中國化肥產業鏈整合研究

文/中國人民大學化肥課題組

我國化肥產業鏈的內涵與特征

中國的化肥產業鏈脫胎于傳統的計劃經濟，根植于中國特殊的小農經濟，發展在中國的經濟轉型時期，有著自身鮮明的特征。我國的化肥產業鏈是一個包含化肥的生產、加工、流通、銷售、使用等各個環節，涉及到政府、企業、經銷商、農戶、協會和國際市場的各個主體的產業鏈條。

我國化肥產業的突出特征有以下6個方面：

1、化肥產業鏈始于國家壟斷行業，現在依然受到政府干預。首先其產業前身是由國家控制，其次，化肥的上游產業包括電力、煤炭等產業依然是國家壟斷。

2、化肥產業鏈始終以小農經濟為基礎。中國農業大部分是家庭式小農經濟，兩三畝地的小本經營不可能有很高收入。很多從業人員在外打工，只留老弱婦幼經營土地，對現代農業付出的成本很難承擔得起

3、化肥產業鏈效率不高。中國的化肥單位投入量在全球是數一數二的，但糧食的產量卻不是數一數二，大多數化肥效率低，說明中國提高肥效的潛力很大。再有，中國的分銷渠道中間環節很多、價值鏈很長。相比之下，美國化肥分銷行業的價值鏈很短，更容易賺到錢。這也是中國和西方的明顯差距。

4、中國的分銷體系不是很完善。有一些公司做得不錯，但大多數還處于初級階段，原因是沒有遇到真正的、飽和式的競爭，無法真正體現競爭的殘酷性，也就不會形成成熟的模式。打假也好、處罰也好，許多手段沒能有效地解決市場混亂的問題。所以說，中國化肥分銷領域需要經歷一些磨難之后，才能形成一定的秩序。

5、中國經銷化肥的大多為單一性經營者，跨行業操作的比較少，主營業務主要是化肥，涉及相關行業較少，因此承擔風險比較大。如果化肥市場持續兩年低迷，很多企業將很難生存。而國外大部分分銷企業都與其他產業連在一起，以增強抗擊風險的能力。

6、化肥產業鏈的季節性波動比較大。農業生產的季節性和農戶的兼業性使得化肥消費的季節性也很強，這導致了農業收入的季節性也很強，進而帶動了整個產業鏈的季節性波動。

我國化肥產業鏈的經濟學分析

中國的化肥產業鏈與西方發達國家的化肥產業有著顯著的不同。因此，有必要對中國的化肥產業鏈進行深入的分析。

價格形成機制的不一致

化肥業是我國進行市場化開放較晚的一個行業。由于關系到對農業和農民的保護，其價格一直實行的是政府指導下的市場價格形成機制，即化肥出廠價格由政府指導，并由政府制定中準價和上下浮動幅度。中國化肥的進出口是受到嚴格關稅配額管理的，形成了以國際能源和化肥價格波動為基礎的，受國家進出口政策管理政策變化影響的價格形成機制。進口化肥調撥價格也由中央和地方部門確定，政府可通過制定最高零售限價、實行差率或利潤率控制等措施穩定化肥價格?；适袌龇砰_以來，化肥價格在供給和需求的基本情況下，再加上政府的政策干預，形成了價格形成機制。

這兩種價格形成機制可以單獨形成市場價格，也可能合力形成市場價格，或者以相反的作用形成價格?；十a業鏈的價格機制共同形成了我國化肥價格頻繁波動的因素，形成了市場價格信息的嚴重不對稱。

產業鏈主體的地位不平等

我國的化肥產業鏈經濟主體眾多，關系復雜，再加上風險承擔、信息不對稱等產業鏈經濟特性的影響。產業鏈主體之間的市場勢力差別很大。導致我國化肥產業鏈上任何一個主體整合產業鏈的實力都很有限，所以形成了產業鏈主體之間的由于市場勢力不同，競爭多過合作。

作為化肥產業鏈中的基礎是千千萬萬個處于弱勢地位的小農戶。農戶是產業鏈的主體，但處于最弱勢的地位。化肥企業市場勢力遠遠大于農戶，處于產業鏈優勢地位。化肥企業的人員素質要高于農戶，據調查研究化肥的人員一般是碩士以上學歷，生產化肥的一般是本科學歷的人員，銷售化肥的都是高中水平的，使用化肥的種植戶一般是小學和文盲。不同的知識水平對于他們在產業鏈中的地位產生了重要影響。

