中國企業國際化進程中如何應對政治風險

孫開友

2012年10月8日，美國國會針對華為和中興的調查報告認定這兩家中國公司的產品和服務有危害美國國家安全的可能，建議美國公司，特別是政府網絡不要采用這兩家公司的產品和服務。美國國會的主要論據是，華為和中興在調查的過程中未能完全配合，沒有具體說明其與中國政府的關系以及受到中國政府的控制。一石激起千層浪，美國國會的調查報告發布之后，加拿大政府即宣布不會在其政府網的建設中采用華為的設備。英國議會也決定對華為與英國電信公司的合作展開調查。

事實上，華為和中興近些年在國際市場上因為所謂知識產權或國家安全的緣故被迫拱手讓出已經到手的合同已經不止一次。2003年，華為在美國被思科指控侵犯知識產權，該案最終于2004年達成和解。2008年，華為聯手貝恩資本收購3Com失敗，因為美國政府擔心此次收購會影響美國國家安全。2009年，華為和中興在已經中標印度BSNL的網絡擴容項目的情況下，由于印度國防部的阻撓，在經歷一番努力之后不得不放棄。2010年，華為設備因為美國政府擔心國家安全，最終未能進入Sprint。2011年2月，華為放棄收購美國3Leaf System，同樣因為美國政府認為收購會影響美國國家安全。2011年4月，美國議員反對華為參加Cellular Corporation的4G網絡競標。2011年10月，美國政府禁止華為參加其公共安全網絡的建設。2012年3月，華為被澳大利亞政府禁止參加全國寬帶網絡的投標活動。

華為和中興并不是僅有的兩家在海外遭遇當地政府阻撓的中國公司。三一重工、中海油等開始進行國際化的中國公司，不同程度的均遭遇過政治風險。這些政治風險會以不同的面目出現，如知識產權保護、反傾銷、反補貼、反壟斷、國家安全和融資合規等。政治風險不僅發生在歐美等發達國家，也可能出現在發展中國家。印度國防部就曾要求華為和中興提供設備的源代碼，理由就是懷疑這兩家公司設備中隱藏有危害其國家安全的惡意程序。墨西哥政府今年就中國紡織品補貼向WTO提起了訴訟。

一、中國企業遭遇政治風險的主要原因有以下幾個方

面

1.意識形態。歐美發達國家與其盟友認為中國的發展會侵害到他們的國家利益，不肯接受中國企業逐漸強大的現實，認為中國是非市場國家，企業受到政府的控制，受到中國政府的資助，執行中國政府的指令，可能會危及到他們的國家安全。這次美國國會針對華為和中興的調查即有這種意識形態的因素存在。同樣是通信行業，日本軟銀收購美國Sprint 70%的股權就不存在大的障礙。雖然交易仍未最終完成，但是從目前兩個公司簽訂的協議來判斷，這次收購交易達成的可能性極大。這很好的說明了意識形態在中國企業國際化中的障礙。

2.經濟因素。歐美經濟不景氣，失業率上升，歐盟地區的失業率已經達到了11.2%，市場需求萎縮，企業競爭加劇，貿易保護主義抬頭。美國開始復興制造業，引導企業將制造環節遷回國內。

3.競爭因素。一些中國企業的對手出于競爭的目的，會通過游說議員達到立案調查以繼續壟斷市場的目的。這次美國針對華為和中興的調查不排除背后有思科的影響。思科可以通過發表白皮書，影響美國國會議員，借國會議員之手，將華為和中興這兩個競爭對手排除在美國市場之外。另外，在歐美還存在一類這樣的企業，他們依靠發起訴訟獲得賠償為生，典型的如一些專利流氓（Patent Troll）。這類企業對中國企業國際化過程中的政治風險會起到推波助瀾的作用。

4.自身因素。中國企業往往給國外一種血汗工廠的印象。一些海外人士認為中國企業不會對當地社會有長期的承諾，不能夠提供穩定的就業機會，會有欺騙行為，不履行社會責任。這種印象一旦形成，中國企業很容易被列為不受歡迎的對象。

二、歐美發達國家對中國企業進入本國市場所設置障

礙

1.保護知識產權。中國企業需要在保護好自己的知識產權的同時，尊重其他企業的知識產權，做好基礎專利的儲備。知識產權的訴訟往往周期很長，代價很大，中國企業手中必須有一些基礎專利，爭取專利爭端通過交叉許可來解決，避免災難性的后果。在知識產權的訴訟中，中國企業應該積極應訴。對于一些專門以訴訟爭取賠償為目的的外國企業絕對不能息事寧人，這樣會有更多的企業針對中國企業提起類似訴訟。在一國訴訟的勝利，不僅有助于提高我們企業應對訴訟的能力，還有助于爭取其他國家類似訴訟的勝利。當然，巨額的訴訟費用和漫長的訴訟過程對很多企業來說難以承受。中國的行業協會可以出面協調本行業中的相關企業參與訴訟，大家抱團取暖。在最壞的情況下，中國企業也應該爭取和解，而不是妥協或敗訴。

2.雙反（反傾銷和反補貼）。中國加工制造業的利潤很微薄，很多出口企業靠著政府的補貼和出口退稅生存。政府應該創造良好的國內市場環境，進一步向民營企業開放，降低企業的負擔。只有這樣，中國企業才能提升自己的盈利能力，增強風險抵抗力，走出依靠政府補貼的困境。

