工程總承包發展趨勢及有關問題的思考

吳顯偉

（中國水電工程顧問集團成都勘測設計研究院，四川 成都 610000）

1 工程總承包與工程項目管理模式

工程總承包是國際工程管理領域的最新管理模式，工程總承包主要是承包商按合同約定對工程的勘察、設計、采購、施工、試運行實行全過程或若干階段的承包，對工程的質量、安全、工期、造價全面負責，工程總承包主要模式：DB——設計—建造模式、EPC——設計—采購—建造模式（根據工程項目的特點，業主要求及合同內容的界定，在EPC基礎上衍生：E-P——設計—采購總承包、P-C——采購—施工總承包、E-P-CM——設計—采購—施工管理總承包、E-P-CS——設計—采購—施工監理總承包、E-PCa——設計—采購—施工咨詢總承包等方式）、BOT——建造—運營—移交、PFI等模式。

項目管理是由項目業主委托管理承包商對項目的質量、安全、進度、合同信息等進行管理和控制，項目管理主要模式有：CM——施工管理模式、PM（PMC）——項目管理模式、PMT——項目管理組模式、PC——項目控制管理模式等。

2 工程總承包現狀及發展趨勢

2.1 總承包發展現狀

1）國際方面。工程總承包是國際工程企業項目管理的主流模式，根據美國設計建筑學會的統計，國際設計施工總承包的比例從1995年的25%上升到了2005年的45%，截止2009年底，已有一半以上的工程項目采取了工程總承包方式。項目承包管理已應用于化工、冶金、電站、鐵路等眾多工程等領域。憑借先進的技術、管理和資金優勢，歐美發達國家的承包商成為國際工程承包市場的最大贏家。歐洲有56家企業入圍全球225強，海外營業總額為996.72億美元，占225強海外營業總額的59.5%。美國有55家企業入選225強，海外營業總額為322.99億美元，占225強海外營業總額的19.3%。亞洲、拉美等國家和地區的承包商占225強海外營業總額的21.2%。

2）國內方面。我國工程總承包市場起步較晚，經過20余年的探索，已經初步形成，工程總承包收入和規模不斷上升，呈現出以下特點：

a）行業領域不斷拓展。工程總承包從化工、石化行業逐步推廣到冶金、電力、紡織、鐵道、機械、電子、電力、地鐵等行業。

b）合同額不斷地增加：根據中國勘察設計協會建設項目管理和工程總承包分會的調查，2003，2004，2005年，參加排序的前100名勘察設計企業完成工程總承包合同額分別比上年增加 25.2%，44.5%，41.5%。

c）大型企業實力增強。EPC總承包在部分大型建筑業企業所占的比例也越來越大。如2005年中國冶金科工集團公司的EPC工程總承包業務占80%。2005年中國化學工程集團公司EPC總承包的神華煤制油項目，首批合同金額達到46億元。

d）境外工程總承包業務規模發展迅速。根據中國勘察設計協會的調查，2003—2005年排序前100名勘察設計企業中，分別有20家、27家、38家企業承擔了境外工程總承包，完成境外工程總承包合同額分別為35.3億元、47.4億元、99.5億元，分別比上年增加13.9%、34%、110%。目前，我國對外承包工程項目日趨大型化，部分大型對外企業積極進入高端市場，不但在國外承擔了不少EPC總承包項目，而且總承包合同額大幅度增長。在水電、火電、石化、公路、有色金屬等行業建成了一批具有可觀盈利前景的工程總承包項目。

雖然我國近幾年總承包業務得到了迅猛發展，但從中美工程總承包行業的發展對比來看（總承包合同占工程建設合同比例：美國45%、中國10%），目前我國工程總承包業務所占市場比例依然比較低，市場發展潛力巨大。

2.2 發展趨勢

1）國家宏觀政策支持，將利于總承包的長久發展

1984年以來，國務院及相關部委相繼發布多項指導性文件，從試點、鼓勵到大力推動工程總承包模式在項目建設中的應用。同時，在《關于設計單位進行工程建設總承包試點有關問題的通知》等文件中，進一步明確了設計院可以開展“以設計為龍頭”的工程總承包，并對設計單位進行工程總承包的資格作了有關規定。

2003年，建設部出臺《關于培育發展工程總承包和工程項目管理企業的指導意見》，明確將EPC模式作為一種主要的工程總承包模式進行推廣，鼓勵具有工程勘察、設計或施工總承包資質的勘察、設計和施工企業，通過改造和重組，建立與工程總承包業務相適應的組織機構、項目管理體系，充實項目管理專業人員，提高融資能力，發展成為具有設計、采購、施工（施工管理）綜合功能的工程公司，在其勘察、設計或施工總承包資質等級許可的工程項目范圍內開展工程總承包業務。

