中國繭絲綢行業2010年運行分析與2011年展望(2)

錢有清，劉文全，楊曉韜

(中國絲綢協會，北京 100034)

中國繭絲綢行業2010年運行分析與2011年展望(2)

錢有清，劉文全，楊曉韜

(中國絲綢協會，北京 100034)

(續上期)

2 繭絲綢行業面臨的形勢及發展趨勢

2010年，中國經濟繼續保持平穩較快發展，繭絲綢行業經濟繼續呈現回升向好態勢。綜合國內國際經濟形勢，2011年中國繭絲綢行業所面臨的國內外市場環境整體良好，但仍然存在諸多不確定性。

2.1 國內市場方面

2.1.1 有利因素

1)國內政策環境繼續向好。2010年以來，中國宏觀經濟整體上仍然保持穩定增長勢頭，GDP增長加速，投資結構優化，出口明顯回升，國內消費者信心指數達到2009年以來的最高點，內需保持旺盛，國內衣著類和家紡類產品需求消費加速增長。2011年，國家將在改善民生、擴大消費方面保持積極的財政政策，這為企業創造更多的內需空間，對進一步擴大絲綢消費必將注入新的活力。

2)絲綢營銷新模式逐步拓展。近幾年來，許多絲綢企業都在探索適合絲綢產品特點的營銷方式，除了專賣店、店中店等形式外，出現了一些新形式。如深圳南嶺中絲園將絲綢文化和絲綢商業緊密結合，為知名絲綢企業的絲綢產品搭建了商業銷售平臺；湖北怡蓮陽光采用加盟連鎖銷售形式，為絲綢產品擴大內需建設銷售網絡；蘇州世界綢都著力打造國內一流絲綢企業、一流絲綢設計、一流絲綢產品，建設集中的銷售平臺，產品銷售將輻射到蘇州及周圍廣大區域的消費者。隨著這些商業模式和營銷方式的逐步完善，絲綢內銷市場的潛力將得到逐步挖掘。

3)原料供應有望穩中有升，供需矛盾趨緩。2010年，蠶繭價格持續上漲，保障了蠶農增產增收，對充分調動農民種桑養蠶積極性、穩定2011年蠶桑生產發揮了積極作用。由于2010年蠶繭大幅增產，企業原料庫存量回升，若無重大天氣變化或自然災害，預計2011年蠶繭原料供求將相對平衡，供需矛盾將有所緩解。2.1.2 不利因素

1)貨幣政策向緊縮方面調整，行業資金壓力逐漸增大。2010年上半年，中國貨幣政策定為“適度寬松”，實為有所緊縮；下半年國家加大抑制通貨膨脹的力度，多次上調銀行存款準備金率，從年初16 %調整至年末19 %。銀行放貸政策收緊，增加了絲綢企業本就困難的融資難度。絲綢企業大多都是中小型企業，銀根收緊對絲綢企業普遍存在信貸融資困難、流動資金不足的現象影響更加嚴重。2011年，為降低流動性，國家將繼續實施穩健的貨幣政策，這一政策可能繼續影響絲綢企業融資貸款。

2)繭絲綢市場不確定的風險依然存在。長期以來，蠶農種桑養蠶盲目性很大，繭價一降，很多蠶農不養或少養蠶，繭價稍漲，很多地方盲目擴大規模，使蠶繭總產量波動較大。2010年蠶繭收購價格創下新高，如果不對蠶農加強信息引導，合理安排生產，種桑養蠶規模與原料需求不匹配，將導致新一輪價格暴跌，不利于繭絲供求關系的相對平衡。

3)成本上升擠壓行業發展空間。近幾年來，人民幣兌美元持續升值，加上能源、勞動力、原材料、環保、融資等因素、導致生產資料成本不斷上升，特別是能耗成本同比增加50 %～80 %，部分地區增幅高達100 %以上。2010年以來，廣東、山東、上海等地紛紛上調最低工資標準，平均漲幅達20 %以上，但企業“招工難”仍未得到有效改善，相反綜合成本的不斷上漲對企業經營壓力將更加突出，特別是絲綢行業作為勞動密集型產業，近兩年平均利潤僅為3.27 %，繭絲綢生產與經營企業的利潤空間受到嚴重擠壓，企業沒有多余的盈利去從事產品開發和市場營銷，直接制約企業拓展自身發展空間。

4)工業技術瓶頸和薄弱環節亟待解決。一是研發和設計長期落后。纖維和面料的研發設計落后，功能性、高技術含量真絲及與其他纖維混紡、復合的新品種研發不能滿足市場需要，產品花色品種陳舊單一；服裝服飾研發和設計落后，難以滿足不同消費者群體和消費階層的需求；蠶桑綜合利用研發水平相對落后，資源利用率不高，產業化程度低；日用制品、特殊裝飾等產業用絲綢制品研發落后，應用領域難以有效拓展等。二是關鍵的核心技術長期得不到實質性突破，特別是絲綢印染后整理技術得不到實質性突破，絲綢面料色牢度等性能指標與國外先進企業存在較大差距，節能降耗和環境保護等關鍵核心技術尚未得到完全開發和廣泛應用，行業節能減排任務繁重。

