我國鐵礦資源的全球配置

王海軍，殷俐娟

(中國國土資源經(jīng)濟(jì)研究院，北京 101149)

隨著經(jīng)濟(jì)的全球化，各國資源在世界范圍內(nèi)進(jìn)行配置。礦業(yè)全球化是世界經(jīng)濟(jì)一體化的重要組成部分，它已使得任何一個(gè)國家的礦業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)，都會(huì)自覺或不自覺地，主動(dòng)或是被動(dòng)地參與到世界礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營的競爭中去。作為鋼鐵工業(yè)原料的鐵礦資源，也毫不例外的加入到了全球配置的行列之中。

1 我國鐵礦資源的供需情況

受鐵礦石高價(jià)位的刺激和鐵礦石產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵(lì)，從2004年起，我國鐵礦石產(chǎn)能迅速增長，年增量超過1億t。2007年，全國鐵礦石產(chǎn)量再創(chuàng)新高而達(dá)到7.07億t，比上年增長20.2%，比上年增產(chǎn)1.19億t;2008年,鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到8.27億t，比上年增長17%。與此同時(shí)，我國鐵礦石消費(fèi)量穩(wěn)步攀升(圖1)，已經(jīng)成為世界最大的鐵礦石進(jìn)口國和消費(fèi)國，目前鐵礦石的消費(fèi)量將近占全球鐵礦石消費(fèi)量的三分之一。

圖1 1991～2009年我國鐵礦石生產(chǎn)與消費(fèi)對(duì)比圖

隨著鋼鐵工業(yè)飛速發(fā)展，我國鋼產(chǎn)量從2002年的1.8億t增長到2008年的5.0億t；保障鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)的國產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)量也急劇上升，從2002年的2.3億t增長到2008年的8.2億t。但是，國產(chǎn)鐵礦石不能滿足需求，不足部分依靠進(jìn)口。我國進(jìn)口鐵礦石的數(shù)量，從2002年的1.1億t增長到2008年的4.4億t，鐵礦石對(duì)外依存度2003年以來已經(jīng)超過了50%。隨著全球鐵礦石需求的急劇增加，鐵礦石的價(jià)格也節(jié)節(jié)攀升；我國進(jìn)口鐵礦石的平均價(jià)格，從2002年的23.6美元/t增長到2008年的136.5美元/t(圖2)。

2 我國鐵礦資源配置

鐵礦石是鋼鐵工業(yè)的主要原料，絕大部分用于鋼鐵工業(yè)。世界粗鋼產(chǎn)量的2/3以上由鐵礦石冶煉成生鐵，再冶煉成鋼這一過程生產(chǎn)的；其余的由廢鋼冶煉而成。

2.1 配置現(xiàn)狀及特點(diǎn)

目前，我國鐵礦石主要消費(fèi)來源有國產(chǎn)鐵礦石、進(jìn)口鐵礦石和廢鋼利用三部分(表1)。由于國內(nèi)鐵礦石品位在30%左右，而進(jìn)口鐵礦石多為60%以上的富鐵礦，因此通常我們將國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量減半和進(jìn)口鐵礦比較；廢鋼按含鐵量100%計(jì)，將其折合成含鐵60%的量計(jì)算我國鐵礦資源配置現(xiàn)狀見表2，鐵礦資源配置比例見圖3。

圖2 2002～2008年我國進(jìn)口鐵礦石平均價(jià)格

表1 我國鐵礦資源消費(fèi)情況 單位：億t

表2 我國鐵礦資源配置現(xiàn)狀 單位：億t

圖3 2002～2008年我國鐵礦資源配置比例圖

從表2可以看出，近年國產(chǎn)鐵礦石配置比例約40%，進(jìn)口鐵礦石配置比例45%左右，廢鋼利用配置比例為10%～20%。我國鐵礦資源配置特點(diǎn)：一是從2004年開始，國產(chǎn)鐵礦石比例呈逐年增加趨勢；二是從2003年以來，資源配置結(jié)構(gòu)中進(jìn)口鐵礦石比例一直超過國產(chǎn)鐵礦石；三是廢鋼利用比例呈逐年下降趨勢。

2.2 配置特點(diǎn)分析

2.2.1 優(yōu)點(diǎn)

(1)國產(chǎn)鐵礦石配置比例逐年增加，有利的保證了我國鐵礦石的供應(yīng)安全。

近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，鋼產(chǎn)量增長迅猛，目前已占到世界的35%左右(根據(jù)美國地調(diào)局資料)。在今后相當(dāng)長一段時(shí)期，我國鋼鐵工業(yè)仍將以鐵礦石為主要原料。因此，加快國內(nèi)鐵礦資源的開發(fā)，提高國產(chǎn)礦配置比例，對(duì)我國經(jīng)濟(jì)安全和鋼鐵工業(yè)的健康發(fā)展有其深遠(yuǎn)的意義。

