繼電保護及自動化設備行業發展趨勢和市場需求分析

許繼電氣股份有限公司 陳燕

河南省許昌縣供電公司 陳超

中國電器工業協會繼電保護及自動化設備分會 祝斌

宏觀環境分析

（一）國際市場環境

2009年，為應對金融危機的影響，各國都采取了一系列應對措施遏制經濟的衰退。發展中國家基礎設施本身比較薄弱，通過加大固定資產投資和基礎設施建設等手段擴大內需，將本國的經濟增長率維持在一定的基數上，這將對現有電網的安全以及資源配置能力提出了更高的要求。電網的發展與宏觀經濟環境、社會及政策環境以及利益相關方的關系越來越緊密，而智能電網的發展將很好的緩解這些問題。

同時，以低能耗、低污染為基礎的“低碳經濟”成為全球熱點。大量使用化石能源造成的溫室氣體排放及全球氣候變化，給人類帶來巨大挑戰。發展清潔能源成為世界各國應對氣候變化、解決能源和環保問題的共同選擇。匯豐銀行一項研究顯示，2008年全球氣候變化行業的上市企業(包括可再生能源發電、核能、能源管理、水處理和垃圾處理企業)的營業總額達到5340億美元，超過了 5300億美元的航天與國防業。盡管2008年全球出現經濟衰退，但低碳行業收入仍大幅增長75%。而智能電網是節能減排和清潔能源接入的紐帶，大力發展智能電網，構建堅強、智能的電力網絡，對于保障國家能源安全、促進能源消費方式轉變、推動低碳經濟發展、確保電網安全經濟運行具有深遠意義。

（二）國內市場環境

在2009年全國能源工作會議上，國家將繼續加快大型煤炭基地、大型煤電基地以及重大能源項目的建設列入了國家能源局2009年工作重點，這是實現資源優勢互補，提高能源安全保障水平，增強能源供應能力的重要手段。同時，為增強能源科技裝備自主創新能力，國家還將著重推進大型核電、西電東送、西氣東輸和城鄉電網改造工程等方面的建設。這些重大舉措都對電網的安全性、適應性、資源配置能力等提出了更新、更高的要求。

另外，為應對金融危機影響，保證國內經濟平穩較快發展，國家啟動積極財政政策和適度寬松的貨幣政策“雙組合”，出臺了4萬億元投資擴大內需的經濟刺激計劃，該投資計劃明確指向鐵路、公路、電網、清潔能源發電、機場等基礎設施領域，根據市場預測，2009-2012年，僅電網和發電領域（不含鍋爐、汽輪機、水輪機、發電機）的全部電力裝備（含風力發電機組）投資分別可達2900億元、3600億元、4600億元和4700億元。我國各類大型能源基地特別是風能、太陽能發電基地的加快建設，對電網的安全性、適應性、資源配置能力等提出了新的要求。同時，電網的發展受實際能源分布以及地理環境、宏觀經濟社會環境、政策環境以及利益相關方等外部因素的影響越來越突出，而加快建設以特高壓電網為骨干網架，各級電網協調發展，以信息化、自動化、互動化為特征的堅強智能電網，努力實現我國電網從傳統電網向高效、經濟、清潔、互動的現代電網的升級和跨越，能夠最大限度發揮電網優化配置資源的作用，提高能源使用效率，促進電網企業與各方面的連接互動，以及滿足客戶對供電服務的多樣化、個性化需求，不斷提高服務質量和水平。

（三）國家政策支持

改革開放以來，中國經濟快速發展，綜合國力日益增強的同時，還面臨著能源、環境約束加劇的問題。《國家中長期科學和技術發展規劃綱要》、《國家“十一五”科學技術發展規劃》及《河南省中長期科學和技術發展規劃綱要》等都將能源列為重點支持領域和優先發展主題。《中國的能源狀況與政策》白皮書指出中國能源發展戰略是：努力構筑穩定、經濟、清潔、安全的能源供應體系，以能源的可持續發展支持經濟社會的可持續發展。堅強智能電網是安全可靠、經濟高效、清潔環保、透明開放、友好互動的電網，對于全面提高電網的資源優化配置能力和電力系統的運行效率，保障安全、優質、可靠的電力供應，具有重大意義。

行業環境分析

2008年隨著電力下游需求的減少，電力行業新增生產能力同比減少。國家“鼓大限小”政策將引發火電結構性調整，火電行業增勢趨緩；可再生能源發電容量增加，其中以風力發電容量增幅最大；設備變電容量增加，在發電設備利用方面，傾向于利用可再生能源發電設備。

