中小保險企業(yè)生存現(xiàn)狀及提升競爭力的途徑分析

摘要：近年來，保險業(yè)務(wù)規(guī)模和市場進(jìn)一步擴(kuò)展，保險公司數(shù)量也激增，各保險公司之間展開了激烈的市場競爭。當(dāng)前階段，我國保險市場依然呈現(xiàn)出數(shù)強(qiáng)眾弱的寡頭壟斷競爭格局。中小保險公司在經(jīng)濟(jì)實(shí)力、規(guī)模、市場覆蓋率、品牌、經(jīng)驗(yàn)等方面與國有保險公司和國際一流保險公司相比，還有很大的差距。因此，如何在困境中突圍，并抓住機(jī)遇，發(fā)揮自身優(yōu)勢，提升自身的生存能力，并進(jìn)而實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，是中小保險公司在新發(fā)展時期的關(guān)鍵，也是本文所要探討解決的首要問題。

關(guān)鍵詞：寡頭壟斷；中小保險公司；保險市場；競爭力

一、我國保險市場結(jié)構(gòu)與競爭模式分析

（一）保險市場的壟斷程度高，呈現(xiàn)數(shù)強(qiáng)眾弱的格局

按西方主流經(jīng)濟(jì)學(xué)的觀點(diǎn)，市場按其組成要素的不同組合結(jié)構(gòu)及其運(yùn)行方式，分為完全競爭、完全壟斷、壟斷競爭、寡頭壟斷競爭4種不同的市場類型。保險市場也不例外。寡頭壟斷競爭保險市場的主要特征是市場集中度高（前若干家最大保險公司的市場集中程度較高，在國內(nèi)保險市場占有優(yōu)勢地位），產(chǎn)品基本無差別，進(jìn)入和退出壁壘較高。

我國現(xiàn)實(shí)的保險市場是寡頭壟斷競爭的格局。從2004年開始，中國保險業(yè)開始大規(guī)模擴(kuò)容，截止2009年10月， 全國共有保險集團(tuán)8家，保險公司111家，其中中資公司65家，外資公司46家，初步構(gòu)成了功能相對完善、分工比較合理，公平競爭、共同發(fā)展的保險市場體系。但目前保險市場的壟斷性仍很強(qiáng)，中小保險公司的發(fā)展空間受到大型保險公司較大的制約。

2008年， 最大的兩家財(cái)產(chǎn)保險公司保費(fèi)收入占所有財(cái)產(chǎn)保險保費(fèi)收入的54. 07%，最大的三家人壽保險公司保費(fèi)收入占所有人身保險保費(fèi)收入的63.86%。

2009 年1～9月，我國產(chǎn)險市場原保費(fèi)收入為2331.26 億元， 大型產(chǎn)險公司原保費(fèi)收入共計(jì)1514.58 億元， 共占64.97％。其中， 人保股份的市場份額為41.06％， 平安財(cái)險占比12.35％， 太保財(cái)險占比11.56％。

2009 年1～9 月， 我國壽險市場原保費(fèi)收入為6248.87 億元，大型壽險公司原保費(fèi)收入共計(jì)3914.3億元，共占62.65％。其中， 國壽股份的市場份額為37.97％，平安壽險占比16.54％，太保壽險占比8.14％。

由此可見，近兩年來，中小保險公司的不斷加入并沒有打破保險市場的壟斷，還在一定程度上減弱了原來與大型保險公司競爭的中小保險公司的實(shí)力， 使得保險行業(yè)呈現(xiàn)出幾強(qiáng)多弱的市場分布。

（二）中小保險公司的隊(duì)伍日益壯大，充滿生機(jī)

從公司數(shù)量看，絕大部分保險公司都屬于中小公司，在數(shù)量上占有絕對優(yōu)勢。目前，在我國保險公司，中，90％以上的公司市場份額低于5％。從市場結(jié)構(gòu)看，中小保險公司的市場份額穩(wěn)步提升，保險市場的集中度呈現(xiàn)明顯下降趨勢。2002年，在我國財(cái)產(chǎn)和人身保險市場中，除前三家公司以外，其他保險公司市場份額總和分別為5％和13％，到2009分別提高到35.1％和35.8％增長看，中小保險公司已成為拉動保險市場較快增長的重要力量。同時，中小保險公司在促進(jìn)區(qū)域保險業(yè)的平衡發(fā)展中發(fā)揮重要作用；能夠滿足人們多種多樣的需求，適應(yīng)不同的購買力；能解提供眾多工作崗位，緩解了社會的壓力；以及其富有生機(jī)的創(chuàng)新活力，為保險業(yè)的發(fā)展提供了重要的動力。

