河南省鋼鐵企業實施總成本領先戰略

王 濤 王金蕊

一、A鋼鐵集團面臨的現狀

（一）國內鋼鐵行業的現狀

2009年，中國的鋼材市場可謂一波三折。年初開始漲價，緊接著3月份下跌；4月中旬至7月份又開始上漲，8月至10月又開始跌價，其后隨著鋼廠減產、礦石漲價又開始反彈。鋼價猶如過山車般的跌宕起伏令眾多業內人士終身難忘，其反常的走勢也讓人大跌眼鏡。另外，由于鋼材期貨的推出，使得業內對鋼價走勢的判斷越發困難。

從宏觀環境來看，目前正值中國鋼鐵行業大變革、大發展的時代。鋼鐵業的行業趨勢已出現新變化，主要表現在全球鋼材需求下降、中國鋼材出口受阻、中國國內需求明顯減弱、產能過剩后果顯現、市場規則缺失導致不規范競爭。在當前局勢下認識局勢掌控方向，對鋼鐵行業所處環境和未來的發展態勢予以翔實的剖析，無論是對于中國鋼鐵行業的長遠發展，還是對鋼鐵行業在具體工作中的突破都具有積極的指導作用。

（二）省內現狀

河南省現有鋼鐵企業31家，其中，鋼鐵聯合企業12家，獨立煉鐵廠8家，獨立軋鋼廠11家。2008年，河南省生產生鐵、粗鋼和鋼材分別為1716萬噸、2188萬噸和2571萬噸，粗鋼產量居國內第6位。規模以上鋼鐵企業完成工業增加值545.6億元，實現銷售收入2001.6億元，利潤103億元。過去的五年，是河南鋼鐵產業快速發展的時期，2008年粗鋼和鋼材產量分別是2003年的2.6倍和3.5倍，銷售收入和利潤分別是2003年的6.2倍和6.8倍。

2008年下半年以來，受金融危機影響，河南鋼鐵產業受到嚴重沖擊。這既與國際鋼材市場需求萎縮和我國鋼鐵產能過剩有關，也充分暴露出河南省鋼鐵產業多年積累的深層次問題。一是企業規模偏小。鋼鐵企業產能均小，沒有形成具有重要影響力的鋼鐵企業集團。二是整體技術裝備水平低。全省48條軋鋼生產線中，達到國內先進水平的僅有4條；1000m3以上高爐煉鐵產能和120t及以上轉爐煉鋼產能，分別僅占全省的38.6%和34.3%。三是產品開發創新能力弱。多數企業不具備自主研發能力，在國內同行業具有領先水平的關鍵技術和高端產品較少。主要產品中，除舞鋼、安鋼的中厚板外，絕大多數附加值較低。四是節能減排壓力較大。全省噸鋼綜合能耗647千克標準煤，比全國重點統計鋼鐵企業平均水平高17.1千克標準煤。五是鐵礦石供應對外依存度高。省內鐵礦資源稟賦較差，自給率僅為18%左右。

河南省正處于工業化中期階段，鋼鐵產業具有良好的需求支撐，但面臨激烈的市場競爭。截至2008年底，我國已形成6.4億噸的粗鋼生產能力，已大大超過市場需求。隨著一批在建項目的投產，特別是沿海大型鋼鐵基地產能的釋放，國內市場競爭將更加激烈。地處中原的河南，東部集中了寶鋼、沙鋼、馬鋼、濟鋼等千萬噸及以上大型鋼鐵企業，北部與全國第一鋼鐵大省河北相鄰，南部有資源、技術優勢明顯的武鋼，市場競爭尤為激烈。

總體上看，鋼鐵產業還不是河南省的戰略優勢產業，面臨的形勢比較嚴峻。但要看到，河南發展鋼鐵產業具有市場潛力、產業基礎等有利條件，存在的不利因素可以通過努力有效化解。因此，要堅持把鋼鐵產業作為河南省重要的戰略支撐產業來培育和發展。振興河南鋼鐵產業的關鍵在于加快結構調整，通過發揮優勢、挖掘潛力、化劣為優、補短為長，著力形成綜合成本優勢，使之最終成為河南實現跨越發展的重要力量。

二、A鋼鐵集團的環境分析

（一）A鋼鐵集團的主要競爭力量分析

按照邁克爾·波特的行業競爭理論，鋼鐵行業的這五種基本競爭力量是：現有競爭對手的競爭、潛在進入者的威脅、替代品的威脅、用戶討價還價能力、供應商討價還價能力。現根據五力分析法對鋼鐵業現在面臨的五種基本競爭力進行分析。

1.現有競爭對手

現有競爭對手可以分為市場領導者、市場挑戰者、市場追隨者、其它中小型鋼鐵企業共四類企業。市場領導者：寶鋼、唐鋼、鞍鋼、武鋼、首鋼（鋼材產量1000萬噸以上）共5家企業處于第一戰略集團。市場挑戰者：處于第二戰略集團的有濟鋼、馬鋼、沙鋼、華菱鋼鐵、包鋼、本鋼、攀鋼、邯鋼、酒鋼、唐山建龍（鋼材產量500—1000萬噸）共13家企業。市場追隨者：處于第三戰略集團的有唐山國豐、柳州鋼鐵、南京鋼鐵、新余鋼鐵、昆明鋼鐵、天津天鐵、韶鋼、河北津西、青島鋼鐵、新興鑄管（鋼材產量300～500萬噸）共11家企業。其它中小型鋼鐵企業：除以上28家企業外的企業，全國共有近1200家。由于第一集團的5家企業鋼產量遙遙領先于A鋼廠，因此，A鋼鐵集團未來發展中遇到的主要競爭對手來自于同處第二集團的其它12家企業。大型聯合鋼鐵企業的退出障礙相當高，因此市場競爭將日趨激烈。近兩年來，處于第二集團的多家企業已經提出了要向年產鋼千萬噸級的目標邁進，如濟鋼、邯鋼、攀鋼、沙鋼等。一些企業已經開始借國家對鋼鐵產業布局調整之機，對一定區域范圍內的中小企業進行聯合重組，爭取更多的政策支持和更大的發展空間。A鋼公司如果不能抓住機遇發展狀大，生存空間將日益陜窄，并有被后來者趕上的可能。

