我國銅礦資源產業布局與結構調整研究

吳尚昆，安翠娟,董國明,楊 丹,王燕東

(1.中國國土資源經濟研究院，北京 101149；2.河北省地勘局第五地質大隊， 河北 唐山 063000 )

安翠娟(1976-)，女，內蒙古赤峰人，助理研究員，主要從事國土規劃、國土資源五年規劃、礦產資源規劃等研究。

隨著我國工業化和城鎮化進程的加快，對礦產資源的需求逐步加大，礦產資源供需矛盾進一步突出，尤其是銅、石油、鐵礦石、鉀等資源對外依存度較高，其中銅為70%左右。我國銅礦資源豐富，儲量約占全球儲量的8%，但中小型礦床多，大型、超大型礦床少，在探明的礦產地中，大型銅礦(銅儲量>50萬t)的僅占3%，中小型礦床占97%以上。礦石品位低，富礦大部分已利用，同時，大中型銅礦山多數是地下采礦，僅有江西德興銅廠、永平，湖北銅錄山、銅山口，四川拉拉銅廠礦等少數礦床可露天開采。“十二五”時期，乃至今后一段時期是我國經濟高速增長時期，對于礦產資源的需求將會更加旺盛。但目前我國銅礦資源在產業布局和結構上還存在一些問題，從很大程度上影響了銅礦產業的發展。

1 我國銅礦資源產業布局與結構存在的問題

1.1 產業結構不合理，冶煉產能過剩，低水平重復建設嚴重

近年來，隨著我國電力建設規模的不斷擴大，銅需求急劇增長，銅價不斷攀升，由此導致了銅冶煉產能的擴張。目前，全球的礦山企業都在進行兼并重組，我國精煉銅的產業集中度從1998年的45.82%提高到了2010年的72.12%，見表1。但從目前我國銅企業來看，大中型骨干企業所占比例僅為1%～2%，產業集約化程度較低，整個產業還處于小、亂、散狀態。由于目前再生有色金屬生產效益較好，許多小型企業還在盲目發展，低水平重復建設嚴重。目前，發達國家從事再生金屬回收利用的企業一般只有幾家、十幾家，而我國再生銅的企業約有2000家，無法實現對再生資源的規模化和集約化利用。

1.2 礦山生產布局不合理，儲量與生產能力存在一定差距

從目前我國主要銅產量較大的幾個省來看，這些銅產業基地的銅產量與儲量存在一定的差距，且差距在逐步加大。如2008年，湖北的銅礦石產量為379.51萬t，占全國第6位，但經過多年的開采，其儲量僅為5.74萬t(銅)，儲量位居全國20位以后；與此相反，儲量位居全國第6位的黑龍江，其銅石產量卻為50.32萬t，位居全國第14位；儲量居第10位的西藏，其銅礦石產量僅為6.25萬t，位居全國倒數第4位。隨著礦山不斷開采，礦山的儲量在不斷減少，已有的礦山生產布局需要進行適宜的調整。

表1 1998年、2008年、2010年我國精煉銅產量前幾名位企業產業集中度情況

1.3 產業結構失衡，工業鏈脆弱

在產業結構上，采選、冶煉和加工結構失衡，銅加工能力大于冶煉能力，冶煉能力大于精礦保障能力。2009年，我國礦山出礦能力96.2萬t，冶煉能力400萬t，加工能力888萬t，結構比例為1∶4∶9，銅工業的產業結構矛盾突出。

隨著我國社會主義市場經濟體制的確立，銅企業改組、改制的步伐不斷加快，特別是股份制改造，國有企業政企不分的局面得到改變。非公有制同加工企業迅速成長，向專業化、集團化發展。但同時，我國銅工業上游的資源采掘業不能滿足中游冶煉發展的需要，而冶煉產品又不能滿足下游對精煉銅的消費需要，在鏈條的每一個環節都需要靠進口來彌補其中的供需差距，從而加大對進口銅精礦的依賴。據相關研究，2010年我國銅冶煉原料的對外依存度已達70%。

2 我國銅礦資源產業布局與結構調整趨勢

受需求因素、經濟因素、科技因素、社會政治因素、環境保護因素等的影響，我國銅礦資源產業布局與結構調整呈現以下趨勢。

2.1 銅礦勘查將進一步向西部地區拓展

西部地區銅資源潛力較大，2009年西部地區銅礦查明資源儲量為4496.1萬t,約占全國的56%。盡管西部地區交通條件較差，在一定程度上影響了企業勘查投入的積極性。但從我國經濟發展階段和國家資源安全考慮來看，西部地區銅礦勘查力度將進一步加大。

