關(guān)于2010年中國(guó)的繭絲產(chǎn)銷(xiāo)和供求

陳 亦 慶

關(guān)于2010年的繭絲產(chǎn)銷(xiāo)和供求，在筆者2010年發(fā)表的兩篇文章中都曾談到過(guò)，尤其是對(duì)全年的蠶繭產(chǎn)量、出口絲量和內(nèi)外銷(xiāo)用絲量都作過(guò)粗略的預(yù)計(jì)，現(xiàn)在相關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)都已公布，回頭再來(lái)看看，情況可能更為清楚。

1 出口仍在低位徘徊

根據(jù)中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)絲綢分會(huì)整理的出口統(tǒng)計(jì)，2010年中國(guó)真絲全商品的出口金額為32.58億美元，比2009年增長(zhǎng)12.88 %。出口額的增長(zhǎng)，主要受2009年低基數(shù)因素和2010年繭絲原料性商品價(jià)格大幅上漲拉動(dòng)的影響。2009年真絲全商品出口額為28.86億美元，同比下降17.38 %，為2005年以來(lái)出口額最少的一年，基數(shù)很低。此外，從上述統(tǒng)計(jì)資料看出，2010年那些出口額增幅較明顯的市場(chǎng)，大多屬于原料性商品進(jìn)口比重相對(duì)大的市場(chǎng)，如意大利、印度、巴基斯坦等；而出口額增幅較小的市場(chǎng)，主要是絲綢服裝和其他制成品進(jìn)口比重較大的市場(chǎng)，如美國(guó)。

從出口的絲量看，按上述統(tǒng)計(jì)資料匡算，2010年真絲全商品出口的絲量約6.05萬(wàn)t(長(zhǎng)、短纖維，下同)，比2009年約減少3.66 %，出口絲量減幅比2009年縮小了5.11個(gè)百分點(diǎn)。這也主要受被比較的低基數(shù)的影響。2009年出口的絲量?jī)H為6.28萬(wàn)t左右，比2008年減少約11.55 %，比2005年約減少26.03 %，也是2005年以來(lái)最少的一年。2010年的絲綢出口，既有隨著全球經(jīng)濟(jì)逐步好轉(zhuǎn)，有些主銷(xiāo)市場(chǎng)補(bǔ)庫(kù)存而進(jìn)口量有所增加的因素，同時(shí)又存在著因世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢和國(guó)內(nèi)繭絲價(jià)格快速攀升，一些市場(chǎng)需求出現(xiàn)下降的情況。

從出口價(jià)格上漲所反映的情況看，統(tǒng)計(jì)資料顯示，2010年絲類(lèi)出口價(jià)漲幅均在40 %以上，有的甚至上漲75 %，而它們的出口量卻明顯減少；絲綢服裝等制成品價(jià)格漲幅雖然不大，但其出口量卻減少不少。這不僅反映了絲綢消費(fèi)市場(chǎng)國(guó)家和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇水平較低，主銷(xiāo)市場(chǎng)地區(qū)失業(yè)狀況改善困難，人們的購(gòu)買(mǎi)力仍顯不足，面對(duì)國(guó)內(nèi)原料性商品短期內(nèi)大幅度地快速上漲，生產(chǎn)和消費(fèi)需求受到了抑制；同時(shí)也說(shuō)明，上下游產(chǎn)品的價(jià)格傳導(dǎo)存在困難，或需要有個(gè)過(guò)程。

