世界煤炭貿易形勢及對中國煤炭市場的影響

王書偉/文

世界煤炭貿易形勢及對中國煤炭市場的影響

王書偉/文

在當今世界，最受世人關注的能源市場當屬石油市場，而作為世界上儲量最多、分布最廣的煤炭市場則受到相對的冷落。事實上，煤炭是世界最重要的三大能源之一。而在中國，煤炭的地位更加重要，中國是以煤炭為主要能源的少數國家之一，煤炭提供了70%左右的能源和60%以上的化工原料。以2004年中國的能源消費結構為例，煤炭占據著主導地位，所占比重為67.7%。因為中國是石油和天然氣等資源相對貧乏的國家， 煤炭在以后數十年里仍將作為中國比較現實的和不可替代的能源基礎。因此，中國的煤炭產出與消費總量以及進出口政策的變化對世界煤炭貿易市場影響巨大，反之，世界煤炭貿易市場尤其是亞太地區煤炭貿易政策的變化對我國煤炭市場也會造成很大的沖擊。

世界煤炭貿易格局

世界煤炭資源分布情況

地球煤炭資源儲量非常豐富，煤炭是世界上最豐富的化石能源。目前，地球煤炭儲量估計為1.083 萬億噸，按目前的煤炭消費水平計算，可供開采200 多年。根據《BP世界能源統計2007》，2006年年底探明的煤炭可開采儲量全球總計9090.64億噸，可開采年限為147年。總體上看，世界煤炭資源的分布，北半球多于南半球，煤炭主要集中在北半球，占世界煤炭儲量的70%以上。其中，以亞洲和北美洲最為豐富，分別占全球地質儲量的58%和30%。世界煤炭可開采儲量的60%集中在美國(25%)、俄羅斯(23%)和中國(12%)。根據2006年全球煤炭探明儲量，美國以2446億噸儲量居首，俄羅斯以1570億噸儲量排第二位，中國和印度分別為1145和924億噸儲量排第三位和第四位。

國際煤炭貿易現狀及發展趨勢

1.全球煤炭貿易的基本格局

隨著經濟的發展，能源需求不斷增加，煤炭貿易日趨頻繁，貿易量不斷增大。據國際能源署（IEA）統計，2008年，全球硬煤貿易量為9.38億噸，較2007年的9.26億噸增長了1.3%。

由于世界各國經濟發展情況不同及煤炭資源分布不均衡，煤炭貿易就變得越發活躍起來。但長距離運輸成本較高，加上部分國家的運輸設施陳舊，運輸能力不足，所以各國煤炭生產一般用于自身需求，全球煤炭貿易量相對于消費量來講并不大。加上運輸成本較高，國際煤炭貿易一般發生在鄰近的國家之間。因此，要考察國際煤炭貿易形勢對中國煤炭市場的影響，對亞太地區的煤炭貿易情況進行分析是必不可少的。

2.亞太地區煤炭貿易的基本形勢

亞太地區是世界煤炭貿易最活躍的地區，2006年亞太地區的煤炭出口量和進口量分別是5.11和4.45億噸，分別占全球煤炭出口量和進口量的61.5%和53.5%，2007年及2008年亞太地區的硬煤貿易量分別是4.66億噸和4.84億噸，分別占全球硬煤貿易量的50.3%和51.6%。

澳大利亞最近多年是全球出口第一大國，其出口量占亞太地區出口量的50%左右，占全球煤炭出口量的30%左右。澳大利亞的煤炭出口市場比較穩定，其出口的80%是亞洲（中國、印尼出口的80%以上也是在亞洲內部）。從2007年的數據來看，全球煤炭貿易量為9.23億噸，其中冶金煤占24.59%，動力煤占75.41%。2003年之前，中國一度是全球第二大煤炭出口國，近年來隨著中國內需的增加，中國由煤炭出口國轉變為進出口基本平衡的國家，并于2009年轉為逆差。由于中國煤炭出口減少和進口增加量約占國際貿易量的1.0%，因此中國煤炭進出口形勢的變化直接影響國際煤炭市場貿易格局。

日本、韓國和中國臺灣因為資源短缺，是全球最大的煤炭進口國和地區。中國近年來由于進行煤炭資源整合造成有效生產能力不足，無法滿足經濟快速發展的需要，進口不斷增加。2009年改變了傳統的煤炭純出口國的地位，首次成為煤炭純進口國，而且煤炭進口量非常大，全年進口達到1億噸以上。

