關于黑龍江省大豆產業發展建議

國家大豆工程技術研究中心 發展戰略部

大豆是我國最重要的油料作物，種植面積和產量占油料作物的40%左右。大豆加工產品廣泛用于居民日常消費和飼料養殖領域，豆油是我國第一大食用油，約占國內食用消費的40%；豆粕是重要的蛋白原料，占國內飼料蛋白原料的60%左右。大豆加工業與種植業、養殖業、飼料工業和食品工業等行業緊密關聯，是關系國計民生的重要產業，在我國具有極其重要的地位。

黑龍江省位于世界三大黑土帶中最大的一個區域內，土壤有機質含量高于全國其他地區，黑龍江省常年大豆種植面積占全國大豆種植面積的37%～44%，總產量占全國的38%～46%，商品率80%以上。2009年黑龍江省大豆種植面積6229萬畝，較2008年增加229萬畝，大豆總產量680萬噸，占全國大豆產量1450萬噸的46.89%。直接從事大豆種植的農民有近1000萬。

目前，黑龍江省豆農有100余萬噸大豆待售，國儲有近400萬噸大豆待銷，大豆庫存5920萬噸，加工了僅不到200萬噸（黑龍江省大豆協會），而且企業多數停產。大豆加工產業漸成政策“棄兒”（劉登高，2010）、國企不得不放棄的“雞肋”（田仁禮，2010）。

1 豆農賣豆難、企業陷入虧損困境的主要原因

1.1 進口沖擊，優勢淹沒

2009年我國進口大豆量高達4255萬噸，比2008年凈增加500萬噸。2010年一季度合計進口大豆1104萬噸。黑龍江大豆價格與到港進口大豆相比，價差水平在 350元～400元/噸，國產大豆仍不具備與進口大豆相抗衡的價格優勢。另外，黑龍江大豆農戶的平均畝產在125～130公斤，黑龍江墾區家庭農場大豆平均畝產在145～155公斤，低于美國大豆平均畝產170公斤的水平；黑龍江大豆一般出油率18%～20%，而美國轉基因大豆出油率20%～21%。同時黑龍江省油用大豆、食用大豆混種混收，產量和價值都受到影響，種植優勢、品質優勢沒有體現出來。在這種無序競爭的情況下，進口轉基因大豆與國產非轉基因大豆的異質性被淹沒了。

1.2 產能過剩，產品同質

黑龍江省擁有大豆油脂加工企業150余家，年處理量達到700萬噸，占全國加工能力7000萬噸的1/10。目前黑龍江省大豆加工企業開工率不足一半，一些企業停產，復產的企業均屬階段性開工。以2009年末黑龍江省補貼壓榨的81家企業為例，合計產能近4000萬噸，遠超過黑龍江省大豆產量，存在明顯的產能過剩問題。而且多數是中小型加工企業，大都建在以地區級為單位的范圍內，基本上是依靠本地生產的油脂原料為生，因此生產規模都不大，產品同質性問題突出，缺乏市場競爭力。相比美國ADM公司等十幾家大豆加工企業，加工總量約占全國的60%，并且產品種類和市場相對完善。

1.3 市場準入標準缺乏，競爭無序

大豆的主要產品僅17%是豆油，80%是豆粕。然而關于植物油及調和油的國家標準一直空缺。使得大豆壓榨及飼料業的市場準入門檻很低，競爭相對無序，這也是我國大豆壓榨業產能過剩產生的根本原因之一。美國建立了完善的國家質量標準，逐步做到統一標準、統一檢測儀器和統一檢測方法，產品不僅有明定標識指標，還有內定控制指標，具有很強的認證和仲裁能力。

1.4 流通成本高，加重企業負擔

在黑龍江省收購大豆，需面對小規模經營農戶，原料到達廠內需包裝、運輸、儲存等費用，每收購1噸大豆約需收儲費用75元，而在東南沿海地區，每噸大豆到達車間的費用不足25元。黑龍江省大豆加工企業一般需一次性儲備一個榨期的原料，流動資金每年只能周轉兩次。按現行貸款利率計算，每加工1噸大豆需要支付銀行利息70元。而東南沿海企業依托口岸便利，加工一船進一船，年資金周轉率達八次以上，每加工1噸大豆財務成本20元足夠。這也是迫使企業沿海化布局，使用進口轉基因大豆的主要原因之一。

1.5 政策連續性與配套性不夠

2009年底制定的對部分企業加工國產大豆每噸補助160元加工補貼的政策，雖然短期內起到了托市的作用，但是政策利好沒能扭轉黑龍江大豆產業的劣勢狀況，沒有達到其原有預期的目標，因為在市場價格波動變化下，針對不同企業而言，國儲轉地儲的195萬噸大豆補貼的每噸210元，以及2009年新豆收儲的每噸160元補貼，與加工進口大豆存在相當大的差價，有的企業生產越多賠錢越多，有的企業能夠獲得微利卻不能持續享受政策。補貼政策滯后于市場價格變化，靜態的價格補貼無法適應動態的市場價格波動。同時，補貼加工企業最終產品依然是與非轉基因在同一個層次上競爭，沒有配套的市場營銷戰略部署與規劃，在市場競爭面前，補貼所降低的生產成本優勢消耗殆盡。

