國內(nèi)第三方支付與銀行的競爭關(guān)系探究

第三方支付因成功解決了網(wǎng)上購物買賣雙方互信的問題而受到了用戶的追捧，隨著互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)目的增多，第三方支付行業(yè)規(guī)模急劇擴大，據(jù)易觀國際發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2010年Q4國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)在線支付市場交易額達到3062.5億元，2010年互聯(lián)網(wǎng)在線支付市場全年的交易規(guī)模達到10858億元，預(yù)計到2013年國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)在線支付市場交易額將突破36000億元。規(guī)模的擴張使第三方支付機構(gòu)開始謀求差異化戰(zhàn)略，并向銀行業(yè)滲透，在許多方面與銀行產(chǎn)生了競爭。

一、市場業(yè)務(wù)的競爭

在第三方支付過程中，交易雙方并不直接進行貨款交易，而是由用戶將資金從銀行劃撥到第三方支付所提供的中轉(zhuǎn)賬號上，買方選購商品通知賣家發(fā)貨，買方收到商品且確認無誤之后，第三方把錢打到賣方賬戶上。這些支付方式往往都是基于第三方媒介進行的交易，從某種事實上來說是一種結(jié)算業(yè)務(wù)。雖然很多第三方支付機構(gòu)都已經(jīng)公開聲明并沒有從事結(jié)算業(yè)務(wù)，但從業(yè)務(wù)實質(zhì)上來說，它們已經(jīng)突破了這種特許經(jīng)營的限制，而這種突破必將給銀行的業(yè)務(wù)帶來不可避免的沖擊，在一定程度上減少銀行的業(yè)務(wù)收入。

而在商業(yè)化進程的加快和市場競爭的加劇的情況下，很多商業(yè)銀行也在加大對網(wǎng)上支付市場的重視，如2005年5月，工行主動牽手搜狐、阿里巴巴、盛大網(wǎng)絡(luò)等12家電子商務(wù)企業(yè)，組成戰(zhàn)略同盟，開始進行在線支付、企業(yè)和個人網(wǎng)上銀行、客戶資源共享、聯(lián)合促銷等方面的合作。2005年招行網(wǎng)銀的于4月份推出“財富賬戶”，這一集多卡統(tǒng)一管理和多通道金融投資功能的綜合性個人金融服務(wù)平臺甫一推出，即受到市場追捧。由此可見，銀行也已經(jīng)進入網(wǎng)上支付市場，并開始了與第三方支付的較量。目前，國內(nèi)的各大銀行如中國建行、工商銀行、招商銀行等都已經(jīng)在網(wǎng)上支付投入了很大的力量，相對于第三方支付“雜牌軍”的身份，網(wǎng)上銀行的“國家隊”優(yōu)勢必將對國內(nèi)的第三方支付企業(yè)產(chǎn)生十分大的沖擊。由于網(wǎng)上支付的過程離不開銀行，資金的最終流入和流出都是在銀行內(nèi)進行的，因而在這場較量中，如果不改變第三方支付現(xiàn)有的支付流程，并進行差異化策略，銀行勢必占據(jù)網(wǎng)上支付的主導地位。

二、合法身份的競爭

2010年6月21日，中國人民銀行出臺《非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》，自今年9月1日施行。辦法規(guī)定第三方支付機構(gòu)等應(yīng)當在辦法實施之日起1年內(nèi)申請取得《支付業(yè)務(wù)許可證》；逾期未取得的，不得繼續(xù)從事支付業(yè)務(wù)。

在《管理辦法》出臺前，第三方支付機構(gòu)始終處于金融市場游離的邊緣，由于沒有國家政策的正式承認，其合法地位沒有策略得到有效的體現(xiàn)，在很多時候只能借助于打擦邊球的方法來實施它們的網(wǎng)上支付戰(zhàn)略。而且由于第三方支付相對于銀行強大的政府背景來說，缺乏足夠的信譽支持，在網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)和市場成熟的情形下，同時面對第三方支付與網(wǎng)上銀行的選擇時，用戶必將對網(wǎng)上銀行產(chǎn)生更多興趣。但第三方支付機構(gòu)具有相當大的用戶人氣，擁有十分龐大的用戶數(shù)量，而《管理辦法》的出臺，對大多數(shù)信譽好、實力強、守法守紀的支付企業(yè)而言，是一次非常大的政策利好，以支付寶為代表的C2C支付模式的第三那方支付公司如果在適當?shù)臅r機取得正規(guī)牌照，無疑是第三方支付市場走上規(guī)范化、合法化的標志，第三方支付公司很可能借助國家政策成為幾乎所有商業(yè)銀行最為強勁的競爭對手。

與此對應(yīng)，中國銀聯(lián)聯(lián)合各大銀行也適時推出了銀聯(lián)支付，并迅速占領(lǐng)了很大的市場份額，據(jù)官方介紹，中國銀聯(lián)是經(jīng)國務(wù)院同意，中國人民銀行批準設(shè)立的中國銀行卡聯(lián)合組織，成立于2002年3月，總部設(shè)于上海。目前已擁有近400家境內(nèi)外成員機構(gòu)。如此強大的背景，其身份的合法性自然毋庸置疑，銀聯(lián)電子支付副總經(jīng)理房建國公開表示，銀聯(lián)支付希望成為網(wǎng)上支付的“國家隊”，房建國頗有深意地指出，以銀聯(lián)現(xiàn)有的境內(nèi)外資源、技術(shù)實力和品牌影響，實現(xiàn)“后發(fā)制人”不是難事。

三、資金信貸的競爭

第三方支付平臺通過虛擬賬戶和在途資金，吸附了大量客戶資金，由于第三方支付龐大的客戶數(shù)量，從而使支付平臺積累了數(shù)額巨大的沉淀資金，這筆本來是第三方支付用戶的資金，在支付交易的過程中，在第三方支付機構(gòu)將錢轉(zhuǎn)至賣方的時候，暫時存放在中轉(zhuǎn)賬戶中。這一巨大的資金流向必將引起各方的關(guān)注，而銀行為了吸引客戶的存儲資金，也必然與同行業(yè)產(chǎn)生競爭。

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