基于專利地圖的企業專利戰略制定方法及實證研究

李曉鋒，祝艷萍

（1.天津市科學學研究所，天津 300011；2.天津市第二中學，天津 300140）

基于專利地圖的企業專利戰略制定方法及實證研究

李曉鋒1，祝艷萍2

（1.天津市科學學研究所，天津 300011；2.天津市第二中學，天津 300140）

專利地圖分析是制定專利戰略的重要依據，本文立足實際，在充分利用專利地圖信息整合功能的基礎上，提出了一套較全面的企業專利戰略制定方法，同時結合實際案例進行了實證研究，旨在從專利統計、分析角度為企業專利戰略制定、專利管理提供理論指導和實例參考。

專利地圖；專利戰略；專利統計；實證研究

Abstract:Patent map analysis is an important basis for developing patent strategies.By utilizing the patent map,the paper advances a set of comprehensive enterprises patent strategy development methods,while the actual cases were combined with empirical research from the angle of patent statistics to analyze on the enterprise patent strategy development,patent management.

Key words:patent map； patent strategy； patent statistics； empirical study

1 引言

在新的知識經濟時代，知識產權制度不斷完備的今天，縱觀全球，企業之間的競爭正日益表現為專利技術的競爭，企業擁有專利的數量和質量，在很大程度上決定了企業競爭力的高低。國外一些發達國家的大公司、大企業已在本國知識產權戰略指導下，在高技術領域每年都申請大量的發明專利，作為搶占我國市場的先導，這些公司逐漸形成了牢固的專利防線和龐大的專利網，形成了技術壟斷，同時也掠走了超額的經濟利益。面對激烈的競爭環境，我國政府和企業越發意識到發揮知識資源經濟競爭效能的重要性和迫切性，尤其是科技型企業，更需加緊制訂和實施有效的專利戰略，搶占科技制高點。

對于專利戰略的制定，美國、日本、韓國的理論界和企業界普遍重視和采用專利地圖分析手段。專利地圖能夠很好的將檢索到的專利情報，通過整理、加工，以圖表、數據等形式生動地展現出來，已經成為企業戰略決策的重要依據。然而，在我國專利地圖還僅限國內學者理論方法介紹和相關應用探索階段［1］，企業界也僅是在各地知識產權局的推動下，只有少部分大型企業才開始進行專利戰略的籌劃?；诖?，本文針對企業需求，探索出一種較系統的基于專利地圖的企業專利戰略制定方法，并進行了實證研究，為我國企業實施專利戰略提供理論參考和實例借鑒。

圖1 基于專利地圖的企業專利戰略制定流程

1 基于專利地圖的企業專利戰略制定模型

1.1 專利地圖對專利戰略的信息功能

專利地圖是一種專利分析研究方法和表現形式,它將專利情報所包含的科技、經濟、法律情報等進行加工剖析,并通過各種可分析解讀的可視化圖表形式反映蘊涵在專利數據內錯綜復雜的信息,分析技術分布態勢,指明技術發展方向,為決策提供更直觀的情報支持［2］。本文根據專利分析的目的、側重點需要,將專利地圖分為兩類:專利管理地圖、專利技術地圖。

通過專利管理圖的繪制和分析，如歷年專利動向圖、專利比例分配圖、IPC分析圖等，能夠揭示產業技術領域內國家、公司、發明人等專利申請數量、申請方向的發展趨勢，有利于找出技術發展瓶頸，確定領域主要競爭對手，把握行業主要研發重點、研發熱點等。專利技術圖主要從技術層面了解某專利技術的發展狀況,通過對專利技術圖的繪制，如專利技術/功效矩陣圖、專利技術領域累積圖等，有利于劃分該技術發展的技術密集區、地雷禁區、尚未開發區及有利可圖區等，有利于進一步進行挖洞技術，找出每個技術領域內各競爭公司的專利數量，推斷各競爭公司在該技術領域上的實力及其主要技術分布，并進行技術追蹤，從而為擬定企業未來的專利戰略布局奠定基礎。

