基于“鉆石模型”的山西煤炭產業競爭力研究

摘要：山西省作為中國重要的能源基地，山西煤炭產業競爭力提升對山西省經濟社會發展舉足輕重。本文利用波的“鉆石模型”針對煤炭行業特點，結合山西省煤炭產業的實際情況進行定性分析。結果袁明山西省煤炭產業綜合競爭力較強。生產要素和相關支持性產業的潛力挖掘將是山西省煤炭產業競爭力提升的關鍵因素，并提出了煤炭產業競爭力進一步提升的建議。

關鍵詞：煤炭產業鉆石模型產業競爭力

中圖分類號：F276.1

文獻標識碼：A

文章編號：1004-4914(2011)03-207-03

一、煤炭產業競爭力評價的理論依據

美國哈佛大學邁克爾·波特教授經過對許多國家的產業競爭力研究，提出了著名的“鉆石模型”。國內外大量的研究也已證明“鉆石模型”被作為“經濟分析范式”運用于不同產業的競爭力分析之中，在產業競爭力評價中具有重要作用。“鉆石模型”指出，一國的某產業的國際競爭力取決于六個因素：“生產要素”、“需求條件”、“相關與輔助產業的狀況”、“企業策略”、“結構與競爭對手”四個內生要素和“政府行為”、“機遇”兩個外生因素。各種因素相互影響、相互滲透、緊密聯系，使競爭力成為綜合性極強的問題。

當然波特的范式也不是完美無缺的。對于不同國家的特定產業．在不同的發展階段，分析范式也不盡相同。山西煤炭產業作為社會主義市場經濟的特殊產業，體制因索對競爭力的影響就非常大。因此在本文研究過程中使用的是改善過的鉆石模型，即考慮到政府對“相關與輔助產業”的影響和政府對“機會”的影響。

二、由“鉆石模型”來看山西省煤炭產業競爭力

(一)生產要素

生產要素為自然資源、人力資源、知識資源、基礎設施、資本資源五個方面，其中特別強調的是“要素創造”而不是一般的“要素稟賦”。

1．山西省自然資源概況。山西省擁有儲量豐富的煤炭資源，是競爭中占優勢的重要因素之一。山西省地處我國中部能源基地前沿，直接輻射沿海經濟發達地區，地理位置優越。據國家煤礦監督管理局統計數據顯示，截至2006年，山西省已探明的保有煤炭資源儲量2652.84億噸，占全國10210.56億噸的26％。其中煉焦煤查明資源量1544.54億噸，占全國同類煤炭資源儲量2758.60億噸的61.4％；無煙煤資源儲量則占全國的30％。山西省煤炭資源有儲量豐富，煤質優良，且易于采掘，具有得天獨厚的自然資源。

2．山西省人力資源概況。山西省為中部欠發達省份，人力資源成本相對較低。煤炭行業從業人員總數為101.25萬人，但煤礦采掘一線人員主要來自農民工，占從業人員總數的80％。各類專業技術人員僅7.93萬人其中具有大學本科及以上學歷(含后續學歷)1.36萬人，占總數的1.34％；大專學歷的3.18萬人，占總數的3.16％；中專學歷的2.41萬人．占總數的2.39％，這與專業技術人員應占從業人員總數30％的要求相距甚遠(資料來源：新華每日電訊/2005年/12月/15日/第006版)。山西煤炭行業已面臨人才嚴重短缺和斷檔現象，尤其缺乏從事井下安全生產和管理的高技能人才及高級技術工人。

3．山西省知識資源概況。知識資源是影響產業競爭力的一個重要生產要素，且主要存在于高校及科研機構中。山西省已擁有煤炭科研設計機構30多所，其中中國科學院山西煤炭化學研究所、煤炭科學研究院太原分院在全國同類研究機構中具有一定優勢，有煤基合成油、煤化工系列技術領域的兩大國家級重點試驗室。省內高校中主要是太原理工大學設有專門研究機構，其在煤化工研究、材料科學研究、資源開發研究等領域均形成了明顯的研究趨勢，并取得了多項研究成果。

4．山西省資本資源概況。山西省以煤為主的資源型經濟積累了較多的資本資源，但由于粗放型發展，經濟、社會、自然環境欠賬嚴重。煤炭資源整合付出了巨大的成本代價，省內銀行存款大量資金外貸。都流失了大量省內可利用資金。煤炭資源整合后，國有大型煤炭企業承擔社會發展責任越來越重。在政府的推動下煤炭企業的信貸額度大幅提高，多家煤炭公司已實現部分資產上市，省內多家商業銀行投入運行。現階段山西省煤炭產業資本資源距離發達國家(地區)仍有不小差距。