經銷商網絡復雜，但主導產業鏈。在化肥產業鏈中存在眾多的銷售中間商。我國有著眾多的種植戶，分布在廣闊的農村地區。在傳統種植規模結構下，廣大散養戶不可能建立自己的采購機構，也不具備相應的技術能力。這就造成了他們與上游的化肥、種子、農藥供應商，下游的產品銷售、加工企業等交易頻率高，單位交易規模小。這些企業不太可能直接與種植戶進行交易，因為他們面臨著高昂的信息搜尋、農戶考察、產品討價還價、交易執行和控制等費用。因此，一般上游企業是通過經銷商，而下游企業通過豬販與農戶進行交易。這無形中增加了化肥產業鏈的環節。而且絕大數企業要經過多級中間商才能最終與廣大種植戶鏈接上。因此，經銷商在化肥產業鏈中占據重要地位。其市場勢力遠遠高于小農種植戶，甚至與企業相博弈。

而上下游環節由于處于強勢地位,他們往往在市場波動時聯手壓低化肥收購價格，將市場風險全部轉嫁給廣大散養戶。這使得養殖戶的利潤在產業鏈上是最少的。

信息傳導機制不通暢

第一，化肥生產、流通與化肥使用的信息脫節

信息鏈是產業鏈發展的一個重要鏈條，我國還沒有這樣一個信息系統。這個信息系統的建立需要整合政府、行業、企業和農民手中的信息與資源，圍繞影響化肥供需的核心問題，充分發揮信息系統的服務職能。既要為行業與發展策略、企業發展舉措的制定提供理論依據，更要為穩定化肥市場價格，保護“三農”的利益的政策決策提供信息平臺。

當前，我國的化肥產業鏈形成三個產前、產中和產后的信息漩渦，加上政府的信息漩渦，各種信息漩渦難以形成交匯，造成信息之后，于是出現了產業鏈的信息堵塞現象。在這種情況下，整個產業鏈最容易脫節。

第二，信息不對稱危害產業鏈發展

在我國農業生產領域中，信息不對稱現象十分嚴重。首先是市場信息不對稱。由于沒有建立起市場信息傳導機制，農民很難根據市場需求及時調整種植結構與產品產量，生產帶有較大的盲目性，容易造成低水平重復或壓價競爭，使農產品供給短缺和過?，F象交替出現。一些農民還消極地采取逆向選擇的辦法，將大量的資源配置到低科技含量、低附加值的傳統農副產品的生產上，這也是導致我國農業產業結構難以得到有效調整的一個重要原因。其次是科技信息不對稱。由于信息渠道不暢，農業科技成果與技術項目不能在農村迅速推廣，一些人趁機利用假農業科技信息、種植和養殖信息欺騙農民，甚至利用假化肥、假種子、假農藥等坑害農民。第三是政策信息不對稱。大部分農民對于國家扶持農業發展的一系列優惠政策不了解，不會利用。再加上農民組織化和社會化程度低，這不僅使他們的愿望和要求得不到及時表達，利益得不到充分體現，也使政府難以準確制定出符合農民實際需求的政策和措施。

政府治理機制不明晰

從2004年至今，國家針對化肥行業先后出臺了30余項調控政策，基本上形成了一個政策鏈。但是，在這個鏈條中，一些政策根本就沒有落實。首先，全部放開還是部分放開，政府猶豫不定?；氏迌r政策的實現需要一個完整的聯動過程，只有在政令暢通、部門步調一致的基礎上才能取得預期效果。只要一個部門出現行動脫節、一項政策沒有很好地落實，都會影響政策調控的整體效果?；蒉r的限價政策，不僅沒有對化肥價格產生絲毫影響，反而使化肥價格一漲再漲，最終導致的是化肥生產經營“雙贏”、農民“一虧”的結果。政府規制政策不確定造成化肥產業鏈得不穩定。

由壟斷到放開，產業鏈還未適應。由于歷史的原因，中國的肥料業無論是生產還是營銷都一直處于壟斷地位，這一方面使農業生產資料有了起碼的保證，另外一方面也在一定程度上阻礙了中國肥料業的發展。化肥是農業生產所需的主要生產資料，其價格直接影響到種糧成本、影響到糧價、進而影響到社會的穩定，因此，長期以來國家對化肥價格的變化格外關注：只要肥價大幅上漲，肯定會出臺調控政策和限價措施。這樣就形成了管制的化肥價格與上下游價格放開的矛盾。