1.2 企業專利戰略模型的制定

為了保證專利戰略的可行性、準確性和實戰性，在進行專利檢索之前，需要根據市場需要和企業自身技術發展條件，慎重確定企業今后重點發展技術領域，初步形成企業重點技術（產品）發展愿景。然后進入戰略制定階段，主要包括以下幾個方面：（1）確定專利檢索的主題、地區及數據庫，根據關鍵字和國際分類號等檢索主題進行檢索，形成專利情報分析數據庫；（2）對文獻進行瀏覽和篩選，剔除與需求無關部分，利用篩選后的專利文獻進行專利管理圖和專利技術圖的制作；（3）對各類專利地圖信息的組合進行對比分析，深入透析技術發展狀況；（4）以企業為對象，對企業發展該技術從其優勢、劣勢、機會和威脅等多方面進行定位分析；（5）進行企業專利戰略方案的設計，主要包括戰略策略和專利發展布局兩個方面。分析流程圖如圖1所示。

2 實證分析

為了更好地展現利用專利地圖進行企業專利戰略的制定過程，本文以天津萬聯管道工程有限公司為對象，選取該公司的主要優勢技術——鋼筋混凝土管管口接頭設計技術為分析目標，進行實證研究。在專利數據庫的選取上，本文采用中國專利數據庫（CNPAT）和德溫特世界專利數據庫（WPI）；在年限上主要采用從1980年至2009年在專利數據庫中已公開的數據；在地域范圍上，考慮到該公司的戰略定位、銷售市場和主要競爭對手全部在國內，今后也沒有向國外進軍的計劃，因此選取在中國范圍內申請的專利為主 （包括國外公司在中國申請的專利）；在專利的統計類型上，包括發明專利、實用新型專利和外觀設計專利。

2.1 基于專利地圖的管口接頭技術分析

（1）管口接頭技術發展趨勢。

由圖2可以看出，管口接頭密封技術自1999年開始專利申請活躍起來，并在2006-2009年間出現第一個較為明顯的波峰，2007年達到最高值55項，其主要原因在于無錫華毅管道公司、浙江巨龍管業公司以及天津萬聯管道工程公司 （以下簡稱天津萬聯公司）對原有積累的技術轉化為專利在該年申請，這也表明近年我國主要管道行業公司專利保護意識的急劇升溫。

（2）管口接頭設計技術年代分布趨勢。

從技術類別年代分布來看，20世紀90年代后管道接口基本上采取柔性接口技術，為了實現接頭的柔性結合，對于管口設計的創新主要體現在管頭復合結構、密封膏、密封圈、鋼環等研發技術方面。

由表1可以看出，管頭復合結構設計技術專利量最多，約占總數的38%，依次是管口設置承插口鋼環技術，占23%，管口添加密封圈技術，占17%，密封圈與管頭復合結構結合技術，占12%，密封膏技術，占5%，密封膏與管頭復合結構結合技術，占3%，密封圈與密封膠結合技術，占2%。由圖3可以看出大多數新技術崛起于1999年之后，并且最近三年技術中以管頭復合結構設計技術、設置承插口鋼環技術、密封圈技術最為活躍，是當前和今后的發展重點。

表1 管口接頭設計技術年代分布趨勢表

圖2 技術發展趨勢圖

圖3 管口密封重點技術專利申請趨勢圖

（3）技術/功效矩陣分析。

技術/功效矩陣是反映某一技術領域內，該技術所能實現的技術功效與專利申請數量的對應關系矩陣。通過文獻查詢繪制管口接頭設計技術專利技術功效矩陣如表2所示。

由表2可以看出，針對管口密封性的管口接頭技術屬于技術密集區，針對抗震性能的管口接頭設計技術為有利可圖區域，其他為尚未開發區。

（4）主要權利人專利申請陣容分析。

從圖4中我們可以看出，其他公司申請的相關專利較少，天津萬聯公司在專利數量上占有一定優勢，但我們也應該注意這些公司的發展后勁，尤其是應該注意無錫華毅管道有限公司和浙江巨龍管業集團有限公司，同時我們可以明顯看到并抓住當前發展時機：在其他公司專利保護意識薄弱狀態下，做好本領域專利保護，同時積極拓展新技術研發領域，并在新領域采取先入為主策略，占領專利申請先機。

表2 專利技術功效矩陣數量表

2.2 企業專利戰略制定

根據企業的實際狀況、行業狀況等，進行優勢、劣勢、機會和威脅分析后繪制出企業專利戰略和專利發展布局（見表3）。

圖4 主要權利人專利申請陣容比較圖

（1）在管頭復合結構設計技術、承插口鋼環設計技術領域天津萬聯公司實力較強，形成進攻型專利戰略，具體包括基本專利戰略、專利網戰略、專利與技術秘密結合戰略、專利與標準結合戰略。

