中國煤炭工業進入戰略性調整期

張克慧

(中國神華能源股份公司,北京市東城區,100011)

★經濟管理 ★

中國煤炭工業進入戰略性調整期

張克慧

(中國神華能源股份公司,北京市東城區,100011)

從開發布局、產運銷格局、產業鏈、開發總量等角度分析了“十一五”期間中國煤炭工業發展的特點及其深刻變化。提出調整產業布局和運行方式、建立煤炭儲備基地、充分利用國內外兩個資源、切實轉變經濟發展方式、解決煤炭工業戰略性調整的政策性問題,是煤炭工業可持續發展的戰略性選擇。

戰略性調整期 發展特點 煤炭工業 中國

AbstractAn analysis is carried out in this paper on the characteristics of the coal industry development of this country during the eleventh"Five-Year-Plan"period from angles such as the distribution of coal development,configuration of coal production,coal transportation and coal marketing,industrial chains linked with the coal industry and coal development intensity in this country as well as the significant changes in all these aspects during this period.According to this paper,readjustments on distribution and arrangement of the coal industry and their mode of operation,establishment of coal stock bases, taking full advantage of both domestic resources and resources abroad,transforming the economic growth pattern and formulating policies stimulating the strategic readjustment in China’s coal industry.All these form the strategic choices for the sustainable development future of the coal industry of this country.

Key wordsstrategic readjustment period,development characteristics,coal industry,China

“十一五”期間,我國煤炭工業發展呈現出“三大”、“三高”的特點,即:通過采取“大基地、大集團、大整合”的發展方式,形成了“高投資、高開發、高增長”的嶄新局面,煤炭產能集結度得以提升,市場競爭力得以提高,盈利能力得以增強。然而,應該看到,這種以規模大、速度快、消耗高為基本特征的增長方式,一方面滿足了我國國民經濟高速增長的需要,另一方面也使我國煤炭工業開發布局、生產方式、經濟結構、供求關系、管理模式、生態環境等發生了質的變化。事實表明,我國煤炭工業的發展方式在許多方面表現出不可持續性,進行新一輪戰略性調整已經成為無法回避的客觀必然。

1 “十一五”期間我國煤炭工業發展特點及其深刻變化

“十一五”期間是我國煤炭工業發展最快的時期,各行各業大辦煤礦,投入建設資金從2005年的1163億元,增加至2009年的3000多億元,5年投入建設資金預計約11700億元,是“十五”期間投入資金2778億元的4.2倍;生產規模達到32億t以上,凈增生產規模10億t以上;原煤產量由2005年的21.5億t增至2009年的30億t以上,凈增9億t,提高42%;原煤入選量由2005年的7.03億t,提高到2008年的14.6億t,凈增7.6億t,增長了108%;煤炭工業生產經營總值由2005年的6174億元增至2008年的15143億元,提高了145.3%。我國煤炭工業在高速增長的同時,也發生著前所未有的大變化。

