商業銀行的產業價值鏈系統關聯分析

[摘 要] 商業銀行的產業價值鏈對其競爭力的形成具有重要影響作用。論文首先探討了產業價值鏈的內涵與特征，在此基礎上構建了商業銀行的產業價值鏈系統模型，并對商業銀行產業價值鏈的各種關聯進行了詳細分析。論文指出，商業銀行優化整合其產業價值鏈，形成一個基于市場化關系的縱橫交錯的網絡結構，能夠使銀行獲得價值鏈的集成效益。

[ 關鍵詞 ] 商業銀行 產業價值鏈 關聯

按照戰略管理大師邁克爾#8226;波特的觀點，每個企業都處在產業鏈中的某一環節，一個企業要贏得和維持競爭優勢不僅取決于其內部價值鏈，而且還取決于在一個大的價值系統(即產業價值鏈)中一個企業的價值鏈同其供應商、銷售商以及顧客價值鏈之間的聯接。同樣，對于商業銀行而言，能否正確認識自身在產業價值鏈系統中的位置以及正確處理好與上下游客戶的相關關系，對其的生存和發展都具有重要影響作用。

一、產業價值鏈的內涵與特征

在每一個產業內，都有許多企業在產品、信息、資金、技術等方面存在著密切的關聯。各個企業在產業內的分工不同，分別處在產業鏈的不同環節，各自扮演著不同的角色。產業的上下游企業之間存在著產品、信息、資金等要素的傳遞過程，這個過程同時也是價值的增值過程，所以在每一個產業內都有一條價值鏈，可以稱之為產業價值鏈。產業價值鏈的形成有效地實現整個產業鏈的價值，反映價值的轉移和創造。

產業價值鏈形態并不是唯一的，針對具體的行業，由于產業的特性，其產業價值鏈構成往往存在差異性，而且處于動態變化之中。

產業價值鏈的主要特征是:

1.系統性

產業價值鏈的各個組成部分相互依存、相互制約，共同構成一個有機的整體。不僅產業的上下游企業之間存在著產品、信息、資金等要素的傳遞過程，而且產業價值鏈之間也相互交織，呈現出多層次的網絡結構特征。在新的競爭環境下，產業中的競爭不僅僅表現為單個企業之間的競爭，還表現為一條產業鏈同一條產業鏈的競爭，一個企業集群同一個集群之間的競爭，甚至是國與國企業之間的相互競爭。

2.增值性

價值鏈同時也是增值鏈。增值性也是產業價值鏈的一個基本特征。產業內的各個企業分別處在產業鏈的不同環節，它們創造著價值，傳遞著價值。下游企業的價值增值環節是在上游企業價值創造的基礎上，進一步面向新的客戶進行。整個產業價值鏈的增值性大小與產業中上下游企業的關聯密不可分，也與產業鏈的末端企業與最終客戶的關系緊密相聯。整個產業鏈的增值性最終取決于價值鏈末端的客戶價值能否真正實現。

3.價值創造的差異性

根據價值鏈理論，在整個產業價值鏈上實際上只有某些特定的價值活動才真正創造價值。這些真正創造價值的經營活動就是整個產業價值鏈上的“戰略環節”。行業的壟斷優勢就來自于此，抓住了這些戰略環節，也就抓住了整個價值鏈，控制了整個行業。例如某產業價值鏈中包括研發、設計、制造、倉儲、運輸、銷售、服務等環節，其中產品的研發、設計是價值鏈中的關鍵環節，也是整個產業鏈中增值最大的環節，而其它諸如制造、銷售、服務等環節是非關鍵環節，在整個產業鏈中處于次要、從屬地位，控制這些環節不能該企業帶來較高利潤，是非戰略環節。

4.循環性

產業鏈中價值的增值是一個不斷循環反復的過程。如果一條產業價值鏈無法實現有效的循環，那么這條產業價值鏈會面臨“死亡”的境地。

二、商業銀行的產業價值鏈系統

商業銀行的產業價值鏈系統是相對于其內部價值鏈而言的，產業價值鏈是將與銀行價值鏈能夠產生關聯的所有外部其他企業包含進來，通過以向顧客提供更低成本或更具有差異化的產品或服務為手段，以獲得更高的利潤為目標的一系列相互關聯的價值活動的集合。

