物和纏結物將會惡化羊毛污染的狀況。同時也有市場的因素,由于近年來毛、肉價格比偏低,比如,在 20世紀 70年代,綿羊肉的價格是羊毛的 1/3,而現在綿羊肉的價格則是羊毛價格的 2倍。羊毛在養殖中的重要性下降,生產者關注度下降導致羊毛質量的下降。這些都嚴重降低了羊毛的質量等級。

2 國際半細毛羊產業現狀

2.1 國際半細毛羊分布及半細毛生產情況

除中國外,全球半細毛羊主要分布于新西蘭和南美洲,這基本代表了大部分的半細毛生產,澳大利亞的半細毛羊數量很少,但是由于其生產的雜交毛也可以歸入半細羊毛類別,因此,其半細羊毛產量也占世界產量的相當部分,數量大概為 3萬 ～ 5萬 t。

在新西蘭的 3 000萬只綿羊中,絕大部分是半細毛羊,細毛羊僅占 7%。在每年 17萬 t的羊毛產量中 80%的纖維直徑在 37μm左右。主要半細毛羊品種為羅姆尼(約 58%)、派倫代爾(Perendale)和庫普沃斯綿羊(Coopworth,共占16%)、考力代 (占 5.5%)。

南美洲是另一個半細毛羊產區(圖 5、表 2),綿羊數量大概有 5 700萬只,毛肉兼用的半細毛羊數量超過 50%。其中中支(24.6～32.5μm)羊毛占 52%。烏拉圭半細羊毛產量居地區第一,年產半細羊毛 2.98萬 t,有 38 000個養殖場飼養了大概 1 040萬只綿羊,考力代數量占 63%,波爾華斯數量占 10%。阿根廷年產半細羊毛 2.27萬 t,有 50 000個養殖場飼養了大概 1 600萬只綿羊,考力代數量占 40%,羅姆尼數量占 10%[8]。

巴西和智利各有綿羊 390萬只和 1 470萬只,其中智利年產半細羊毛 1.08萬t,有大概 390萬只綿羊,考力代數量占 60%,羅姆尼數量占 10%。

圖 5 主要羊毛產國產量與份額

表 2 2008年南美洲主要半細羊毛產國情況

2.2 供應與需求現狀

從 20世紀 80年代以來,世界主要的綿羊生產國都經歷了綿羊數量的大幅減少,重要的半細毛羊生產國,綿羊數量都降低了一半以上,如新西蘭降到了 3 000萬只,烏拉圭降到 1 000萬只,阿根廷降到 1 600萬只。2007年的世界經濟危機也對世界半細毛羊業造成了影響,而且,據預測全球羊毛消費還將下降。但是,由于半細毛本身的特性決定了其用途更加廣泛,如除用于衣料外,也用于制造地毯、床毯、毛被、羊毛墊、帷幕和工業用品等。比較而言,它的彈性更大,需求基礎更加堅實,從 2000年到 2008年的世界羊毛生產情況來看,半細羊毛的生產與消費正接近平衡(圖 6),在 8年之間,即便經過經濟危機的打擊,半細羊毛的產量基本持平,雖然,近期看來半細毛羊的數量不會有較大的增長。這種情況隨著全球經濟的逐步恢復導致目前市場上半細羊毛的供應緊張。2010年前 4個月由于家裝行業對地毯毛的需求平穩恢復,再加上半細羊毛供應量極少,主要半細羊毛供應國新西蘭和烏拉圭市場競爭激烈,半細羊毛價格穩步上升。進口半細羊毛的價格較高,也帶動國產半細毛羊毛價的上升。

圖 6 世界羊毛生產情況

3 半細毛羊產業發展前景

3.1 市場前景分析

3.1.1 國內市場前景分析

世界其他地區的羊毛消費自從 1980年以來一直下降,到目前為止只有一半左右。而中國的羊毛消費卻在同期明顯上升,從 20世紀 80年代的 20.8萬 t到目前的 25萬 t。目前中國市場人均消費羊毛約 0.2 kg,這種消費水平與發達國家相比還處于較低的水平。

金融危機后,國內羊毛消費繼續這種上升狀態。從 2009年 8月以來,中國從主要產毛國進口羊毛數量一直穩步增長。2009年國內羊毛制品零售增長了 19%。國內經濟增長在 2010年第一季度加速,達到了 11.9%,超過了 2009年末的 10.7%。國內零售增長強勁,第一季度同比增長了 18%,紡織產品產量增加了 12%,國內外衣、鞋、帽的消費增加超過了 23%,固定資產投資同比增長了 26.1%,盡管由于擔心資產泡沫的擴大,政府采取措施降低風險,但是,考慮到世界經濟運行中的不確定因素,公共支出對經濟增長的貢獻會依舊強勢。因此,國內的經濟增長將仍舊保持強勁態勢,估計2011、2012年國內經濟增長將分別達 9.9%和 9%。

