國內外順丁橡膠生產及市場分析

◆邵志華◆

國內外順丁橡膠生產及市場分析

◆邵志華◆

順丁橡膠是順式1，4-聚丁二烯橡膠的簡稱，其分子式為（C4H6）n，屬混合物，國際通用代號為BR，根據順丁橡膠順式結構的含量分為高順丁橡膠（順式結構占97%～99%）、中順丁橡膠（順式結構占90%～95%）和低順丁橡膠（順式結構占32%～40%）三種。1956年美國首先合成高順式丁二烯橡膠，我國于1967年實現順丁橡膠的工業化生產。

順丁橡膠具有彈性好、耐磨性強和耐低溫性能好、生熱低、滯后損失小、耐屈擾、抗龜裂及動態性能好等優點，可與天然橡膠、氯丁橡膠以及丁腈橡膠等并用，在輪胎、抗沖擊改性膠帶、膠管以及膠鞋等橡膠制品的生產中具有廣泛的應用。

1 順丁橡膠的生產技術簡介

順丁橡膠是以丁二烯為單體在催化劑作用下，經溶液聚合而成。催化劑類型的選擇與配制是順丁橡膠生產的關鍵，它決定工藝過程、聚合速度、聚合物的微觀結構和橡膠的性能等。目前生產采用的催化劑主要有鎳系、鈦系、鈷系、稀土釹系等。不同催化體系順丁橡膠的生產工藝各有特點，但大體相似，以連續溶液聚合為主，主要工序有：①催化劑的計量與配制；②聚合；③凝聚；④后處理；⑤溶劑回收與精制。

2 全球順丁橡膠生產、消費及需求預測

2.1 生產現狀及發展趨勢

2008年，世界順丁橡膠裝置產能為343.3萬t，朗盛公司是世界上最大的順丁橡膠生產商，2008年的生產能力達 44.1萬 t/a，約占世界總產能的12.8%，其在美國、法國和德國有5套生產裝置；中國石化集團公司是第二大生產商，總產能34.3萬t/a，約占世界總產能的10.0%，擁有5套生產裝置；美國米其林公司是第三大生產商，總產能為27.5萬t/a，約占世界產能的8.0%。2008年世界主要順丁橡膠生產企業產能見表1：

表1 2008年世界主要順丁橡膠生產企業產能

2.2 消費及需求預測

2008年，世界順丁橡膠裝置產能為343.3萬t，產量296.1萬t，消費量為284.8萬t，各大洲的供需現狀見表2。

據石化市場年度分析報告預計，2008～2013年世界順丁橡膠生產能力、產量及需求都有所增長，但需求增長與供應增速基本持平，開工率變化不大。到2013年，世界順丁橡膠裝置生產能力達到391萬t/a，產量約為293萬t，需求量324萬t。屆時，北美仍是順丁橡膠主要凈出口地區，西歐仍是順丁橡膠主要凈進口地區。預計到2018年，生產能力為414萬t/a，產量約為358萬t，需求量358萬t，供需基本平衡。

表2 2008年世界順丁橡膠供需現狀

從消費結構看，2008年全球順丁橡膠消費量為284.8萬t，其中196.8萬t用于輪胎及其制品，占總消費量的69.1%；其次是用于高抗沖聚苯乙烯（GP/HIPS）生產為34萬t，占11.9%；用于生產ABS占3.8%，還有15.2%順丁橡膠用于其他領域。

3 國內順丁橡膠生產、消費和需求預測

3.1 生產現狀

順丁橡膠（BR）是目前僅次于丁苯橡膠（SBR）的世界上第二大通用合成橡膠。其他主要合成橡膠還有氯丁橡膠（CR）、丁腈橡膠（NBR）、乙丙橡膠（EPDM）、丁基橡膠（IIR）、異戊橡膠等。

至2008年，我國共有8家順丁橡膠生產企業，總產能為51.3萬t/a（包括低順式丁二烯橡膠）。其中：2005年大慶石化將5萬t/a裝置擴建到8萬t/a；2006年高橋石化新建一套SSBR/LCBR（溶聚丁苯橡膠/低順式丁二烯橡膠）多功能裝置，可生產3.3萬t/a LCBR，原9.6萬t/a順丁裝置擴建到12萬t/a。2008年，我國順丁橡膠產量為44萬t，2009年為50萬t。

2009年3月，由臺橡股份有限公司、日本宇部興產株式會社和日本丸紅株式會社共同投資8 000萬美元在南通經濟技術開發區設立臺橡宇部（南通）化學工業有限公司，建成了順丁橡膠生產裝置，一期為5萬t/a，2011年將擴建至7.2萬t/a。產品型號為BR0150、BR0150L、BR015H（鈷系），產品都用于輪胎、塑料改性方面。

2009年9月，獨山子石化10萬t/a的溶聚丁苯/低順新裝置投產，一線低順，一線溶聚，一線低順/溶聚相互切換，共三條生產線，此處低順橡膠產能為3萬t/a，其原有一套3萬t/a高順裝置。因此，至2009年底，我國順丁橡膠總產能已達到59.3萬t/a，其中：中石化為35.3萬t/a，占總的60%；中石油為19萬t/a，占總的32%；其他為5萬t/a，占總8%。高橋石化是我國最大的順丁橡膠生產廠家，生產能力為15.3萬t/a年。茂名石化、高橋石化低順式聚丁二烯橡膠生產裝置采用比利時Fina公司和日本三井化學公司的技術，其余采用國內生產工藝（合資企業除外）。目前我國順丁橡膠主要企業見表3。

