基于SCP的中國電信市場有效性分析

○方齊云 王斌

（華中科技大學經濟學院 湖北 武漢 430074）

基于SCP的中國電信市場有效性分析

○方齊云 王斌

（華中科技大學經濟學院 湖北 武漢 430074）

理論界一般按市場結構、市場行為和市場績效三方面來衡量競爭的有效性。本文詳細分析了2002年以來，尤其是2008年以后的我國電信業在市場結構、市場行為和市場績效方面的顯著變化，并得出“中國電信市場競爭性雖得到了進一步增強，但壟斷性仍較強”的結論，最后，給出了一些相關對策建議。

市場結構 市場行為 市場績效 有效競爭

自2002年以來，中國電信市場結構發生了巨大變化，行業壟斷地位由傳統的固網運營商讓位于移動運營商，并且，中國移動處于一家獨大的地位。2008年5月，中國電信正式宣布了電信市場的合并重組方案。經過兩年的發展，中國電信市場呈現出一種新的形態，中國移動、中國電信、中國聯通三家逐鹿電信市場，競爭日趨激烈。

一、我國電信業的市場結構分析

我國電信業的市場結構包括市場集中度、縱向結構、規模經濟、產品差別性、進入壁壘。

1、市場集中度與縱向結構

（1）市場集中度。以銷售收入作為考察指標，得到電信業10年來的赫芬達爾指數H和H指數的倒數N指數（N=1/H）。

表1 電信業H指數、N指數變化比較

在壟斷條件下，H指數將等于1。一般來說，企業的數目越多，H指數越小。H指數的倒數N指數等于規模相等的企業數目。1998年，我國電信業H指數為0.98，其倒數為1.02，說明1999年之前我國電信業相當于僅有一家處于壟斷地位的企業，而到2003年則相當于存在3.75家規模相當的電信企業，到2009年則相當于2.38家規模相當的企業。可見隨著改革的深入和放松規制，電信市場競爭力度加大，開始出現寡頭壟斷的競爭勢頭，但競爭仍然是有限的。

（2）縱向結構。電信業重組后，三家運營商均變為全業務經營的電信運營商。

中國移動推出了G3品牌，依靠2G時代的巨大優勢，3G業務更多是對原有業務的延伸和提升，它將G3品牌與全球通、神州行和動感地帶三大客戶品牌進行了融合。中國電信借天翼提出互聯網手機的概念，突出自己寬帶與移動融合的優勢，并沒有特別強調3G，走差異化之路。中國聯通在與網通合并后，在原有的移動業務之后也具有了固網業務，這兩者的整合成為聯通的核心競爭力，推出了以WCDMA技術為基礎的沃品牌。

2、規模經濟與產品差別性

（1）規模經濟。中國電信、中國移動、中國聯通由于歷史原因，規模經濟程度較高。

（2）用戶規模。重組后，中國電信本地電話用戶數達到2.08億戶，為聯通用戶數的兩倍。中國電信和中國聯通的寬帶用戶數分別為44.27百萬戶和25.416百萬戶。而2008年底中國電信部署的無線寬帶已取得了一定成績，用戶數達到2.35百萬戶。中國移動的總移動用戶數遙遙領先于中國電信和中國聯通，達到4.57億戶，幾乎是中國電信和中國聯通移動用戶數總和的三倍。

（3）固定業務規模。中國電信的固網語音業務，包括本地電話通話次數、國內長途通話時長和國際及港澳臺通話時長等指標都遠高于中國聯通，統計數據基本為中國聯通業務量的2—3倍。在固網增值業務方面，除來電顯示用戶數及固網彩鈴用戶數外，中國電信同時關注固網短信數這一統計指標，2008年達到18.496億條。

（4）移動業務規模。重組后三家運營商的移動業務規模也呈現出巨大的差距，中國移動總通話分鐘數達到24413億分鐘，而中國聯通只有3766億分鐘，中國電信則只有263.7億分鐘，三家運營商的業務規模差距呈現出十倍的差異。

3、產品差別

三家電信營運商的產品定位略有不同，尤其是在3G業務上大同小異。2008年底中國電信業重組初期，中國移動和中國聯通暫時未涉及無線寬帶業務，中國電信暫時未涉及手機TV。在3G業務上，三家都涉及到影視、音樂、購物、電郵等。

4、進入壁壘

影響電信市場進入壁壘的主要因素有：規模經濟性、巨額沉淀成本、在位者反應、消費者心理和行政性壁壘等。其中，行政性壁壘是造成我國電信市場進入壁壘的主要原因。

我國電信市場行政性壁壘主要體現在基礎電信業務上，這種行政性壁壘具有雙重性，一是對潛在競爭者的準入限制，二是現有運營商進入電信其他業務的限制。

二、我國電信業的市場行為分析

我國電信業的市場行為包括競爭者、潛在競爭者、供應商、消費者和替代品等。

1、競爭者與潛在競爭者

（1）競爭者。競爭者主要體現在三大電信營運商在營銷策略和經營模式上。

與國家定價體制形成鮮明對比的是電信市場價格大戰。價格大戰的主要手段既有電信企業在國家允許的范圍內，給用戶提供的價格優惠，又有以形形色色的促銷手段變相來降低電信業務資費的行為，如各類電話卡打折，各種超值資費“套餐”，手機捆綁話費促銷，包月消費等。還有擅自改變資費標準，以排擠競爭對手為目的的低價傾銷，甚至實行內部價格交叉補貼進行不公平競爭。