商業銀行是經營貨幣和信用的特殊企業，因而銀行產業價值鏈的內容與一般工商企業有所不同。商業銀行的上游供應商可以是向銀行提供資金或者金融產品的單位和個人;商業銀行的渠道可以是銀行的營業網點、網上銀行、電話銀行、自助銀行等等;商業銀行的客戶不但包括個人還有公司、企業以及各種機關團體等。商業銀行的產業價值鏈實質是反映商業銀行與供應商、銷售商、顧客的價值鏈之間相互依存關系的關系鏈。商業銀行的產業價值鏈系統如圖所示。

商業銀行的競爭不僅發生在商業銀行的個別活動中，更發生在“鏈” 與“鏈”之間。商業銀行與其上下游價值鏈間的關聯對銀行競爭力的形成具有重要影響作用。對于商業銀行來說，構建高效率、高質量的上下游客戶價值鏈，既為銀行贏得現有市場奠定了基礎，又為銀行拓展市場、贏得競爭優勢提供了機遇。

三、商業銀行產業價值鏈的關聯

1.商業銀行價值鏈與上游企業價值鏈的關聯

銀行上游企業主要是向銀行提供銀行經營所需要的各種金融產品及貨幣的企業。這樣說來，證券公司、保險公司，以及其它向銀行提供產品或服務的非金融機構均可以認為是商業銀行的上游供應商。

商業銀行與證券公司之間的關聯主要體現在四方面:第一方面，第三方存管業務和銀證轉賬業務，這是銀行與證券公司進行合作的基礎。第二方面，在同業拆借和債券回購市場，商業銀行買入證券，拆出資金，證券公司賣出債券，拆入資金。證券公司向銀行提供金融產品，銀行為證券公司提供資金，兩者各取所需，相互合作。第三方面，證券公司能夠以更優惠的條件為銀行客戶提供資本與債券發行以及金融產品投資服務，滿足銀行客戶多樣化的需求，提高客戶忠誠度，塑造銀行品牌形象。同時，銀行也能夠為證券公司客戶提供更優惠的銀行服務，擴大銀行客戶資源，并且穩固證券公司客戶。第四方面，銀行與證券公司可以開展渠道合作。比如，銀行與證券公司分別在對方的營業網點駐點，這樣既方便了客戶，又能擴大雙方的營銷渠道。

商業銀行與保險公司之間的關聯主要基于保險的代理銷售業務。銀行代理保險銷售，不但增加了銀行的中間業務收入，而且豐富了銀行的金融產品，能夠更好的滿足客戶的多樣化金融投資理財需求，對于穩固和增加客戶資源有很大作用。

除了上面已經分析過的證券公司與保險公司，商業銀行還與很多企業，以及央行、政府等有關聯。比如:銀行與外包公司之間的合作，銀行與央行間的再貼現、再貸款等業務。銀行與外部單位之間的合作主要是基于金融產品的關聯、渠道的關聯和資金的關聯。

2.商業銀行價值鏈與渠道價值鏈、客戶價值鏈之間的關聯

渠道價值鏈是商業銀行產品和服務到達最終客戶的途徑和手段，兩者之間關聯的質量直接影響到客戶對銀行產品和服務的認可。渠道包括:營業網點、網上銀行、電話銀行以及自助銀行。

