重大公告之1摘錄

上海汽車(600104)正式控股上海通用

[2010-02-23]上海汽車集團股份有限公司于近日收到中國證券監(jiān)督管理委員會有關批復文件，核準公司關于收購上海通用汽車有限公司1％股權的重組方案。

據(jù)此，公司已對《公司重大資產購買報告書》(下稱：重組報告書)進行了補充和完善。

本公司擬通過全資子公司上汽香港現(xiàn)金收購通用中國持有的上海通用1％股權，本次交易完成后，上海汽車直接持有上海通用50％股權，并通過上汽香港間接持有上海通用1％股權，合計持股比例為51％。

根據(jù)本次重大資產重組方案，本公司在增持1％上海通用股權后，上海通用董事會將增加一名董事，由上汽香港委派。本公司和通用中國在上海通用董事會中擁有的席位由原來的5:5變更為6:5，但上海通用原有技術、品牌、管理、經(jīng)營方面的合作方式仍將保持延續(xù)，上海通用的業(yè)務經(jīng)營模式將不發(fā)生變化。并且，本次重大資產重組不涉及其他人員調整及安排計劃。

根據(jù)《股權轉讓協(xié)議》，轉讓股權的對價為8，450萬美元及該對價從2009年6月1日(包含)到成交日(包含)所產生的利息，年利率為11％。該等對價系基于本公司對上海通用經(jīng)營、財務狀況和未來發(fā)展前景較為詳細和全面的了解，并考慮到本次交易完成后本公司可進一步加強與新通用汽車的業(yè)務合作深度，包括本公司與新通用汽車拓展印度和東南亞地區(qū)市場的良好前景等多種因素，本公司對本次擬增持的上海通用1％的股權價值進行了綜合評估，作為本次交易的定價參考。本次交易價格在參考綜合評估的結果上，與新通用汽車進行談判和協(xié)商最終確定。

長安汽車(000625)耗資12億擬建試驗場

[2010-02-11]長安汽車于2010年2月9日召開第五屆董事會第九次會議，審議通過：

本次增發(fā)預計發(fā)行數(shù)量不超過發(fā)行前股本總數(shù)的200％，募集資金額不超過40億元人民幣(含發(fā)行費用)。本次發(fā)行股票無向原股東配售安排。

公司擬建設重慶汽車綜合試驗場項目，項目建設投資119，642萬元，主要建設內容包括汽車試驗區(qū)、摩托車試驗區(qū)、配套服務設施、室內試驗室等。項目總建設進度為24個月，從2010年01月到2011年12月底建成試驗場道路及相關配套設施，室內試驗室作預留設計考慮。

公司通過整體吸收合并的方式合并模具公司，模具公司解散并注銷其獨立法人資格，該等資產、負債、業(yè)務將由公司直接管理，繼續(xù)存續(xù)經(jīng)營。授權公司經(jīng)營層辦理吸收合并涉及辦理資產移交、相關資產權屬變更登記、注銷手續(xù)等事宜。

公司擬收購中國長安汽車集團股份有限公司(“中國長安”)所持有的重慶長安金陵汽車零部件有限公司(以下簡稱“長安金陵”)97.1％的股權。

本次長安金陵股權收購價格由公司與中國長安根據(jù)經(jīng)評估的凈資產值協(xié)商確定，并按照國家有關規(guī)定，進入國有資產產權交易所進行交易，最終股權轉讓價格以國有資產產權交易所成交價格為準。

重大公告之1摘錄

興民鋼圈(002355)首次公開發(fā)行股票2月9日上市

1、上市地點：深圳證券交易所

2、上市時間：2010年2月9日

3、股票簡稱：興民鋼圈

4、股票代碼：002355

5、首次公開發(fā)行股票增加的股份：5，260萬股

6、本次上市流通股本：4，260萬股

7、上市保薦機構：國信證券股份有限公司

8、公司股東王嘉民、姜開學、崔積旺、鄒志強、王兵、姜開云、呂守民、姜海、崔積和、劉云利、張波、劉蔭成作為公司董事、監(jiān)事和高級管理人員承諾，在上述承諾的限售期屆滿后，其所持本公司股份在其任職期間內每年轉讓的比例不超過其所持本公司股份總數(shù)的25％，在離職后半年內不轉讓。

