中國紡織業在后危機時代的轉型與升級

摘要:國際金融危機不僅充分暴露了中國紡織業長期以來依靠低成本擴張的粗放型發展模式，也給中國紡織業帶來了一些新的困難;同時，這次國際金融危機也為中國紡織工業搶占新的制高點提供了難得的歷史機遇。面對重重困境，加快產業的轉型和升級成為后危機時代中國紡織業的必然選擇。

關鍵詞:后危機時代;中國紡織業困境;發展機理;轉型和升級

中圖分類號:F407.81 文獻標識碼:A

Transformation and Upgrading of Chinese Textile Industry In the Post-crisis Era

XU Peng，LI Yan-shu

(Business School of Nanjing Normal University，Nanjing210046，China)

Abstract:The international financial crisis not only fully exposed the Chinese textile industry had been relied on low-cost expansion of the extensive development mode，but also had brought some new difficulties to it. Meanwhile，the international financial crisis also provided a rare historical opportunity for Chinese textile industry to seize the new high ground.In face to so many difficulties，speeding up the industrial transformation and upgrading has become the inevitable choice of Chinese textile industry in the post-crisis era.

Key words:the post-crisis era; plight of Chinese textile industry; development mechanism;the transformation and upgrading

長期以來，作為中國的傳統支柱產業，紡織業一直憑借國內豐富低廉的勞動力和原材料資源快速發展，在出口創匯、解決就業、拉動經濟增長等方面作出了重要的貢獻。早在20世紀末，中國就已成為世界最大的紡織品生產國、出口國和消費國，但在快速增長的背后隱藏的是中國紡織業一直以來依靠低成本擴張的粗放型的發展模式，而這場國際金融危機不僅將它充分地暴露了出來，更讓人們清楚地認識到改變這種發展模式的必要性和緊迫性。在低附加值生產利潤空間日益縮小的情況下，加快產業的轉型和升級成為中國紡織業的必然選擇。

中國紡織工業協會會長杜鈺洲認為，對于這次國際金融危機的影響，人們要用發展的眼光來看。它雖然從外部對我國紡織工業造成了巨大的沖擊，但從某種意義上說也為人們清醒認識并著力解決行業內部的結構性問題提供了契機。眼下我國紡織業最突出的問題就是傳統的粗放型發展方式所積累的結構性矛盾還未得到根本解決，通過這場金融危機，無論是中央還是地方，無論是政府還是企業，都感受到了加快產業結構調整和轉變發展方式的緊迫性。此外，這次國際金融危機在對世界紡織工業造成嚴重沖擊的同時也必然帶來深刻的變革，這就為中國紡織工業搶占新的制高點提供了難得的歷史機遇。只有更加清醒地認識到只有認真貫徹落實科學發展觀，以自主創新、技術改造、優化布局為重點，全面推動紡織工業的結構調整和產業升級才是我國紡織工業實現又好又快發展的最佳路徑。

一、 危機后中國紡織業的困境

(一)技術落后，品牌缺失

作為世界紡織大國，中國在整個全球紡織產業鏈中卻仍主要處于低端的加工制造環節， 而技術落后和品牌缺失是造成這一現象的最主要原因。我國紡織企業普遍研發水平較低且創新能力不足，大都傾向于通過從國外購買先進設備和技術，缺乏自主創新意識。企業品牌意識淡薄，多數企業都長期為國外品牌做貼牌加工，少數擁有全國認知度的自主品牌大多也只能在中低端市場占據一席之地，高端市場幾乎都被洋品牌主導。

面對越發激烈的市場競爭，越來越多的企業開始注重創新及品牌建設，特別是一些實力較強的企業，除了在創新研發方面投入大筆資金外，也在加緊制定和實施品牌的國際化戰略，這是令人欣喜的好現象。但也應該清楚得看到，這些企業只占我國眾多紡織企業的極小部分，我國紡織企業以中小型的民營企業居多，由于技術創新和品牌經營的風險高、投資大，短期內一般都會影響企業的利潤。由于規模小、資金少等原因，大多數中小企業往往不愿意改變自身的生產模式，仍在繼續粗放型擴張的道路，技術落后和品牌缺失已成為后危機時代我國紡織業所要解決的首要問題。

(二)生產成本不斷上升

隨著中國經濟的不斷發展，近年來國內紡織企業的生產成本較之前已經有了很大的提高，而國際金融危機的爆發則使這一問題變得更加嚴重。在金融危機的影響下，成本的加速上漲和終端市場價格被不斷壓低形成強烈反差，企業利潤空間越來越小，面臨著巨大的生存壓力。