1.1 煤炭工業開發布局由點多面廣轉為高度集中,產運銷格局發生了深刻變化

2008年全國煤炭產量27.93億t,其中:東部10省 (市)為27494萬t,占9.8%;中部6省為108921萬 t,占 39%;西部 12省 (市、區)為122632萬t,占43.9%;東北3省為20236萬t,占7.2%。特別是晉陜蒙寧新地區,2008年生產煤炭14.82億t,占53%,2009年預計為16.8億t,占56%。幾年之后,江南地區部分省 (市、區)將逐步退出煤炭開發,而用煤量將逐年增加。冀豫魯皖重點產煤省由原來調出省變為調入省,2008年煤炭凈調入量達到2.0億t。煤炭開發布局的改變,必然會影響運銷格局的改變。東南沿海地區用煤由過去的晉冀豫魯皖改由晉陜蒙寧新地區供給,進一步加劇了我國“北煤南運、西煤東運”的固有矛盾。由于產量高度集中于西部地區,使運輸瓶頸問題更加突出,更為重要的是使我國鐵路平均運距由過去的580 km延長至1200 km以上,而且平均綜合運價由 0.05元/(t·km),上升到了 0.16元/(t·km),最長運距超過2300 km,運費高達250元/t以上,致使我國北方港口銷往東南沿海地區的煤炭,在價格上與從周邊國家進口的煤炭相比已無明顯競爭優勢,加之進口關稅調減,導致沿海地區大量進口煤炭,2009年預計進口煤炭1.3億t,為2008年的3倍多,凈進口量超過1億t。我們應該清醒地認識到,我國成為煤炭凈進口國不是暫時現象,而是長期態勢。我國煤炭市場從過去的封閉市場,客觀上變為開放市場,這不僅對我國煤炭產運銷配置、而且對亞太地區的煤炭供求關系都將產生重大影響。

1.2 煤炭及下游企業產業鏈向兩端延伸,供求雙方由供需關系變為競爭關系

近幾年來,主要產煤省 (區)地方政府出于增加GDP、促進就業的需要,要求煤炭開發就地轉化率達到50%以上;加之煤炭企業出于做大做強、多元發展、增加收益的角度考慮,絕大多數煤炭企業集團打破了行業、產業界限,大力興辦火電、煉焦、水泥和煤化工產業。據統計,到2009年煤炭行業興辦電廠總裝機達5000萬kW以上。2008年煤炭行業生產總值中非煤產值超過5000億元,占30%,比2005年提高了5個百分點。在煤炭企業產業鏈向下游延伸的同時,下游企業也開始將產業鏈向上游回溯,據不完全統計,已有16個行業投資興辦煤礦,總生產規模達3億t以上,其中:五大電力公司興辦煤礦規模達1.8億t以上。這種產業融合、行業交叉的局面,不僅造成不同行業間爭資源、爭市場、爭人才的問題,也打亂了原有的產業布局,成為新一輪產能過剩的復雜因素之一。這一變化使煤炭行業與四大用戶 (電力、冶金、化工、建材)由供需關系轉變為競爭關系,煤炭行業的市場環境更加復雜。

1.3 煤炭開發總量由嚴重短缺到基本平衡,經濟增長依然高度依賴資源消耗

改革開放前,我國煤炭一直十分短缺,嚴重制約經濟發展。改革開放30年來,中國從1978年至2008年共生產煤炭388億t,為前30年的4.89倍,平均每年增長5.2%,實現了煤炭增長一番保國民經濟增長兩番 (年平均增長9.8%)的目標。然而,2001-2008年,國內生產總值年平均增長10.2%,而煤炭消費年平均增長達到 10.0%。2009年前11個月,國內生產總值增長10.1%,煤炭消費增長達到11.4%,超過國內生產總值的增長,相當于10年來多生產1倍的煤炭,即多生產82億t來保國民經濟增長。這一方面是由于西部地區的煤種、煤質屬于低階煤,與東中部地區高階煤相比,相當于1.4倍的用量才能達到其同等的使用價值;另一方面也反映出我國經濟增長方式仍然是粗放式、高消耗型。10年來我國重化工業總產值的比重由50%上升到78%,平均每年能耗增長率高達9.1%,比前10年高出5.6個百分點。這是各級政府投入大量自然資源,推動 GDP增長的必然結果。