9、發(fā)行后每股凈資產：4.88元(按照2009年6月30日歸屬于母公司所有者權益加上募集資金凈額，按發(fā)行后的股本全面攤薄計算)。

10、發(fā)行后每股收益：0.25元/股(按公司2008年扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤按照發(fā)行后的總股本計算)。

重大公告之2人事變動

吳雪松不再擔任職務

[2010-02-11]長安汽車于2010年2月9日召開第五屆董事會第九次會議，審議通過：關于董事及高級管理人員變更的議案：鄧智尤先生、趙魯川先生因工作安排不再擔任公司董事，推選連剛先生、馬俊坡先生擔任公司董事；董事會聘任桂毅先生為公司副總經(jīng)理。鄒文超先生因工作關系不再擔任公司副總經(jīng)理，亦不在公司擔任除董事外的其他職務；吳雪松先生因工作關系不再擔任公司副總經(jīng)理，亦不在公司擔任其他職務。

楊龍江任第三屆董事會董事長

[2010-02-03]廣州東方寶龍汽車工業(yè)股份有限公司于2010年2月1日以通訊表決方式召開三屆十三次董事會，會議對本次提案形成如下決議：

一、未通過關于提名吳培青為公司第三屆董事會董事候選人的議案。

二、選舉楊龍江為公司第三屆董事會董事長；萬沛中不再擔任公司董事長職務。

三、未通過關于指定公司副總經(jīng)理王業(yè)海代行董事會秘書職務的議案。

聘任牛波為公司總經(jīng)理

[2010-02-02]鄭州宇通客車股份有限公司于2010年1月29日以通訊方式召開六屆十三次董事會，會議審議同意湯玉祥辭去公司總經(jīng)理職務；聘任牛波為公司總經(jīng)理。

另一公司董事會于2010年1月30日收到王鋒(因工作變動)提請辭去公司職工董事職務的辭職報告，按照有關規(guī)定，該辭職申請自辭職報告送達董事會時生效。鑒于此，公司于2010年1月31日召開工會委員會聯(lián)席會議，同意增補選舉韓軍為公司第六屆董事會職工董事。

(牛波今年37歲，自1997年7月大學畢業(yè)后就進入宇通，先后任設計員、經(jīng)理辦副主任、辦公室主任助理、試制車間主任，總經(jīng)理助理等職。2008年4月開始走上決策層，出任常務副總經(jīng)理。)

魏潔辭去董事長及總經(jīng)理職務

[2010-01-28]揚州亞星客車股份有限公司于2010年1月27日以通訊方式召開第四屆董事會臨時會議，會議審議同意魏潔辭去公司董事長、董事及總經(jīng)理等職務；選舉金長山為公司董事長。

重大公告之3數(shù)據(jù)速遞

重大公告之4公告短評擬收購達航工業(yè)40％股權

[2010-02-06]重慶市迪馬實業(yè)股份有限公司于2010年2月5日以通訊方式召開三屆三十次董事會，會議審議通過如下決議：一、同意公司全資子公司重慶迪馬工業(yè)有限責任公司(下稱：迪馬工業(yè))擬用自有資金收購深圳市達航投資發(fā)展有限公司持有的深圳市達航工業(yè)有限公司(注冊資本2500萬元，下稱：達航工業(yè))40％的股權，根據(jù)交易雙方于同日簽訂的股權轉讓協(xié)議，以達航工業(yè)的凈資產評估值6463萬元為依據(jù)，協(xié)商確定標的股權收購價格為2400萬元。二、同意迪馬工業(yè)在上述股權收購完成后，以自有資金對達航工業(yè)增資2500萬元，使其注冊資本增加至5000萬元，迪馬工業(yè)持有3500萬元(占其注冊資本的70％)。