3.反壟斷。目前，針對中國企業的反壟斷調查還比較少。這類調查主要發生在中國企業并購當地企業的情形中。2006年，歐盟正式對中集集團收購荷蘭集裝箱生產商博格集團展開反壟斷調查。這也是歐盟第一次對中國公司海外收購展開反壟斷調查。中國企業對歐美反壟斷法還缺少必要的認知。隨著中國企業更加積極的參與海外并購，這類調查不可避免。中國企業需要做好準備，從一開始就熟悉歐美的相關法律。

4.國家安全。典型的調查是美國國會針對華為和中興的調查。中國政府應該與歐美國家簽訂一些協議，增加透明度，通過立法保證企業有拒絕法律規定的義務之外的行政要求的權力，提升企業經營的自主性。

5.融資合規。借殼上市（反向收購）、財務造假和治理結構等容易成為調查的主要內容。2012年7月，在美上市的新東方收到美國證券交易委員會關于VIE結構調整的調查函件。受此影響，新東方股價大跌34.32%，整個中國概念股也受到波及。中國企業國際化的過程還很短，經驗不足，在成長過程中形成了一些不好的習慣，比如為節省成本默許員工使用盜版軟件，基礎專利儲備不足，品牌意識淡漠，不能夠很好的本地化運作，企業的社會責任意識不強，不能和社區形成良好互動，認為國內行之有效的方法也適用于國外，對海外的法律和規則認識不足。中國的行業協會長期以來作為政府機構的延伸，市場服務意識不強，能力不足，不能夠為中國企業國際化提供必需的信息、咨詢、公關、代理等服務。中國政府欠缺應對國外利用WTO規則和本國法律發起的針對中國企業的訴訟或調查的政策工具。這些因素共同導致了我國應對國際化過程中的政治風險的能力不足。

三、在政府、行業協會和企業的共同努力下，政治風險可以做到最小化，甚至被化解

1.政府。在面對國際政治風險時，企業的力量顯然是不夠的。我國政府毫無疑問要負起責任，為中國企業創造一個良好的國內國外發展環境。從國內講，加強相關領域的立法，特別是涉及到中國企業海外經營的法律，向民營企業開放更多的領域，營造公平的競爭環境，降低民營企業的稅收和其他負擔，取消各種補貼和退稅，避免給國外政府和組織以口實。從國外講，我們政府應該開展國家層面的營銷，增強國家軟實力，讓世界接受中國、歡迎中國、喜歡中國，避免采用激烈的反制措施。這就要求我們政府在處理一些國際問題時，摒棄一些陳舊的觀念，改變一些固有的做法，更加開明的應對這些傳統上被認為反華勢力的要求，軟化他們的強硬立場，做好針對歐美等國企業、民眾等的傳播工作。

2.行業協會。行業協會要做好海外市場的調查工作，熟悉當地的規則，提前警示風險，建立資源共享機制，使同類風險的處理能夠彼此協同，做好中國企業的服務工作。

3.企業。企業是國際政治風險的直接受害者，也是管理國際政治風險的最積極的主體。中國企業，特別是有實力的中國企業必須堅定走出去的信念，必須認識到如果不能夠在歐美市場占有一席之地，則所謂的“國際化”或者“走出去”戰略是不徹底的，有缺憾的。中國企業需要做好國內市場和海外新興市場，以保證有充足的財力去開拓歐美市場。在面對國外政府的調查或訴訟過程中，中國企業不僅需要積極配合，以理服人，更要善于利用歐美市場的本地資源去解決在歐美本地遇到的問題，也就是做到問題解決的本地化。我們需要認識到，國外針對中國企業的調查將會頻發。而我們不能一有訴訟，就派中國人過去。中國人在語言和文化上是不能和本地人比的。我們需要人才的本地化，需要在本地尋找一些代理機構，幫助我們去應訴，幫助我們去處理爭端。在歐美，這類本地人才和代理機構并不難物色。

在當前情況下，中國企業可以選擇一些中東歐國家作為跳板，淡化中國背景，通過設立在這些國家的機構開展對外收購等容易遭致調查的經營活動。同時，中國企業還應該加強自身公眾形象的管理，積極參與到所在國家的社會活動中，讓當地的利益相關者（Stake Holder），如客戶、供應商、政府、學校、社區等，喜歡他們。在這個過程中，中國企業可以聘請一些有實力的公關公司負責管理企業對外傳播事宜。通過公關公司，中國企業還可以贏得政策制定者（PolicyMaker）的支持。歐美發達國家社會普遍比較多元化，有對中國不友好的聲音，也必然有對中國友好的聲音。中國企業通過自身的努力，可以爭取到一些政策制定者的支持。

隨著中國企業更多的參與國際競爭，在國際上影響力的增加，中外貿易摩擦在未來會呈多發態勢。這個過程不可避免，日本和韓國的企業也曾經歷這樣的階段。國外政府和企業對中國企業迅速發展起來需要一個適應過程。這個過程對他們來說可能會很痛苦，很漫長，他們會抵制，但最終會接受中國企業崛起的事實，而選擇和中國企業合作。在這個過程中，如果中國政府，行業協會和正在國際化的企業能夠協調一致，善于利用國際慣例和海外國家的規則去處理國際化過程中的政治風險，靈活應對來自國外政府和民間的不同聲音，并積極的調整自身的觀念和策略，那么中國企業國際化的道路將會走的更加順暢，面臨的政治風險也將得到最小化，甚至被徹底規避。

（作者系正略鈞策管理咨詢顧問）