5．山西省基礎設施概況。山西省作為重要能源基地輻射東部沿海省份，具有明顯的承東啟西、連接南北的區位優勢。目前，山西煤炭外運已經形成以鐵路運輸為主、公路運輸為輔的路網體系。隨著大秦線、侯月線、兗石線的復線改造，邯長線與邯濟線的貫通，石太線客貨分離等工程的基本完成，山西煤炭鐵路外運條件得到了改善。2009年山西省煤炭外調計劃3.77億噸，占到全國跨省區煤炭運力配置調控目標8.46億噸的44.5％。

通過對以上五個方面進行分析，得出：山西省煤炭產業的競爭力主要來自于初級生產要素(天然資源)。目前山西省煤炭運輸的基礎設施較好，但仍不能滿足市場需求。資本資源雖得到快速發展．但距離發達國家(地區)仍有不小差距。人力資源的緊缺和知識資源的落后制約了競爭力的進一步提升。

(二)需求條件

1．國內外對煤炭的需求短期增長，長期穩定。據國際能源署(IEA)預測，到2030年，全球煤炭消費量年均增長速度為1.5％，將達到85億噸．其中中國35億噸；美國能源部能源信息管理署(EIA)預測，到2030年，全球煤炭消費量年均增長速度為2.2％，將達到100億噸，其中中國45億噸。中國國務院發展研究中心、發展改革委員會宏觀院等機構預測。到2030年全國能源需求總燃為53億噸標煤，其中煤炭為28億噸標煤，占52.8％。充分考慮除煤炭外的其他一次能源(含新能源)供給能力的增長及節能等因素。預測2030年中國煤炭需求量將達到39億噸．其中電力需求28億噸，鋼鐵3.3億噸，建材3億噸，化工3.2億噸，其他1.5億噸。2050年需求將在2030年的基礎上有所增加。

2．屆內能源結構短時間內無法改變對煤炭的依賴。煤炭占我國能源消耗比重很大，是我國能源安全的基礎。山西省的煤炭產品主要供應國內市場，因此國內需求是山西省煤炭產業競爭優勢的關鍵要素之一。從中長期來看，石油、天然氣等能源供應短缺，價格持續上漲，更加凸顯出煤炭對我國能源安全的重要作用。隨著山西省“十二五”期間在煤化工領域加大投資力度，煤炭在我國能源需求的地位短期內將不可替代。國家統計局的數據顯示，煤炭行業的下游電力、鋼鐵、建材、化工四大用煤行業發展速度均超過煤炭行業，在某種程度上使得煤炭供需缺口進一步擴大。多年來，山西省的煤炭生產和供應狀況都對全國煤炭供求形勢有著決定性的影響，從歷年煤炭供求的運行狀況來看，山西省的煤炭資源狀況仍是決定或影響全國煤炭供求形勢的關鍵所在。

3．中國煤炭開發的格局改變，中部將成為重點。根據中國煤炭資源賦存和消費區域分布，可以把全國劃分為三個區域，一是東部煤炭調入區、二是中部煤炭調出區帶、三是西部煤炭自給區帶。這三個區域，分別占全國煤炭產量的17.2％、46.2％、36.6％。東部地區煤炭資源長期處于超強度開采狀態，儲量和產量持續下滑，預計到2030年前后，廣東、浙江、北京、福建、湖北、湖南、江西、廣西等8個省(區)將陸續退出煤炭生產領域。中部地區煤炭資源賦存條件好，適宜建設大型、特大型安全高效煤礦，是中國煤炭的主要生產區和調出區，對滿足全國煤炭供應、調節市場起著主導作用。特別是隨著東部地區煤炭資源日趨衰竭，供需缺口越來越大，將主要由中部區帶補給。西部自給區帶煤炭資源豐富，新疆、貴州、云南煤炭產能增長潛力大。由于新疆遠離煤炭消費中心，在高級煤化工、特高壓輸電等關鍵技術取得重大突破前，未來幾十年新疆煤炭生產仍以滿足區內需求為主。根據中國煤炭資源分布、開發和消費格局，今后30-50年．中國煤炭開發戰略將調整為“穩定東部，大力開發中部，適度開發西部，積極開發國外煤炭資源”。