與化肥有關的上下游產品（原料、能源）的價格已經放開，上游原材料價格上漲，化肥成本就會上升。近兩年煤炭、天然氣、磷礦石、硫磺、硫酸等價格均大幅上漲，特別是進口硫磺、鉀肥的漲幅十分驚人，導致化肥的生產成本成倍增加。由于對化肥實行限價，化肥成本的上升無法向下游轉移?；氏迌r破壞了價格形成機制，人為割裂了上、中、下游產品之間的價格鏈。雖然國家的限價也會適當調整，但因程序復雜、幅度有限、時間滯后，使企業無法適應市場競爭。

在這種情況下，企業往往在尚能承受時盡量執行國家限價，但隨著成本的繼續上升，則會采取變通的方式上調價格，使限價名存實亡。如目前仍在實行的1725元（噸價，下同）的尿素最高出廠限價，但尿素實際價格已達2300元甚至更高。再如二銨春耕時的最高出廠限價是4100元，而實際則達4400元以上。而且，由于企業變通漲價是違規行為，故漲價的時間、數量、幅度、范圍、對象等均受制約，企業無法將真實的成本完全向下游轉移。

我國化肥產業鏈長期存在能源與資源供應的瓶頸。國內天然氣工業尚處于起步階段，資源集中在中西部，運輸比較困難；無煙煤資源過于集中，價格上漲太快，煙煤、褐煤的新型氣化技術投資大，化肥行業難以承受；磷資源豐而不富，磷礦品位較低，采選難度大；硫資源的對外依存度超過50%；鉀礦資源匱乏，礦石品位非常底。

目前，大型化肥企業生產用電、用氣享受計劃內的優惠價，化肥鐵路運輸享受2號特殊優惠價，并免征鐵路建設基金，這幾項優惠政策每年將使化肥企業受惠約150億元。但隨著煤炭、石油、天然氣、電力價格的逐步放開，形成了現實中的“價格雙軌”。由于計劃價大大低于市場價，原料、能源企業不愿將產品賣給享受優惠價格的化肥企業，使化肥企業用電、用氣難以保障，導致生產不能滿負荷。而鐵路部門在運力緊張時，同樣會優先安排運價較高的煤炭、鋼鐵運輸而使化肥運輸受到影響。

政府對化肥限價往往采用“一刀切”的方式，但由于化肥企業的生產工藝、原料路線不同，他們的成本差異很大。以尿素為例，煤頭尿素企業的成本最低，氣頭企業次之，油頭企業成本最高。此外，在不同的季節化肥價格是有漲有落的，淡季價格低，旺季價格高。由于企業在淡季儲備化肥要增加成本，因此在淡季結束后的用肥旺季適當提高肥價完全是合理的。但化肥價格的這種上下波動，漲的時候就可能超過限價，而只要超出限價就是違規。因此，“一刀切”的限價方式既削平了不同企業化肥價格上的地區差，使因客觀原因導致成本較高的化肥企業經營效益下降，甚至出現虧損；又使化肥價格不能真實反映供求關系的變化，使生產、流通企業淡儲化肥增加的成本在價格上得不到體現。

首先，發揮城市對農村的輻射帶動作用。應加大工業反哺農業，城市支持農村的力度，把城市一部分生產能力和服務能力引向農村，使城市的信息基礎設施向農村延伸，使社會信息服務向農村擴展。應鼓勵社會各界開展信息扶貧，建立多種科技信息扶貧示范推廣模式,加強對貧困地區部分縣、鄉、村基層組織的信息能力建設，幫助農民利用信息脫貧致富。

加大農民信息能力的培訓力度。農民的知識、技能和綜合能力，對農業生產起著重大的促進作用，是農業經濟增長的重要因素，而農村勞動力素質的提高主要靠教育。政府應增加專項資金，為農民提供更多的各種技術培訓支出，通過多種途徑培訓農民，提高他們的信息意識和信息能力，增強農民收集、消化、吸收和應用新技術、新成果的能力。同時積極引導農民家庭增加對子女的人力資本投資和文化教育消費，從整體和長遠上提高農業勞動者的素質。要把信息資源有效配置到農村，必須由國家統一配置，才能有效地發揮作用。政府要加快農業信息服務體系建設，加強縣級農業信息網絡和鄉鎮信息服務平臺建設，提高信息的及時性、準確性和權威性。建立和完善全國統一的農產品供求信息網，由政府發布有關的政策法規、統計數據、市場動態和預測預警等信息，引導農業產業結構的調整和農業產業的升級，使農業生產處于高度有序的狀態。