(2)目前，我國鐵礦資源全球配置，表現(xiàn)為“國內(nèi)、國外并重”態(tài)勢，完全適應(yīng)當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展階段和經(jīng)濟(jì)全球化的形勢。我國鐵礦資源豐富，但貧礦多、富礦少，中小型礦多、大礦少，伴生礦多、采選難度大、生產(chǎn)成本高。而巴西、澳大利亞、印度等國鐵礦資源多為富鐵礦，一般不需選礦就能得到60%以上的鐵礦石，成本非常低。經(jīng)濟(jì)全球化的今天，在價(jià)格合理的基礎(chǔ)上，充分利用國外資源，有利于我國鋼鐵企業(yè)健康發(fā)展，是市場經(jīng)濟(jì)的必然選擇。

2.2.2 缺點(diǎn)

(1)進(jìn)口鐵礦石所占比例偏高，產(chǎn)生了一系列的社會(huì)問題。首先，進(jìn)口秩序不規(guī)范，使得國內(nèi)鐵礦石貿(mào)易秩序的混亂，直接影響了鐵礦石市場供求關(guān)系的“清晰表達(dá)”。無序進(jìn)口、哄抬物價(jià)、倒買倒賣、囤積居奇、追漲殺跌等市場不規(guī)范行為，提升了鐵礦石供貨方的底氣，將中國需求“無限放大”。其次，鐵礦石進(jìn)口比例居高不下，為每年一次的鐵礦石價(jià)格談判產(chǎn)生不利影響。當(dāng)前，國際市場貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，鐵礦石貿(mào)易逐步朝壟斷的方向發(fā)展。世界鐵礦石的供應(yīng)主要控制在CVRD公司、力拓礦業(yè)和必和必拓公司三大鐵礦石生產(chǎn)廠家手中。這三家公司鐵礦石產(chǎn)量占世界的50%以上，掌握全球鐵礦石貿(mào)易海運(yùn)量的70%，如果算上被英美集團(tuán)兼并的南非KUMBA公司，世界前4位鐵礦公司壟斷了全球鐵礦石海運(yùn)量的77%。

(2)廢鋼利用比例偏低。近年來，隨著我國鋼鐵產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，廢鋼需求也穩(wěn)定增長，而供給總量仍然不足。2004年以前，我國廢鋼利用率均在20%以上，2001年甚至達(dá)到28.1%，但是2005年以后，廢鋼利用率呈逐年下降趨勢(表3)，這顯然與我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展不相適應(yīng)。

表3 2001～2008年我國廢鋼產(chǎn)量變化情況 單位：萬t

3 資源全球配置的方式

從國際經(jīng)驗(yàn)看，實(shí)施礦產(chǎn)資源全球化配置，主要采用礦產(chǎn)品貿(mào)易、礦業(yè)資本運(yùn)營和礦業(yè)權(quán)交易三種方式。

3.1 通過國際礦產(chǎn)品市場交易方式，利用國外礦產(chǎn)資源

礦產(chǎn)品市場交易，就是通過貿(mào)易進(jìn)口，取得國外礦產(chǎn)品。這是利用國外礦產(chǎn)資源最傳統(tǒng)的方式。按供貨情況可以分為兩種。

第一種是現(xiàn)貨交易。目前，中國98%以上的進(jìn)口礦產(chǎn)是貿(mào)易進(jìn)口方式，直接從國際市場上購置。操作過程中有教訓(xùn)，也有經(jīng)驗(yàn)。進(jìn)口方式單一化，缺乏足夠的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，往往受制于人，對(duì)中國這樣一個(gè)礦產(chǎn)品進(jìn)口大國，有潛在的不安全性。

第二種是期貨貿(mào)易。一些大宗礦產(chǎn)品，如鐵礦石、氧化鋁等，國際上一般采用這種方式。這種方式，在一定程度可以回避市場價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

3.2 通過礦業(yè)資本運(yùn)營方式，控制資源國的礦產(chǎn)資源

經(jīng)濟(jì)全球化和礦業(yè)全球化，使礦業(yè)資本市場運(yùn)營成為跨國礦業(yè)公司展開競爭，取得對(duì)外國礦產(chǎn)資源控制權(quán)的一種重要方式。包括兩種類型：