1.原材料價格的上漲，尤其是棉花和石油價格的不斷攀高。棉花是我國紡織工業的基礎原材料，我國棉花產量雖位居世界第一位，但近年來我國紡織業產能的增幅遠遠高于國內棉花產量的增幅，國內企業對進口棉的依存度日益加大。伴隨著世界經濟的復蘇，市場對棉花的需求不斷加大，全球棉花資源開始供不應求，導致國際棉花價格一路上漲;其次是石油價格，伴隨美國等發達國家經濟的復蘇對原油需求增長的預期，危機后石油價格開始大幅上漲。國家發改委從2009年3月25日開始，至今已經6次上調油價。作為化纖生產最主要的基礎原料，油價的不斷上漲勢必會增加紡織企業的生產成本。

2.勞動力成本的上升。近年來，隨著中國經濟的不斷發展，國內勞動力價格一直保持著10%左右的年平均增長速度，東部大多數地區紡織業的勞動力成本已大大高于越南、柬埔寨、孟加拉和印尼等東南亞國家。而隨著危機后紡織品市場的逐漸復蘇，很多紡織企業都出現了用工緊缺的現象，為了吸引和留住員工，企業都采取提高工資，改善工作條件等措施， 這必然會加大企業的用工成本。

3.環保成本、用電成本、運輸成本以及土地使用成本的上漲也都不同程度的影響著國內紡織企業的生產成本。而以美國為首的西方發達國家為盡快振興國內經濟仍不斷給人民幣施加壓力，人民幣在未來很長一段時期內仍將面臨著很強的升值壓力，這對中國出口紡織企業極為不利。加之近期在經濟全面復蘇的同時，國內通脹壓力也逐步顯現。據國家統計局發布的數據顯示，2010年一季度CPI同比上漲2.2%，PPI同比上漲5.2，4月份CPI同比增長2.8%，PPI同比上漲6.8%，在通脹壓力下，CPI與PPI不斷上漲所帶來的連鎖效應，也將著紡織企業的生產成本一路上揚。

(三)用工短缺

隨著國外紡織品市場的復蘇，紡織企業訂單開始增多，尤其是從去年下半年開始，國外紡織訂單出現井噴，企業用工需求急劇攀升。一方面是之前由于金融危機導致的經濟性裁員出現的用工缺口需要填補;另一方面，國外在金融危機期間收縮的訂單集中釋放也進一步加大了對新增勞動力的需求。因此，補員和新增用工需求的雙向疊加使得危機后國內紡織企業對勞動力的需求大幅增加。面對需求的大幅攀升，紡織業的勞動力供給卻沒有相應的增加反而呈下降之勢。作為傳統的勞動密集型產業，紡織業是典型的工作條件艱苦、勞動強度大、工資待遇較低的行業。新一代的進城務工人員很多都是80、90后的新生代農民工，他們的受教育程度普遍所有提高，有較強的權益意識，對工資福利、工作條件有著更高的要求，在選擇職業時也會更加注重自身發展的需求。很多紡織企業并未充分認清這一現狀，仍維持原來的用工理念，甚至還會通過盡可能地降低員工待遇以擴大利潤。在這種狀況下，紡織業自然不會成為很多新生代農民工的選擇，從而導致現在紡織業新生勞動力的增量不斷下降。

除了供求數量的不平衡外，供求結構的不平衡也是造成很多紡織企業用工緊缺的主要原因。一是農民工的自身素質與企業的發展需求間存在差距。國際金融危機使國內很多紡織企業真正認識到了改變生產方式，加強技術創新的必要性和緊迫性，一部分企業通過加快技術改造、創新，已經逐步從傳統的投入型生產模式向技術型發展模式轉變，從而也就對勞動者的素質提出了更高的要求。這些企業需要的是具有一定知識，掌握一定先進技術的技能型人才，而我國農民工普遍缺乏相應的專業訓練和技能培訓，大都無法勝任復雜的技術工作，無法達到相關企業的招工條件，從而導致出現企業技術型工人短缺與大量農民工無處就業并存的現象。二是國內勞動力市場信息渠道的不暢通導致勞動力供求難以對接和流動的盲目性，造成勞動力閑置浪費與企業用工緊缺并存的局面，進一步加重了企業勞動力的結構性失衡。