從主銷(xiāo)市場(chǎng)看，2010年對(duì)美國(guó)等8個(gè)主銷(xiāo)市場(chǎng)出口的絲量約為4.43萬(wàn)t，比2009減少約5.14 %。減幅雖比2009年有所縮小，但它們?cè)谥袊?guó)出口總絲量中的占比也有所下降。其中，對(duì)意大利、日本和德國(guó)出口的絲量分別增加約28.04 %、3.56 %和1.12 %；對(duì)印度、美國(guó)、巴基斯坦、中國(guó)香港和韓國(guó)出口的絲量分別減少19.29 %、3.05 %。4.59 %、3.49 %和12.71 %。此外，出口統(tǒng)計(jì)顯示，由于全球金融危機(jī)后，各國(guó)經(jīng)濟(jì)情況的差異，各主銷(xiāo)市場(chǎng)的狀況也不同。例如意大利，2009年從中國(guó)進(jìn)口的絲類(lèi)和坯綢量比2008年分別減少了53.41 %和21.03 %，2010年需回補(bǔ)庫(kù)存，增加進(jìn)貨量，這是正常和合理的。而對(duì)印度出口的絲類(lèi)和坯綢出現(xiàn)較大的減幅，也有其國(guó)內(nèi)外的原因。按理，2009年印度從中國(guó)進(jìn)口的桑蠶絲量減少了23.3 %(其中廠(chǎng)絲減少20.08 %)，2010年的進(jìn)口應(yīng)該有所回補(bǔ)增加，可是印度從中國(guó)進(jìn)口的絲類(lèi)和坯綢量卻分別減少了22.47 %(其中桑蠶絲減少20.04 %)和14.93 %。這主要是世界金融危機(jī)后印度國(guó)內(nèi)受到通脹、盧比匯率等因素的影響。此外，中國(guó)對(duì)其出口的單價(jià)一年內(nèi)出現(xiàn)40 %(如坯綢)、50 %(如桑蠶絲)以上的上漲，使這類(lèi)低價(jià)市場(chǎng)短期內(nèi)可能難以承受，從而使本應(yīng)有的較好需求也受到了嚴(yán)重抑制。

綜上所述，2010年中國(guó)真絲全商品出口額盡管比2009年增長(zhǎng)12.88 %，但出口的總絲量不僅繼2009年后仍處在負(fù)增長(zhǎng)中，而且又創(chuàng)了2005年以來(lái)的新低。正如中國(guó)絲綢協(xié)會(huì)近期文章中指出的那樣，如果剔除價(jià)格及人民幣升值因素，出口水平降幅仍較大，出口規(guī)模仍在低位徘徊。因此，可以看出2010年中國(guó)的絲綢出口總體上還沒(méi)有完全擺脫“外感風(fēng)寒”“內(nèi)感風(fēng)熱”的影響。

2 2010全年年繭絲供應(yīng)并不緊張

2.1 內(nèi)外銷(xiāo)用絲量減少

如上所述，按出口統(tǒng)計(jì)匡算，2010年真絲全商品出口的總絲量約6.05萬(wàn)t，進(jìn)口的繭絲綢折絲量約0.67萬(wàn)t。這樣，沖抵進(jìn)口后的真絲全商品出口的總絲量約為5.38萬(wàn)t(同比減少7.72 %)。中國(guó)絲綢協(xié)會(huì)近期的文章還指出，“據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)消化繭絲量已達(dá)到30%”。按此內(nèi)銷(xiāo)比重匡算，2010年中國(guó)內(nèi)外銷(xiāo)所使用的長(zhǎng)短纖維絲量約為7.69萬(wàn)t，同比減少7.68 %。即使內(nèi)銷(xiāo)比重按35 %測(cè)算，則2010年內(nèi)外銷(xiāo)所消耗的長(zhǎng)短纖維絲量也只不過(guò)約8.28萬(wàn)t。

2.2 2010年繭絲供應(yīng)并不緊張

首先需要指出的，從近年繭絲供求總量匡算看，2009年的繭絲供應(yīng)并沒(méi)有缺口。在此基礎(chǔ)上，來(lái)探討2010年的繭絲供應(yīng)量：

