從進出口看鋼鐵行業的喜與憂

倪獻娟 曾節勝

2009年，國內外經濟形勢形成明顯反差，加上國外低迷的需求和由此引發的貿易保護主義措施，其所導致的結果是：在國內粗鋼產量增長13.5％的情況下，我國鋼材出口總量同比下降58.5％，而進口量卻增長了14.6％。從目前的情況來看，2010年我國粗鋼產能和產量仍會持續增長，通過國際市場來消化過多的產能將成為穩定國內鋼材市場的一個必要條件。那么，未來我國鋼材出口的形勢究竟怎樣，受貿易保護影響的重點產品的出口態勢又將如何？文章將對此情況加以簡要分析，探討我國鋼鐵行業的喜與憂。

欣喜之一：對出口依賴下降，國內需求增長超預期

進入21世紀以來，我國鋼鐵產能增長加速，粗鋼產量從2001至2007年間一直保持著兩位數的同比增幅，產能過剩的問題一直困擾著鋼鐵產業。為了消化產能，尋求出口成為重要的一個解決辦法，出口占產量的比重逐年增加。2007年，粗鋼凈出口量（折算）占粗鋼產量的比重達11.2％。2008年下半年受金融危機影響，出口開始萎縮，但全年占比仍為9.5％。見圖1。

圖1 我國鋼材進出口量的變化 萬噸

進入2009年，全球鋼鐵需求一片低迷，我國的鋼材出口也遲遲不見起色，而與此同時國內的鋼鐵產量卻節節攀升。產量高企而外需不振，巨大的鋼鐵產量要怎樣消化呢？只有靠內需。在國家四萬億投資等一系列刺激政策的拉動下，鐵路、公路及其他基礎設施建設大量開工，汽車行業井噴式發展，下半年房地產的快速回暖，以上各因素都以前所未有的速度消化著國內的鋼材，從而使2009年國內粗鋼表觀消費量比2008年增加了24.6％，國內的表觀消費量占產量的比重高達99.5％，不僅抵消了出口方面的降低，還消化了新增的巨大產量，顯示出我國內需的超預期增長。見圖2。

圖2 我國粗鋼表觀消費量的變化 億噸

欣喜之二：半成品進口增多，出口減少

鋼鐵廠留給人們的印象始終是高能耗、高污染，雖然目前國內的一些大型鋼鐵企業經過建設和改造在環保方面已經有了很大的改善，但是數量眾多的中小鋼廠的狀況依然不容樂觀。政府在制定新的淘汰落后產能的標準時特別的把環保指標列入，顯示出對鋼鐵企業環保問題的高度重視。

在整個鋼鐵生產流程中，耗能和污染最嚴重的主要集中在工序的前半段，即煉鐵和煉鋼部分。也就是說如果增加鋼坯、鋼錠等半成品的進口量，將在一定程度上有利于緩解環境壓力。2009年我國共進口鋼坯458.5萬噸，是2008年（24.6萬噸）的18.6倍，出口鋼坯僅4.3萬噸，比2008年銳減了96.7％。2009年我國實現鋼坯凈進口454.2萬噸，雖然對消化國內鋼鐵產能來說不是一個好消息，但是對于節能環保來說卻是非常有利的。見圖3。

憂慮之一：高端冷軋產品仍需大量進口

2009年全年我國共進口冷軋類產品875.6萬噸（含冷軋薄板、薄寬鋼帶、窄鋼帶，涂鍍產品），占總進口量49.6％，是進口量中最大的品種。而且從最近幾年的數據來看，冷軋產品的進口比例一直較高，從2006年到2008年這一比例一直維持在50％以上。見表1、圖4。

表1 冷軋產品進口量 噸

近年來，我國冷軋產能發展迅速。2008年底，我國的冷軋和熱浸鍍鋅（鋁）產能分別約為6427和3520萬噸，到2009年10月份，又分別新增了722和572萬噸，增幅為11％和16％。目前仍分別有1373和676萬噸產能正在建設中，若全部按期建設完成，到2010年底冷軋和熱浸鍍鋅（鋁）產能預計將分別達8522和4768萬噸。由此可見，國內冷軋產能的發展是非常迅速的，滿足國內需求應該沒有問題。