目前，我國保險業(yè)發(fā)展的潛力巨大，保險公司成長的前景廣闊。中小公司具有專業(yè)性強(qiáng)、經(jīng)營方式靈活、分布面廣的特點(diǎn)，在體制、機(jī)制，文化、理念和管理等方面有一定優(yōu)勢，是保險業(yè)組織形式的一個重要組成部分。在擴(kuò)大保險需求，活躍保險市場，改善保險服務(wù)等方面，有著獨(dú)特功能，對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和保險市場繁榮起著不可替代的作用。在我國，由于保險市場的不斷發(fā)展和放開，中小保險企業(yè)從數(shù)量上不斷增加將成為一種趨勢。中國是一個發(fā)展中的大國，各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，保險需求也參差不齊，更需要中小保險公司的適度發(fā)展。

二、中小保險公司競爭力不足的原因分析

(一)資金實(shí)力不足，資金運(yùn)用效率較低，償付能力和抗風(fēng)險能力較弱

大型保險公司已經(jīng)存續(xù)十幾年甚至幾十年， 某些保險公司在中國保險業(yè)發(fā)展之初處于壟斷地位。發(fā)展的歷史軌跡成就了大型保險公司的資金規(guī)模，使大型保險公司在新業(yè)務(wù)的拓展、資金運(yùn)用、營銷網(wǎng)絡(luò)、吸引優(yōu)秀人才等方面具有很大優(yōu)勢。中小保險公司存續(xù)時間短， 資金積累有限， 在競爭時會受到資金規(guī)模的局限， 很難在資金投入方面與大型保險公司相抗衡。

保險公司特別是人壽保險公司需要依靠投資來降低產(chǎn)品價格， 借以彌補(bǔ)保險業(yè)務(wù)可能的虧損并獲取利潤。中小保險公司的投資經(jīng)驗(yàn)不足， 加之保險監(jiān)督機(jī)構(gòu)為防范風(fēng)險保護(hù)被保險人利益， 對保險公司的投資渠道和投資比例進(jìn)行分級限制， 使中小保險公司與大型保險公司的資金運(yùn)用方式有所差別。

處于成長初期的中小公司面臨著公司長期經(jīng)營目標(biāo)和股東短期回報需求之間的矛盾，對公司發(fā)展策略的擬訂和實(shí)施會造成一定影響。特別是當(dāng)外部投資環(huán)境惡劣、業(yè)務(wù)發(fā)生巨額風(fēng)險時，公司發(fā)展將難以為繼。

(二)經(jīng)營策略科學(xué)性差，不注重經(jīng)營的長期效應(yīng)

中小保險公司的成立具有盲目性。很多中小保險公司成立的初衷是服務(wù)股東) 。股東具有大量的保險業(yè)務(wù)， 這些業(yè)務(wù)可以分給自家保險公司。但是這些保險公司的服務(wù)水平難以達(dá)到股東的要求， 業(yè)務(wù)水平不能達(dá)到股東要求; 由于保險業(yè)資金回收期較長的特點(diǎn)與股東短期回報的需求矛盾， 保險公司過多考慮股東的要求， 只能選擇短期內(nèi)具有高回報的保險產(chǎn)品， 忽略對長期利益和長期發(fā)展的考慮。大型保險公司基于自身的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)， 對公司的發(fā)展具有前瞻性和戰(zhàn)略性， 重視股東的利益卻不盲目服從股東的利益， 在經(jīng)營策略上明確了發(fā)展方向， 資金進(jìn)入正常的循環(huán)狀態(tài)。

(三)人才培育、儲備不足

中小保險公司基本上都是新成立的公司，因此在人才培養(yǎng)和儲備上幾乎是空白，只能靠從其他保險公司獵頭，這種“挖墻腳”現(xiàn)象在保險業(yè)界相當(dāng)普遍。從而也使得保險從業(yè)人員流動過頻，保險公司所因此付出的成本也日益增加，同時，也降低了保險骨干人才對于公司的依賴感和歸宿感。

保險公司發(fā)展的基礎(chǔ)是資金和人才， 由于政府對保險公司的政策限制和資金要求不高， 使保險公司缺乏堅(jiān)實(shí)的資金基礎(chǔ)。中小保險公司在與大型保險公司爭奪人才方面處于不利地位， 只能通過高額的薪酬吸引人才。這不但導(dǎo)致公司管理費(fèi)用的增加， 而且造成中小保險公司與大型保險公司的雷同。在資金不足和人才不足的情況下， 中小保險公司難以實(shí)行新型的發(fā)展模式， 因此中小保險公司采用的追隨策略具有一定的合理性， 但不利于中小保險公司的長期發(fā)展。