我國電信產品發展呈現以下趨勢：從單一的語音業務向數據業務擴展；傳統話音類產品穩步增長中移動電話的發展速度將進一步超過固定電話；以傳統的電信網絡為依托的新型電信增值產品將得到快速發展；電信市場以控制通路為主的簡單產品鏈，將被復雜的以內容、數據為主的價值鏈所取代。在這種趨勢下，各電信企業為了爭奪市場，不斷推出新的產品策略。

（2）潛在競爭者。目前，構成我國電信企業最大潛在威脅是電信市場開放后的國際電信巨頭的進入。這些企業不但規模大，而且其經營管理水平遠比我國電信企業強，從而對我國電信產業安全構成了巨大威脅。因此，在短時間內提高國內電信企業的競爭力，已經刻不容緩。

2、供應商與消費者

（1）供應商。電信設備和移動手機市場的競爭已十分激烈，目前對電信企業還不構成討價還價的威脅。相反，一些國際知名品牌企業，如摩托羅拉、愛立信、諾基亞還不斷降低產品價格，促進產品銷售。

目前電信企業把供應鏈上的多個企業看成是一個戰略聯盟，通過“機卡捆綁”銷售、大規模定制等方式，以增強競爭實力，共同對抗其他競爭企業，由此形成了各供應鏈之間的競爭。電信企業與供應商之間的戰略聯盟，是我國電信市場競爭激烈的充分表現。

（2）消費者。在所有自然壟斷產業，電信業的消費進入和退出壁壘最低，因此，消費者所具有的討價還價能力也最強。在電信消費者的壓力下，各電信企業的產品質量、服務質量、消費讓利都有比較明顯的提高。但在固定電話領域，由于產品消費的質量很難檢驗，因此通話多計時間等現象比較嚴重。目前我國電信消費市場呈現的狀況是移動、長途電話業務好于市話業務。因此，如何在電信自然壟斷業務環節保護消費者利益應是規制重點。

（3）替代品。國外電信業的替代品發展非常迅速，已經走向了電信、電視、計算機網絡的三網合一。2000年9月25日國務院頒布的《電信條例》第二條對“電信”的解釋是：“本條例所稱的電信，是指利用有線、無線的電磁系統或者光電系統，傳送、發射或者接收語音、文字、數據、圖像以及其他任何形式信息的活動。”這實際上預示了電信和廣電的雙向開放的前景。目前，關于網絡電視的改革已經進入試點階段，三大電信運營商進入IPTV領域勢在必然。而廣電局所屬的有限電視運營商在有限電視上具有傳統優勢，因而，競爭勢必非常激烈。

三、我國電信業的績效分析

1、行業利潤

2008年重組后，電信業競爭結構得到優化。三家的實力雖仍相差較大，但已有所接近。2008年，中國移動、中國電信、中國聯通三家的經營收入分別達到4123億元、1868億元、1489.1億元。但是，就發展質量而言，中國電信、中國聯通距中國移動尚有一定差距。以收入利潤率為例，2008年，中國移動凈利潤為1128億元，收入利潤率為27.36%，與國際一流移動運營商沃達豐基本持平。而同期的中國電信凈利潤200.66億元，收入利潤率約為10.7%。中國聯通經營業務凈利潤143.3億元，收入利潤率為9.7%，都低于15%的國際水平。

2、技術進步

近幾年來，我國電信技術取得了長足進步，計算機與通訊技術的結合使電信基礎設施的建設速度大大加快，傳輸速率與傳輸帶寬也大大提高，從而使基本電信服務的質量有了很大提高。目前，光纖到戶的技術已經比較成熟，國內FTTH用戶已超過600萬戶；由我國提出的3G國際標準TD-SCDMA取得了具有重要意義的突破，TD-SCDMA產業鏈日趨完善和成熟；無線互聯網用戶和寬帶用戶總數已超過8千多萬，無線城市的發展給中國信息產業提供了重要的發展機遇。

3、消費者福利

由于市場競爭，消費者的福利逐步得到提高。2003—2007年，電信綜合價格水平累計下降了53%。2008年、2009年電信綜合價格水平同比分別下降了8%和9%。

四、對策建議

1、開放本地網，積極推動運營競爭

本地網開放和競爭可打破處于關鍵瓶頸地位的本地電信網的壟斷，促進固定接入業務的同質競爭。因此，應對有線電視網和各專網進行整合，符合條件的頒發固定電信業務牌照。

2、放開牌照規制，實現全業務經營

重組后，中國電信、中國移動、中國聯通三家已實現全業務經營，但在固話和移動市場仍然存在寡頭壟斷，全面的全業務競爭還沒形成。在一個競爭性的市場里面，只有通過市場的調節才能夠達到企業優勝劣汰。因此，放開牌照規制，讓運營商都具備全業務經營牌照是市場發展的必然選擇。

3、加快網絡建設，推動三網融合

三網融合可以消除壟斷，帶來了全方位、全業務的競爭，會改變壟斷的思維定勢、服務意識。隨著手機電視、網絡電視、網絡電話等融合產品的發展，引致了巨大的市場需求，監管部門應順應技術發展的趨勢，擴大市場準入，以促進更大范圍的全業務競爭。

[1]Charnes，A.，Cooper，W.and Sueyeshi，T.A Goal Programming/ Constrained Regression Review of the Bell System Breakup[J]. Management Science 34，1988.

[2]Gabel，D.and Kennet，M.Economies of Scope in the Local Exchang Market[J].Journal of Regulatory Economics 6，1994.

[3]威廉姆森：反托拉斯經濟學——兼并、協約和策略行為[M].北京：經濟科學出版社，1999.

[4]胡漢輝等：電信競爭與網絡融合——國外的動態和中國的改革[J].現代經濟探討，2005（4）.

（責任編輯：張瓊芳）

book=52,ebook=137