迅速擴大的產能與居高不下的進口量之間的矛盾源于高端冷軋產品的缺乏。從進口冷軋的細分品種來看，進口主要集中在冷軋薄寬鋼帶和鍍層板，分別進口了428.8萬噸和328.4萬噸，占進口總量的24.3％和18.6％，是進口量最大的2個品種，其中鍍層板進口中80.2％是鍍鋅板。冷軋薄寬鋼帶和鍍鋅板主要包括應用在汽車、家電和建筑等行業的高端冷軋產品，目前我國能夠生產的僅寶鋼、鞍本、武鋼、中信泰富、太鋼等少數鋼廠，大量的高端產品仍需從國外進口。以冷軋薄寬鋼帶為例，2009年進口量中49.3％來源于韓國和日本，2008年這一數據甚至還高達63.5％。

發展高端冷軋產品，關鍵看技術和管理。從設備上來說，經過最近幾年的產能大發展，我國已經擁有了世界上最先進的生產線，從硬件來說完全具有了生產高端產品的能力。關鍵看軟件，也就是技術和管理。汽車板和家電板之類的產品對板型、尺寸、表面質量的要求都很高，想要達到要求首先要掌握相關的工藝技術，對生產流程中各個環節進行精細控制。更重要的是要在管理上跟得上，包括設備管理、工藝管理和制度管理，改變工廠“重生產，輕科研”的做法，轉變“以產量為標準”的考核思路。管理思想的轉變才能更有利于創造更寬松良好的研發環境，促進技術的更快進步，從而消除目前這種擁有龐大的鋼鐵產能而高端產品仍要依靠進口的尷尬局面。

憂慮之二：我國鋼鐵產品的國際競爭力下降

從圖4的進口量排序中也可以發現，2009年我國熱軋產品的進口增幅較大，其中僅熱軋薄寬鋼帶就進口295.7萬噸，占進口總量的16.8％。2008年我國進口該類產品僅60萬噸，占進口總量的3.9％，2007年和2006年這一比例分別是4.5％和6.9％。熱軋是我國產能過剩最嚴重的鋼鐵品種，并且也不是國內生產不了的高端產品，為何出現進口量的大幅增加呢？

從進口來源地看，來自獨聯體地區的進口比例增加迅猛。2008年我國熱軋薄寬鋼帶的主要來源是日本、韓國、臺灣省和香港地區，四地共占92.7％。但是2009年情況發生了很大的變化，首先是獨聯體地區的進口占比激增，俄羅斯、烏克蘭和哈薩克斯坦三國共計占31.6％，其中僅俄羅斯一國向我國的出口占比就高達19.3％，成為僅次于日本的第二大進口來源國。而2008年僅哈薩克斯坦向我國有9137噸的少量出口，俄羅斯和烏克蘭根本沒有出口。同時，傳統進口來源的進口量也大幅增加，從日本、韓國等地的進口量也比2008年同期分別增加了144％和361％。見表2。

內外價差導致我國鋼鐵產品的國際競爭力下降。從上述進口來源地的巨大變化我們不難發現價格是其中最關鍵的因素。自金融危機以來，俄羅斯盧布大幅貶值，從危機爆發前的2008年7月到目前盧布對美元貶值約21％，最嚴重時（2009年2月）曾高達36％。貨幣的貶值使俄羅斯地區的出口尤其占優勢。同時，由于獨聯體地區是金融危機影響的重災區，國內的鋼鐵需求萎縮嚴重，所以積極尋求出口，鋼鐵產品的出口價遠低于國內價格，以熱軋產品為例，其價差最高時可達120-150美元/噸。日本、韓國等也同樣面臨這國內需求低迷的情況。而我國國內在四萬億投資的刺激下，經濟率先回暖，鋼鐵產量和需求同步增長，從而使得2009年大部分時間里，熱軋產品的價格高于國際市場，如圖5，從而使我國鋼鐵產品的國際競爭力下降，國外產品大量流入，加重了國內熱軋產能的過剩程度。見圖5。