(四)受貿易保護主義的影響嚴重

在國際金融危機和經濟衰退的背景下，一些國家為扶持和保護本國產業發展、穩定就業，紛紛采取貿易救助措施，貿易保護主義急劇升溫。據英國經濟政策研究中心全球貿易預警處報告，自2008年11月至2009年12月，許多國家已累計推行297項貿易保護措施，而中國則是貿易保護主義的最大受害國。2009年1月1日至11月3日，全球已有19個國家或地區對中國產品發起了102起貿易相關調查，中國更是連續15年成為全球遭受反傾銷調查最多的國家。雖然世界經濟正在復蘇，但貿易保護主義的盛行將給中國的外貿增長帶來巨大的壓力。近來歐美等國在對華貿易政策上已經開始呈現出明顯的兩面性:一是在出口貿易上推行自由化原則，要求實行所謂的“公平貿易”;二是在進口貿易上推行保護主義，限制中國產品的自由出口，以保護國內產業。作為我國出口創匯第一產業，紡織業自然成為受貿易保護影響最嚴重的行業。

二、我國傳統紡織業的發展機理

(一)技術落后主要依靠價格優勢參與競爭

我國紡織企業技術普遍較落后，機器設備水平與發達國家相差甚遠，長期以來主要依靠國內豐富低廉的原材料和勞動力資源所建立起來的成本優勢參與競爭，產品結構呈現出明顯的中高檔品少而“大路貨”多的格局。多數紡織企業都以生產附加值低、同質化程度高的中低檔產品為主，憑借低價優勢搶占市場，還常常為了爭奪市場份額采取競相壓價的方式，大打價格戰，結果不僅使自身利潤微薄，更常常因此招致各種反傾銷訴訟。

(二)過分注重數量增長，產能過剩嚴重

改革開放以來，中國紡織業憑借著低廉的勞動力成本飛速擴張，產業結構相同或相似的紡織企業大量出現甚至聚集在同一地區，導致產能過剩現象嚴重。加之國內大多數企業在發展過程中過分注重數量增長，紛紛將搶占市場份額作為參與競爭的主要目標，從而進一步加劇了我國紡織工業的產能過剩矛盾。

(三)創新意識、品牌意識淡薄

我國紡織企業普遍研發水平低，創新能力不足，企業大都傾向于通過購買國外的產品、設備來引進技術，或只是根據外商或外貿公司提供的樣品和圖樣進行被動生產和模仿，缺乏自主創新意識。我國雖然是世界紡織大國，但卻少有具有自主知識產權的國際級品牌，國內大多數企業都是長期為國外品牌做貼牌加工，少數擁有全國認知度的自主品牌大多也只能在中低端市場占據一席之地。中國至今在國際紡織產業鏈中仍處于加工制造這一受上下游擠壓的不利位置，產業鏈中附加值最大、利潤最高的技術和品牌環節大都被西方發達國家控制。

(四)對外依存度較大，出口市場太過集中

作為我國出口創匯第一產業，紡織業對推動我國外貿的發展發揮了極其重要的作用;同時較高的對外依存度也使其很容易受到國外市場波動的影響。我國紡織品出口市場主要集中在歐美等少數幾個國家和地區，一方面，出口市場的過度集中使得我國紡織品很容易招致歐美的各種貿易限制，而歐美的做法又很容易對其他國家會產生較強的引導示范作用;另一方面，歐美等國金融全球化程度較高，一旦發生經濟波動對世界經濟的影響非常大，這次國際金融危機就是最好的證明;而且事實上這些國家的紡織品市場已經具有一定的飽和度，競爭激烈且市場空間有限。

以上四個方面最終直接形成了中國紡織業長期以來粗放型的發展模式和產品結構的嚴重失衡。國際金融危機雖然從外部對中國紡織業造成了巨大的沖擊，給我國紡織業的發展帶來了一系列新的困難，但它也為人們清醒的認識并著力解決我國紡織業的內部結構性問題提供了契機。通過這場金融危機，人們深刻感受到了加快產業結構調整和轉變發展方式的緊迫性， 新時期，中國紡織業要想實現又好又快的發展，就必須認真貫徹科學發展觀，以結構調整推動發展方式的徹底轉變，抓住機遇，積極推進產業的轉型和升級。

三、中國紡織業的轉型升級探討

(一)努力培育差異型競爭優勢

美國經濟學家邁克#8226;波特曾將競爭優勢分為高低兩個層次，低層次的競爭優勢是一種依靠低成本形成的價格優勢，而高層次的競爭優勢則是一種依靠產品差異化而形成的優勢。中國紡織業幾十年的快速發展正是得益于依靠低廉的生產要素所形成的低成本的價格優勢，而新形勢下中國紡織業的低成本優勢正不斷減弱。在這種情況下，努力培育高層次的差異型競爭優勢成為新時期中國紡織業的首要任務。

