2010年上半年湖南信貸資金運(yùn)行分析

與2009年相比，2010年上半年信貸運(yùn)行環(huán)境發(fā)生了較大變化，首先是通脹壓力較強(qiáng)，6月末，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)上漲2.9%，工業(yè)品出廠價(jià)格(PPI)增長(zhǎng)6.4%，且未來物價(jià)走勢(shì)仍不確定，全國(guó)夏糧總產(chǎn)量出現(xiàn)七年來首次減產(chǎn)，糧食價(jià)格抬頭跡象已經(jīng)顯現(xiàn)，而資源稅改革、煤電聯(lián)動(dòng)等后續(xù)政策預(yù)期或都成為未來助推CPI再次走高的潛在因素。在此情形下，人民幣貸款投放難以持續(xù)擴(kuò)張。其次是全球金融危機(jī)已經(jīng)過去兩年了，今年沒有象2009年那樣大幅增加信貸，以抵御國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的下滑并保持了GDP的較高增長(zhǎng)，在2009年貸款出現(xiàn)高峰的基礎(chǔ)上，今年增速保持回落。第三是為了滿足2009年開工項(xiàng)目的后續(xù)資金需求，鞏固經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的成果，信貸投放必須保持一定的合理增長(zhǎng)。因此，今年信貸投放總體應(yīng)該保持高位運(yùn)行，具體情況如下。

一、信貸資金來源增幅低于2009年6月末，儲(chǔ)蓄存款總量和增量均居首位

截至2010年6月末，湖南省人民幣各項(xiàng)存款余額16040.1億元，在全國(guó)排14位，同比增長(zhǎng)21.4%，低于同期10個(gè)百分點(diǎn);新增存款2089.1億元，比同期少增221.1億元。

從余額看，儲(chǔ)蓄存款達(dá)8789.7億元(其中活期占43.2%、定期占56.8%)，居全部存款首位，占全部存款的54.8%;其次是企業(yè)存款4399.6億元(其中活期占78.9%、定期占21.1%)，占全部存款的27.4%。

從增量看，儲(chǔ)蓄存款新增979.3億元，居全部存款增量首位，占全部新增存款的46.9%;其次是企業(yè)存款新增565.3億元，占全部新增存款的27.1%;第三是財(cái)政存款新增300.6億元，占全部新增存款的14.4%，且比同期多增2倍。

分地區(qū)看，省會(huì)長(zhǎng)沙市存款余額達(dá)6486.7億元，占全省存款的40.2%;衡陽(yáng)市存款余額1228.7億元，占全省7.6%;株洲市1040.7億元，占全省6.4%;常德市892.8，占全省5.5%;郴州市887.8，占全省5.5%;具體詳見下表:

分機(jī)構(gòu)看，中資全國(guó)性大型銀行存款余額占全省的63.8%，中資全國(guó)性中小銀行存款余額占10.3%，法人中小金融機(jī)構(gòu)占21.8%。從余額看，建行規(guī)模最大達(dá)2860.5億元，依次是農(nóng)合機(jī)構(gòu)、工行、農(nóng)信社、農(nóng)行、中行、郵儲(chǔ)行等，分別達(dá)2520.1、2227、2067.5、1904.4、1452、1249等億元，大部分存款被這幾家機(jī)構(gòu)攬存瓜分。從增加看，工行新增存款300.9億元，農(nóng)合機(jī)構(gòu)新增293.1億元，中行和農(nóng)信社均為230億元左右，農(nóng)行、建行、郵儲(chǔ)行分別新增189.5、158.2、140.9等億元。從增長(zhǎng)看，長(zhǎng)沙銀行存款增長(zhǎng)較多達(dá)30.1%，中行存款增長(zhǎng)28.9%，交行增長(zhǎng)24.6%，農(nóng)合機(jī)構(gòu)增長(zhǎng)19.6%，農(nóng)信社增長(zhǎng)17.9%，具體見下表:

二、信貸資金投放增幅低于2009年6月末，中長(zhǎng)期信貸投放總量和增量均居首位

截至2010年6月末，湖南省人民幣各項(xiàng)貸款余額10582.9億元，在全國(guó)排14位，同比增長(zhǎng)20.4%，低于同期12.7個(gè)百分點(diǎn);新增貸款1212.5億元，比同期少增585.9億元。

從余額看，中長(zhǎng)期貸款達(dá)6861億元(其中單位貸款占72.8%、個(gè)人貸款占24.8%)，居全部貸款首位，占全部貸款的64.8%;其次是短期貸款3298.3億元(其中單位貸款及透支占64.2%，個(gè)人貸款及透支占30%)，占全部貸款的31.2%。票據(jù)融資327.2億元，比同期減少245.9億元。

從增量看，中長(zhǎng)期貸款新增1026.5億元，居全部貸款增量首位，占全部新增貸款的84.7%;其次是短期貸款新增241.7億元，占全部新增貸款的19.9%。在其它一些貸款項(xiàng)目同比少增的同時(shí)，全部個(gè)人貸款同比多增195.3億元，主要由消費(fèi)貸款多增所致，而個(gè)人消費(fèi)貸款余額較多的機(jī)構(gòu)是建行261.7億元，中行244億元，工行202.4億元，分別占全部個(gè)人消費(fèi)貸款的22.2%、20.7%、17.2%。