2.2 國際市場方面

2.2.1 有利因素

1)世界經濟逐步復蘇，發達國家經濟體消費信心增強，發展中經濟體基本出現穩健上升態勢，全球經濟前景及市場情緒日趨樂觀，消費需求和產業配套需求基本得到改善，國際市場消費需求逐漸回升。所有這些外部環境的逐步改善，都將有利于拉動中國絲綢商品出口增長。

2)主要市場商業庫存訂單增加的趨勢明顯，尤其是絲綢出口在前幾年大幅下降的情況下，商業庫存已處較低水平，補庫訂單仍將為絲綢出口注入較為強勁的短期增長動力。在庫存需求帶動下，預計2011年絲綢出口將繼續呈現緩慢增長走勢。

3)絲綢出口傳統主銷市場逐步回暖，新興市場不斷崛起，特別是印巴市場需求逐年增長，成為支撐中國絲綢商品出口的重要力量。2008年全球金融危機之后，隨著歐美訂單的“退潮”，印度和巴基斯坦等國由于宗教、民族、氣候等因素關系，絲綢需求相對穩定，其進口量占中國出口量的比重有望進一步提升。2.2.2 不利因素

1)以美國為代表的主要發達國家經濟復蘇動力依然不足，失業率居高不下，銀行放貸能力尚未復蘇，加上歐洲主權債務危機仍未消除，消費市場并沒有發生根本性好轉，世界消費水平特別是對絲綢等高檔消費品需求還很難在短時間內恢復到金融危機前水平。

2)世界經濟復蘇的前景尚不明朗，特別是世界經濟將由前期超常規政策刺激下的恢復性反彈轉向平穩甚至低速增長階段，對于長期依賴于國際市場的中國絲綢行業出口必然造成一定影響。

3)不斷更新的貿易壁壘與加劇的貿易紛爭將成為絲綢工業品出口的絆腳石。近年來，印度、美國及歐盟等國對中國紡織品出口多次發起反傾銷調查，歐盟的REACH法規對絲綢等紡織品設立進入的暗“門檻”，國際貿易的技術性壁壘的不斷更新，都將不利于中國絲綢商品的出口。

4)人民幣升值擠壓企業利潤。絲綢行業作為外向型產業，年出口比重在七成以上，出口依存度高，受匯率波動影響較大。自2010年6月匯改重啟以來，人民幣對美元、歐元再次步入了快速升值通道之中，使得絲綢出口成本不斷增加。隨著外商對人民幣升值的預期增強，可能繼續削弱絲綢產品的出口競爭力，從而影響中國絲綢商品出口的進一步增長。另外，由于目前大部分企業的產品以勞動密集型產品為主，缺乏定價話語權，出口也由買方市場主導，以至于企業在與外商簽訂合同時，大多數無法或沒有要求加入浮動匯率的條款，由匯率變動產生的損失也只能由企業自己承擔，直接影響企業的利潤增長。

2.3 2011年絲綢行業發展趨勢預測

2011年，隨著世界經濟進一步復蘇和國內經濟繼續保持快速發展勢頭，行業運營環境將好于2010年，但由于繭絲綢業是典型的外向型產業，受國際宏觀經濟影響較大，國際市場出口短時間出現全面回升仍然存在較大壓力，加上國內生產受各種要素成本上漲制約，預計絲綢工業生產和出口將繼續呈現緩慢回升走勢。2010年因為價格大幅上漲企業盈利較大，目前繭絲價格仍然高位運行，繼續大幅上漲的概率較小，不排除在高位逐漸回落的可能，企業經營風險和難度更大，利潤也將受到較大影響。

結合2010年絲綢行業運行特點，預計2011年全行業將呈現以下幾個特點：一是繭絲產量平穩增長，繭絲價格將繼續在高位盤整；二是原材料價格上漲、勞動力成本增加、匯率調整等因素將繼續影響企業的生產經營，制約企業利潤的進一步增長；三是繭絲價格高位運行，出口穩步回升但仍存壓力；四是內銷市場將繼續拓展，品牌優勢將在內銷市場逐漸體現；五是“招工難”現象將在部分地區更加突出，企業產能可能無法得到有效發揮。

3 2011年絲綢行業發展建議

2011年，繭絲綢行業要深入貫徹科學發展觀，緊密圍繞“絲綢強國”戰略目標，堅持以轉變經濟發展方式為主線，以市場為主導，不斷提升行業自主創新能力，加快推動行業結構調整和優化升級，為促進新時期中國繭絲綢行業健康穩定發展奠定堅實基礎。