2008年11月初，中央為擴大內需促進經濟增長推出4萬億投資計劃和十項措施，在2008年四季度新增的1千億投資中，就有40億元用于城市電網和農村電網建設。2008年11月14日，國家電網公司和中國南方電網公司公布了其年內和未來兩年的電網投資具體額度。受投資計劃刺激，電力行業相關產業在未來兩年實現業績增長基本沒有懸念。

2009年1-5月發電總量下滑3.99%，發電設備1—5月合計產量3835萬千瓦，同比下滑了23.06%。由于“重發輕送”的局面得到逐步改觀，火力發電設備的銷售呈現負增長的局面，而以水電、風電、核電為代表的發電設備仍呈現大幅增長的態勢。由于電網投資規模不斷擴大，下游需求仍十分旺盛，尤其是輸變電設備類上市公司受益于電網建設步伐加快的影響，在經歷了由“市場換技術”到“自主創新”的轉變過程后，輸變電設備類企業競爭力逐漸增強，國內市場份額逐漸提升，預計在未來相當長的一段時間內仍將保持較高的景氣度。

面對國際、國內智能電網熱潮，國家將建設國際領先、自主創新、中國特色的統一堅強智能電網作為戰略發展目標。建設統一堅強智能電網，對于全面提高電網的資源優化配置能力和電力系統的運行效率，保障安全、優質、可靠的電力供應，更好地服務經濟社會建設，都具有十分重大的意義。建設統一堅強智能電網的階段性目標是：2010年前，完成發展規劃的制訂，開展關鍵技術設備研發和試點工作；到2015年，在關鍵技術和設備上實現重大突破和廣泛應用；到2020年，全面建成統一堅強智能電網，使電網的資源配置能力、安全水平、運行效率，以及電網與電源、用戶之間的互動性顯著提高。預計智能電網總投資規模將超過4萬億，智能電網裝備的市場空間和發展前景廣闊。

市場發展趨勢

以美國EPRI為核心的智能電網聯盟組織于2006年制定了一份詳盡的智能電網工程計劃及路線圖，內容涉及（從橫向看）電力市場、輸電網、配電網、變電站、終端用戶等電力系統的幾乎所有領域，（從縱向看）以及和這些領域相關的概念體系、商業案例、功能需求、系統框架、技術標準、軟硬件系統開發、產品集成、試點及推廣計劃等各個方面。這份路線圖還包含了與歐盟技術委員會、法國EDF以及各大廠商、財團、基金會的合作計劃，另外還附有各個領域各個研發階段的投資預算。

在2007年12月份通過的美國能源獨立和安全法（EISA）中，已明確把智能電網工程列入其中。美國決心利用日新月異的信息技術對電網進行徹底改造，以期建成一個高效能、低投資、安全可靠、靈活應變的電力系統。

歐盟委員會在2006年的綠皮書——《歐洲可持續的、競爭的和安全的電能策略（A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy）》中強調歐洲已經進入一個新能源時代。歐洲能源政策最重要的目標必須是供電的可持續性、競爭性和安全性。未來整個歐洲電網必須向所有用戶提供高度可靠、經濟有效的電能，充分開發利用大型集中發電機和小型分布式電源。智能電網技術是保證歐盟電網電能質量和供電可靠性的關鍵技術和發展方向。

智能電網已經成為為滿足歐洲未來供電網需要而進行的大膽嘗試，其特性是：一是靈活的(Flexible)，滿足用戶多種需要；二是易接入的(Accessible)，保證所有電源和用戶的連接通暢，尤其是可再生能源和高效、零或低CO2排放的DER的接入；三是可靠的(Reliable)，保障和提高供電的安全性、可靠性和電能質量；四是經濟的(Economic)，通過改革和競爭實現最有效的能源管理。總之，歐洲的智能電網研究立足于如何發揮DER的優勢，使其和大型集中發電友好并存，使電網更加安全、電能質量更有保障、整體更加高效和環保。

從國外對智能電網的關鍵技術研究及應用來看，智能電網的關鍵技術可劃分為智能用電、智能網絡、新能源發電與智能企業四類。智能用電包括智能表計、電池技術、家庭自動化、微型電網、優質供電園區等；智能網絡包括調度自動化、即插即用式智能電力設備、智能保護裝置、測量監視設備、電力電子設備、海量數據處理技術和可視化技術等；新能源發電包括可再生能源發電、微透平技術、超導儲能技術等；智能企業包括信息集成技術、通信技術等。總體來說，國外智能電網相關技術的研究建設應用分為三個方面：智能表計、智能電網和智能城市。