分地區(qū)看，省會(huì)長(zhǎng)沙市貸款余額達(dá)5896.6億元，占全省貸款的54.8%;株洲市貸款533.7億元，占全省5%;湘潭市505.7億元，占全省4.7%，貸款大量投向長(zhǎng)株潭城市群;衡陽(yáng)市501.1億元，占全省4.6%;常德市443.2億元，占全省4.1%;具體詳見下表:

分機(jī)構(gòu)看，中資全國(guó)性大型銀行貸款余額占全省的60.6%，中資全國(guó)性中小銀行貸款余額占19.2%，法人中小金融機(jī)構(gòu)占20.1%。從余額看，建行規(guī)模最大達(dá)1740.7億元，依次是農(nóng)合機(jī)構(gòu)、工行、農(nóng)信社、開發(fā)行等，分別達(dá)1566.6、1322.3、1303.7、1260等億元，大部分貸款由這幾家機(jī)構(gòu)投放，其中開發(fā)行雖然存款較少，但對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目投入較多。從增長(zhǎng)看，農(nóng)合機(jī)構(gòu)新增貸款投放215.5億元，增長(zhǎng)20.7%，建行新增貸款179.9億元，增長(zhǎng)15.5%，增量在100億元以上的有農(nóng)信社(171.6億元)、工行(144.4億元)、開發(fā)行(126.4億元)、中行(106.6億元)，增長(zhǎng)均在20%左右，具體見下表:

三、信貸資金運(yùn)用集中在制造，交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)和郵政，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理以及電力、燃?xì)狻⑺纳a(chǎn)和供應(yīng)等行業(yè)

截至2010年6月末，湖南信貸資金主要投向了優(yōu)勢(shì)行業(yè)和基礎(chǔ)行業(yè)，制造業(yè)貸款余額1365.6億元，占全部貸款的13.2%，交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)貸款1326.9億元，占12.8%，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)1154.6億元，占11.2%，電力、燃?xì)?、水的生產(chǎn)和供應(yīng)行業(yè)919.5億元，占8.9%，其它行業(yè)貸款余額和占比較小，但房地產(chǎn)行業(yè)貸款并未因國(guó)家調(diào)控而收縮，增量達(dá)90.3億元，余額達(dá)547.1億元，比同期增長(zhǎng)11.3%。具體見下表:

從增量看，上半年，新增貸款較多的行業(yè)是水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)、交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)、制造業(yè)、房地產(chǎn)等，分別達(dá)207億元、176.2億元、149.1億元、90.3億元。貸款增長(zhǎng)較大的主要是租賃和商務(wù)服務(wù)、金融、水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理、交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)和郵政、衛(wèi)生、社會(huì)保障和社會(huì)福利、文化、體育和娛樂等行業(yè)，增幅均超過20%以上;貸款減少的主要有農(nóng)林牧漁、科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查、居民服務(wù)和其它服務(wù)等行業(yè)，降幅均在20%以上，其中農(nóng)林牧漁業(yè)的貸款降幅達(dá)70.8%，對(duì)湖南這樣的農(nóng)業(yè)省份是不正常的，說明信貸對(duì)農(nóng)業(yè)的投入不足。祥見上表。

從主要金融機(jī)構(gòu)企業(yè)占有貸款看，大型企業(yè)貸款余額為3112.7億元，占全部企業(yè)貸款的一半，中型企業(yè)貸款余額2031億元，占全部企業(yè)貸款的32%，小型企業(yè)貸款1211.4億元，占19.1%;分行業(yè)看，制造業(yè)企業(yè)獲得貸款較多達(dá)1218.4億元，占全部貸款的19.2%，其中大、中、小型制造企業(yè)貸款各占53%、31%、16%，大型企業(yè)貸款余額占一半以上的是交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)企業(yè)、電力、燃?xì)狻⑺纳a(chǎn)和供應(yīng)行業(yè)企業(yè)、建筑業(yè)企業(yè)等，分別為75.8%、68%、54.1%，中型企業(yè)貸款占一半以上的是房地產(chǎn)業(yè)企業(yè)和租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)企業(yè)，為57.1%和51.6%，小型企業(yè)貸款占一半以上的是農(nóng)林牧漁業(yè)企業(yè)，為62.6%，該行業(yè)大型企業(yè)貸款占比最少，為12.2%，祥見下表:

四、信貸資金盈利能力逐年增強(qiáng)，僅個(gè)別銀行存在暫時(shí)虧損。

近幾年來各家銀行盈利水平逐年上升，6月末全省金融機(jī)構(gòu)盈利137.8億元，大型銀行規(guī)模效益明顯，盈利達(dá)103.2億元，其中建行盈利較強(qiáng)達(dá)29.9億元，工行21.5億元，中行17.9億元;中小銀行整體盈利21.3億元，法人中小金融機(jī)構(gòu)盈利13.3億元，僅有華夏銀行虧損0.2億元。從增長(zhǎng)看，新建不久的民生銀行利潤(rùn)增長(zhǎng)較多，同比達(dá)464%，中小股份制銀行經(jīng)營(yíng)狀況較好，盈利均增加一倍以上，大型國(guó)有銀行除建行保持穩(wěn)定外，其它行盈利增長(zhǎng)均在30%以上，農(nóng)合機(jī)構(gòu)出現(xiàn)盈利負(fù)增長(zhǎng)68.5%，利潤(rùn)波動(dòng)較大。詳見下表:

(作者單位:中國(guó)人民銀行長(zhǎng)沙中心支行金融研究處)