第一種，收購、兼并、聯(lián)合目標(biāo)公司。公司并購，由來已久。但20世紀(jì)80年代中期起，石油公司并購重組之風(fēng)越演越烈，在非燃料礦產(chǎn)領(lǐng)域，并購重組也非常活躍。最引人注目的是英國RTZ公司購買英國石油(BP)公司旗下的固體礦產(chǎn)公司，并與澳大利亞CRA公司合并。兩個(gè)公司實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，大大增強(qiáng)了控制全球礦產(chǎn)資源的能力，也增強(qiáng)了競爭力。

第二種，購買目標(biāo)公司的股份，或交叉持股，或購買擬轉(zhuǎn)讓的礦地產(chǎn)中的股權(quán)。另外，以向資源國的大型礦業(yè)項(xiàng)目提供融資形式，換取礦業(yè)項(xiàng)目的部分權(quán)益，也屬于這一類型。

目前，礦業(yè)資本市場運(yùn)營，已成為各跨國礦業(yè)公司取得外國礦產(chǎn)資源控制權(quán)的一種主要方式。

3.3 通過礦業(yè)權(quán)市場運(yùn)營方式，控制和獲取國外礦產(chǎn)資源

礦業(yè)權(quán)市場是礦產(chǎn)勘查開發(fā)領(lǐng)域最高級(jí)的市場組織形式。礦業(yè)權(quán)市場運(yùn)營方式是跨國礦業(yè)公司在全球范圍內(nèi)經(jīng)營礦業(yè)的主要表現(xiàn)形式。它包括兩種基本方式。

第一種，風(fēng)險(xiǎn)勘查。在發(fā)現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)價(jià)值的礦產(chǎn)地后，可以優(yōu)先資格申請(qǐng)取得采礦權(quán)自主開發(fā)，也可以通過礦業(yè)權(quán)市場轉(zhuǎn)讓給第三方而取得經(jīng)濟(jì)回報(bào)。這種方式的優(yōu)點(diǎn)是，有可能取得高收益，并且對(duì)資源國的礦產(chǎn)資源取得較高的控制程度。缺點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)太高，實(shí)力較弱或進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)勘查資本市場有難度的初級(jí)公司難以獨(dú)自承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

第二種，礦業(yè)權(quán)購置。購買第三方已經(jīng)工作到較高級(jí)階段的礦產(chǎn)地的探礦權(quán)，或者直接購買采礦權(quán)。這種方式的優(yōu)點(diǎn)是，回避了初級(jí)勘查階段的風(fēng)險(xiǎn)，可以較穩(wěn)定地取得礦產(chǎn)品分成。缺點(diǎn)是投入的資本較高，而且收益率可能會(huì)低于直接從勘查工作做起的項(xiàng)目。

在礦業(yè)權(quán)市場運(yùn)作過程中的具體經(jīng)營問題上，可以有多種方式供選擇，其中包括：①獨(dú)資勘查和(或)開發(fā)；②聯(lián)合風(fēng)險(xiǎn)勘查經(jīng)營協(xié)議，這是固體礦產(chǎn)領(lǐng)域最常用的方式；③礦產(chǎn)勘查開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)合同；④選擇權(quán)協(xié)議，即礦業(yè)權(quán)人出售礦地產(chǎn)的全部(或部分)權(quán)利和其中一部分未分權(quán)益的過程，以買賣選擇權(quán)協(xié)議的合同來約束；⑤產(chǎn)品分成協(xié)議；⑥利潤分成協(xié)議。以礦業(yè)權(quán)市場運(yùn)營方式取得礦產(chǎn)品，若以實(shí)物運(yùn)回礦業(yè)公司母國的，有的稱為“自主開發(fā)”進(jìn)口礦(日本等)、有的稱為“分成礦”(歐洲國家)，中國稱為“份額礦”。世界各國之所以十分重視以礦業(yè)權(quán)市場運(yùn)作的方式利用國外礦產(chǎn)資源，完全是因?yàn)檫@種方式對(duì)礦產(chǎn)資源供給的保障程度最高，安全系數(shù)最大。而且，以這種方式獲得的礦產(chǎn)品，既可以在資源國當(dāng)?shù)厥袌錾箱N售，也可以在國際市場上銷售，更可以為國內(nèi)所利用。

