新世紀我國礦產資源形勢研判

任忠寶，吳慶云

(1.中國國土資源經濟研究院，北京 101149; 2.江西峽江縣國土資源局，江西 峽江 331400)

全面把握我國礦產資源形勢，是國家制定礦產資源戰略的基礎，是決定資源規劃和政策成敗的關鍵，關系國家經濟安全和經濟發展方略制定的大計。

1 我國礦產資源形勢分析

我國礦產資源優勢與劣勢并存，總的特點是“大宗不大，稀有不稀”，即傳統工業用量大的支柱性礦產石油、天然氣、鐵、錳、銅、鋁、鉀等礦產相對短缺，而新興能源、電子工業和材料工業需要的鉭、稀土、鎵等稀有金屬礦產相對豐富。受資源稟賦制約及工業化進程對資源需求的推進，多數礦產品產量大幅上升，短缺礦產的消費量和優勢礦產的產量均居世界前列。我國大宗礦產資源短缺，已從個別礦種向全面短缺推進，供需矛盾不斷加劇，對外依存度不斷攀升。即便是傳統的優勢礦產，目前大多也面臨資源保障能力退化及出口過量等問題，對我國經濟運行的資源成本和經濟安全帶來嚴峻挑戰。

(1)能源礦產

我國能源需求的高增長，面臨消費結構和供應能力不可持續雙重壓力。2009年，我國一次能源消費21.9億t標準油，與2000年比增加了1.3倍，占世界能源消費總量近20%，是僅次于美國的世界第二能源消費大國。從結構上看，2009年煤炭占消費總量的70.6%；原油占消費總量的18.6%，天然氣占消費總量的3.7%，核電、水電占消費總量的7.1%。與其他能源消費大國比，煤炭在我國能源消費中過高，天然氣、核電偏低(圖1)。同時，我國煤炭供應潛力受運輸、水資源和環境制約，以煤為主的能源結構不可持續。

圖1 2009年世界各國一次能源消費結構對比圖

2009年，我國一次能源生產總量為19.6億t標準油，凈進口2.2億t標準油，能源對外依存度10%。我國石油供需缺口較大，儲量保障供應僅11年。2009年凈進口2.1億t，對外依存度達53.6%。我國石油進口安全主要面臨的問題是，進口主要來源國資源潛力不大、合作空間有限。我國原油的進口國主要是沙特、安哥拉、伊朗、阿曼、俄羅斯和蘇丹，六國合計占進口總量的近70%。其中，安哥拉、阿曼和蘇丹三個國家石油資源有限，基本達到了我國從其進口石油的極限。我國煤碳、天然氣供需基本平衡，煤炭儲采比為74年，儲量保障供應相對安全，但與世界煤炭儲采比的120年，還有相當大的差距;天然氣、新能源、可再生能源供應潛力巨大，有待進一步挖潛。

(2)短缺固體礦產

我國短缺固體礦產資源需求無序擴張，遭遇國內資源保障乏力和境外獲取難度加大雙重困境。近年來，我國工業化、城市化進程加快，加之我國部分資源的粗放開發、低效利用及技術創新不足等方面因素的影響，我國大宗固體礦產資源需求強勁。2000～2009年，鐵礦石增加了4.8倍，銅增加了2.9倍，鋁增加了3.1倍。受需求拉動，產量急劇擴張。2000～2009年，鐵礦石、銅礦和氧化鋁產量分別增長了1.2倍、2.6倍、0.6倍和4倍。大宗礦產儲量增速趨緩或略有下降，靜態供應保障能力主要集中在4～15年。這些資源需求量較大，國內開發規模相對需求又偏低。由于我國鐵、銅、鋁資源以低品位礦居多，開發利用經濟性能不是很好，如果外界供應受到影響而需要提高國內供應比例，它們的保障能力還將減弱。2009年，我國鐵礦石產量8.8億t，占世界總產量的40%，對外依存度達64%；精煉銅消費量達710萬t，占世界總消費量的39%，銅的對外依存度達75%；原鋁消費量達1240萬t，占世界消費總量的34%，鋁的對外依存度達61%。

目前，我國境外礦產來源地集中，例如，鐵礦石來自澳大利亞、巴西、印度三個國家的進口量，占鐵礦進口總量的80%以上;銅進口量60%以上來自智利、秘魯、蒙古，錳、鉻等礦產，也是類似的問題。從運輸途徑來看，絕大部分為海上運輸，必須經過一些重要海上運輸要塞，如巴拿馬運河、蘇伊士運河、馬六甲海峽等。與此同時，資源國加強了自己優勢資源的保護與控制，相關利益集團的圍堵，使得我們在國際礦產品市場上“買什么什么漲，賣什么什么跌”，礦產資源地緣政治斗爭空前劇烈。