根據(jù)中國(guó)絲綢進(jìn)出口總公司的統(tǒng)計(jì)，2010年全國(guó)19個(gè)省、市、區(qū)的桑蠶鮮繭產(chǎn)量為65萬(wàn)t(同比增長(zhǎng)13.26 %)(中國(guó)蠶業(yè)信息網(wǎng)公布的全國(guó)15個(gè)省、市、區(qū)的產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)為65.51萬(wàn)t，中國(guó)絲綢協(xié)會(huì)文章公布的全國(guó)蠶繭產(chǎn)量為64.91萬(wàn)t)。按行業(yè)正常安排，2009年生產(chǎn)的、留到2010年使用的部分，加上2010年當(dāng)年用于生產(chǎn)的部分，2010年供全年生產(chǎn)和使用的桑蠶鮮繭共約62萬(wàn)t，則2010年全年以此生產(chǎn)、供應(yīng)的長(zhǎng)短纖維絲量約有10萬(wàn)t。即使假設(shè)上述統(tǒng)計(jì)的桑蠶鮮繭產(chǎn)量存在10 %的誤差，2010年用桑蠶鮮繭生產(chǎn)、供應(yīng)的長(zhǎng)短纖維絲量也有9.5萬(wàn)t左右。

這里還需要指出的，2010年由于自然因素和病蟲(chóng)害等中國(guó)一些產(chǎn)區(qū)的蠶繭質(zhì)量受到了程度不同的損害，從而影響了長(zhǎng)纖維的絲量，然而短纖維的絲量就相應(yīng)地增加了。此外，上述統(tǒng)計(jì)的桑蠶鮮繭產(chǎn)量?jī)H是中國(guó)19個(gè)省、市、區(qū)的生產(chǎn)數(shù)，如果再考慮其他非主產(chǎn)區(qū)近年發(fā)展的生產(chǎn)量，以及加上全國(guó)柞蠶絲供應(yīng)量和國(guó)家投放的儲(chǔ)備絲2 000t，這樣，2010年全年供應(yīng)的長(zhǎng)短纖維的絲量至少有10萬(wàn)t。因此，從總量匡算看，2010年繭絲供應(yīng)并不緊張。

3 2011年的絲綢出口和內(nèi)外銷(xiāo)用絲量會(huì)有增加

從目前情況分析，隨著中國(guó)絲綢業(yè)逐步回升向好勢(shì)頭的發(fā)展，2011年的絲綢出口和內(nèi)外銷(xiāo)用絲量估計(jì)會(huì)有增加，繭絲產(chǎn)銷(xiāo)和供求將會(huì)有進(jìn)一步的變化。但也要清醒地看到，中國(guó)絲綢業(yè)從2006年繭絲價(jià)格經(jīng)過(guò)2次大起大落進(jìn)入調(diào)整期后，又遇到了世界金融危機(jī)，使目前的出口水平、出口規(guī)模和內(nèi)外銷(xiāo)用絲量仍處在2005年以來(lái)的最低水平。種種情況說(shuō)明，中國(guó)絲綢業(yè)的調(diào)整期總體上還未結(jié)束，在新的一年里仍有不少困難和不確定因素，需要大家關(guān)注和面對(duì)。

1)印度是中國(guó)絲類(lèi)和坯綢出口的最大市場(chǎng)，2011年他的情況較為復(fù)雜，不確定因素增加。近年來(lái)，印度對(duì)進(jìn)口中國(guó)的絲類(lèi)和坯綢一直懷有復(fù)雜而矛盾的心理，對(duì)中國(guó)出口的這2個(gè)商品征收反傾銷(xiāo)稅，對(duì)印度出口起起伏伏。年底年初以來(lái)，印度出于其本國(guó)的某些需要，先后提出并批準(zhǔn)了免稅進(jìn)口2 500 t生絲的招標(biāo)和生絲進(jìn)口關(guān)稅從30 %降為5 %的方案。近日還有報(bào)道，印度某些綢廠(chǎng)又提出要求將綢緞進(jìn)口關(guān)稅從10 %提高到40 %。這些既反映了印度國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的問(wèn)題和矛盾，同時(shí)也將給中國(guó)對(duì)印度的出口帶來(lái)了很多不確定，大家必須密切關(guān)注其實(shí)施中的情況和問(wèn)題，尤其是對(duì)中國(guó)絲類(lèi)、坯綢生產(chǎn)和出口的具體影響。