3.1 提升蠶桑生產技術水平，夯實行業發展基礎

要積極引導蠶區特別是西部蠶區廣大蠶農穩定蠶桑生產規模，努力提高蠶繭品質和單產水平，進而提升蠶桑加工綜合經濟效益；要把蠶桑生產重點放在加大投入力度上，改善桑園、蠶室和蠶種場的生產條件，建設一批現代化的標準桑園和蠶室，使人蠶居住分離；要加快桑蠶微粒子病的防治研究和防控工作，努力提高蠶種無毒合格率，降低帶毒合格率，確保蠶桑生產安全；要加強蠶桑生產技術培訓、示范、推廣工作，大力推廣桑蠶優良新品種和小蠶共育、省力化養蠶、方格蔟等先進技術，杜絕毛腳繭上市的不良現象，努力提高蠶繭品質；要積極組織開展桑園多種經營和桑、蠶、繭綜合利用的經驗交流，加快試驗、推廣工作，努力提高單位面積桑園的綜合經濟效益，促進中國蠶桑生產持續、健康、穩定發展。

3.2 加強“高檔絲綢標志”工作，拓寬絲綢營銷渠道

繼續強化“高檔絲綢標志”的推廣使用，完善標志準入保障機制和相關技術標準，推動龍頭企業最終產品開發和自主品牌建設；以“高檔絲綢標志”為抓手，把一些經營管理水平好、企業和產品在市場上有一定影響的企業聯合起來，形成合力，變企業單一優勢為行業“拳頭”優勢；通過召開“高檔絲綢標志”工作座談會，集思廣益，研究探討如何加快提升標志社會影響力，使標志能夠更好地促進企業品牌發展；針對網絡銷售方便、快捷、省時、實惠的特點，以及網絡銷售已經成為都市人新的購物趨勢，積極探索開辟“高檔絲綢標志”產品網上購物平臺，將“高檔絲綢標志”平臺與優秀的B2C網站相對接，拓寬銷售渠道，實現互惠互利，合作共贏，提高標志產品的市場占有率。

3.3 繼續推進絲綢標準國際化工作，提升行業標準化水平

2011年，是《生絲電子檢測試驗方法》國際標準制訂工作沖刺的關鍵之年。中國工作組相關單位要按照既定方案互相配合、扎實推進，力爭保質保量早日完成各項任務。要加快完成《生絲電子檢測試驗方法》各項研究工作，繼續開展各種試驗、數據分析，注重加強與國外專家的溝通與交流，按時完成委員會草案，爭取委員會草案獲得ISO通過，并順利進入詢問草案階段；積極籌備組織召開《生絲電子檢測試驗方法》國際標準制訂國際工作組第二次會議，總結相關技術進展情況，研究討論中國提出的委員會草案，力爭使項目順利進入委員草案階段；根據國家標準化管理委員會和工信部的要求，組織起草單位，按時、按質完成在研的2項國家標準、13項行業標準的制修訂任務，繼續按有關要求做好新一年度行業標準和國家標準計劃的申報工作。

3.4 加強行業統計和信息工作，密切關注市場變化

信息統計是一項行業重要的基礎性工作，既要常抓不懈，還要結合行業實際及市場變化情況，不斷提升信息服務質量和水平。一是要繼續搞好現有的統計工作，維護好中國繭絲綢網的正常運行和信息更新，及時、準確地向行業發布繭、絲、綢的生產與銷售的動態信息；二是要加大宣傳力度，爭取更多會員參與統計，擴大《全國繭絲綢生產統計系統》覆蓋面，實現資源共享；三是要繼續做好繭絲綢行業運行分析，為行業提供及時準確的分析報告，為政府行政和企業經營決策提供更好的服務；四是要提高《中國絲綢年鑒》刊物質量，收集更多高質量的稿件，加大發行力度，進一步提高《中國絲綢年鑒》的影響力；五是要針對當前全球經濟前景不明，市場供需狀況起伏不定，積極關注國際國內市場行情，重點加強對繭絲價格監控，積極引導企業生產，提高企業抗風險能力；六是要針對企業融資難、招工難、負擔重等問題，加強行業調研，為企業提供各種技術服務和政策支持。

3.5 開展行業技術培訓，提高行業技術水平

結合繅絲行業生產實際，繼續鞏固“中江紡機杯”2010年全國繅絲設備保全工職業技能競賽成果，在全國范圍內組織開展形式多樣的崗位練兵和技術培訓活動，著力推動行業技術水平的提高。要全面總結前三名選手操作經驗和方式，形成先進的繅絲保全工操作法，逐步在全行業加以推廣；組織獲得名次的參賽選手進行不同層次、不同地域巡回操作演示，更大范圍地引導全國繅絲企業迅速展開一場“學規程、用規程”的技術練兵運動；通過邀請行業專家對《自動繅絲機保全保養工技術操作規程》進行詳細講解、開展保全工技術培訓等方式進一步提高工人素質和技能。(續 完)

F768.1

B

1001-7003(2011)05-0055-03

2011-03-16

錢有清(1968― )，男，秘書長，主要從事繭絲綢行業的管理工作。