(3)優勢固體礦產

我國優勢礦產資源過度開采和過量出口，嚴重阻礙了資源優勢向經濟優勢轉化。稀土、鎢、錫、鉬、銻、釩、鈦、鉭、菱鎂礦、螢石、石墨、重晶石、膨潤土、滑石、芒硝等礦產的查明資源儲量位居世界第一，屬于優勢礦產。但是因長期過量開采與出口，導致部門資源優勢已基本喪失。稀土是我國的優勢礦產，為了保護這一優勢資源，國家相繼采取了一系列調控措施，嚴格控制開采及出口總量，并取得了比較明顯的效果。2009年稀土礦產品產量12萬t，占世界總量的97%，與消費量7.3萬t相比，稀土的生產仍供應過剩。鎢是我國傳統的優勢礦產，已經連續八年實行總量開采控制，但是每年的實際產出量均超出總量控制指標。2009年，全國鎢精礦產量6.5萬t，占世界總產量的85%。長期以來，我國的鎢產品都是供應過剩，歷史上還曾出現過低價競銷的情況，嚴重阻礙了資源優勢向經濟優勢轉化。近幾年，銻資源儲量已不樂觀，儲采比僅為5年。2009年，全國銻精礦金屬產量16.6萬t，占世界總產量的87%，與12.5萬t的表觀消費量相比，仍顯得供應過量。

2 當前礦產資源開發利用存在的問題

當前，我國礦產資源領域面臨數量約束、質量約束、生態約束、技術約束、國際環境等多重約束，具體存在的問題如下：

(1)人均資源占有量較低，資源品級較差

我國礦產資源總量豐富，由于人口基數大，人均礦產資源占有量十分匱乏。除鎢、錫、稀土、鉬、銻、磷等部分優勢礦產外，我國能源和重要礦產資源的人均擁有量，均不足世界人均擁有量的2/3。其中，石油、天然氣、鈾的人均擁有量，不到世界人均擁有量的20%；錳、鉀鹽等礦產的人均資源擁有量，只有世界人均擁有量的9.5%～12.3%;銅、鋁、鎳、金等礦產的人均資源擁有量，只有世界人均擁有量的24.9%～35.3%;煤炭、鐵等礦產的人均資源擁有量，也只達世界人均擁有量的66.5%左右。一些重要礦產，往往是貧礦和難采、難選、難冶礦。在我國已探明的鐵礦儲量中，鐵礦平均品位為32%，比世界平均品位低15個百分點；錳礦平均錳品位22%，不到世界平均品位的一半；銅礦資源多為共伴生礦，平均銅品位僅為0.87%，不及世界主要生產貿易大國的銅礦石品位的1/3。從總體來看，貧礦多、富礦少，中小型礦床多、大型超大型礦床少，共伴生礦產多、單一礦床少，難選礦產占有相當的比例，使得我國礦產資源開發利用難度較大、成本較高、效率較低。據最新一輪全國礦產資源潛力評價(2007～2010年)，到2020年時，國內供應能力可保證國內消費需求的礦產有：天然氣、鉛、鎢、錫、鉬、銻、稀土、耐火黏土、磷、鈉鹽、芒硝、水泥石灰巖、玻璃硅質原料、石膏、高嶺土、膨潤土、硅藻土、飾面石材、石墨、石棉、滑石共21種礦產；不能保證的有：煤、石油、鈾、鐵、錳、鉻、鈦、銅、鋁土礦、鋅、鎳、鈷、金、鉑族金屬、鍶、菱鎂礦、螢石、耐火黏土、硫、鉀鹽、硼、重晶石、硅灰石、金剛石共24種。

(2)資源開發利用粗放，產品附加值低

我國礦產資源綜合開發利用的發展與世界先進水平相比有較大差距。礦產資源總回收率和共伴生礦產資源綜合利用率，平均僅分別為30%和35%左右，比國際先進水平低20個百分點；尾礦利用率不到10%，處理礦石的單位能耗比國外平均水平高出30%～40%。煤炭的礦井回采率只有30%～35%，油田的平均采收率也只有32.7%，天然氣也只有65%左右。大量銅、鉛鋅低品位礦、共伴生礦、難選冶礦沒有得到充分利用。煤鋁共生資源，目前僅用于燃煤，鋁資源沒有得到利用。另外，我國相當部分礦山企業的生產，在產業鏈中處于低層次的原料生產和加工端，出現初級產品出口與深加工制品進口并存的現象。我國一方面大量出口粗加工產品，大量消耗了礦產儲量，卻沒有產生較好的效益;另一方面，又從國外進口深加工產品，而這些深加工產品的價格往往比粗加工產品高出幾十甚至幾百倍。