營業網點是銀行形象的代言，網點中設施、宣傳單和禮品的擺放以及人員的儀表，態度等等都會影響客戶對銀行的評價。此外，營業網點也是營銷的最佳場所。一方面所有銀行一線職工直接面對客戶，有利于了解客戶的需求，有針對性地推銷銀行的產品。另一方面網點中宣傳品的擺放整潔醒目，有利于激發客戶潛在需求。網上銀行和電話銀行為客戶提供了更為便捷的獲取銀行服務的渠道。在信息技術的支撐下，客戶可以隨時隨地獲取銀行的產品信息，及時辦理各項業務。各種自助設備的設置客觀上起到了延長銀行營運時間的效果，同時，也方便客戶能夠及時獲取資金，或進行轉賬，存款等業務。銀行可以和商場、超市、醫院等消費場所進行合作，通過設置POS機，自助終端，辦理聯合信用卡，共同舉辦優惠活動等使得客戶以更優惠的條件享受銀行與消費場所的服務，縮短銀企之間的價值鏈，為客戶提供實惠，提高客戶滿意度。

3.商業銀行間價值鏈的合作

商業銀行間價值鏈的合作也是其競爭力形成的重要組成部分。單個銀行由于不可能擁有所有資源以及能力，因此銀行之間的積極合作，將極大的增加其獲得資源的可能性。處于價值鏈系統中統一環節的銀行間通過建立戰略聯盟，共享彼此的資源與能力，創造比其他銀行更高的價值，獲得比較優勢。對其他商業銀行價值鏈系統進行分析，能夠幫助商業銀行了解其同業的動態、行業競爭環境以及自身在競爭的優勢與劣勢，做到知己知彼，為銀行制定合適的競爭戰略，形成商業銀行競爭力。

銀行可以在后勤保障、管理活動、監督活動、資金籌集、產品研發與訂價、產品處理、市場營銷和客戶服務方面開展行行色色的合作。銀行間通過這樣的合作將彼此的資源、能力和核心競爭力都共享，從而獲得價值鏈上各環節共同利益。銀行之間的合作可以并在經營管理、技術開發、信息共享和資源配置等方面產生規模經濟效益，同時提高銀行對瞬息萬變市場的應變能力，提高銀行的核心競爭力。

商業銀行可以優勢互補、互利雙贏為前提條件選擇銀行搭建銀銀平臺進行聯盟。以興業銀行銀銀平臺中的柜面通業務為例，柜面通業務利用本行網點覆蓋全國經濟中心城市的優勢和中小銀行在其所在地擁有齊全網點的優勢，通過系統聯網實現雙方客戶在對方柜臺的通存通兌，從而達到網絡互補、共贏發展。興業銀行利用與中小銀行在各個領域的差異和互補性，整合產品、業務、技術資源，取得了良好效果。從興業銀行銀銀合作的發展歷程可以得出幾條經驗:銀銀合作的動力來自于具有先發優勢的股份制銀行與中小銀行之間的差異性和互補性;銀銀合作的生命力在于互利共贏的合作理念;銀銀合作的競爭力在于不斷創新;銀銀合作的廣度、深度取決于資源整合力度。

雖然目前的銀銀合作還局限于傳統的合作項目，但是隨著銀行業的發展銀銀合作未來發展必將更加廣闊。從更廣的層面來看，未來國內各類銀銀合作業務還將不斷推陳出新，各類銀行類金融機構將在更多的層次、更大的范圍內開展廣泛合作。比如:資本層面合作、機構資源的整合以及技術的深化合作等。

四、結語

商業銀行的競爭優勢不僅取決于其內部價值鏈，而且還取決于在產業價值鏈中其內部價值鏈同上下游客戶顧客價值鏈的聯接，以及銀行間價值鏈的橫向聯接狀況。

對于商業銀行來說，正確認識其產業價值鏈的目的，就是最大限度地延長銀行與客戶的價值鏈條，縮短內部管理鏈條，以客戶不斷變化的需求和日趨激烈的市場競爭為背景，以流程管理為主線，基于中游價值鏈，面向上游和下游價值鏈，在為客戶創造價值的同時，為自己創造價值。商業銀行優化整合其產業價值鏈，形成一個基于市場化關系的縱橫交錯的網絡結構，能夠使銀行獲得價值鏈的集成效益。

參考文獻:

[1]呂彥昭:產業價值鏈的空間布局對我國中西部地區的影響分析[J].商業研究，2006(12):127-130頁

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