表3 2009年我國順丁橡膠主要生產企業 萬t/a

目前，我國還有多套裝置正在建設中，山東玉皇化工5萬t/a（2010年2月投產）、福建湄洲灣氯堿工業公司5萬t/a、中石油四川乙烯項目中15萬t/a裝置預計在2010～2012年中相繼建成；據稱齊魯石化擬建5萬t/a稀土順丁橡膠、燕山石化欲擴建順丁橡膠產能。預計，未來我國將新增30萬t/a～35萬t/a順丁橡膠產能，屆時我國總產能將達到90～95萬t/a。3.2 消費、進出口及需求預測

隨著下游行業的需求拉動，特別是汽車行業消費需求的快速增長，我國順丁橡膠消費逐年增長，2009年表觀消費量為65.5萬t，較2008年的52.4萬t增長25%。2004～2009年消費年均增長率為8.2%。近幾年我國順丁橡膠消費見表4。

我國每年都有一定數量的順丁橡膠進口，2009年我國進口順丁橡膠16.9萬t，較2008年增長60%，2004～2009年平均進口增長率為16%；2009年出口1.4萬t，較2008年略有減少，減少40%，2004～2009年年均出口增長率為-18%。2009年主要進口的國家是韓國（5.5萬t）、中國香港（3.4萬t）、泰國（2.1萬t）、中國臺灣（1.9萬t）和日本（1.7萬t），占進口總量的86%。

表6 近幾年我國順丁橡膠消費平衡表 萬t

我國順丁橡膠的主要應用領域是輪胎、制鞋、膠帶和膠管、塑料改性等。（1）輪胎行業是主要消費領域，占總消費量的71.7%，主要作為輪胎的胎側膠、載重斜交胎導向輪胎胎面膠、冬用輪胎胎面膠、子午胎胎圈護膠等。（2）制鞋業是第二大消耗領域，約占總的9.6%。（3）塑料改性所占比例約為8.3%，主要用于高抗沖聚苯乙烯（HIPS）和ABS的改性，在HIPS中的添加量為5%～8%，在ABS中添加量約為10%～20%。（4）力車胎消費所占比例為6.7%，目前力車胎主要用天然橡膠，但合成橡膠的應用比例逐年上升。（5）其他占3.7%。

4 價格趨勢

2008年之前國內市場的合成橡膠產量一直處于供不應求階段，順丁橡膠價格也隨之一路走高。同時，順丁橡膠的價格走勢和天然橡膠的相關度很高。價格從15 000元/噸穩步攀升至接近2008年的27 000元/噸高點，之后隨著國內外經濟形勢的急劇變化，從2008年下半年，價格開始大幅下跌，短短半年時間跌去70%左右，價格降至8 800元/噸。從2009年年初價格觸底反彈，到2010年4月份回升至25 000元/噸的高位，從低位反彈幅度超過180%。截止到目前，價格在19 000元/噸左右。

5 未來發展趨勢

順丁橡膠是我國主要的合成橡膠之一，目前仍以鎳系（Ni）順丁橡膠為主，低順、充油及稀土橡膠相對不足，因此未來將發展充油和改性多種牌號產品，開發專用化、系列化產品，加快發展鋰系、釹系順丁橡膠的開發，適應高性能節能輪胎及塑料抗沖改性等應用領域的需求。

從發展趨勢看：目前我國產能為59.3萬t/a，加上正在建設的新增產能30～35萬t/a，預計至2015年，我國順丁橡膠的總產能將達到90萬t/a～95萬t/a。2009年我順丁橡膠產量為50萬t，凈進口量為15.5萬t，消費量約為65.5萬t，預計未來其增長按6%～7%的增長率計算，至2015年其需求量將達到98萬t，供需基本平衡。

從歷史經驗來看，合成橡膠的價格走勢跟隨著經濟大環境變化，屬于強周期性產品，合成橡膠（包括順丁膠）的走勢與天然橡膠的關聯度很高。從基本面分析，順丁橡膠的價格出現深幅調整的可能性也不大，原因在于生產原料成本的高企，封殺了產品深度下跌的空間。但是如果下游需求不能持續釋放，兩頭擠壓，順丁膠企業的生存和發展可能會比較艱難。

目前為止，新一輪合成橡膠生產裝置已經開始投入建設。未來幾年內，我國在建的合成橡膠項目將陸續投產，產能將進一步擴大。結合目前經濟回升后生產企業補庫存進程接近尾聲的情況，同時經濟面臨調整結構，增長速率二次探底的風險，預計2010年之后，合成橡膠供過于求的態勢很難改變，價格反彈后繼續保持震蕩下行的可能性較大。因此，順丁橡膠價格觸底反彈，在今年上半年到達高點后，有繼續下滑的可能。

（本欄目編輯：黃云燕）