(3)生態環境惡化，節能減排壓力大

隨著礦產資源開發規模的增大，我國礦業生產過程中排放的“三廢”造成的環境污染有加劇的趨勢。據統計，全國每年各類礦山排放廢水30億t，排放廢氣5400多萬m3；礦產開發產生的廢石、尾礦、廢渣等固體廢物累計堆存量已達353.3億t以上，并且還在以每年約10億t的速度增長。截至2008年底，全國因采礦活動占用、破壞的土地面積達330萬hm2以上，其中地面塌陷面積45萬hm2以上；2008年礦山廢水廢液排放量48.9億t；年排放粉煤灰3億多t；礦山排放的瓦斯等廢氣和含重離子、選礦藥劑等的廢水，也是造成環境污染的重要來源。我國尾礦利用率不足10%，其他廢棄物利用率也很低，大量固體廢棄物排放不僅占用土地，還造成生態環境惡化，同時導致大量有價成分流失，嚴重制約礦山的可持續發展。我國每萬美元產值能耗8.16t標準煤、消耗1.8t粗鋼，分別是美國的3.3倍多、18倍多。2009年，中國年碳排放總量達到約75億t碳，占全球碳排放總量的24%。在哥本哈根會議上，我國承諾2020年中國碳排放比2005年下降40%～45%，即22億～ 25億t。這樣算下來，2010～2020年期間要減排至少要達到67%，同時還要保持經濟快速增長，我國政府面臨的減排壓力由此可見一般。

(4)短缺礦產價格高位運營,優勢礦產定價權缺失

世界經濟逐步復蘇，經濟增長的地區繼續擴大，特別是中國、印度等發展中國家，經濟增長勢頭強勁，明顯地改善了世界經濟增長的平衡性和穩定性，礦產品需求增長強勁。加之，受政治因素和投機資金炒作的共同影響，以及美元持續疲軟，使得以美元結算的大多數國際礦產品價格普遍攀升，許多礦產品價格創多年來最高紀錄。具體到我國實際情況，對于短缺礦產而言，在價格持續高漲的背景下，我們的進口卻越來越多，導致我國的發展成本越來越大，關鍵礦產的保障和國民經濟安全隱憂凸現；對于優勢礦產來講，多數為保護性礦產、戰略礦產，出口依然表現為數量多、創匯少的狀況，資源效益大量流失，并且在國際市場上沒有話語權。

3 礦產資源可持續供應體系設計

國民經濟的可持續發展對礦產資源的依賴越來越強，礦產資源的有限性同需求快速增長之間矛盾日趨突出。為此，我們以滿足資源合理需求為基本出發點，來設計礦產資源可持續供應體系。

首先，我們要弄清楚要弄清楚幾個問題，未來我國需要多少資源、國內供應保障程度多大、通過技術進步和循環利用我們能夠節約多少資源、需要從國外獲取多少資源等問題。這些問題判斷的準確與否，是我們下一步采取什么戰術來獲取資源的基礎和關鍵。

然后，我們要就如何“限制需求、優化供給”問題作些探討。節約資源、限制不合理需求的根本，是轉變經濟發展方式，淘汰落后產能，優化產業結構。擴大供給、提高資源保障程度的途徑，無非兩個方面，一是加大國內地質找礦力度，加強技術研發，找到新的資源和替代資源，攻克共伴生、難選冶礦技術難關，增加可采儲量；二是利用境外礦產資源，通過礦產品貿易、礦權交易、購買股權、公司并購等資本運作方式來獲取境外資源。這兩個方面都離不開資本市場的有效支持，前一方面是通過資本市場籌集礦產勘查資金和技術研發資金，增加資源勘查和技術研發投資力度；后一方面是通過國內礦業資本市場籌集資金，從而實現海外風險勘查、跨國并購等。

最后，就凈進口依存度高和礦產品價格高，談下個人看法。有些學者提出，“我國礦產資源對外依存度(凈進口依存度)太高了，礦產資源安全供應面臨種種危機”。我們不否認危機的存在，關鍵是在于采取何種措施來化危為機。全球礦產資源總量豐富，但分布不均衡的特征決定了每個國家不可能依靠本國資源來保障本國的發展，美國、日本以及韓國等發達國家的很多礦產資源對外依存度都很高。立足國內不是從供需的角度出發，把開采資源的中心放在國內；而是應該著重于加強勘查，摸清家底，一旦供應中斷或者資源危機，開發國內的資源依然能夠保證持續供應。從某種意義上說，立足國內是為了更好拓展海外。為此，我們不能一味地強調降低凈進口依存度。只要我們摸清國內資源的家底，充分發揮地質勘查基金的作用，凈進口依存度高并不可怕；只要我們擁有健全的儲備體系和礦業資本運作模式，緩解短缺礦種資源約束，充分發揮優勢礦產的資源優勢，礦產品價格高也不可怕。