對煤炭產業的競爭優勢而言，需求條件可能是最具影響力的一個決定性因素。根據我國國情來看，煤炭作為一次能源的重要組成，短時間內無法動搖煤炭產業的地位。但是，我國發展低炭經濟趨勢仍不容忽視。受國家政策、宏觀調控、非預期的突發事件的影響以及主要用煤產業在短期內的需求波動的影響，山西煤炭產業有時也會處于相對被動的境地。山西省政府發展研究中心已提出了“煤炭戰略儲備體系研究報告”，其儲備體系包括資源儲備、現貨儲備、產能儲備三個層面。這一構想的提出，增加了山西煤炭產業需求供給的主動性。

(三)相關與輔助產業的狀況

1．電力行業將持續加強對煤炭的需求。電力行業是煤炭消費的第一大戶。發達國家用于發電的煤炭一般都占煤炭消費總量的80％以上。2000年美國發電用煤占90．8％，較我國同期發電及供熱用煤的總和49.2％高出41.6個百分點，說明我國發電用煤還有很大的發展空間。山西作為北京及華北電網的主要電源地，在山西省和國家直接配置資本的扶持下已建成投產_批大型發電廠。2009年山西發電量達到1873.8億千瓦時，電站的總裝機容量達4000萬千瓦，達到4089.35萬千瓦。與此同時山西省加快電網建設，徹底消除“北電南送”的瓶頸。2008年9月第二屆中國(太原)國際煤炭與能源新產業博覽會提出的實施煤電合作的戰略結構調整，將促進煤、電大企業集團之間的戰略合作。實施大公司、大企業集團戰略，可以最大限度地減少競爭個體，提高產業集中度，為煤炭企業和電力企業實現共贏與合作提供平臺。

2．鋼鐵工業將繼續加強對煤炭的需求。鋼鐵工業是煤炭消費的第二大戶'是焦炭消費的最大行業。我國鋼、鐵產量雙雙強力增長拉動了焦炭市場的持續火暴。焦炭是山西省在國際國內市場競爭中具有優勢的重要產品，全省實陳生產的焦炭，其出口量占國際焦炭貿易的50％左右，占有絕對壟斷地位。據山西省統計局統計結果顯示：2009年山西省生產的生鐵達3127.5萬噸，增長14.2％；粗鋼達2648.5萬噸，增長12.9％；鋼材達2288.4萬噸，增長16.1％。

3．建材行業對煤炭的需求穩定。建材行業也是高耗能行業之一，2005年建材工業消費煤炭2.9億噸。目前我國建材工業平均能耗比國際先進水平高50％以上，節能潛力很大。2005年我國水泥產量高達10.6億。噸．成為世界上最大的水泥生產和消費大國。約占世界水泥總產量的45％。水泥主要消耗的能源品種是煤炭和電力，其中煤炭消耗占水泥能源消費總量的70％以上。近年來由于水泥行業產品單耗指標逐年降低，能源消費總量的增速放緩。建材行業煤炭需求量主要由水泥產量和能耗計算。據相關部門預測，20lO年我國水泥產量為15億-16億噸；2020年達到17億噸左右。20lO、2020年建材工業煤炭需求量分別為3.1億-3.2億噸左右。建材行業煤炭需求量2005年(實際)2.9億噸．2010年3.1億-3.2億噸，2020年3億噸。

4．化學工業對煤炭的需求穩定。我國化學工業能源結構以煤焦為主，煤焦消耗占化工總能耗的45％左右，電力占39％。化學工業的能源利用效率與國外相比低15％左右。我國目前噸氨能耗1900kg標準煤，比世界先進水平高出230—330千克標準煤。煤炭液化和煤制醇等替代液體燃料將是未來化工煤炭需求的增長點。“十一五”期間我國煤炭液化主要以工程開發和工業化示范為主，預測2010年化學工業煤炭需求量為1.4億-1.7億噸。2010年后隨著國內煤炭液化工程化技術開發的逐漸成熟和工程運行經驗的積累，煤炭液化轉化就進入較快發展階段，但大規模開發的不確定性因素依然較多，預測2020年化學工業煤炭需求量為2．7-億3.6億噸。化工行業煤炭需求量2005年(實際)0.97億噸，2010年1.4億-1.7億噸，2020年2.7億-3.6億噸

5．煤機制造有力支持煤炭產業發展。煤機制造業作為與煤炭產業相關的輔助性產業，其發展呈現出規模化趨勢。據統計，山西煤機制造業擁有企業110多家，可生產23大類、170多個品種、300多個規格的煤機產品。礦山機械等專用設備制造也有相當快的發展，2010年山西省制博會也推動了山西省制造業的發展。