強勁和持續的經濟增長將導致居民收入水平的提高,而經驗證明居民收入水平的提高與羊毛制品消費的提高之間有顯著相關。而且,考慮到我國的人口數量和人民的實際收入水平,預測對半細羊毛的需求增長將會持續。

3.1.2 國外市場前景分析

中國對羊毛的需求,除了滿足國內市場外,還大量出口。因此,國際市場需求增加也會推動國內對羊毛的需求,國外市場對羊毛制品的需求仍沒有完全從金融危機中恢復。2009年中國向主要出口目的國出口的羊毛制品比上年下降11.02%,總值 1 541.2億元,隨著經濟狀況好轉,羊毛的需求將會增加。作為中國羊毛制品的主要出口目的地——美國、日本和歐洲的經濟狀況將對未來中國羊毛制品的出口有重要影響。

2010～2011年度,美國采取寬松貨幣政策支持市場,美國經濟持續好轉,2010年第一季度美國GDP增長達到 3%,私人消費支出增長了 3.5%,這已經是連續 3個季度的增長。私人投資增長了 3.1%。對羊毛制品的需求也會緩慢增加,對于占美國市場份額 26%的中國而言,這是羊毛制品出口增加的一個重要推動力。但是,美國的失業率仍舊維持在9.7%,這是制約美國市場增長的一個潛在不確定因素。綜合而言,美國短期內經濟將保持溫和增長。

日本經濟在 2010年持續增長。2010年第一季度 GDP增長達 5%,高于 2009年年末的 4.6%。這說明日本未來對中國毛紡織品的進口也將有可能增加。

歐洲是中國商品出口的又一大目的地,中國出口歐盟的商品占總出口價值的 20%。2009～2010年度,歐洲對羊毛制品的消費同比下降,尤其是編制和針織羊毛衣物和飾品。希臘和其他歐元區比較脆弱經濟體公共部門債務引發的金融市場動蕩可能導致歐洲主權風險的上升,并影響其他國家和市場。這已經使商業信心和消費信心明顯下滑,部分歐洲國家如英國、意大利、希臘大量削減了財政支出。據預測2010年全年歐洲對羊毛制品的需求都將持續低迷。估計2011年隨著經濟狀況的好轉,歐洲對羊毛制品的需求也將緩慢上升。

3.2 羊毛供應分析

由于羊肉價格總體看漲,同時主要羊毛生產國對羊毛消費增長的悲觀預計將使主要的半細羊毛生產國,阿根廷、烏拉圭的羊毛產量在短期內仍將有所下降,新西蘭羊群數量可能會有所恢復。綜合看來,由于世界綿羊數量下降的趨勢仍將持續,羊毛產量在 2011～2012年將持續下降,而同時由于經濟預期較好,對羊毛紡織品的需求將會增長,相對于市場的需求,半細羊毛的供應將在未來比較緊張,將會使未來一年羊毛價格上漲。

未來這種供應緊張的狀態對我國半細羊毛的生產是一種機遇,作為發展中國家,在這種質量和價格的競爭中,只有通過質量的不斷提高,同時由于天然的成本優勢,我國的羊毛生產者可能會越來越占明顯的優勢。北方地區草地開發早,由于各種原因生產能力和草地退化嚴重,羊毛生產能力提升有限,因而在廣大的南方地區,羊毛生產具有極大的潛力。南方地區水熱條件好,自然災害風險小,牧草生長期長,單位面積生產力高,西南地區天然草地產草量平均比北方牧區高 2～3倍,單位面積理論載畜量高 3.75倍,云南地區草地投入、產出比高達 1∶11。西南地區加上湖南、湖北目前可利用草地面積估計約 0.4億hm2。如能開發用于羊毛生產,將會使我國半細羊毛產量和質量快速提高,期望最終在與外毛的競爭中處于優勢地位。

[1] 農業部.中國農業年鑒[M].北京:中國農業出版社,1992:157

[2] 農業部.中國農業年鑒[M].北京:中國農業出版社,2008:213

[3] 孟雅麗.感動“上帝”別無選擇-中澳羊毛貿易新對話[J].中國紡織,2004(6):66-67.

[4] Paul Morris,Heather Roper.china's wool textile industry:Strategies for Growth[R].Canberra:ABARE Research Report 93.9.1993

[5] 張鱗龍,賈興國.淺析當前國產羊毛產銷形勢及幾點建議[J].北方經濟,1997(5):7-8.

[6] 彭燕麗.國毛產業興衰與中國毛紡工業可持續發展.2010 http://www.woolmarket.com.cn/NewsDetail.aspx?id=15913

[7] 海關統計資訊網.2007年度我國農產品進口報告.2007 http://www.unsbiz.com/information.do?method=detail＆id=141869

[8] Cardellino RC,Mueller JP.Fibre production and sheep breeding in South America[J].2010http://www.aaabg.org/proceedings18/files/cardellino366.pdf