保險市場優(yōu)秀人才缺口較大，核心管理人才、專業(yè)技術(shù)人才和專業(yè)銷售人才對中小公司的忠誠度不高。各中小保險公司還沒有形成成熟的人力資源培養(yǎng)、儲備、使用機(jī)制，頻繁的人員流動給其發(fā)展帶來了較大影響。

（四）與中介公司的合作程度低

中小保險公司相當(dāng)一部分業(yè)務(wù)是從中介機(jī)構(gòu)獲得的，但中介市場的不規(guī)范給中小保險公司的業(yè)務(wù)發(fā)展帶來一定的負(fù)面影響。雙方合作層次淺、合作內(nèi)容少，絕大部分的合作關(guān)系僅僅是代理銷售，而且經(jīng)常是競價合作，直接導(dǎo)致了中小保險公司經(jīng)營成本大幅增高，業(yè)務(wù)風(fēng)險難以掌控。

（五）品牌認(rèn)知度不高

在現(xiàn)代商業(yè)經(jīng)濟(jì)時代和追求品牌的時代，作為企業(yè)，品牌的價值和作用日益顯現(xiàn)。保險公司也不例外，中小保險公司進(jìn)入市場時間短，機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)不健全，服務(wù)體系不完善，公眾品牌認(rèn)知度不高，公司信譽(yù)度和美譽(yù)度有限，品牌尚需要較長時間的積累才能得到社會和客戶的接受。這種狀況進(jìn)一步使得中小保險企業(yè)處于競爭的不利位置，如果不能有效應(yīng)對，有逐步被邊緣化的危險。

三、提升中小保險公司競爭力的對策與建議

（一）找準(zhǔn)市場定位是中小保險公司戰(zhàn)略選擇的難點(diǎn)和關(guān)鍵點(diǎn)

中小保險公司雖然規(guī)模小，但不乏局部優(yōu)勢資源，因此中小保險公司應(yīng)集中有限的資源，找準(zhǔn)目標(biāo)市場和目標(biāo)客戶群，實(shí)施集中差異化戰(zhàn)略，在特定的領(lǐng)域打造自身“制高點(diǎn)”。我國內(nèi)地保險市場尚處于發(fā)展的初級階段的初始時期，市場空白領(lǐng)域還很廣，社會急需以及有效供給不足的領(lǐng)域很多，細(xì)分市場的空間很大。對于中小保險公司來說，“縫隙市場可以做成大文章”，只要采取靈活的競爭策略，彌補(bǔ)公司在規(guī)模等方面的劣勢，中小保險公司可以成為特定險種領(lǐng)域、特定渠道、特定客戶群體中的強(qiáng)者。

（二）發(fā)揮自身特點(diǎn)和股東優(yōu)勢， 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、銷售渠道等方面創(chuàng)新

保險公司銷售的產(chǎn)品具有特殊性質(zhì)的保證。保險公司的產(chǎn)品能否受到消費(fèi)者的歡迎依賴于這些保證是否滿足消費(fèi)者的需要。我國地域廣闊，自然條件、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、風(fēng)險狀況差異較大，要根據(jù)需求差異和供給能力、利潤貢獻(xiàn)率等，科學(xué)設(shè)置分支機(jī)構(gòu)，整合現(xiàn)有資源，使投入產(chǎn)出比達(dá)到最佳。

事實(shí)證明，中小保險公司追隨大型保險公司的發(fā)展策略不能夠?qū)崿F(xiàn)自身的長期發(fā)展。中小保險公司必須摒棄追隨大型保險公司的競爭策略， 集中優(yōu)勢資源， 結(jié)合自身優(yōu)勢， 針對新型領(lǐng)域和社會急需、有效供給不足領(lǐng)域， 在產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品銷售以及產(chǎn)品的售后服務(wù)等多個方面實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新， 樹立品牌形象。如中郵人壽可以依托全國各地郵政網(wǎng)點(diǎn)銷售保險產(chǎn)品; 中意人壽和中意財(cái)產(chǎn)保險公司可以依托中石油的壟斷資源， 專門為能源行業(yè)設(shè)計(jì)特定的人身保險產(chǎn)品和財(cái)產(chǎn)保險產(chǎn)品。中小保險公司如果能夠充分利用股東的資源優(yōu)勢， 在發(fā)展過程中能達(dá)到事半功倍的效果。

