歐洲生物燃料:環保與效益兼顧

Frost Sullivan近期發表研究報告，認為至2020年前，歐洲市場生物燃料市場將保持發展活力。而生物燃料的價格仍將是行業客戶選用生物燃料的首要問題。

歐洲地區生物燃料市場由生物乙醇市場和生物柴油市場組成。生物乙醇市場方面，得益于汽油銷量的增長，生物乙醇市場呈線性增長態勢。雖然拉美地區有大量的生物乙醇出口到歐洲市場，但歐洲地區的生物乙醇生產仍將保持增長。預計2014年底之前，小麥將是生物乙醇的主要原料。隨著第二代生物乙醇技術的發展，也會有更多的稻草、木屑等非糧作物會被用作制造生物乙醇的原料。生物柴油市場方面，雖然歐盟從前蘇聯共和國等地進口的礦物柴油數量逐年遞增，但在歐盟相關法規政策的鼓勵下，該地區生物柴油的產量也穩定在1800萬噸的水平(2008年)。雖然整個歐盟地區產能為2000萬噸左右，但由于市場對生物柴油的需求增長緩慢，生物柴油的實際產量增長空間已不大。原料方面，歐洲地區制備生物柴油的原料正逐步從單一的油菜或大豆轉化為多種油料作物并重的發展模式，以期降低原料成本。

歐洲地區生物燃料產業的發展現在已進入了成熟階段。從作物栽種、收購到生物燃料生產、存儲、運輸和油料混合、銷售等環節都已經逐步走向成熟。作為生物柴油和生物乙醇生產過程的副產品，甘油以及玉米蛋白飼料也開始被逐步應用于商業領域。歐洲出現了新型的生物化工精煉模式，就是在制備生物柴油的過程中利用副產品甘油生產相關的化工產品。典型的例子有亨斯邁公司生產的碳酸甘油酯，索爾維公司生產的環氧氯丙烷和陶氏化學公司生產的丙二醇。歐洲生物乙醇公司也正積極探索通過副產品生產乳酸和丁二酸等產品的方法，以期實現更多價值，提高歐洲產生物乙醇相比拉美廉價生物乙醇的競爭力。

歐洲生物柴油行業目前所用的主要原料有麻風樹籽、大豆、油菜籽、芥末、花生、向日葵籽、動植物板油等。生物乙醇正處于從第一代過渡到第二代的過程中。第二代生物乙醇提倡用非糧作物，第三代生物乙醇引入了藻類和木屑在內的技術。由于生物燃料的質量已經得到了認可，在歐洲，從麻風樹籽中提取的生物柴油已被用于新西蘭航空和大陸航空的航班上。Frost Sullivan預計該行業未來會吸引更多資本進入。

按原料用量排名，歐盟生產生物柴油的主要原料是油菜籽、大豆、棕櫚油和葵花籽等油料作物。其他原料如餐飲用油、動植物板油也都已經開始應用。由于歐盟各國并不是主要的作物生產國，大多數時候生產生物柴油所用的原料還是來自進口。2008年，歐盟地區27國生產了770萬噸生物柴油，消耗原料接近800萬噸。因為供應不太穩定，棕櫚油的用量增長在很大程度上取決于原料供應的穩定性。

目前生物燃料供應鏈面臨如下三點挑戰:藻類原料選擇和生物處理方案設計、油料作物種植和規劃和規模化生產。作為第三代產業鏈中，藻類原料可用于多種行業，包括生物煉油、生物發電、制造營養保健品等。由于藻類植物純度較高，從藻類提取的生物燃料也能滿足航空燃料的要求。目前已經在從事藻類提取生物燃料的公司包括雪佛龍公司、殼牌公司等。

現階段生物乙醇的主要原料仍是谷物、糖類作物和木質纖維素。2008年，歐盟用于制造生物乙醇的谷物主要是390萬噸小麥，680萬噸甘蔗和9萬噸甜蜜素。歐盟各國中，芬蘭、瑞典、德國、法國、意大利和奧地利在利用木質纖維素方面居于領先地位。2008年歐盟各國用于生物燃料的木質纖維素占全球油料消耗的6%和歐洲油料作物消耗的25%。

推動歐洲生物燃料市場發展的主要動力來自于歐盟推動生物燃料應用的努力和哥本哈根聯合國環境大會的要求。歐盟最新指令要求至2020年生物燃料要占全歐洲的運輸能源的10%。作為哥本哈根大會的簽字方，歐洲各成員國政府也有義務達成大會提出的新目標，暨至2020年達成減排10%的目標。歐洲地區2009年生物柴油和生物乙醇消耗量各為710萬噸和700萬噸，按哥本哈根大會的要求，至2020年，這兩個數字有望達到2270萬噸和1800萬噸，分別增長220%和157%。

生物燃料市場的發展也面臨阻力。對生物柴油市場來說，持續走低的礦物柴油價格和高企的生物柴油原料價格壓縮了生物柴油廠商的生存空間，導致歐洲地區很多產能為3萬噸的生物柴油廠商退出市場。雖然歐盟已開始對美國進口的生物柴油征收反傾銷稅來保護本地的生物柴油生產，但這一措施的效果也打了折扣，因為美國生物柴油仍能通過加拿大等國進入歐洲。另一方面，來自阿根廷等地區的廉價生物柴油出口有望在2010年大幅提高，這將會打壓歐洲本土廠商的生存空間。

2008年，歐洲生物柴油行業的開工率為48%。預計2009年這一數字將保持不變，到2010年會增加50%到800萬噸的規模。

2009年歐洲生物乙醇產能為560萬噸，比2008年的490萬噸增加了14.3%。預計2010至2011年，由于大型生物乙醇項目相繼上馬，歐洲地區的產能會有很大提升。至2012年，大部分歐洲地區新增產能都將是第二代生物乙醇(纖維素乙醇)的試點項目。主要的第二代生物乙醇生產商有SEKAB、TMO再生能源、帝斯曼等。至2014年，歐洲地區生物乙醇產能有望達到2100萬噸。

基于歐洲運輸用油市場的需求增長，2009年歐洲生物乙醇行業開工率為50%左右。2008年實際生物乙醇產量為150萬噸，另有150噸進口，其中大部分來自巴西。至2020年，歐洲生物乙醇市場將保持10%的增長。

未來一段時期，歐洲生物燃料供應商如果要做大做強，會從以下幾個方面下功夫:實現規?；a、控制原料供應商(向后整合)、與客戶簽訂長期供應合同、保障可持續和低價的原料供應等。這些方式都值得國內生物燃料供應商學習。

(Frost Sullivan咨詢公司來稿)