國內空調行業集中度分析

[摘 要] 我國的空調行業經過多年的發展，已逐步進入發展的穩定期。在此對我國的空調行業集中度進行分析。通過分析可以看到空調行業集中度提高加上差異化的顯著，讓該行業的競爭更加有序，我國空調行業正走向良性發展的道路。

[關鍵詞] 空調行業 行業集中度 市場結構

一、國內空調行業現狀

中國的空調生產開始于1978年，當年僅生產了223臺。經過三十年的發展，到2008年達到內銷2885萬臺。到2009冷凍年度國內零售整體市場規模為2320 萬臺，與去年同期相比下降了5.46%，銷售額下降12.78%。其中主要品牌有海爾、格力、美的、海信、格蘭仕、TCL、長虹和春蘭等。

我國空調行業已由爆炸式增長進入緩慢推進期。在新的市場形式下，空調行業的競爭格局與競爭方式發生了明顯變化，整個行業由最初的價格競爭等低端競爭方式走向了全方位的良性競爭道路。原因主要表現為三點:首先，行業領軍品牌對市場的主導、規范作用進一步提高。其次，在相關行業管理部門和重點企業的共同努力下，一系列行業法規標準得以陸續推出和實施，空調行業從技術、質量、售后服務等各個環節都已走上標準化之路。再次，隨著我國在國際市場中地位的不斷提升，國內企業加大了對海外市場的開拓力度，將市場競爭焦點轉向國外，國內市場的競爭相對緩和。

二、市場結構的集中度分析

1.行業集中度變化趨勢分析。

2000年我國空調品牌大約在400家，而2003年卻下降到140家左右。到2004空調冷凍年度結束時，市場只剩下96個品牌。到了2007年，只有52個品牌在市場上活躍。與2008冷凍年留下34個品牌相比，2009冷凍年的整體品牌數又少了5個，僅留下29個品牌。短短10年時間，市場淘汰了近95%的品牌。在存活下的 29個空調品牌中，具備一定競爭能力(零售量或零售額占有率高于1%)的品牌由2008冷凍年的19個減少到14個;銷售量占有比例低于1%的品牌共有15個;銷售量占有率低于0.01%的品牌有2個。

2.對2009年市場集中度的各項指標的具體分析。

(1)行業集中度

09年空調行業的前9名為:美的(24.9%)、海信(22.7%)、格力(12.5%)、海爾(12.4%)、大金(8.1%)、三菱電機(5.4%)、松下(4.8%)、奧克斯(2.6%)、日立(1.6%)，而其他近20個品牌總共的市場占有率僅為5%。計算可得:

=(24.9%+22.7%+12.5%+12.4%)÷1=72.5%

=(24.9%+22.7%+12.5%+12.4%+8.1%+5.4%4.8%+2.6%)÷1=93.4%

可見=72.5%在50%與75%之間，根據貝恩的市場結構分類，空調行業屬于寡占Ⅲ型市場，而=93.4%>85%，又屬于寡占Ⅱ型市場;根據植草益的市場結構分類，=93.4%>70%，屬于寡占型中的極高寡占型。因此，空調行業市場高度集中。

(2)赫芬達爾-赫希曼指數

我們知道在通常情況下，通過行業集中度這一指標并不能充分反映其他企業的規模分布。所以計算一下赫芬達爾-赫希曼指數(其他近20個品牌總共的市場占有率僅為5%，所以將其看作一個企業):

則HHI值為1597，HHI=1597在1000和1400之間，以其為基準，空調行業市場屬于低寡占Ⅰ型，市場集中度比較高但沒有行業集中度兩個指標所反映的高。為了更準確的看空調行業的市場集中度，接下來計算熵指數(其他近20個品牌總共的市場占有率僅為5%，所以將其看作一個企業):

由以上指標可知，行業前三家品牌的市場份額超過50%，而且，前9個龍頭企業基本上占領了整個市場(95%)，依照市場集中度可知，空調行業的市場集中度相對較高。但空調行業前2個企業的市場占有率差距不是很大，且美的、海信、格力、海爾、幾家的競爭很激烈，前三名在不斷交替變化。因此，空調行業是一個沒有巨頭的行業基本上屬于寡頭壟斷市場。

三、結論

1.市場結構重新洗牌，行業集中度高。空調行業的市場結構也是在近幾年由于美的和格力的崛起才被重新洗牌的。2003年，中怡康的調查數據顯示海爾空調市場占有率為23%，名列第一，比第二、三名總和高出3個百分點。從2004年開始，這種格局逐漸被美的和格力的上升打破。到了2005年以后，國內空調行業呈現高度集中的狀態，活躍品牌僅剩不足30余家。行業前三家品牌的市場份額超過50%，海爾、格力、美的三足鼎立。到了2008年，海爾空調業務收入下滑7%，表現明顯弱于同行業的格力(增長9%)和美的(增長23%)。

2.本土企業市場份額大，外資企業很難做強做大。從前九個企業的市場占有率排名可以知道，國產變頻市場占有率超過75%，三倍于外資品牌。因此，我們可以得到空調行業除了市場集中度很高外，另一個明顯的特點是:外資企業的市場占有率很小。究其原因有三:一是美的的崛起，美的已經在中國市場樹立的行業標桿讓外資企業看到了中國本土企業的高姿態;二是政府的扶植，中國政府近日來對本土變頻產品的優惠政策，從側面給與了中國市場“龍”之品牌大力支持;三是本土企業對國人的研究更具體，研發的產品更具針對性;四是，企業間的良性競爭加速了企業對各方面的升級。

參考文獻:

[1]付般若:《空調行業走向良性競爭》《中國信息報》 2007. 09

[2]《2009年中國中央空調市場總結報告 特別說明》《機電信息》2010， (04)

[3]蘇東水:《產業經濟學》北京:高等教育出版社，2005.08