首先，使公司重點針對承口及插口鋼環設計技術，玻璃鋼、塑料、鋼筒等管頭復合結構設計技術中的關鍵技術、核心技術或基礎研究進行深度研發，執行基本專利戰略，從而達到用專利權來控制基本技術的目的，并在在激烈的技術競爭中利用基本專利戰略排除競爭對手，獲得該領域的獨占優勢，或迫使其他企業每年向本企業支付大量專利使用費，獲取巨大經濟效益。其次，針對這兩項強勢技術執行專利網戰略（又稱外圍專利戰略），積極開發與之相關的配套技術、設備、方法、管頭局部改進、外圍相關技術等，并及時申請專利，形成該技術和產品領域的專利保護網，進而形成本企業專利壁壘，使競爭對手在這一領域喪失活動余地。再次，使這些核心專利與技術秘密緊密結合，在專利說明書中只列出符合專利法規定的體現發明技術主題的最基本技術內容，將影響技術效果的工藝、最佳條件、優選配方等作為技術秘密保留下來，這樣撰寫專利申請文件時既充分公開，又盡量保密。最后注意及時利用基本專利申請工業標準，以達到強化行業壟斷目的。

（2）在管口接頭用密封膏、密封圈等弱勢研發領域，執行防御型專利戰略。

鑒于公司在密封膏、密封圈研發領域專利鮮少涉及，建議公司采取產學研合作模式，對于市場上現在比較成熟的技術產品，通過檢索查新，借用專利文獻，尋找切入點，采取“使用公開公知技術”＋“借助高校有效專利技術改造”的方式，以點帶面的突破，贏得整體產品技術研發方案的專利保護。也可采用引進專利戰略，從競爭對手中換取急需技術的使用權，再進行技術消化、吸收和創新。

表3 混凝土管管口接頭技術專利發展局部表

3 結束語

專利戰略制定模型以滿足市場對技術的需求為前提，以企業現有技術實力為基礎，以專利地圖信息轉化和深入分析為戰略制定依據，分析企業所處的內外部環境因素，制定力求實際、實用、合理、合體、有效的企業專利發展戰略，但是由于專利地圖的繪制、分析、應用及專利戰略構思是一個極其復雜、涉及面廣且融合技術性和經驗性較強的設計過程，因此在對萬聯管道工程有限公司實際案例分析中尚存在一些不足，在企業專利制定過程中還需注意以下幾個問題：（1）專利戰略制定應充分考慮除技術因素以外的人為因素、經濟環境因素和區域發展因素；（2）企業的專利戰略要為企業的總體發展戰略服務，要充分考慮與企業其它戰略，如人才戰略、研發戰略等的相容性、匹配性和互補性；（3）專利戰略要因地制宜，因需調整，專利戰略沒有固定的、通用的模式，要根據企業發展及時作出調整；（4）在制定專利戰略過程中要積極聽取企業各部門人員的意見，善于從不同角度考慮問題、解決問題。

［1］ 武建龍,陶微微,王宏起.基于專利地圖的企業研發定位方法及實證研究［J］.科學學研究,2009，（2）：220-223.

［2］ 張帆,肖國華,張嫻.專利地圖典型應用研究［J］.科技管理研究,2008，（2）：190-193.

［3］ 賴院根，朱東華，胡望斌.基于專利情報分析的高技術企業專利戰略構建 ［J］.科研管理，2007，（9）:157-162.

［4］ 劉平，張靜，戚昌文.專利技術圖制作方法實證分析［J］.科研管理，2006，（6）:109-117.

［5］ 吳新銀，劉平.專利地圖研究初探［J］.研究發展與管理，2003，（5）:88-92.

（責任編輯 譚果林）

Patent Strategy Formulation of Enterprises based on Patent Map

Li Xiaofeng1，Zhu Yanping2
（1.Tianjin Institute for Science of Science,Tianjin 300130,China；2.Tianjin No.2 Middle School,Tianjin 300140,China）

G306.0

A

2010-06-10

李曉鋒（1980-），男，河北人，管理學碩士，工程師；研究方向：科技創新體系建設、中小企業創新發展。