2.2 礦山建設力度加大，向中西部地區發展

中國地質調查局對我國以往礦產資源勘查、礦產評價預測成果以及地質大調查開展以來取得的資源調查評價成果進行了全面分析，初步定量預測，我國銅礦資源(小于500m垂深)的潛力大于1.8億t。成礦遠景區域主要分布在西南三江地區、西藏一江二河地區、藏東地區、青海東昆侖-可可西里地區、東天山地區、北天山地區。

從目前我國銅礦開發利用情況來看，銅礦開采量較大的區域主要集中我國的中、西部地區。隨著我國區域發展策略的實施，西部大開發策略將會給西部地區銅礦的開采帶來契機。而且從西部大開發十年來的成績看，銅礦等礦產資源為西部地區的發展做出了重要貢獻。

2.3 銅加工業產業布局向長三角、珠三角、環渤海等地區集中

我國銅加工材的生產地與電力電氣、儀器儀表、家用電器、五金輕工等行業分布有著很強的一致性。長三角、珠三角以及環渤海地區，不僅是上述行業分布的集中區，也具有技術、經濟和地理位置優勢，使得我國銅加工業尤其是再生銅的加工向這些地區集中的趨勢越來越明顯。

2.4 產業鏈延伸，發展下游高附加值產品

從我國目前銅冶煉加工業的發展現狀來看，國內礦山開采已不能滿足銅冶煉的需要，僅進行初級的冶煉已不適應我國倡導的低能耗、環境友好、資源節約的發展要求。產業鏈延伸已成為銅工業發展的一個必然趨勢。

2.5 銅產業重組將成為必然趨勢

隨著全球經濟的一體化和我國加入世貿組織，世界銅產業重組步伐不斷加快，世界主要銅儲量紛紛被幾個銅業巨頭所占有。作為世界上銅儲量較多的國家之一，我國銅產業在不斷壯大自身實力的同時，也在組織跨國集團，加強對世界銅礦資源的開發利用，國內銅產業的集中度將進一步提高。

3 我國銅礦產業布局與結構調整思路

3.1 面臨的形勢

從全球范圍來看，2010年全球銅消費量超過1900萬t，但全球銅礦產量僅提升了1%(16.5萬t)，從而產生了精銅需求及冶煉數量大幅度增長而產量輕微增長的局面。據中國有色金屬工業協會統計，2010年我中國精銅表觀消費量直接計算為749萬t，同比增長4%，精煉銅產量為457.3萬t，進口量達292.2萬t，同比下滑8.3%，但仍是歷史第二進口高峰年。

隨著全球經濟的回暖帶動銅需求增長，銅市場將出現少量供應短缺，且供應短缺的狀況有望在2012年和2013年得到維持，2014年和2015年市場基本處于供求平衡狀態(表2)。世界礦產銅的地區分布也更加分散，對高風險地區(利比亞、民主剛果等)的依賴程度偏高，這給我國銅資源進口造成很大壓力，我國2011年精煉銅供應缺口將較上年有所擴大，預計為244萬t左右，供應緊張還將長期存在，未來礦產銅供應缺口還將不斷加大。

目前中國經濟仍處在高速發展階段，預計到2012年全國礦山生產能力有望達到120萬t，產量增長主要是來自西藏、云南和內蒙古的新增銅礦項目 。到2012年，我國銅粗煉產能、精煉產能將分別達到400萬t和600萬t。之后，銅冶煉產能將會相對穩定，到2020年，我國粗煉產能將達到500萬t，精煉產能達到700萬t。未來幾年甚至更長時期，我國銅工業原料保障問題仍將是十分突出。

表2 2012～2020 年全球銅供求關系及銅價預測 單位：萬t，美元/t

資料來源：2009年中國有色金屬行業年度報告。

3.2 調整思路

按照“布局合理、結構優化，促進我國銅礦資源可持續發展”的總體要求，堅持“銅礦資源分布規律、礦產地指向性和產業政策相結合、近期目標和長遠發展空間相結合、保護資源與保障發展相結合”等原則，從我國銅礦資源的儲量分布情況、開發利用情況、供需情況、產業布局和結構現狀等情況出發，結合國家生產力布局、經濟建設布局以及國內外銅產業發展趨勢，在礦山采選布局和結構調整方面，以“中拓西進”、“重心逐步向西轉移”為方向，調整礦山采選布局；以“資源整合”為手段，調整礦山采選規模。

