基于旅行費用法的環泰山帶旅游資源游憩價值評估

寧奉菊，陳方英，于 超

(泰山學院 旅游與資源環境學院，山東 泰安 271021)

泰山作為世界自然與文化雙遺產，其主景區的開發一直有過度之嫌。與此同時，泰山游客游覽空間受限、游覽時間短等問題又制約著泰山旅游收入的增長。隨著泰安市“創建國際旅游名城”活動的開展，統籌開發泰安市旅游資源、實現旅游業的山城一體發展的重要性進一步增強。泰前環山路的開通，為擴大旅游開發面積，拓展游覽空間，疏散岱頂游客，延長游覽時間等奠定了基礎。

泰前環山帶是泰安市旅游資源的一個極其重要的組成部分。通過對環泰山帶旅游資源的調查研究，認為該地域旅游資源豐富，景色秀美，具有很大的開發價值。但是，從目前的情況看，環泰山帶所隱藏的巨大的游憩價值沒有被各方真正認識。因此，環泰山帶的旅游資源價值急需得到真實評估，以便為政府對這一公共資源的財政投入、合理規劃、定位開發、管理保護等提供科學依據。

一、旅行費用法簡介

旅行費用法(Tourism Cost Method，TCM)由美國學者Clowson于1959年創立，1964年J.I. Kentsch對其進行了完善，80年代后日益盛行。

旅行費用法的實質是一種費用－效益的分析方法，其最大貢獻是對消費者剩余的創造性應用。旅行費用法首次把消費者剩余這一概念引入公共商品價值的評估，并計算出其數值。但是由于這種方法本身的一些局限性，因此該方法適用于評估那些只收取較低的入場費或免費的景區游憩服務功能的價值。［1］

該方法的基本假設為:游客到該景區游覽雖不用付門票費或只需付很低的門票費，但前往該景區時必須支付一定的費用(如交通費、食宿費等)，而且需要占用一定的時間，這些費用和占用的時間成本就是消費該旅游商品的一個隱含價格。根據供求關系原理，在某些條件一定的情況下，商品價格上升則需求下降，商品價格下降則需求上升。可以根據調查到的數據，建立旅游率與其人口、城鎮職工年工資、旅行時間及旅行費用等自變量之間的關系模型，進行相關分析。再利用回歸分析法求出旅行費用與旅游人次的回歸方程，進而求出總消費者剩余，然后再加上游客的旅行費用支出和其他花費，結果即為該景區的游憩價值［2］。

90年代以來，國內的許多學者應用了TCM方法對旅游資源游憩價值進行了評估。如吳楚材等利用TCM評估張家界國家森林公園1988年的游憩價值為1694.30萬元/年［3］;程弘等人對甘肅興隆山國家級自然保護區森林游憩價值進行了評估，結果為1081萬元［4］;戴廣翠、高嵐采用TCM等對我國森林1998年的游憩總價值進行了評估，得出我國森林游憩總價值為293.4億元［5］;吳章文等使用TCM法評價出鼎湖山風景區2000年的森林游憩價值為1369萬元［6］;李巍、李文軍等人運用旅行費用法評估了九寨溝風景名勝區2000年的自然資源游憩價值，結果為10.85億元［7］;孫根年、孫建平等采用TCM評估秦嶺北坡13個森林公園2004年的年游憩價值合計為14140.4萬元［8］。

二、環泰山帶概述

(一)環泰山帶的范圍

“環泰山帶”一詞最早見于岱岳區“環泰山文化旅游產業帶”的旅游開發規劃中。鑒于其規劃范圍有很大的行政區劃限制，本文對于“環泰山帶”的范圍進行了重新界定:大致是由“京臺高速—泰新高速—泰萊高速—碧霞湖路—環山路—京臺高速”構成的封閉環形路線所環繞的位于泰山南麓的新月形地帶，也是泰安市區的核心地帶。環泰山帶范圍如圖1所示。

