我國錳礦產業問題分析

胡德文,馮丹丹

(中國國土資源經濟研究院，北京101149)

1 國內面臨的問題

1.1 資源問題

我國錳礦資源不多、品位低、開發利用成本高。截至2009年底，我國錳礦區423處，礦石儲量0.9億t，錳金屬量4000萬t，占世界總量的7.4%，人均儲量只有世界人均的37%，靜態保證年限僅6.9年。我國碳酸錳礦石占總儲量的73%，全國平均錳礦石平均品位20%左右。我國錳礦資源特點是地理分布不均、礦床規模小(儲量在2000萬t以上僅7處)、貧礦多、雜質含量高、開發利用難度大。

1.2 開采問題

我國錳礦以群采小礦山為主，非法采礦問題得不到有效解決，采富棄貧，破壞浪費資源現象長期存在。

我國現有錳礦企業420家，總產能1200萬t/a，以中小型為主，這是有證礦山企業，然而無證非法開采的企業實際是無法統計的。多年來，媒體時常有非法采礦的報道。以重慶秀山為例，錳礦開采尚未形成集約化、規模化的格局，礦山管理比較混亂，體制不順；礦山布局不合理，小礦布置過多，無證開采、以探代采、大礦小開、采富棄貧等現象較為普遍，礦山回采率低，大多低于60%，造成嚴重資源浪費。全國錳礦采選綜合回收率僅62%。

1.3 進出口問題

我國高品位錳礦完全依靠進口解決，同時長期大量出口錳初級加工產品。

由于高品位優質錳礦石供應不足，我國每年進口的大量錳礦石，品位多為40%～48%Mn的高品位礦石。2010年1～11月，我國進口錳礦1042.3萬t，價值25.4億美元，平均價格為243.8美元/t，比2009年均價上漲32.3%。

我國應限制錳礦初級加工產能，淘汰落后，將過剩產能轉移到國外資源能源豐富的國家或地區，不僅要在國外建立錳礦資源基地，而且應該建錳礦初級產品加工基地，從而有效緩解國內資源能源及環境壓力。但事實正好相反，我國卻成為發達國家高能耗高污染產業轉移的目的地。法國的埃赫曼(Eramet)集團在紹興、廣西和桂林擁有三家合資錳合金廠(Eramet控股80%)以及廣州一家EMD廠；日本的三井物產和JFE鋼鐵分別投資24.5%的內蒙古電力冶金，日本電工和豐田通商分別投資70%和25.2%的錦州日電合金等等。日本等發達國家還長期大量進口我國的電解金屬錳和錳合金。

2000～2009年，我國共出口電解金屬錳184.1萬t，按生產1t電解金屬錳消耗國產碳酸錳礦7.5t計算，則需國產礦1380.8萬t，按62%的采選綜合回收率計算，則消耗了我國2227萬t寶貴的錳礦資源可采儲量；消耗的電能共計128.87億度。據中國電力企業聯合會數據，2009年1至11月，全國平均供電煤耗339g/kWh，則消耗煤炭合計436.9萬t，按王慶一研究的我國煤炭能源綜合利用效率僅為10%反算，則需消耗4369萬t煤炭資源可采儲量。這無疑大大加劇了我國錳和煤資源危機以及無法計算的生態環境損失。

表1 我國錳系合金(錳金屬量)及電解金屬錳出口日本情況 單位:萬t

1.4 海外基地

無論是資源基地還是加工基地，均沒有實現重大突破。目前，只有中鋼集團、五礦集團和中信大錳在國外參股礦山開發，只處于起步階段，所獲得的權益礦遠遠沒有達到保障國內錳礦安全供應的程度。

近年出現鐵合金價格上漲但鐵合金企業的利潤卻在縮減的現象。我國鐵合金產業的發展面臨原料瓶頸制約明顯，尤其是中國的錳礦資源匱乏，嚴重依賴進口，價格上沒有話語權，導致礦價高漲，而錳合金的價格上漲幅度卻遠不及礦價上漲幅度，利潤空間嚴重縮減。而造成的最終結果，便是利潤向上游大幅度轉移，原料供應壟斷增強，定價權集中到幾個大公司的手里，礦山的高額利潤與中國鐵合金廠的生存處境形成非常大的反差。

1.5 錳礦初級加工行業問題

行業集中度相當低，低水平重復建設，產能嚴重過剩。與鋼鐵工業相比，錳礦產業畢競是小產業。長期以來，無論是錳系鐵合金產業還是電解金屬錳、電解二氧化錳等行業，企業規模小且分散的格局沒有根本改變。雖然企業數量較多，但資本實力相對較差，競爭無序。一方面有的企業嚴重開工不足，甚至停產，而有的企業還在大上快上項目，造成資源浪費。錳產業低水平重復建設現象突出，發展靠拼資源、拼消耗、拼市場，集約化程度低，增長粗放。產品結構不合理，生產銷售原礦或低附加值產品企業較為普遍，礦產資源利用效率不高。