1.4 煤炭產能高度集中于西部地區,煤炭工業發展的可持續性受到環境的制約

“十一五”期間,煤炭工業發展仍然未能解決粗放開發、簡易加工、高消耗、高污染的問題。2005-2008年全國原煤總產量108億t,排放矸石19億t、礦井水212億t、瓦斯530億m3,土地沉陷418萬畝。由于我國西部地區資源與東部經濟發達程度呈逆向分布,生態環境也表現出相同的特征,隨著煤炭產能日益向西部集中,使西部地區本已脆弱的生態環境更加脆弱。2009年,晉陜蒙寧新5省區煤炭產量預計16.8億t,占56%。從經濟結構上看,煤炭是這些省 (區)的主要經濟來源,如2008年內蒙古自治區煤炭工業產值占全區工業產值的35%左右。這些重點產煤省 (區)本就處于我國環境脆弱、干旱少雨地區,采取高度集中、大型礦井為主的開發利用方式,以及以高耗煤為主的重化工產業的發展,必將造成大面積地下水位下降、耕地下沉、房屋裂陷、村莊搬遷、環境污染等問題。從長遠看,勢必對這些省 (區)的生態環境造成重大影響,處理不當可能會引發嚴重的社會問題,進而影響煤炭工業的可持續發展。

2）遴選的藥品不適宜。實例1：患者女性，6歲；診斷：急性扁桃體炎；處方用藥：阿莫西林克拉維酸鉀片 200 mg tid 3d、地塞米松磷酸鈉注射液5 mg qd 2d、5%葡萄糖注射液100 mL qd 2d。用藥分析：小兒急性扁桃體炎可能并發發熱等全身性感染癥狀，而地塞米松磷酸鈉注射液用于小兒極高熱，影響熱型，掩蓋了患者的真實病情，不推薦使用。

2 煤炭工業可持續發展的戰略性選擇

“十一五”期間,我國煤炭工業圍繞著“保增長、保效益、保安全”三大目標,在政府推動下進行了大量的戰術性調整,取得了顯著成效。2009年大中型礦井產量所占比重由2000年的38%上升到60%;2008年全行業實現利潤高達2200億元, 59個大型煤炭企業集團總資產2萬億元;煤炭企業百萬噸死亡率由2005年的3.01下降到2008年的1.17,降低了61.13%,其中國有重點礦百萬噸死亡率由2005年的0.87下降到0.33。然而,煤炭工業在發展過程中積累下來的增長方式問題、資源配置問題、產業布局問題、生態環境問題以及利益分配格局等諸多深層次問題,必須通過戰略性調整才能解決。其中,最關鍵的是要從根本上轉變煤炭工業發展方式。

2.1 根據煤炭開發重心轉移的新特點,調整產業布局和運行方式

2.1.1 優化產業布局,實現區域間、產業間煤炭產運銷的動態平衡

目前,規劃建設的13個大型煤炭基地是我國冶金、發電、建材用煤調出的主要產地,而大多數基地延伸產業鏈改為就地加工利用為主后,將導致全國工業經濟布局、鐵路外運能力、供電輸出網路發生較大變化,必須做相應的調整。根據規劃初步統計,到2020年,13個基地年自用煤量達到13.6億t以上,比2003年增加8.8億t,將改變煤電運和冶金用煤的布局。國家在編制“十二五”規劃時,應通盤考慮這些新情況、新變化,制定明確的產業布局調整和產業重組政策,引導產業布局向科學合理的方向調整。國家對13個基地的功能應各有所偏重,不應都是煤電化建發展的模式。此外,還應處理好行業分工與產業融合的關系、基地建設與非基地建設的關系、大中小煤礦的關系。充分利用當地資源,適度提高自給率,緩解鐵路運輸壓力,戰略意義更為重大。

2.1.2 建立煤炭儲備基地,提高能源安全的保障能力

根據我國優越的地理經濟環境與豐富的煤炭資源呈逆向分布,且煤炭產能日益向西部地區集中的實際,國家應該吸取2008年初冰雪災害的教訓,考慮我國煤炭供需季節性波動的特點,從提高能源供給安全的保障能力出發,在中東部地區建立若干國家級煤炭儲運基地。針對煤炭易于自燃、難以長期儲存的問題,國家級煤炭儲備基地應探索國家儲備、企業經營、動態管理的營運模式。各級政府、尤其是中東部地區應鼓勵有條件的企業建立煤炭儲運加工基地,充分利用我國沿海、沿江、沿路 (鐵路、公路)集疏運系統,在有效整合利用現有港口、電廠的儲煤場的同時,合理布局一批新的多功能儲煤基地,多層次構建起我國能源安全保障體系,為煤炭企業培育一個新的經濟增長點。