在下游產業方面，以銅冶煉、加工業為重點，以提高產業集中度為途徑，以科技創新為手段，完成銅加工業重心向中東部經濟發達地區和沿海地區的區域轉移；延伸銅加工產業鏈，向專業化和高端技術開發領域發展；減少銅冶煉企業數量，提高冶煉規模和企業的集團化發展，完成產品結構由初級向高級的調整，最終實現由資源優勢向經濟優勢的轉變。

4 主要任務

4.1 整合資源，圍繞礦山開發主戰場，加大對中西部地區礦山的開發力度

采取強有力的措施，進行全國銅礦山資源整合，東北、東部地區除保留黑龍江、遼寧、廣東、福建等省區的大中型銅礦山外，逐步壓縮礦山數量；加大江西、云南、山西、內蒙古等儲量和產量均較高省區的銅礦的開發利用，采用先進技術和設備，促進銅礦儲量加大地區的礦石產量。

4.2 加強銅礦勘查開發，建立資源儲備基地

圍繞銅礦重點成礦區帶，加強東部地區的黑龍江、遼寧、內蒙古、河北、河南、海南，西部地區的疆、甘肅、陜西、青海、西藏、四川、貴州、重慶等14個省(區、市)的銅礦找礦部署工作。優先部署天山成礦帶、南祁連成礦帶、烏蘭浩特-巴林成礦帶、西南三江成礦帶以及華北地臺及其北緣的西端、湘南和桂北等地區的勘查工作。在西南三江、雅魯藏布江、天山、南嶺、大興安嶺、昆侖-阿爾金、長江中下游等重點成礦區帶，合理部署礦產勘查前期基礎性工作和大型超大型礦床勘查工作，形成一批礦產勘查接替基地、資源儲備基地和原材料生產后備基地。

盡快啟動國內銅礦資源戰略儲備體系研究，抓緊建設銅資源儲備基地，西部地區以只探不采的探明礦產地儲備為主，東部地區以礦山生產能儲備和產品儲備為主，在礦區的深部及外圍重點建設形成生產能力后的礦山產能儲備。

4.3 加快境外礦產開發利用，提高資源保障程度

制定國家境外銅礦資源開發利用規劃，引導企業“走出去”發展戰略，有序開發利用境外礦產資源，保證我國經濟發展對銅資源的需求。采取相應的政策措施，主要包括完善境外礦產資源風險勘探專項基金制度，鼓勵金融機構在風險可控的條件下開展境內外并購貸款業務；完善境外資源開發決策和支撐系統；實行多種境外礦產資源開發利用方式；組建境外銅礦資源開發的聯合投資經濟實體。

4.4 以資源為依托，推動銅冶煉業的區際轉移

加快銅冶煉企業的產業集中度，冶煉企業向資源產地集中，主要向中西部地區的江西、云南、安徽、陜西、山西等地區轉移。

4.5 以經濟技術為先導，加快銅加工業的區際轉移

結合我國經濟帶形成特點，即我國經濟具有縱深的腹地，沿海經濟帶，中部經濟帶，東北、西北和西南經濟帶，每一個經濟帶之間具有非常良好的功能承接和產業替補的優勢。加快推動銅加工業向浙江、江蘇、廣東等長三角、珠三角、環渤海等經濟發達地區轉移。再生銅的提煉和加工重點向寧波、上海、江西、安徽等中、東部地區發展。

4.6 延伸產業鏈，促進產品向高精端發展

在全國主要的銅產業基地，形成采、選、冶、加工的產業鏈，以及銅板、帶、管、桿、線、粉等銅系列產品鏈。在骨干企業推廣高起點的產業鏈延伸拓展，引進國外先進技術，改造現有銅加工項目，向高端銅板帶、銅箔、管棒型線材等產品發展。中部安徽、江西等地區由以冶煉精煉銅、粗銅等初級產品為主的發展模式，向生產高端銅板帶、銅箔、管棒型線材等產品轉變。

4.7 加快產業組織結構調整，提高產業集中度

重點支持銅加工和冶煉骨干企業跨地區、跨所有制的聯合重組，逐步形成具有領軍能力的和國際競爭力的大型企業集團。調整銅加工冶煉產品結構和技術結構，加快骨干銅冶煉企業技術升級改造，提高國內銅冶煉企業的整體競爭優勢。落實國家節能獎勵政策，推進銅冶煉節能減排技術開發和推廣；提高企業冶煉加工準入門檻，堅決淘汰工藝和設備落后、高能耗、高污染、浪費嚴重的銅冶煉企業，鼓勵發展循環經濟。出臺有效政策措施，包括制定鼓勵境內企業跨地區、跨行業、跨所有制聯合重組的政策措施；對重組企業發行股票、企業債券、公司債、銀行貸款等給與支持。

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