1.要立足于技術創新，通過技術創新實現產品的差異化。企業要加大研發投入，提高技術裝備水平，特別是對一些先進的、差別化的紡織加工技術以及一些行業關鍵設備。對于一些國際先進的技術和設備，在研發的同時也要善于通過從國外購買的方式引進，但關鍵在于引進后的消化吸收和再創新，決不能一味的依靠購買和仿制;要加快建設和完善設計創意中心、技術研發中心，加強優秀人才的引進和培養;要重視對高端產品的開發和研究，尤其是綠色環保型等高科技含量、高附加值的新產品，努力依靠高品質高科技建立起競爭優勢，徹底擺脫依靠低價競爭的產業模式。

2.要加強品牌意識，努力創建自主品牌，培育品牌優勢，走品牌化差異化的發展道路。品牌是企業的一種無形資產，是企業塑造形象、知名度和美譽度的基石，同樣的產品貼上不同的品牌標識后就會產生不同的價格。在產品同質化程度越來越高的今天，品牌對于企業顯得尤為重要，它除了能為產品帶來較大的附加值增長外，其所代表的文化和豐富的內涵更能給企業帶來強大的競爭優勢。作為世界最大的紡織品生產國和出口國，中國紡織品在世界市場上已占據相當大的比例，我們現在面臨的問題絕不再是如何擴大市場份額，而是如何增加深加工、高質量高附加值產品的比例。因此，我國要集中資本和精力，在自主設計、創建自主品牌方面下功夫。要加快學習和采用國際標準，努力提高我國紡織品的質量信譽;要不斷完善推廣中心，加強品牌營銷力度，認真學習、借鑒國外優秀企業的營銷策略和經驗。事實上，由于多年來一直給國外品牌打工，我國很多企業對他們的生產環節、銷售模式已經非常熟悉，這就為我們創建自主品牌提供了非常好的基礎。加之在全球金融危機的沖擊下，國外經濟震蕩嚴重，很多世界知名品牌受到重創，價值大打折扣，這對于我國紡織企業是一個難得的機會，一方面，可以乘機將一些國外名牌收入囊中;另一方面，很多實力較強的自主品牌也可以借機向國際紡織品中高端市場挺進。

(二)轉變生產經營觀念

1.紡織企業要積極轉變營銷觀念。重視非價格競爭，避免低價傾銷和惡意競爭，努力實現出口由數量型向效益型的轉變。企業要充分認識到如今紡織品的競爭已由原來的價格競爭逐步轉變為質量、技術、品牌的競爭。因此，要加倍重視產品的質量安全，努力提高信息化的管理水平和快速的市場反應能力，合理地運營資本，加大科技投入，集中力量生產高附加值的產品，努力創建自主品牌并不斷強化知識產權和品牌保護意識;同時加強對國外標準法規的收集和學習，積極學習使用國際標準，避免貿易壁壘和貿易摩擦。

2.積極實施目標市場多元化戰略。即在鞏固歐美等優勢市場的同時，積極開拓和發展新市場，通過出口市場的多元化來有效規避貿易摩擦。我國可以將目光從歐美轉向其他一些國家和地區，如東歐、西亞、拉美、非洲等新興市場都是非常值得關注的區域，這些國家雖然相比歐美經濟較落后，但市場潛力巨大，如果能在這些市場上立足，不但可以分散風險，還可以增加更多的利潤。

3.重視挖掘國內市場的潛力。雖然隨著經濟全球化程度的不斷加深，各國間經濟聯系加強，但同時也會加劇國際市場的不穩定性，因為任何一個國家經濟的波動都可能對整個世界市場產生影響從而波及到其他國家。隨著我國對外開放程度的不斷加深，我國經濟對國際貿易的依賴程度逐漸增強，而紡織業更是我國對外依存度很高的產業，對外需市場的過高依賴對保持我國紡織業的穩定持續發展非常不利。面對國外需求的萎縮，訂單的大幅度減少，我國紡織企業大都束手無策，眾多企業停產倒閉，大量工人失業;但同時也發現了一批在危機中獲得逆勢發展的紡織企業，他們大都是既做內銷又有外銷。這樣的企業轉型快、創造力強，一旦外部出口訂單減少，就可以轉向內銷方面，從內銷市場尋求突破。因此，我國紡織企業在積極擴大出口的同時，也要注重對國內市場的開發和挖掘。事實上，中國作為世界上人口最多的國家，紡織品在國內有著巨大的市場，企業應抓準國家擴大內需的大好時機，努力開拓國內市場。隨著生活質量的日益提高，國內居民的衣著消費不僅在數量上不斷增加，在質量上也不斷升級，這就為國內企業的轉型發展提供廣闊的市場。尤其是目前國內很多的細分市場仍處于空白，企業若能利用好這些市場，必將成為自身的一大優勢。