憂慮之三：貿易保護主義迫使我國出口轉向

2009年我國的鋼材出口除了要面對國際市場低迷的需求，還要面對以美國為首的國家貿易保護主義的重重障礙。以鋼管產品為例，美國、歐盟等針對我國的鋼管發起了多起“反傾銷反補貼”調查，涉及標準管、石油管、壓力管、管線管等多種產品。受之影響，我國對美國、歐盟等地的鋼管出口比例大幅下降。對美國的出口占比由2008年的29.6％下降到2009年的8.0％，對歐盟27國的出口占比由2008年的8.1％下降到了2009年的3.9％。見圖6。

傳統出口渠道遇阻，國內鋼管產能嚴重過剩，生產企業不得不尋找新的機會。2008年我國的鋼管產量為4657萬噸，出口量為1064萬噸，出口量占總產量的22.8％，說明國內鋼管產量遠遠超過了國內的需求量，大量的鋼管產品需要靠出口。而2009年鋼管產量為5282萬噸，比08年增長了13.4％，巨大的產量依然需要依靠大量的出口來消化。美國、歐盟、加拿大等地實行“雙反”措施以來，我國出口的鋼管產品被加征了較大比例的反傾銷反補貼稅，利潤驟減甚至無利可圖所以國內企業不等不開發新的市場。

2009年我國鋼管出口的重點放在了中東、非洲和中西亞國家。其中，向中東地區的出口占比從2008年的12.7％上升到22.0％，向非洲地區的出口占比從08年的11.5％上升到20.6％。得益于新興市場的開發，2009年我國鋼管出口總量626萬噸，雖然同比下降了41％，但是小于鋼材產品58％的平均降幅，并且在出口總量的占比從2008年的18％上升到了25.5％。傳統的向發達國家的出口市場部分丟失，但新興市場開發初見成效，我國鋼管的出口情況可謂喜憂參半，這也正是整個鋼材產品出口現狀的縮影。

表2 我國熱軋薄寬鋼帶進口來源地分布 噸

憂慮之四：丟失的出口市場何時找回，怎樣找回？

盡管2009年我國國內對鋼材的強勁內需彌補了外需的不足，但是這種主要靠政府投資帶動下的固定資產投資對鋼材需求缺乏可持續性，而鋼鐵產能仍在增加，所以未來出口仍是消化鋼鐵產量的一個重要途徑。而2009年的成品鋼材凈出口量比2008年減少了3686萬噸，這丟失的市場我國什么時候才能找回，又怎樣找回呢？

2009年12月份334萬噸的出口量使我們看到希望，但是情況并不容我們過于樂觀。截止1月底，國內的冷軋等產品的價格仍然高于國際其他地區，“倒掛”現象的存在意味著我國產品的國際競爭力依然較低，對出口和進口來說都是沉重的壓力。2010年我國的鋼材進出口總體情況能否繼續好轉，內外價差仍然是最重要的影響因素。

同時，我國還將面臨來自他國的更加激烈的競爭。以日本為例，我國和日本同為鋼鐵出口大國，并且最主要的出口目的地都是亞洲地區。2008年亞洲占我國的出口總量的63％，占日本出口總量的86％。2009年1-11月日本的普通鋼材出口量同比下降了20％，而我國同期的下降比例為62％。同樣面對嚴峻的出口環境，我國與對手的差距顯而易見。這差距不僅僅是價格，還包括產品結構、質量、營銷渠道、售后服務等多個方面。

2010年注定又將是鋼鐵行業披荊斬棘的一年，全球尚未從金融危機的陰影中完全走出，更好的尋求鋼鐵供需平衡仍然是各國共同努力的方向。對于我國而言，進行產業結構調整，加快淘汰落后產能，進一步加強鋼鐵生產企業的節能環保工作是政府針對鋼鐵行業的工作重點。同時，如何加快高端產品的開發，提高我國產品的國際競爭力，拓寬我國鋼鐵產品的出口渠道，也將是行業在2010年要努力解決的問題。2010年，鋼鐵行業任重而道遠。