在目前的發(fā)展階段，產(chǎn)品創(chuàng)新的成本高、收益低、難度大，不應(yīng)作為創(chuàng)新的主要方向。而營銷渠道的創(chuàng)新見效快、效率高。要在傳統(tǒng)直銷方式的基礎(chǔ)上，研究個人營銷，推進(jìn)銀行保險、電話營銷、電子商務(wù)營銷、渠道兼業(yè)代理營銷等方式，向直復(fù)式營銷的方向努力。

（三）培育穩(wěn)定的高素質(zhì)的專業(yè)化隊(duì)伍

企業(yè)的競爭，歸根結(jié)底是人才的競爭。中小保險公司必須樹立人才強(qiáng)司的觀念，積極引進(jìn)人才，加強(qiáng)人才的培養(yǎng)，防止人才流失，打造一支高素質(zhì)的專業(yè)化隊(duì)伍，用職業(yè)水準(zhǔn)、職業(yè)紀(jì)律、職業(yè)操守和職業(yè)形象贏得廣大客戶與社會各界的廣泛認(rèn)知和認(rèn)可。

中小保險公司亟需建設(shè)三支隊(duì)伍。一是一支懂經(jīng)營會管理的企業(yè)家隊(duì)伍。“一個優(yōu)秀的企業(yè)家，不僅能使衰敗的企業(yè)起死回生，而且能使成功的企業(yè)保持昌盛更加輝煌”；二是一支具有專業(yè)知識和技能的業(yè)務(wù)專家隊(duì)伍，以適應(yīng)形勢和市場的變化，預(yù)測并及時解決經(jīng)營管理中可能出現(xiàn)和已經(jīng)遇到的各種業(yè)務(wù)、技術(shù)難題，輔助管理層進(jìn)行正確的決策和有效管控；三是一支善于捕捉市場商機(jī)、熟悉營銷技巧、服務(wù)態(tài)度良好的展業(yè)人員隊(duì)伍，以幫助公司不斷拓展市場空間，建立相對穩(wěn)定的客戶群。實(shí)施人才戰(zhàn)略，必須創(chuàng)新人才機(jī)制。人才隊(duì)伍的活力強(qiáng)弱，在很大程度上取決于人才使用的體制和機(jī)制。一個企業(yè)之所以比另一個企業(yè)更具競爭力，很大程度就在于它有比別的企業(yè)更強(qiáng)的培養(yǎng)和提高員工全面素質(zhì)和創(chuàng)新精神的能力。缺乏知識、缺乏思路、缺乏創(chuàng)新精神，這是參與市場角逐的致命傷。因此，必須把提高競爭力的著眼點(diǎn)放在培養(yǎng)知識型人才和構(gòu)建學(xué)習(xí)型組織上來，確立終身學(xué)習(xí)觀念，建立起分層次分類別培養(yǎng)機(jī)制，撬動學(xué)習(xí)杠桿，提升全員素質(zhì)。中小保險企業(yè)只有具備了高素質(zhì)的員工隊(duì)伍，才算真正具備了市場競爭能力。

（四）實(shí)行誠信經(jīng)營，提高服務(wù)質(zhì)量，打造自身品牌

誠信是保險的生命之本、發(fā)展之源。對中小保險公司而言，客戶的信任是公司安身立命的前提條件，社會的支持是公司持續(xù)發(fā)展的不竭動力。要把加強(qiáng)誠信建設(shè)、建立誠信文化體系作為一項(xiàng)十分重要的工程來抓，落實(shí)到日常經(jīng)營管理中。倡導(dǎo)“以人為本，以客為尊”的服務(wù)理念，不斷健全客戶服務(wù)體系。加強(qiáng)客戶服務(wù)管理，健全客戶服務(wù)管理機(jī)制，構(gòu)建客戶服務(wù)管理流程、模式與方法，形成卓越的客戶服務(wù)管理特色。加大整合業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，建立客戶服務(wù)平臺，切實(shí)為客戶提供優(yōu)質(zhì)、可信、可靠的服務(wù)。

四、小結(jié)

綜上，可以看出中小保險公司在對如何提高市場競爭力方面，要根據(jù)自己公司發(fā)展的狀況，及時的發(fā)現(xiàn)自己公司存在的缺陷，結(jié)合市場中的競爭力來制定一個正確的戰(zhàn)略目標(biāo)和良好的經(jīng)營理念，加強(qiáng)金融手段創(chuàng)新，在如今變化不定的市場中尋找一條最有利于自己公司發(fā)展的道路，才能使公司不斷的發(fā)展擴(kuò)大，在市場中占有一席之地

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（作者單位：蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院工商系金融教研室）