(三)積極實施對外直接投資

面對國內生產成本的不斷上升、勞動力資源的緊缺以及歐美日益頻繁的貿易壁壘，我國紡織企業應適時合理地改變傳統單一的出口模式，通過實施對外直接投資來有效的緩解當前的一些困境。首先，國內企業可以到一些有優惠措施的發展中國家進行投資，如印度、南非、越南、孟加拉等。這些國家不僅具有豐富的勞動力資源和自然資源，而且他們還為到其國內投資紡織業的企業制定了一系列優惠政策，包括提供投資補貼、免征企業所得稅、補貼土地、廠房購置費等。通過到這些國家進行投資生產，企業不僅可以憑借這些優惠措施大大降低成本，更能充分利用當地豐富的勞動力和原材料資源從而進一步緩解國內生產成本上升和用工緊缺的困境，而且通過對這些國家進行投資生產再出口到其他國家的方式，還可以很好地分散他國的注意力，從而避免一些直接針對中國紡織品的貿易壁壘。此外，我國有實力的紡織企業也可以到一些一體化組織或貿易集團如北美自由貿易區、歐盟、東盟等內部的國家和地區進行直接投資。因為所有的一體化組織和貿易集團都對內部貿易提供特別優惠，我國紡織企業若能到其內部的國家和地區進行直接投資，就可享受到他們內部的各種貿易優惠政策，從而有效地規避它們對中國紡織品自由出口的限制。

(四)加快產業轉移

隨著我國經濟實力的不斷增強，勞動力、原材料、土地以及環境等要素成本正呈不斷上升之趨，我國的勞動密集型產業向資本技術密集型產業的轉型和升級顯然是經濟發展的必然。但作為傳統的勞動密集型產業，紡織業在我國的出口貿易以及吸收就業等方面仍發揮著很大的作用。由于我國不同地區經濟發展水平之間也存在著較大的差異，東西部之間存在著較為明顯的產業梯度，即使傳統的紡織業在東部沿海地區已經喪失比較優勢，在中西部地區仍具有很大的發展空間。為此，并沒有必要片面強調整個紡織業向產業鏈的高端轉移，通過將傳統紡織業由沿海發達地區向中西部地區轉移不僅可以充分利用中西部豐富的勞動力和自然資源優勢有效解決東部企業的成本上升，招工難等問題，延長我國紡織品的比較優勢周期，還可以通過產業的梯度轉移帶動中西部地區經濟的發展，從而縮小我國地區間經濟發展的差距，逐步實現區域經濟協調發展的目標。因此，東部沿海發達地區的紡織業在致力于自身轉型升級的同時，也應加快產業轉移的步伐，即將成品的制造環節向中西部梯度轉移，而東部沿海地區則重點進行品牌培育和產品設計研發，從而實現東部沿海地區和中西部地區在紡織業發展上的“雙贏”。

四、結論

國際金融危機雖然給中國紡織業帶來了巨大的沖擊，但同時也使我們充分認清了我國紡織業自身所存在的問題。它不僅為我們著力解決紡織行業內部的結構性問題提供了契機，也為我國向紡織產業鏈的高端挺進創造了機遇。隨著危機后世界經濟的逐步復蘇，當前我國紡織業正處于企穩回升的關鍵期，但保持這一勢頭，任務艱巨。因為國際金融危機的不利影響仍存在，成本上升、用工緊缺、貿易環境惡化等一系列問題正嚴重制約著后危機時代中國紡織業的發展。在這種情況下，加快紡織業的轉型和升級已刻不容緩。當然，在推進產業轉型升級的過程中，我們更要注重結合不同地區、不同企業的情況和特點，因地制宜、因企制宜，選擇合理的轉型升級路徑。只有這樣，中國紡織業才能在真正在后危機時代獲得新一輪的發展，中國才能真正地成為世界紡織強國。

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(責任編輯:石樹文)