其次，鼓勵以企業為主體完善化肥物流管理?；实奈锪鞴芾硇枰云髽I為主體，通過引導企業物流管理逐漸與經濟發展市場化方向的接軌，來理順化肥的流通渠道。在我國化肥市場流通體制的建設過程中，一方面需要推廣符合現代化物流的管理模式，另一方面也需要探索建立行業尺度的現代化物流管理系統。

第三，加強對農村農資流通網絡發展的規劃，并進行科學合理布局。由國家政策性銀行對農資連鎖企業流動資金、網絡建設資金給予支持，也可以實行政府投資建設，搭建農資流通服務的基礎性管道和平臺，在一些農業大區以及交通比較便利的樞紐地區由政府扶持建立大型的農資物流配送中心，用于淡儲旺供；并通過采取招投標等市場化形式，選擇有實力的農資流通企業經營管理和組織實施，以有效實現農資商品的安全消費、放心消費和經濟消費。

第四，適當加強對農資連鎖企業的政策扶持力度。對農資連鎖企業重組、收購、兼并其他農資經營企業或其經營設施的，在資金上給予支持；對于農資連鎖企業村鎮連鎖終端網絡建設、計算機管理系統建設等，給予專項資金支持；減免農資連鎖經營企業“三金”（防洪保安資金、市場物價調節基金、糧食風險基金）或改變按銷售額計征方式，以減輕農資連鎖企業負擔。

第五，建立化肥期貨市場，規避市場風險。由于近年來化肥價格波動幅度比較大，今年淡儲期間化肥價格不跌反漲，居高不下，同時淡儲時間又比較長，導致現在化肥淡儲面臨的風險加大。除了廠商聯儲聯銷，'利益共享，風險共擔'以外，從更長遠的角度看，要從根本上規避化肥淡儲風險，還有待于進一步完善化肥淡儲機制。筆者認為，建立化肥期貨將是一項十分有效的舉措。

期貨具有價格發現和套期保值功能，是現貨市場規避風險的有力工具?，F在每年的淡儲，都是對化肥生產廠家及經銷商的一大考驗：是自儲還是交給經銷商淡儲？何時開始淡儲？以什么樣的價格淡儲合適？淡儲量多少？這些問題每年都讓化肥生產廠家和經銷商左思右想、煞費苦心。若有了化肥期貨，這種狀況就要好得多。因為來年的期貨價格顯示在那里，雖說這個價格并不就等于到時的實際價格，但畢竟對淡儲具有比較大的指導作用，大家可以根據期貨價格來確定現在以什么價格淡儲合適，淡儲就會簡單容易得多。化肥期貨為生產廠家和經銷商提供了一個很好的套期保值手段，是一種非常好的規避化肥淡儲風險的工具。

第六，成立農資銀行，中央財政出一部分資金，地方政府也配套一部分資金，龍頭企業承擔一部分資金，共同出資形成村鎮農資銀行機構。村鎮農資銀行由龍頭企業經營，由種植戶組成的合作社給種植戶擔保，幫助種植戶獲得銀行貸款，銀行貸款由龍頭企業以種子、化肥、農藥等實物代替發放給養殖戶，以農資銀行與龍頭企業的化肥產業鏈經營模式相聯系，與種植戶組成的種植合作社相互支撐，形成一個貸-種-售-保一體化的與產業鏈相對應的資金鏈，以政府—企業—種植戶—合作社形成相應的組織鏈。

關于我國化肥產業鏈發展的建議

農藥是確保糧食增產豐收的關鍵性因素。目前，我國已經成為世界第二大農藥生產大國，據中國農藥工業協會相關數據統計，2007年我國農藥產量達到150萬噸以上。近年來，由于氣候不斷變化，耕作制度改變，農藥使用技術相對落后，單一靶標除草劑的連年使用，使農田雜草演變速度加快，農藥投入量越來越大，防效卻不理想。如何能夠既保證農藥更好的發揮功效又能降低農藥對作物及環境殘留呢？