世界石化工業曙光顯現

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受金融危機重創的世界石化工業已看到復蘇的曙光，但產能過剩依然嚴重。

世界石化工業即將復蘇

2008年9月金融危機開始在全球蔓延，下游產品需求的陡降重創全球石化工業。2008年四季度需求下降猶如鉛錘落體，前所未見，終端用戶紛紛清減庫存。就是在這種狀況下，石化工業進入了2009年，幾百套裝置關閉停產，其中幾十套裝置永久關掉。美國、歐洲和日本等發達國家和地區石化工業受沖擊最大，但包括中國在內的發展中國家也不能幸免。產品出口量的下降直接影響石化運營效益。

為應對危機，各國政府出臺經濟政策，各大石化公司紛紛采取瘦身、降本和關停并轉等結構調整措施。這些政策和措施促進了世界經濟反彈，2009年三季度世界經濟開始出現回暖信號。2009年3月石化產品需求下降已見底。3月份石化化工產品需求下降見底主要反映了用戶清減庫存已經到頭，迄今尚未見到有什么終端用戶在重新建倉。看到三季度后出現的回暖跡象，多數人認為，經濟衰退已經結束。

由于中國政府實施經濟刺激計劃，國內需求明顯增長，由中國引領的新興市場是亮點。美國化工協會預測，2010年中國化工產值增長是12%，印度是8%，巴西是7%，俄羅斯是5%。整個發展中經濟體增長將高于7%，而發達國家整體增速只有3%。最強勁的增長將發生在中國、印度和巴西，但韓國、新加坡、泰國到2012年也有很好的發展前景。發展中國家化學工業在2010年的增速是6.9%，2011年和2012年都是7.6%。

2010～2012年發達國家化學工業平均增長率為3.3%，受到新興市場能力增加和內部需求增長停滯的限制。美國的化學工業正在恢復，但增速較緩。2009年美國化工產值可能下降6.2%，預計2010年升高3.4%，2011年升高4%。

這次金融風暴對石化工業的影響是長遠的。全球石化需求要到2011年才能恢復到以前的高峰。

全球石化需求從長期看，增速仍繼續比GDP高出2個百分點，與2000～2007年增速相近。雖然目前下游用戶尚未全面建倉，但也有一些亮點，比如中國的發展，預計中國2010年繼續快速增長，2011年會更好一些。與消費者關系密切的產品，如食品、飲料、軟包裝和衣物受危機影響較小，汽車、建筑、耐用消費品受沖擊大，恢復也更慢。

盡管如此，石化界仍對前景充滿信心。石化工業的下游產品主要用于包裝、農業、建筑、汽車、家電等與民生息息相關的領域，一些發展中國家石化產品的人均消費水平還很低，隨著這些國家經濟發展，國民消費水平提高，對石化產品的需求也將有較大幅度的提高。

新增能力集中投產，產能過剩加重

中東和亞洲大量新增石化產品產能不少在2009～2010年集中投產，在需求下降的環境下，大量新增產能無疑是雪上加霜。2009～2012年世界新增乙烯和聚烯烴產能共6227萬噸/年，其中乙烯2903萬噸/年，聚乙烯1887萬噸/年，聚丙烯1437萬噸/年。

隨著中東項目的投產，大部分產品的供應預計將超過需求。2009年的延期有助于新增產能的吸收，但2010年情況就不一樣了。大約1800萬噸/年的乙烯產能原計劃是在2009～2010年投產，然而，實際投產的只有400萬～500萬噸/年。曾經延誤的中東項目現正加緊按日程表實施。新增產能的沖擊將會在2011年顯現。如果2010年新增乙烯和衍生物產能900萬～1000萬噸/年，那么即使2010年需求有較大幅度增長，供應也會超過需求。新增產能對利潤影響預計至少會延續到2011年。2010年全球乙烯的開工率約為80%。低開工率必然壓低生產企業利潤。

預計從2009年初到2012年關閉的乙烯能力可達200萬噸/年。但世界乙烯市場很大，這些乙烯裝置在谷底停產只能增加乙烯開工率1個百分點。世界需要斷斷續續地停產400萬噸/年的乙烯生產能力，才可能使谷底的開工率提高2～3個百分點。

2009年之后，較長時期內聚烯烴開工率處于低水平，至少會延長至2012年。經濟低迷導致的需求增長放慢和大規模的新增能力是形成下行期的兩個重要原因，特別是2009～2010年預定投產的能力很大，因而預計此間低迷期很嚴酷。在開工率明顯上升以前，更多陳舊的、沒有競爭力的資產還需要關閉。

氣候變化、環境立法提出挑戰

國際社會應對氣候變化的呼聲日益升高，在結束不久的聯合國哥本哈根氣候大會上，達成不具法律約束力的《哥本哈根協議》。該協議維護了《聯合國氣候變化框架公約》及《京都議定書》確立的“共同但有區別的責任”原則，就發達國家實行強制減排和發展中國家采取自主減緩行動作出了安排，并就全球長期目標、資金和技術支持、透明度等焦點問題達成廣泛共識。此外，其他各種環境立法也日益趨緊。

歐盟的Reach法規增加了全球化工公司的管理和財務負擔。Reach法規預計對化學工業的資產管理產生影響，一些公司很可能停止生產低產量產品，或停止生產要花費較多費用進行檢驗的化學品。

市場環境、新法規趨向及生物燃料均向歐洲煉油業提出挑戰。歐洲煉油業是歐洲經濟的關鍵部門，現面臨極大挑戰，包括供求不平衡、需求停滯、預期的低利潤和來自其他地區的競爭，而環境法可能進一步加劇這些挑戰。歐洲煉廠面臨的法律包括公司平均燃料經濟法、國家排放封頂法、政府間組織氣候變化法、污染釋放和轉移登錄、大型燃燒裝置指令和燃料質量指令。

歐盟貿易排放法3期將起始于2013年，將沖擊歐洲煉油業。煉油工業一直被看做是高耗能工業，并具有嚴重的碳泄漏風險。歐盟貿易排放法對歐洲煉廠造成了競爭性挑戰，煉油界呼吁，長期可預言的環境法律框架應在成本上是可實施的。

長期以來石化工業也給世人以高耗能、高排放的印象，主要的石化產品塑料，廢棄后又給人破壞環境的深刻印象，今后石化工業的發展必然受到這些因素的制約。

瞄準大趨勢，重構公司研發戰略

石油化工公司將從這次國際金融危機中吸取教訓，抓住戰略轉移的有利時機，瞄準低碳經濟、可再生能源、節省水資源等世界長期發展的大方向，重新設計自己的研發戰略。3或4年之后，世界經濟走出低迷，石化公司將會更多地關注低碳技術。可持續發展從來沒有像今天這樣重要，因為世界過去曾經有富余的石油產量，而今日，供應和需求已接近平衡。

全球消費能源的80%依賴化石燃料和不可再生資源。隨著這些資源的枯竭和應對氣候變化法律的出臺，可再生能源的市場將明顯增長。風能、太陽能和生物燃料將快速增長，到2030年年均增長率接近10%。然而，它們是從一個小基數上的增長，因而到2030年它們對總能源的貢獻仍比較小，大約只占總能源的2.5%。

對氣候變化和未來石化原料的關注也加速了新的生物基材料的開發。市場研究公司Freedonia預測，全球對生物塑料的需求預計到2013年可翻四番，達到90萬噸，產值26億美元。

一方面石化工業應向世人表明，發展石化有利于地球環境；另一方面，石化公司也應將節能減排作為公司的長期奮斗目標。