2.1.3 充分利用國內外兩個資源,保障我國煤炭供需平衡

我國成為煤炭凈進口國將是一種長期態勢,煤炭進口已不是權宜之計,這是由于我國煤炭工業自身產運銷格局變化所引起的結果。要認真研究這一變化對我國尤其是東南沿海地區資源配置、供求關系和煤炭價格的影響。近幾年來,亞太地區的煤炭供求關系基本平衡,日本、韓國及我國臺灣地區是主要進口國 (地區),澳大利亞、印尼和中國是主要出口國,如果中國減少出口并大量進口,勢必打破亞太地區的供需平衡,推動煤炭價格上漲,進而反過來影響國內供求狀況和價格水平。2009年,我國煤炭進口量已經超過亞太地區煤炭貿易總量的20%,亞太地區煤炭交易價格變動情況充分反映出中國因素的影響。因此,國家應引導企業密切關注國際煤炭市場走勢,統籌利用國內外兩個資源,科學調整進口煤炭的購銷方式,防止內部無序競爭,保障我國煤炭供需平衡。

2.2.1 發展循環經濟,加大廢棄資源的綜合利用

2008年我國煤矸石排放量達到5.0億t,當年利用量3.0億t,利用率60%;礦井水排放量50億t以上,利用量27億t,利用率52%。加大廢棄資源綜合利用不僅可以變廢為寶,而且也是調整經濟結構的體現。國家應盡快建立促進推行循環經濟發展的法律、法規,把煤礦生產過程中產生的系列共伴生物和廢棄物如煤矸石、礦井水、粉煤灰等的綜合利用治理納入法制軌道,加大政策引導,力爭做到生產加工量與廢棄資源利用量基本平衡。

2.2.2發展生態經濟,實現煤炭開發與礦區生態重建同步

煤炭礦區沉陷廢棄土地的綜合開發治理可稱之為礦區生態重建。2008年,我國土地沉陷面積達到108萬畝,土地復墾量不到30%,加上以前所欠舊賬,土地沉陷面積累計高達1000萬畝以上。近10年來,許多老礦區結合煤炭城市調整產業結構的契機,把土地復墾提升到與培育旅游產業、休閑娛樂產業、房地產開發產業、創意文化產業并重的多種功能的生態城的層面,使其產生更多的物質財富。國內外的經驗證明,煤礦土地復墾是經濟、技術含量高,投資巨大的系統工程,也是獲得經濟、環境、社會效益的造福工程,必須動員全社會力量,堅持因地制宜、統籌規劃、分步實施、責權統一的原則,避免重蹈先開發后治理的老路,努力實現煤炭開發與礦區生態重建同步。

2.2.3 發展低碳經濟,加大瓦斯、焦化氣的治理和利用

就煤炭工業而言,當前發展低碳經濟的重點是加大瓦斯和焦化氣的治理和利用。2009年,我國瓦斯抽采利用直接投資約66億元,帶動國內生產總值增加120億元,提供就業崗位約12萬個,經濟效益和社會效益都十分可觀。然而,目前我國煤礦瓦斯抽采利用率還很低,每年放空排放量約150億m3,抽放量58億 m3,利用量只有25億 m3;各種土法焦炭排放的焦化氣達100億m3。瓦斯、焦化氣的放空排放,不僅浪費了大量寶貴資源,更為嚴重的是給環境帶來了污染,因為煤礦瓦斯的溫室效應是二氧化碳的21倍。實現煤礦瓦斯、焦化氣規?；?、產業化發展,需要國家完善經濟技術扶持政策,促使煤炭企業加大瓦斯、焦化氣高效利用,使其成為煤炭企業新的經濟增長點。