2.供應商

鋼鐵企業的供應商主要是指鐵礦右、焦煤、燒結礦、球團、廢鋼等原料供應商以及電能源供應商。供應商產業集中度普遍高，具有相當強的壟斷性，鋼鐵企業無法影響其價格。作為鋼鐵生產最主要原材料的鐵礦石供應直接影響企業的最終利潤。我國消耗的鐵礦石占全球鐵礦石供應量的30%以上，而我國可利用的鐵礦石儲量、資源量占世界總的礦石儲量的比例不足1%。因此，我國鋼鐵行業在與鐵礦石供應商的討價還價方面處于劣勢。

3.用戶

我國鋼鐵產業集中度低，目前全國各類大中小型鋼鐵企業1200多家，成規模的企業在100家以上。我國鋼鐵產能過剩，已處于供大于求的局面。同時，鋼鐵產品的標準化程度較高，購買者在鋼鐵市場中很容易找到規格、性能相同的產品，轉換供貨商的費用不高。因此，用戶在討價還價中可以采取強硬態度。

4.替代品

鋼鐵素有“工業糧食”之稱，既是許多領域不可替代的結構材料，也是產量最大、覆蓋面最廣的功能材料。雖然一些新技術、新發明導致新型建筑和工業材料不斷面世，但由于鋼鐵產品使用的廣泛性及其固有的材料特征，能夠真正構成威脅的替代品還沒有出現。

（二）A鋼鐵集團發展的資源環境分析

該公司發展的資源環境既有比較優勢，也存在比較劣勢，呈現“一優三劣”局面。一方面，能源優勢突出。擁有豐富的煤炭資源，2008年煤炭產量居全國第三位，毗鄰的山西省是我國煤炭第一生產大省，發展鋼鐵產業能源保證條件較好。另一方面，存在三大劣勢。一是鐵礦石資源缺乏。河南鐵礦資源稟賦差，進口鐵礦石依賴度高。與沿海企業比較，要多支付內陸運輸費用，這是該公司發展的資源環境的最大劣勢。二是技術水準較低。鋼鐵產業整體裝備水平不高，技術研發能力較弱，具有國內領先水平的關鍵技術和高端產品少，生產消耗水平雖處于國內行業先進行列，但優勢并不明顯，難以應對將來激烈的競爭局面。三是市場開拓不足，產業鏈延伸不夠。產品需要大量銷往省外，省內市場占有率較低，市場優勢沒有充分發揮。

三、A鋼鐵集團實施成本領先戰略的必然性

（一）根據SWOT分析法分析實施成本領先戰略的必然性

根據以上對內外環境的分析，我們可以用SWOT分析方法來為A鋼的戰略制定提供充分的依據。

A鋼的優勢（S）有：擁有豐富的煤炭資源、已具備大型聯合鋼鐵的規模、生產設備也處于中上等水平。

A鋼的劣勢（W）有：產品開發創新能力弱、節能減排壓力較大、鐵礦石供應對外有很高的依存度、市場開拓不足。

A鋼的機會（O）有：河南省處于工業化中期階段，鋼鐵產業具有良好的需求支撐。

A鋼的挑戰（T）有：原材料價格上漲，給鋼鐵業帶來新的壓力。

（二）實施總成本領先戰略原因分析

根據A鋼外部環境和內部條件的分析，應該采取成本領先戰略，原因如下：

1.由于鋼材市場總體供大于求，價格下滑呈必然趨勢，而A鋼自產鐵礦石比例不斷減少，原燃料價格不斷上漲，兩頭夾擊之下利潤空間大大縮小，如果不能降低產品成本，必然在新一輪競爭中被淘汰。

2.由于鋼鐵產品市場競爭激烈，產品是標準化的產品，價格競爭是市場競爭的主要手段。

3.鋼材產品的下游用戶一般是大規模采購行為，在用戶成本中占較大比重如房地產業、機械制造業、基礎設施建設等，決定用戶對價格較敏感。

4.A鋼鋼產量突破500萬噸，達到700萬噸，己具備大型聯合鋼鐵的規模，生產設備在大中型鋼鐵企業中屬于中上等水平，這些條件都決定了其適宜采取總成本領先戰略。

總之，對于鋼鐵企業來說，產能過剩導致其發展越來越受到上游成本和下游市場的擠壓，鋼鐵企業能否獲得更大利潤，一方面要看成本轉嫁能力；另一方面，要看企業轉變經營模式、加快產品結構調整、加強新產品研發的步伐。總的來看，解決產能過剩的問題，只能依靠市場競爭機制調整產業結構，再加上必要的宏觀調控。這都不是短時間能解決的問題。因此，采取成本領先戰略就成為A鋼在競爭中取勝的重要途徑。A鋼必須創新成本管理思路，用系統優化的眼光審視企業的成本，抓好影響、制約成本降低的薄弱環節，實施成本倒推、系統控制、系統考核，確保每一項成本指標，每一個成本要素，每一次成本變化都在企業的控制之中。A鋼成本領先戰略的實施，必須從重構企業價值鏈系統、實施技術創新、加強物流管理、塑造企業文化等方面下功夫，才能最終創造更多的效益，從而在競爭中處于有利的地位。