4 我國鐵礦資源配置建議

(1)加大資源評(píng)價(jià)力度，盡快把查明資源儲(chǔ)量轉(zhuǎn)化為儲(chǔ)量

近年，由于開采強(qiáng)度較大，我國鐵礦石儲(chǔ)量呈緩慢下降趨勢，從2001年的121.30億t下降到2008年101.70億t，下降了19.60億t，儲(chǔ)量每年減少約3億t左右。查明資源儲(chǔ)量呈增長勢頭，從2003年起，每年增加4億～10億t。原因是近幾年，礦產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)走高而刺激采掘業(yè)投資力度增強(qiáng)，礦產(chǎn)資源開發(fā)規(guī)模不斷擴(kuò)張，進(jìn)而導(dǎo)致資源儲(chǔ)量消耗增加。從2005年起，我國鐵礦石原礦產(chǎn)量每年增加超過1億t；此外，由于礦業(yè)市場活躍，社會(huì)各方面對(duì)地質(zhì)勘查投入不斷增加，新發(fā)現(xiàn)礦點(diǎn)的數(shù)量不斷增加，進(jìn)而增加了查明資源儲(chǔ)量。當(dāng)前，我們要加大資源評(píng)價(jià)力度，增加勘查投入，盡快把查明資源儲(chǔ)量轉(zhuǎn)化為儲(chǔ)量，為礦山企業(yè)加大開發(fā)力度提供資源保障。

(2)努力實(shí)現(xiàn)礦產(chǎn)品進(jìn)口來源的多樣化

從鐵礦石進(jìn)口來源看，目前中國進(jìn)口鐵礦石來源國，雖發(fā)展到了40多個(gè)國家，但進(jìn)口集中度仍然偏高(表4)。2007年是我國鐵礦進(jìn)口“多元化”表現(xiàn)最好的一年，澳大利亞占26.97%、巴西占21.49%、印度占16.07%、南非占2.3%，四個(gè)國家合計(jì)占66.7%，雖比上年下降了22.2個(gè)百分點(diǎn)，但還是超過了進(jìn)口量的一半以上；2008年進(jìn)口集中度不降反生，上述四國合計(jì)到達(dá)87.8%。雖說當(dāng)年經(jīng)濟(jì)形勢受金融海嘯影響，下半年鐵礦石價(jià)格暴跌，首次出現(xiàn)現(xiàn)貨價(jià)格低于長協(xié)礦價(jià)，有些企業(yè)借機(jī)加大了進(jìn)口力度。但集中度高漲，也從另一個(gè)側(cè)面說明，我國對(duì)這些出口大國的依賴程度過高，這對(duì)我國鐵礦石的供應(yīng)安全是非常不利的。

表4 近年我國鐵礦石進(jìn)口區(qū)域分布表

(3)擴(kuò)大對(duì)國外礦業(yè)權(quán)市場運(yùn)營，努力提高份額礦在進(jìn)口量中的比例

在實(shí)施礦產(chǎn)資源全球化配置的各種方式中，礦業(yè)公司通過戰(zhàn)略聯(lián)盟、聯(lián)合風(fēng)險(xiǎn)協(xié)議、選擇權(quán)協(xié)議、購置礦地產(chǎn)的股權(quán)等，相對(duì)礦產(chǎn)品市場運(yùn)營來說，是利用國外資源保障程度最高和安全系數(shù)最大的一種方式。我國目前進(jìn)口的鐵礦石中，海外采礦占21%，現(xiàn)貨占50%以上，長期合同不到30%。按目前國際上的普遍看法，對(duì)資源性產(chǎn)品的海外投資應(yīng)占到進(jìn)口量的40%，長期合同占40%，現(xiàn)貨交易只需占20%。因此，應(yīng)出臺(tái)相應(yīng)政策，鼓勵(lì)礦山企業(yè)通過獨(dú)資、合資、合作、購買等方式，加大到境外投資開發(fā)礦山的力度，建立長期穩(wěn)固的國外鐵礦石生產(chǎn)供應(yīng)基地。

(4)提高廢鋼利用水平

鐵礦石的連續(xù)漲價(jià)，使鋼企開始冷靜思考鐵礦石與廢鋼的科學(xué)配置的理念，認(rèn)真推敲直接成本和間接成本的得失。廢鋼鐵是一種環(huán)保節(jié)能資

源，用廢鋼直接煉鋼比用鐵礦石煉鐵煉鋼可減少廢氣86%、廢水76%和廢渣97%，有利于清潔生產(chǎn)和排廢減量化。我國《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》明確指出，要“逐步減少鐵礦石比例和增加廢鋼比重”。減少原生資源的開采，增加循環(huán)資源的利用，實(shí)現(xiàn)資源科學(xué)配置。這是實(shí)現(xiàn)鋼鐵工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重大戰(zhàn)略決策。

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