3 煤炭工業戰略性調整需要解決的政策性問題

3.1 消除轉變增長方式的體制性障礙

目前,妨礙我國重點產煤省區轉變經濟增長方式的體制障礙突出表現在兩個方面,一是我國西部地區大多數省份經濟欠發達,煤炭工業是支撐其經濟發展的支柱產業,而現行的以 GDP為主導的政績考核辦法,迫使地方政府采取短期行為,犧牲自然資源、犧牲生態環境換取 GDP的增長,以保政績、保就業、保穩定;二是目前我國在行政管理體制上呈現出事權不斷下放、財權不斷上收的特征,基層地方政府要承擔大量環境治理、就業穩定等責任,許多地方財政捉襟見肘。加之,長期以來我國煤炭價格受國家管控,價格嚴重偏離價值,致使煤炭企業安全欠債、環境欠賬、職工生活欠賬較多,可以說一定程度上是以犧牲西部利益換取了東部的發展?，F行的財政稅收體制尚未科學解決這些問題,致使地方政府只有通過煤炭的高強度開發,或加大征收各種規費,來解決當前面臨的問題。因此,國家應加快消除這些體制障礙,促進重點產煤省區轉變增長方式,實現可持續發展。

3.2 建立資源輸出地生態環境補償機制

煤炭產區的生態環境治理是一個政策性很強的系統工程。要編制好煤炭開發總量與環境容量相協調的可行性規劃,對煤炭開發方式、環境配比進行科學統籌;應本著“誰開發、誰受益、誰治理”的原則,制定科學的生態環境財政稅收政策。目前,各級政府和有關部門向煤炭生產企業征收了名目繁多的與環境治理相關的稅費,有些是企業當期義務,但更多的則是歷史遺留的環境問題,需要由現任政府承擔,而國家在財政轉移支付資金中沒有全盤考慮。所以導致各級政府和有關部門加大對現有企業的征收力度。這樣一方面加大了煤炭企業成本,另一方面由于責任、義務界限不清,不僅加深了地企矛盾,也形成了新的欠賬。國家應區分歷史原因和現時責任,通過轉移支付等多種手段,建立資源輸出省區生態環境補償機制。

3.3 鼓勵大型煤炭企業集團成為轉變增長方式的主力軍

轉變經濟增長方式,根本在政府,關鍵在企業,經濟增長方式是通過企業經營活動反映出來的。因此,各級政府應該加大政策引導,通過利益機制,鼓勵企業積極主動地轉變增長方式。要改變對企業的業績考核方式,適當減少反映經濟增長規模的考核,增加科技創新、節能減排業績的考核比重;通過制定財政、稅收優惠政策,鼓勵企業發展循環經濟、低碳經濟和生態經濟;對轉變經濟增長方式有管理能力、技術能力、資金能力,且誠信度高的企業優先配置煤炭資源;應認真研究我國跨地區、跨行業發展的有效模式。神華模式不是一種單純的縱向一體化的經營模式,其深層意義在于,它是特定時期、特定條件下以一種獨特的集團化、企業化的方式承擔著我國跨區域開發的戰略任務,形成了我國特有的區域經濟發展模式。國家應組織有關部門認真研究晉陜蒙接壤地區經濟發展中的管理體制和運行機制問題,充分發揮大型煤炭企業集團在區域經濟發展中的作用,探索一條符合我國國情的區域經濟、特大型煤炭基地、大型企業集團三位一體綜合協調發展、經濟環境社會效益全面提高的區域經濟發展新模式。

(責任編輯 張大鵬)

China’s coal industry enters into strategic readjustment period

Zhang Kehui

(China Shenhua,Dongcheng District,Beijing 100011,China)

TD

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張克慧 (1963-),高級經濟師,中國神華能源股份公司財務總監,碩士學位。