3. 國際煤炭貿易的發展趨勢

從最近幾年國際市場上煤炭貿易量和價格的動蕩起伏來看，國際煤炭貿易市場呈現出以下發展趨勢：第一，有些國家的出口比重將會下降，而進口比重將會增加。因為各國都已經充分認識到煤炭是支撐電力、鋼鐵、建材和化工等行業的主要能源，所以各國產煤量將會更加側重于國內需求。目前，中國、越南和印尼等國家為了保障本國的能源需求，都已經或即將采取措施限制煤炭出口。第二，世界煤炭工業已經開始實施戰略性重組，生產趨向集中化、大型化。澳大利亞、美國、加拿大及南非等國的煤炭企業逐漸重組為幾家大型煤炭銷售跨國公司，控制世界80%的煤炭出口量。第三，煤炭價格將會在諸多不確定性因素的影響下起伏不定，但總體處于不斷上升趨勢。近年來，隨著人們加深對煤炭重要性的認識，目前有些國家已經將煤炭作為戰略物資儲備起來，加上全球經濟的快速增長引起能源的旺盛需求，煤炭價格的上漲將是大勢所趨。第四，亞太地區的煤炭貿易隨著該地區經濟的強勁增長在世界煤炭貿易市場所占的比重將會繼續提高。亞太地區最值得關注的是中國和印度，這兩個國家的經濟發展迅速，對煤炭的強勁需求帶動了這個地區的煤炭貿易。第五，為應對復雜多變的煤炭貿易形勢，各國已經加快了海外投資煤炭資源的步伐。近年來，日本、韓國、印度等國家煤炭公司投入巨資參與澳大利亞、印尼等的煤炭資源開發。中國、美國、韓國和日本等為能夠參與蒙古國的煤炭項目也展開了激烈角逐。

中國煤炭市場分析

中國煤炭資源分布情況

中國煤炭資源儲量豐富，主要分布在華北和西北地區，以山西、陜西、內蒙古等省區的儲量最為豐富。山西省是煤炭資源儲量最多的省份，占全國總儲量的30%。

雖然中國煤炭資源豐富，但仍暴露出了以下缺陷：首先，總量大但人均占有量小，中國人均煤炭資源占有量僅占世界平均水平的42.5%。其次，煤炭資源的地理分布極不平衡。中國煤炭資源北多南少，西多東少，煤炭資源的分布與消費區分布極不協調。再者，各地區煤炭品種和質量變化較大。最后，適于露天開采的儲量少，僅占總儲量的7%左右，主要分布在內蒙、新疆和云南。

中國煤炭在國際貿易中的現狀

近幾年來，世界煤炭生產、消費和貿易都呈增長態勢。同時，煤炭的生產和潔凈煤技術的進步和成熟凸顯了煤炭在能源市場上的比較優勢，而且隨著煤炭生產的國際化和海運成本的下降，也加速了煤炭國際貿易的發展。

中國煤炭進出口貿易在這幾年也發生著顯著的變化。90年代初到2000年，中國煤炭貿易基本都以出口為主，煤炭進口量僅為出口量的4%左右。從2002年開始，中國煤炭進口量快速增長，年進口量超過1000萬噸。2005年進口量增至出口量的36%，2007年進口5102萬噸，出口5317萬噸，進出口基本持平，2008年進口量達到4078萬噸，而出口量則為4543萬噸。據國家能源局發布的數據顯示，2009年中國累計進口煤1.26億噸，比上年增長211.9%；出口煤2240萬噸，下降50.7%；全年凈進口1.03億噸，中國第一次成為煤炭凈進口國。

進入2010年，國內經濟持續強勁復蘇，煤炭需求大幅度增長，中國煤炭進出口貿易延續了2009年下半年的趨勢。

我國煤炭市場面臨的新形勢

2008年金融危機以來，受全球經濟放緩的影響，國內外煤炭需求迅速減少。但是受拉動內需的影響，2009年上半年我國經濟逐漸走向復蘇，國內煤炭市場呈逐步回暖的趨勢。但由于全球性金融危機的陰影尚未完全消失，國際煤炭進出口貿易主要受益于中國經濟的帶動；鋼廠煉焦用煤瓶頸效應及供求矛盾更加突出；中國煤礦兼并重組使煤炭有效產能不足，短期內將會導致國際煤價快速拉升；作為世界上最大的煤炭生產國和消費國，中國煤炭探明儲量日趨萎縮。據世界煤炭研究所提供的數據顯示，中國煤炭總儲量為1100億噸左右，按每年30億噸的消費水平來看還可維持37年。所以，作為中國經濟增長的支撐，煤炭等能源在未來一定時期內依靠進口的趨勢將難以改變。

對中國煤炭市場的影響

近幾年國際煤炭貿易格局的變化對中國煤炭市場的影響主要體現在兩個方面，首先是對中國煤炭進出口的影響。由于目前世界經濟在經歷了金融危機之后尚未進入真正的復蘇，所以全球煤炭需求不會迅速增加。而我國在刺激內需的帶動下，煤炭需求旺盛，因此，中國市場必將成為各煤炭出口國關注的目標。國內煤炭生產企業也將直接面對來自國際市場的強力競爭。出口萎縮、進口激增的形勢必將對國內市場造成影響和沖擊；其次是對國內煤炭價格的影響。隨著經濟的回升，原油和煤炭等能源需求將持續增長，國際能源價格將會穩步攀升，再加上國內煤炭行業政策的調整，煤炭資源供應偏緊的形勢更加嚴峻，預計未來幾年煤炭價格仍會繼續走高。

（作者系鄭州煤炭工業（集團）有限責任公司副總經理，兼鄭州煤電股份有限公司總經理，高級經濟師）