某個產業發展過程中能否提供更健全的相關的支持性產業是影響產業競爭力的關鍵要素之一。對我國與煤炭產業相關的電力、鋼鐵等相關產業的狀況分析得出：電力、鋼鐵、建筑、化工行業的發展保證了煤炭的產期需求穩定，拉動山西省的煤炭需求，但是這些行業普遍存在節能技術的提升空間。山西省的煤機制造具有國內領先的水平，有力的支持了山西省的煤炭生產。

(四)企業策略、結構與競爭對手

長期以來，山西省煤炭產業的產業集中度低，企業規模小，經營分散，無序市場競爭時有發生。市場競爭無序嚴重制約了整個產業的發展，不僅造成了煤炭生產能力的閑置浪費、煤炭資源的破壞和社會資源配置的低效率，全行業的虧損，還帶來了經濟秩序的混亂。

截至2010年初，山西省礦井個數由2600座減少到1053座，辦礦主體130個，70％的礦井生產規模達到90萬噸以上，30萬噸以下煤礦全部被淘汰，保留礦井全部采用機械化采掘。山西省將形成4個年生產能力億噸級的特大型煤炭企業集團，3個年生產能力5000萬噸以上的大型煤炭企業集團，11個年生產能力1000萬噸以上的大型煤炭企業集團．72個300萬噸級的地方集團公司，大集團煤炭產量占到全省75％以上，根本上提高全省煤炭產業集中度和產業水平，促使煤炭產業的競爭力進一步得到提升。預計，2010年山西省煤炭產量達到7億噸，同比增長12％。

山西省在國內率先完成煤炭產業改革，形成了一批實力雄厚的煤炭企業，這些企業在人員素質、組織機構、應對國內外競爭的策略上均有了質的提升。再進一步的發展中，大型煤炭企業的合作將加強山西對煤炭市場的控制。

(五)政府行為與機遇

政府對一國某產業能否具有國際競爭力也有很重要的影響，它通過政策工具來影響一個產業，同時也是影響本國需求的重大因素之一。但政府本身無法提升競爭力，因此政府應盡力創造一個支撐生產率提升的良好環境，在改善一般資源、頒布適當的政策、鼓勵創新和品牌意識、刺激產業集群升級、培養企業更強的競爭力等方面扮演好角色。

山西煤炭產業面臨的機會及政府對煤炭產業的影響。2011年全國能源工作會議確定，“十二五”期間，中國將推進14個大型煤炭基地建設，并兼并重組形成10個億噸級和10個5000萬噸級特大型煤炭企業，力爭期末其產量占到全國總產量的90％，基地內大中型煤礦生產能力占到90％。能源發展整體上將“轉變能源發展方式、大力調整能源結構、合理控制能源消費總量”。山西省政府在“十二五”期間，也將對全省煤炭總量進行控制，按照規劃經濟結構的調整，推進產業結構優化升級，煤炭整合力度進一步加強，煤炭企業發展前景更加廣闊。

山西省政府在煤炭產業整合中起到決定性的作用，借助大型煤炭企業整合全省的煤炭資源，有力的支持了煤炭企業若干大企業的形成。煤炭產業作為山西省的支柱產業，山西省政府也會對山西煤炭產業的發展提供有力的支持。

三、提升山西省煤炭產業競爭力的建議

從鉆石模型的六要素分析來看，山西煤炭行業在要素資源、基礎設施、政府行為、需求狀況方面在國內具有明顯的比較優勢，表明該行業在國內同行業競爭力比較高。但是與國際同行仍有一定差距。由于需求條件長期穩定。生產要素和相關支持性產業的潛力挖掘將是山西省煤炭產業競爭力提升的關鍵因素。要將山西煤炭產業的競爭力進一步提升，必須從以下六個方面強化關鍵要素，使其形成良性互動，從而提升產業競爭力：(1)樹立長期人才戰略．加大煤炭產業相關人才的引進和培養力度。(2)加強對省內高校、科研機構的扶持力度。推動產學研—體化。(3)建立完善的金融運作體系，保障煤炭產業的資本需求。(4)支持相關產業和延伸產業發展，為煤炭產業發展提供支持。(5)推動重點企業的跨越轉型。打造若干國際先進的企業集團。(6)積極建立海外戰略聯盟。加強經驗、人才、技術交流。