2)世界主要發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，絲綢消費(fèi)市場(chǎng)并沒(méi)有發(fā)生根本變化。利比亞作為OPEC第8大石油生產(chǎn)國(guó)，其政局動(dòng)蕩，戰(zhàn)事升級(jí)，將對(duì)國(guó)際油價(jià)產(chǎn)生直接影響，進(jìn)而可能輻射仍處于復(fù)蘇階段的世界經(jīng)濟(jì)。日本是中國(guó)絲綢出口的主銷(xiāo)市場(chǎng)之一，其大地震將對(duì)國(guó)際經(jīng)濟(jì)的影響如何，尤其對(duì)絲綢消費(fèi)需求的影響。不管其是短期的還是長(zhǎng)遠(yuǎn)的，以及程度如何，情況還不明朗，需要關(guān)注。

3)在各國(guó)經(jīng)濟(jì)困難的環(huán)境里，大家競(jìng)相出口，使國(guó)際合作的意愿減弱，甚至以鄰為壑，保護(hù)主義上升，貿(mào)易摩擦加劇。

4)國(guó)內(nèi)各種要素成本上升，人民幣升值，企業(yè)融資困難，原料價(jià)格向下游傳導(dǎo)難度加大(或需要有個(gè)過(guò)程)，長(zhǎng)期積聚的風(fēng)險(xiǎn)難以得到合理釋放，加之行情波動(dòng)、市場(chǎng)不穩(wěn)定，企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)在多矛盾和高風(fēng)險(xiǎn)中艱難前行。

5)內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)規(guī)模大、前景好，但也存在著資金、銷(xiāo)售渠道、品牌、費(fèi)用成本，尤其是誠(chéng)信等諸多問(wèn)題，已有的業(yè)務(wù)拓展困難，新的消費(fèi)熱點(diǎn)、亮點(diǎn)也受到了限制。例如蠶絲被的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)，幾年來(lái)對(duì)其似乎缺少些理性，相關(guān)部門(mén)對(duì)其監(jiān)管也較薄弱，監(jiān)管和保護(hù)不力。新聞媒體對(duì)大量不合格產(chǎn)品的曝光，不僅拷問(wèn)著企業(yè)的社會(huì)責(zé)任，更沉重地打擊了產(chǎn)品的信譽(yù)和消費(fèi)者的消費(fèi)信心。人們因看到“蠶絲被造假五花八門(mén)，層出不窮，防不勝防”而感到驚訝，有文章說(shuō)，連“中國(guó)絲綢協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)也斷言，目前市場(chǎng)上的蠶絲被一半是不可靠的”。因此，筆者認(rèn)為，當(dāng)前生產(chǎn)和銷(xiāo)售的蠶絲被所消化的繭絲應(yīng)該不少，但實(shí)際能消化多少，恐怕很難說(shuō)得清楚。盡管如此，根據(jù)各方面情況分析，筆者對(duì)2011年中國(guó)的絲綢業(yè)總體上較為樂(lè)觀(guān)。2011年，真絲全商品出口的長(zhǎng)短纖維絲量有可能達(dá)到6.5萬(wàn)t或以上，內(nèi)外銷(xiāo)用絲量希望能達(dá)到9～10萬(wàn)t。按此粗略估計(jì)，2011年的桑蠶鮮繭有61萬(wàn)t左右也就夠用了，何況還有柞蠶繭絲呢。然而，從各地情況看，2011年桑蠶繭生產(chǎn)受去年的價(jià)格和經(jīng)濟(jì)效益推動(dòng)，會(huì)加強(qiáng)管理和精心飼養(yǎng)。如無(wú)大的自然災(zāi)害和病蟲(chóng)害，全國(guó)19個(gè)省、市、區(qū)的產(chǎn)量估計(jì)達(dá)到70萬(wàn)t左右是有可能的。