產生上述諸多問題的根本原因在于沒有突出黑龍江省大豆“非轉基因、高蛋白”的特點。有效的戰略應該是把黑龍江省國產大豆與進口大豆之間的競爭，重新定位成非轉基因大豆與轉基因大豆的競爭。引導市場消費、規范市場競爭、增強企業競爭力，以產業鏈中間環節的企業需求為核心，盤活整個產業鏈，讓消費者認可非轉基因大豆，消費非轉基因大豆制品；讓生產者能夠在種植非轉基因大豆中獲得收益，有持續種植的積極性。這樣，一個健康有序競爭的大豆市場體系就會逐步建立起來。

2 改善黑龍江省大豆產業現狀的具體措施

2.1 短期措施

消耗掉黑龍江省大豆庫存，解決農戶和企業面臨的現實困境。補貼企業的技術升級與改造資金，補貼企業的營銷成本，可以考慮黑龍江省大豆產業整體“非轉基因”營銷戰略，提升整個產業的社會認可度。

2.2 長期措施

“抓兩端，放中間”。“抓兩端”就是要抓住和引領產業鏈前端的生產者和產業鏈末端的消費者行為，補貼生產者的政策要與其種植其他替代作物或者打工的機會成本相當，維持和穩定一定的種植面積；引導消費者認識非轉基因大豆及制品對食品安全及自身健康的重要作用，形成“非轉基因”與“轉基因”不同的消費理念，并且能夠在自己的購買行為中得以實現。“放中間”是指在轉基因與非轉基因社會認可前提下，放開大豆流通與加工的中間環節給市場，以市場競爭、優勝劣汰的方式促進企業的兼并與重組，形成具有真正競爭力、適應現代市場經濟環境的企業集團。

2.3 產業內部

提高大豆單產與品質，針對2009年新大豆國家標準，努力提高高油大豆與高蛋白大豆的單產，在黑龍江省內部劃分區域，整合資源，形成特色大豆優勢產業帶，降低因混種混收造成的無謂成本，同時要在有條件地區，積極推廣大面積“大豆-小麥”、“大豆-玉米”輪作，既可以提高單產又可以提高品質。

通過企業技術升級與改造，強化企業自身的造血功能，真正成為市場競爭的主體。在大豆加工領域，對現有大豆加工企業，通過產業聯盟的形式，實現集團化整合，通過新興技術的輸入和支撐，加大大豆蛋白和“非轉基因”高端食用油的生產和檔次，打造新的品牌，搶占高端市場。通過技術提檔升級，重點扶植有代表性的加工企業，最終目標是提高產品的銷售價格，培養自己的消費群體，拓展自己的市場空間。

企業市場細分與定位，分化新品類，打造新品牌。把非轉基因食品作為一個新品類，而不僅僅是一個標榜食品原料來源的賣點。也就是產品的品類名稱不能再泛泛地稱為“大豆油”、“調和油”、“豆奶”、“豆干”等，而應寫成“非轉基因大豆油”、“非轉基因調和油”、“非轉基因豆奶”、“非轉基因豆干”等，從而突出新品類，與轉基因產品鮮明地區別開來。協調開放北京、上海、天津大豆產品市場、設立非轉基因專柜等措施將企業推向市場，通過市場的開發和占有，保證企業的生存和發展。

同時，推出新品牌代表新品類，這些新品牌不再推出任何使用轉基因原料的產品，它在消費者心目中就意味著是純粹的非轉基因專家，消費者購買不必擔心食品安全。

營銷策略：要激發出非轉基因與轉基因競爭所帶來的巨大市場潛力，國內大豆產業就必須轉變觀念，圍繞這一定位進行戰略化配稱運營。戰略化的目的就是通過形成整體合力，不斷地把有效戰術的威力推到頂點，以持續積聚相對于競爭對手的壓倒性優勢。

2.4 產業外部

補貼機制動態化。針對生產者的補貼以面積為主，而非產量，補貼標準為替代作物補貼+不同作物之間的收益差。種植品種決策權交還農戶。通過市場終端需求引導種植品種的選擇。針對加工企業補貼，要根據國際達到市場價格走勢，體現動態靈活，同時區分不同企業的政策需求。總之，生產補貼目的以穩定大豆播種面積為主，加工補貼以消耗掉黑龍江省大豆產能為主，能夠加工獲利并且其加工制成品能夠被市場認可的企業，要持續不斷扶植，通過市場競爭達到資源的有效配置。

市場準入嚴格化。建立起大豆產品及其制品的標準體系，區分不同壓榨產品的等級，嚴格市場準入條件，重組黑龍江省大豆加工業，淘汰落后產能，增強行業整體競爭力，形成企業集團，構建全產業鏈利潤形成與分配體系。著手制定豆粕等大豆加工副產品的檢驗檢測技術標準，倡導建立并宣傳“非轉基因”飼料的概念。

貿易政策規范化。協調和控制大豆進口的時間和數量，在國內大豆集中上市的10月份到次年2月份，通過檢測等非關稅壁壘措施，阻止國外轉基因大豆進入黑龍江省市場，預留出省內大豆產能消耗的一定空間。同時要以大豆的種質資源保護、就業機會提供等角度為切入點，避開WTO貿易爭端壁壘，以保持生物多樣性，保障省內近1000萬人口就業等方面，立項調研，立法禁止、限制轉基因大豆及制品進入黑龍江，建立一個防范進口大豆沖擊龍江的“防火墻”。