同時，國家相關部委也從政府監管的角度出發，陸續出臺《建設工程項目管理規范》、《建設項目工程總承包管理規范》等配套文件和制度，為總承包模式在我國的廣泛推廣與規范管理，以及工程承包企業的發展創造了良好的制度環境。自20世紀80年代我國開始試行工程總承包建設模式以來，國內工程總承包已從化工、石化行業，逐步推廣到冶金、紡織、電力、鐵道、機械、電子、石油天然氣、建材、市政、兵器、輕工、地鐵、輕軌等行業，以及裝飾裝修、幕墻、消防等專業工程。

2）國家實施“走出去”戰略，為開拓國際總承包市場提供契機

近年來，針對世界經濟危機，我國大力實施“走出去”戰略，并在融資、稅收等方面陸續出臺相關政策，為企業走出國門提供了很大的政府支持與良好的國際外部環境。《十二五規劃綱要》明確提出，“十二五”期間，我國將加快實施“走出去”戰略，“按照市場導向和企業自主決策原則，引導各類所有制企業有序到境外投資合作；發展海外工程承包，深化國際能源資源互利合作，積極開展有利于改善當地民生的項目合作；做好海外投資環境研究，強化投資項目的科學評估；提高綜合統籌能力，完善跨部門協調機制，加強實施‘走出去’戰略的宏觀指導和服務；維護我國海外權益，防范各類風險”。在國家政策的引導及支持下，充分發揮我國勞動力資源優勢，大力開拓國際總承包市場，做大做強國際總承包業務，已成為行業共識。

3）行業整合及重組提高了企業綜合競爭力

近幾年國家加大了行業整合及重組力度，鐵路、交通、冶金、化工等央企，通過分離重組，實現了集設計、施工一體化的建設集團，有效地促進了優化設計、施工技術升級、技術交流與融合，提高了企業融資能力，大大增強了企業綜合競爭實力和開拓國際市場能力。同時，完善了建筑業產業鏈的整合，形成了集上游的設計、咨詢、項目開發和投融資、中游的建造、項目管理及下游的維修、養護和委托管理完整業務，為拓展總承包業務集團化優勢。

2.3 業主認可程度提高，市場空間有所擴張

經過20余年的總承包探索，在冶金、化工、電力、建筑等行業，總承包業務得到了較為快速的發展，使業主的人力資源投入及管理成本大大降低，業主認可度得到了一定的提高，市場環境逐步完善，市場空間顯著增大。

3 我國工程總承包存在的問題

1）法規不健全。從目前的關于工程總承包的法規和資質體系上來看，我國的建設部頒布的各項法規和體系仍有待完善和提高。雖然《建筑法》提到提倡對建筑工程實行工程總承包，但是對如何開展總承包還缺乏配套法規文件，可操作性不強，難以實施。建設部等主管部分頒布的法律存在法律效力和實際推進力度不夠，影響范圍不大的問題。工程監理、咨詢、設計、施工企業資質條塊分割，存在比較嚴格的政策性壁壘，承包企業按照工程專業隸屬于不同的行政主管部門，工程總承包位于提倡層面，沒有明確資質序列，游離于工程承包市場之外。在招標投標法和工程招標投標管理辦法中，對設計、施工、監理等分別招標投標都作了詳細規定，而對工程總承包招標投標卻沒有規定，同時，缺少總承包的招標文件范本和合同范本。

2）業主認識不夠。工程總承包模式的基點在于業主對于工程建設目標的轉移，在這種模式下，業主重點工作在于項目融資、項目功能需求及項目決策方面，而設計、施工及過程管理工作主要有承包商負責。目前，我國部分工程建設業主缺乏總承包意識，大多數項目業主仍然習慣于傳統的設計、施工分別招標，這為工程總承包的開展增設了障礙。由于傳統觀念的影響，我國業主在工程中都希望管得很細、很具體；由于投資主體和管理體制問題，國內業主缺少工程總承包的內在動力。

3）市場環境不成熟。由于政策體系不完善、業主認識不到位等原因，總承包市場還處于發展初期。工程總承包項目市場準入相關的標準和手續不完善、市場運作不規范、監管責任不明確等問題，造成業主對承包商的能力和資信缺乏信心，信任程度不夠；使工程總承包市場發展緩慢。

4）企業實力較弱。我國工程企業在融資、人才、經營體制、項目管理、業務能力和信息化水平方面，與外資相比都存在較大差距，其中，融資能力、經營機制、高端人才缺乏是制約工程企業開展工程總承包的主要障礙。

4 水電行業總承包項目存在的問題及思考

隨著國內水電市場開發進入衰退期，部分業主也充分意識到，若按照傳統的建設管理模式，業主方管理人員投入將大量增加，在當前水電建設周期不斷壓縮的情況下，業主將面臨大量工程管理人員轉崗分流的壓力，對企業未來發展有較大影響。因此，為避免人員壓力及降低管理成本，部分業主也在逐漸嘗試將一些水電項目采取EPC模式進行建設，水電行業總承包市場空間有所擴展，總承包業務均存在一定的市場機會。