目前，我國有錳系鐵合金生產企業(不包括電解錳)900家左右，各種容量電爐和錳鐵高爐產能約1430萬t。2009年，我國錳系鐵合金產量為785.5萬t，產能利用率僅54.9%。受金融危機和高關稅等政策影響，我國錳系鐵合金出口僅11.5萬t。

目前，中國有190多個電解錳廠，在建企業10多個。2008年產能達到187.86萬t(占世界總產能的98.6%)，實際產量113.85萬t(占世界總產量的97.4%)，產能利用率僅60.6%。

表2 2001～2009年中國錳系合金基本情況

截至2009年底，我國電解二氧化錳(EMD)生產廠有14家，年產能總計23萬t(占世界總產能38.15萬t的60.3%)，2009年實際產量為18.15萬t，出口3.87萬t，中國EMD產能過剩現象仍在繼續加劇中。

鐵合金及電解錳是典型的高耗能、高污染產業。目前，國內企業生產1t電解錳消耗約7000度電、7～8t礦石，還要產生大量廢氣廢水廢渣。因此，為保護國內資源和環境，國家采取措施限制這一產業在中國快速增長和大量出口。對于當前國家產業政策及節能減排政策要求，鐵合金是高耗能、高污染行業。國家為了限制鐵合金行業存在的重復建設問題，不斷提高裝機容量規模，提高鐵合金等部分高耗能企業的電價，限制產品出口，嚴格控制新建項目，加快淘汰落后產能，鐵合金行業準入門檻進一步提高。

1.6 生態破壞、環境污染問題

我國重金屬污染形勢十分嚴峻，局部重金屬污染呈現惡化趨勢。近年來，重金屬污染事件進入集中爆發期。《電解錳行業污染防治技術政策》指出：高速發展的電解錳行業也曾引發了許多觸目驚心的生態環境問題。自2005 年以來，胡錦濤總書記對“錳三角”電解錳行業引發的環境污染和生態破壞問題做出了四次重要批示，李克強副總理也就“錳三角”做出了兩次重要批示。環保部會同湘黔渝三省(市)在“錳三角”實施了區域環境整治，區域環境質量得到明顯改善。但該行業的環境污染問題，仍是世界級難題，目前的技術無法根本消除行業產生的“三廢”污染。歐美等發達國家對電解錳生產環保及污染防治要求極其嚴格，技術準入門檻很高。正是在其嚴格技術政策限制下，除南非還有一家電解錳企業(MMC 公司)仍在生產外，發達國家的大部份電解錳企業已經關閉。美國自1970年起就不再生產電解錳，并一直依靠國外原料供給。南非也針對電解錳行業制定了非常嚴格的行業污染防治技術政策。根報道，每生產1t電解錳，南非MMC 公司污染治理費用可達100 美元以上，遠高于國內電解錳企業。

表3 1980～2009年中國電解金屬錳工業基本情況

2 國外錳礦產業現狀

2.1 世界錳礦資源豐富，但高品位錳礦資源集中在少數國家

據美國地調局統計，2009年世界陸地錳儲量和儲量基礎分別為5.4億t和52億t。全球約77%的儲量基礎集中在南非，烏克蘭占10%。南非開普省北部霍塔澤爾(Hotazel)附近蘊藏的錳礦資源，占到世界富錳礦儲量的80%。世界高品位錳礦(Mn>40%)資源主要分布在南非、加蓬、巴西、澳大利亞等國。

2.2 幾家跨國礦業公司控制了高品位錳礦生產和貿易的絕大部分份額

據國際錳協會(IMnI《ANNUAL REVIEW 2009》，2009年世界錳礦(濕重)產量3840萬t，折合金屬量1132萬t，分別比上年減產15.7%和21.4%；錳合金產量1160萬t，比上年減產15.6%。另據ERAMET公司估計，2009年全球錳合金產量為1201.1萬t，其中：中國712.9萬t(占全球的59.4%)，歐洲70.3萬t，獨聯體131萬t，南美21.2萬t，其他亞太182萬t，世界其他地區83.7萬t。

自20世紀90年代以來，隨著企業間的并購和資源產業一體化，結果是世界錳礦生產越來越集中于幾個大的跨國礦業集團。世界高品位錳礦生產商是Samancor錳業(BHP Billiton控股60%), Comilog(ERAMET控股67%), ASSMANG和VALE。目前，國外錳業68%的錳礦石、40%以上的錳合金生產集中在六大公司。

2.3 世界錳礦初加工行業從20世紀70年代后就轉移到資源能源較豐富的地區

據國際錳協產量數據，2008年世界錳合金產量為1362.3萬t，比2007年增長2.4%。中國仍然是世界最大的錳合金生產國，錳合金產量695萬t，占世界總產量的51%。烏克蘭、印度和歐洲其他國家錳合金產量，分別占世界總產量的12%、8%和7%。