我國對智能電網的研究和建設也正在積極的開展，由于國情、發展階段及資源分布的不同，中國的智能電網和國外的智能電網在內涵及發展的方向、重點等諸多方面有著顯而易見的“區別”。中國的智能電網包含電力系統的發電、輸電、變電、配電、用電和調度共六個環節，具有信息化、數字化、自動化、互動化的智能技術特征。中國的智能電網首先是一個堅強的電網，其中，具有長距離、大容量輸電特征的特高壓電網將成為核心環節。這是由中國經濟發展階段、能源集中分布特點所決定的。

電力系統的智能化方向發展，是一個不可避免的趨勢，全球能源危機的存在，必然伴隨著經濟發展的低碳化的需求，一個堅強統一的智能電網，為經濟的發展，全球環境的改變提供了堅實的基礎。

在國家政策的支持下，國家電網公司公布了“智能電網”的發展計劃，智能電網在中國的發展將分三個階段逐步推進，國家電網公司提出2009-2020年智能電網遠景規劃，在三個階段里總投資預計將超過4萬億：第一階段（2009年-2010年）預計投資5500億元；第二階段（2011年-2015年）預計投資2萬億元；第三階段（2016年-2020年）預計投資1.7萬億元。其中第二階段即“十二五”期間是智能電網快速發展，投資最大的階段，本行業不僅要跟上步伐，而且要利用這個重要的歷史機遇全面提升技術和管理水平，躋身于國際行列。

市場預測分析

智能電網涉及領域寬廣，建設涉及發、輸、變、配、用等各個環節，其對產業的拉動是明顯的，市場潛力是巨大的。尤其是作為電力裝備制造業的繼電保護和自動化設備行業是為國民經濟各行業提供技術裝備的戰略性產業，產業關聯度高、吸納就業能力強、技術資金密集，是各行業產業升級、技術進步的重要保障和國家綜合實力的集中體現。

（一）電網市場領域

受益于國家擴大內需、拉動經濟發展的需要，未來三年電網領域計劃投資1.5萬億，比前三年投資總額增加70%以上。具體方案為跨區域特高壓聯網工程，以及750千伏、500千伏主網架工程2800億元；大型水電、煤電、風電送出工程3500億元；城市電網改造3700億元；農村電網3000億元；其它投資2000億元。重點投資方向主要是特高壓及主網架工程、電源送出工程、城網和農網建設和改造。

按照電網設備投資平均占電網建設總投資的比例60%計算，三年電力設備的總投資將達到9000億元，繼電保護及自動化設備行業產品應與電網領域的投資重點主方向高度一致。

（二）新能源發電市場

當前，能源、環境、氣候變化問題日益突出。發展清潔能源，開發“綠色”電力，推進能源戰略轉型，成為世界能源發展的新趨勢。可以說，清潔能源發展將帶來一場“能源革命”，對全球經濟社會發展和國際政治經濟秩序產生重大而深遠的影響。國家電力工業中長期規劃和核電、新能源發展規劃最新顯示，今后三年電源投資規模逾9000億，保持年均8%的增長率，預計完成裝機容量約2億千瓦。

圍繞“優化發展火電、優先發展水電、積極發展核電、鼓勵發展風電”的思路。水電建設將保持平穩發展，火電投資適當縮減，以風電和核電為代表的可再生能源和新能源建設發展迅猛，速度超過50%。預計2010年和2020年，我國風電裝機將分別達到3500萬千瓦和1.5億千瓦；太陽能發電裝機分別達到100萬千瓦和2000萬千瓦；核電裝機分別達到1050萬千瓦和8600萬千瓦。到2020年，風電、太陽能發電、核電裝機將占電力總裝機的16%左右。

（三）國際市場領域分析

我國電力裝備出口80%以上的市場集中在亞洲、非洲等發展中國家。受世界金融危機的影響，發展中國家加大國內基礎設施的建設，拉動了對電力裝備的需求，特別是中東地區未來3年的需求量將以8%的速度增長，市場潛力很大。未來三年與繼電保護及自動化行業相關的電力裝備出口總額每年應保持在20億美元以上。

（四）市場容量測算

通過以上市場領域的分析，可以得到繼電保護及自動化設備行業業務領域的市場容量和份額比重，測算數據如表1所示。

目前我國關于智能電網方面的研究已經起步。宏觀政策層面上，電力行業及繼電保護自動化設備行業需要滿足建設資源節約型和環境友好型社會的要求，提高能源使用效率，適應氣候變化；市場化改革層面上，交易手段與定價方式正在發生改變，市場供需雙方的互動將會越來越頻繁；技術革新和發展層面上，各種先進技術（信息技術、新能源技術等）和電力系統相互影響、相互推動，共同推動堅強智能電網的全面建設。

表1 測算數據（單位：億元）