另一方面，在“走出去”及國際化戰略的指導下，近幾年我國在國外水電市場開發迅速，中國水電建設集團公司已先后在亞、非、歐、美等50個國家和地區進行了工程承包建設和經濟技術合作，已擁有全球50%的水利水電市場份額，2008年，在“中國企業500強”中排名第84位，在全球最大225家國際工程承包商中排名第50位，在中國對外承包工程企業中排名第4位，市場影響力及話語權得到了明顯提高，國際水利水電市場空間已經打開。

另外，電力設計施工企業一體化重組后，新集團將改變過去孤立分割的局面，將形成工程設計、咨詢、監理、施工、修造等更加完整的業務鏈，業務擴展及經營能力將會得到大幅提升，對于工程總承包業務的開展將起到巨大的推進作用。

但由于水電站地下工程多，施工周期長，受地形地質條件影響大，涉及專業與利益相關方較多，客觀上造成不可控風險因素增多，投資、進度控制難度大。加之市場認可度相對較低，管理經驗欠缺等，水電行業總承包市場還處在較低水平，其主要原因：

1）外因

a）水電市場對總承包的認同度還處在較低水平，政策導向及扶持力度不足，不利于總承包企業的培育。

b）法律、法規等制度不完善。導致政策推動力及保證力不足，業主為規避管理風險及政策風險，還習慣于采取傳統的管理模式，使總承包模式在水電行業推廣緩慢。

c）由于水電項目單工程規模大、工程復雜、個體差異性強，無法形成集成化生產，管理難度大，風險因素多，客觀上制約了總承包的發展。

d）傳統的業主模式還沒有等到有效沖擊。對于國家投資的公益性的水利項目，還延續著傳統管理模式，往往由政府組建項目法人，代行業主職責，對于企業投資的經營性電力項目，由于一般的電力開發企業都有專業的項目管理團隊，從事建設管理，因此，限制了總承包市場空間。

2）內因

a）水電行業對總承包及項目管理承包發展前景及意義認識不足，由于傳統觀念、投資主體和管理體制的問題，我國水電行業仍然習慣于傳統的設計與施工分別招標，業主傾向于自己組建項目管理單位進行管理，缺乏總承包管理的內在動力，對承包商的管理能力及信譽缺乏信心，制約了總承包的發展。

b）總承包及項目管理水平低，項目管理經驗不足。在項目管理方面還缺乏完善的管理方法及管理手段，在質量、進度、合同等目標管理方面與先進企業還具有較大差距。

c）我國水電行業總承包主體主要是設計單位和施工單位，對于設計單位技術強而管理弱，施工單位管理強技術弱，精通技術與管理的復合型人才缺乏是限制了總承包管理模式的快速發展。

d）對國際總承包管理模式、慣例及法規研究不夠，面對機遇挑戰，水電企業尚未做好準備從容應對國際競爭。

3）對有關問題的思考

a）建立健全工程總承包及項目管理法律法規，進一步確立總承包的法律地位。同時，加快資質、招投標管理制度、市場監管制度、融資及信用擔保等管理體系建設。

b）規范市場行為，積極培育總承包市場。加強政策引導及支持力度，建立工程總承包市場準入制度，規范建設管理行為，培育總承包市場。

c）加快總承包管理人才培養及團隊建設。加快復合型人才的培養，打造高效、穩定、團結務實的項目管理團隊，為總承包管理提供人力資源保障。

d）創造條件，拓展市場。推進設計、施工及制造、采購企業的橫向聯合，優勢互補，增強競爭力及抗風險能力。

e）建立健全與國際接軌的項目管理體系，努力開拓國際市場。

f）加大技術研發，提高核心競爭力，依靠技術站領市場。在化工、冶金等行業，由于有專利技術或集成能力，市場拓展及利潤空間較大，因此總承包發展相對成熟。這些對于我們都有一定的借鑒意義，在我水電行業，新技術及專利技術尚未得到充分體現，從總承包企業的特點、優勢，以及獲取更高利潤的角度出發，應加大總承包業務相關的技術研發。

5 結語

雖然目前工程總承包在我國運用還存在著一定的問題，但是，它反映了專業化分工的必然趨勢和業主規避風險的客觀要求。在發達國家，總承包依托政策支持、業主傾向、資源配置及綜合效益等諸多優勢，已成為工程承發包的主要模式。全球經濟一體化后，我國建筑市場面臨國內外業主對承發包模式的多樣選擇，國內傳統的承發包模式亟待變革與創新以適應市場需求。同時，國家實施“走出去”戰略也要求中國企業必須具備工程總承包能力以應對建筑市場國際化的挑戰。在水電行業，由于國內水電開發即將進入萎縮期，國外水電能源尚未等到充分開發，而在全球化石能源日趨緊張、清潔能源備受青睞的背景下，水電總承包市場將是一個規模巨大、吸引力極強的競爭市場，水電企業向國際化工程公司轉型，積極參與國際工程總承包競爭將成為必然的戰略性選擇。