2.4 發達國家錳合金消費主要以進口為主

日本的錳礦石和電解金屬錳100%依賴進口，近年來，錳系合金的進口占其消費需求的50%以上。2008年，日本錳系產品(按金屬量計算)的主要進口來源分別是南非33.7萬t(占其進口總量的35.5%)、中國26.2萬t(占27.5%)和澳大利亞24.3萬t(占25.6%)。

美國錳礦產品的消費100%依賴進口，近20年來一直如此。2009年，美國進口錳礦26.7萬t，進口錳合金23.7萬t和金屬錳1.94萬t。2005～2008年，美國進口的錳礦石主要來自加蓬(占總進口量的57%)、南非(17%)、澳大利亞(10%)和巴西(5%)；錳合金主要來自南非(52%)、中國(20%)、墨西哥(6%)和韓國(7%)。

表5 2003～2008年世界錳鐵合金產量 單位：萬t

資料來源：國際錳協會；U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries,2000～2009。

2.5 國際錳礦價格受主要生產商控制明顯

由于國外高品位錳礦產量和貿易量的70%以上被BHP控股的Samancor、Assmang、Eramet和Vale控制，因此它們對國際錳礦價格擁有絕對的話語權。通常的國際錳礦年度合同價格，由日本用戶與BHP進行談判達成，而BHP對中國出口的錳礦報價也是在上述價格基礎上制定的。由于近年來我國錳礦石進口量持續大幅增長，導致國外錳礦石生產商與進口商聯手大幅提價。我國錳礦石進口價從2006年12月的不足3美元/t·kWh，直線提升到2008年8月的18.5美元/t·kWh。雖然金融危機后國際錳礦價格急劇下降到2009年三季度的3.8美元/t·kWh，但很快就回升到7～8美元/t·kWh的相對高位。

3 確保我國錳礦產業可持續發展的政策建議

3.1 對錳礦產業等“兩高一資”行業要采取疏堵結合、標本兼治方針

一方面，要結合國家“節能減排”形勢要求，千方百計的推動我國鐵合金企業的兼并重組，下大力氣淘汰落后產能，大幅度的提高產業集中度，不僅要永久取消錳合金、電解錳等初級產品的出口退稅，而且要逐漸提高出口關稅稅率，限制出口的同時鼓勵進口。要通過加征資源稅和環保稅，使錳系合金生產成本提高。今后的調控目標，應該是使國內錳系合金、電解錳產量壓縮到消費量的60%～70%，使合金凈出口轉變為凈進口，過剩的冶煉產能通過合資方式轉移到國外錳礦資源富集區。另一方面，要考慮到地方財政與就業的實際困難，國家要積極扶持替代產業發展。

3.2 參股前五大錳礦生產商，與其建立長期戰略合作關系

目前，我國開發國外錳礦資源還沒有實現重大突破。近幾年，世界六大礦業公司控制了64%～83%的國外高品位錳礦石資源和產量份額，并逐步操縱國際市場價格。在國內需求缺口大且優質錳資源受制于國外的雙重壓力下，為保證我國鋼鐵工業原料供應安全，打破國際礦業巨頭壟斷國際市場給我國利用國外優質錳資源風險代價不斷擴大的不利局面，要有加快進入世界錳礦資源市場的緊迫感，急需加快實施“走出去”步伐。積極參與其新產能建設，并簽訂長期的供貨協議。

3.3 并購或控股中小錳礦公司，降低錳礦巨頭市場份額

重點在南非、加蓬、巴西和澳大利亞等富錳礦資源國直接并購或控股中小錳礦公司，降低錳礦巨頭市場份額。購并錳礦公司的具體方式選擇：購并目標錳礦公司、購買目標錳礦公司的股份或交叉持股，或購買目標公司擬轉讓的礦產地中的股權。為資源國大型的礦業項目提供融資，以換取礦業項目中的部分權益，或與資源國簽訂長期的供貨合同等也屬于此列。

3.4 建立錳產品戰略儲備

由于我國錳礦資源絕對數量不多，且質量差，對目前保有儲量中生產成本高的礦產地，應立即停止開采，作為戰略儲備。從長期看，建立國內錳礦資源的戰略儲備基地，對保證我國錳礦的穩定和安全供應將起到基礎性的作用。

建議由國家物資儲備局實施礦產品儲備，儲備品種包括高品位礦石、錳鐵合金以及金屬錳等，儲備品種應以合金為主，礦石為輔。儲備初級目標應達到90天消費量(為應付及時之需，美國目前建立并維持有相當于1.7年消費量的錳儲備，儲

備量最高時曾達近5年的需求量)，以應對國際錳礦巨頭操縱錳礦產品價格。

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