圖1 環山帶范圍示意圖

(二)環泰山帶的旅游資源

環泰山帶的旅游資源非常豐富，景點眾多。主要有方特歡樂世界、花樣年華、封禪大典、寶龍廣場現代城市風光區、天庭樂園、東湖公園、白馬石民俗文化旅游村、泰安清真西大寺、岱廟、普照寺、靈應宮、美以美會基督教堂、泰山蓄能休閑探險科普水城景區、泰山錦秀谷、泰山區旅游觀光農業實驗區、虎山公園、泰山廣場、天外村天地廣場、馮玉祥先生墓、金山烈士陵園，以及天貺節、泰山東岳廟會、泰山國際登山節、漢明堂文化藝術節、泰山詩歌節、泰山民間收藏交易會暨泰山國際奇石大展、中國泰山國際苗木花卉交易會等重要節慶活動。每年吸引大量客人前來游覽。

環泰山帶的景點除方特歡樂世界、封禪大典等少數幾個景點門票費用較高外，其他景點基本上是免費，或是僅收取很少的費用，很適于用旅行費用法計算本區的游憩價值。［9］

三、環泰山帶游憩價值分析

(一)問卷設計

旅行費用法涉及到大量計算，為獲得相關數據，需要對部分游客進行問卷調查。根據旅行費用法的基本要求，本研究問卷設計的調查內容包括游客的性別、年齡、旅游目的等一些背景信息，以及可能對游憩價值影響較大的出發地、旅行費用及旅行時間等［10］。

(二)調查情況說明及樣本人口統計特征

為確保調查的科學性和合理性，對調查過程進行如下控制:

首先，環泰山帶范圍內的天外村、方特歡樂世界、岱廟、桃花峪等景點客流量大、代表性強、覆蓋面廣，因此，本項研究的調查均選在上述地點。根據旅行費用法的基本原理和數據要求，筆者采用隨機訪問的方法，在各調查地對游客進行了問卷調查，當面收回。

圖2 環泰山帶國內游客構成情況統計

其次，調查工作共分兩部分:第一部分為驗證性的調查。主要是檢驗調查地的選擇、問卷的設計、調查的方法等是否合理。本部分調查中，隨機調查100人，填寫問卷100份。第二部分為正式調查。在本部分調查中，針對驗證性調查中發現的不足進行了改進。在正式調查中，隨機調查250人，填寫問卷250份，其中有效問卷為207份，問卷有效率為82.8%。根據調查統計結果，環泰山帶游客構成情況如圖2、圖3所示。

圖3 環泰山帶省內游客構成情況統計

在環泰山帶的游客中，境外游客數量僅占到很小一部分比重，在調查中并未有國外游客，因此，境外游客所占比重在此項研究中忽略不計。在國內游客中，山東省內游客所占比重達到87%，省外游客僅占13%。省外市場主要偏重于河南、河北、天津、江蘇等山東省的周邊省份。在省內游客中，泰安市本地游客又占據了很大一部分。

(三)環泰山帶游憩價值計算

(1)劃分出發區域

根據旅行費用法的基本原理，距離的不斷增大意味著旅行費用的不斷增加。因此，首先要定義和劃分旅游者的出發地區:以評價場所為圓心，把場所四周的地區按距離遠近分成若干個區域［11］。本文以山東省各市的行政區劃邊界為分界線，將山東省按地級市為單位劃分為若干區域。

(2)旅行費用

旅行費用主要包括往返交通費、門票費、餐飲費、住宿費以及導游費用等［12］。

本文僅列舉游客最集中的8個城市的旅行費用計算結果，如表1。

表1 不同城市游客的旅行費用

(3)旅游率的計算

旅游率是指每一區域內到此地點旅游的人次占當地人口的比率。各地市旅游率的計算和統計如表2所示。

表2 各地市旅游率統計

(4)其他費用 根據調查顯示，環泰山帶游客的其他費用主要包括拍攝像片、購買紀念產品和土特產品等費用。根據數據分析、計算，游客的人均沖印約20元，其他費用約50元，計70元/人。游客其他費用合計338 170 000元。

(5)消費者剩余

消費者剩余(consumer surplus)又稱為消費者的凈收益，是指買者的支付意愿減去買者的實際支付量［13］。

旅行費用法評價游憩效益所需擬合的一個最簡單、最基本的回歸方程為:

式中，Yij——i地去往 j地的游客人數，TCij——i地去往j地的旅行費用，對以上方程進行積分運算，可求出游區的總消費者剩余。積分公式為:

總消費剩余為

式中，CS——游區總消費者剩余，n——出發區總數，Ni——i地出發區人口數.TCj——游區理論最高門票值。但是，事實上游客人數不僅受旅行費用的影響，還受出發區人口數、非農業人口率、人均國民收入比率等諸多因素影響。因此，方程(1)調整后得:

式中，Yij——i地去往 j地的游客人數，TCij——i地去往j地的旅行費用，Pt——i地的人口數，Ni——i地的非農業人口率，NI——i地的年人均國民收入。以上各項指標的具體數值如表3所示:

表3 各市TCij Pt NiNI指標

依據表3數據建立多元回歸模型，根據相關分析，旅行費用對旅游率的影響最大。建立旅行費用與旅游人次的一元回歸函數模式，根據最小二乘法的推導求出未知常數，則得:

其中，Y代表旅游人次(萬人/年)，X代表旅行費用(元)。

根據公式(6)計算環泰山帶旅游資源的消費者剩余為348 569 487元。

(6)游憩價值的總量核算

根據“游憩價值=消費者支出(旅行費用+其他費用)+消費者剩余”累加計算［14］，環泰山帶旅游資源的游憩價值貨幣總量為2 881 827 487元，即，288182.7萬元。

四、結論和建議

環泰山帶風景區具有巨大的游憩價值，2010年游憩價值約為288182.7萬元。這一結果使我們對環泰山帶的效益有了更直接的認識，把它作為決策基礎將會做出更加科學的決策，為政府對這一公共資源的財政投入、合理規劃、定位開發、管理保護等提供科學依據，對環山帶乃至泰安市的旅游發展將產生深遠的影響。

在所選擇的回歸因素中，年人均國民收入對模型具有很大的影響。它說明了模型的過渡性，只要社會經濟變量發生較大變化，模型也將隨之改變。另外，它還表明隨著人民生活水平的提高、收入的增加，游區的效益將會大幅度上升。本文在旅行費用法評估游憩效益時涉及的問題較多，還有一些如旅行費用的確定及旅行時間成本等等尚未納入模型核算體系中，容日后繼續努力完善，以期為泰安旅游發展決策提供更為有效的參考。

［1］C Liston－Heyes，A Hyes.Recreational benefits from the dartmoornational park［J］.Journal of Environmental Management，1995，(55).

［2］Rakesh Paliwal，Gejo Anna Geevarghese，Ram Babu P et a1.Valuation of landmass degradation using fuzzy hedoniemethod:a casestudy of national capital region［J］.Environment and ResourceEcoan mics，1999，14.

［3］吳楚材，鄧金陽，李世東.張家界國家森林公園游憩效益經濟評估的研究［J］.林業科學，1992，(9).

［4］程弘，費乙，趙純烈，張雙進.興隆山國家級自然保護區森林資源游憩價值評估［J］.甘肅林業科技，1997，(4).

［5］戴廣翠，高嵐，艾運勝.對森林游憩價值經濟評估的研究［J］.林業經濟，1998，(2).

［6］吳章文，羅艷菊.鼎湖山風景區森林游憩價值評價研究［J］.林業經濟，2002，(9).

［7］李巍，李文軍.用改進的旅行費用法評估九寨溝的游憩價值［J］.北京大學學報(自然科學版)，2003，(4).

［8］孫根年，孫建平，呂艷，年碧宏.秦嶺北坡森林公園游憩價值測評［J］.陜西師范大學學報(自然科學版)，2004，32(1).

［9］謝賢政，馬中.應用旅行費用法評估環境資源價值的研究進展［J］.合肥工業大學學報(自然科學版)，2005，28(7).

［10］謝賢政.旅游資源經濟價值評估［D］.北京:中國人民大學，2005.

［11］陳浮，張捷.旅游價值貨幣化核算研究——九寨溝案例分析［J］.南京大學學報2001.37(3).

［12］聶獻忠，張捷，呂菽菲等.九寨溝國內旅游者行為特征初步研究及其意義［J］.自然資源學報，1998，13 (3).

［13］斯蒂芬·L·J·史密斯.旅游決策與分析方法［M］.北京:中國旅游出版社，1991.

［14］王連茂，尚新偉.香山公園森林游憩效益的經濟評價［J］.林業經濟，1993，29(3).