迪馬工業(yè)收購達航投資持有達航工業(yè)40％的股權，有媒體評論認為此舉有利于拓展公司專用車業(yè)務，增加新的利潤增長點。對此，本刊客座專家張志勇認為，迪馬股份在專用車生產領域具有極強的領先地位，而達航工業(yè)同樣是一家專用車生產公司。雙方不同的是，迪馬股份在警車、運鈔車等具有優(yōu)勢和市場，達航則在飛機專用領域具有獨特的地位。因此，迪馬股份收購達航工業(yè)，旨在拓寬專用車產品范圍，強化專用車生產企業(yè)龍頭位置，從而更有利于在未來的國內外市場占據(jù)更大的市場份額以及增強抗風險能力。春節(jié)之前股價就呈現(xiàn)上升趨勢，表明收購項目獲得市場認可。

非公開發(fā)行批復獲核準

[2010-02-12]2010年2月11日，寧波華翔收到中國證監(jiān)會《關于核準寧波華翔電子股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》(證監(jiān)許可【2010】0199號)，核準公司非公開發(fā)行不超過9，000萬股新股，該批復自下發(fā)之日起6個月內有效。

公司將盡快辦理本次非公開發(fā)行股票的相關事宜。

根據(jù)增發(fā)預案，寧波華翔擬將5，000萬元募集資金用于補充流動資金，這可以有效緩解公司由于生產規(guī)模擴張及收購等因素導致的流動資金壓力。據(jù)悉，公司還計劃將l億元募集資金用于償還銀行貸款，一方面可以降低資產負債率，另一方面也可以減少財務費用支出。無疑此次非公開發(fā)行股票將有助于公司改善財務狀況，此外，增發(fā)獲批亦將有助于公司進軍東北，優(yōu)化產業(yè)布局。

據(jù)悉，寧波華翔此次募資主要用于推動內飾件總成東北基地、轎車儀表盤支架和前后保險杠支架、轎車座椅頭枕及坐墊等項目。此外，在寧波華翔現(xiàn)有的主要產品中，轎車非金屬類零部件已覆蓋了轎車內飾零部件非金屬類產品中的90％，通過投資建設轎車座椅頭枕、坐墊項目，也是對公司轎車內飾整體總成產品化的有益補充。

重大公告之4公告短評

4.9億元出售中華資產完成交割

2010-02-12 金杯汽車股份有限公司近期收到華晨汽車集團控股有限公司(下稱：華晨集團)有關通知，關于公司參股子公司沈陽華晨金杯汽車有限公司(簡稱：華晨金杯)將其中華業(yè)務的相關資產、負債、合同及人員等轉讓給華晨集團的有關事宜已于2009年11月24日獲得了遼寧省人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會有關文件批復。華晨集團已取得中華人民共和國工業(yè)和信息化部有關車輛生產企業(yè)及產品(第199批)公告，并于2009年11月25日完成工商營業(yè)執(zhí)照的變更登記。根據(jù)有關轉讓協(xié)議，此次交易已于2009年12月31日完成交割，華晨集團對華晨金杯有償轉讓的資產和負債進行接收，收到的資產凈額為人民幣494704037.85元，此款為華晨集團最終支付給華晨金杯購買的不含稅凈資產價款，具體交割金額待審計后確定。

繼華晨中國出售中華品牌轎車業(yè)務之后，金杯汽車也決定將這個拖累上市公司的“不良資產”進行剝離。華晨汽車集團兼金杯汽車董事長祁玉民接受媒體采訪時表示，此次資產出售后，金杯汽車獲得了解放，有利于今后加強融資能力。中華品牌被出售并不是拋棄，而是為了加強自主發(fā)展。然而，能否融到資，能否如愿，卻不是一廂情愿的事。且拭目以待。張志勇則認為，剝離中華轎車業(yè)務，對于金杯汽車的業(yè)務發(fā)展和業(yè)績表現(xiàn)非常有利，因為金杯汽車的品牌價值還是得到市場認可的，中華項目則有點像公司的“雞肋”。以往整個華晨集團包括金杯汽車，好像梅重點和資源都放到了中華業(yè)務而忽視了金杯。

廣汽繞道 擬香港H股上市

2010-01-22 廣汽集團董事會及駿威董事會宣 廣汽集團已經(jīng)在2010g1月19日向香港聯(lián)交所遞交新上市申請，根據(jù)上市規(guī)則第7.14(3)條以介紹形式讓H股在香港聯(lián)交所掛牌進行買賣。本次上市的目的包括根據(jù)香港公司條例第166條以協(xié)議安排方式以新上市的股份為對價(即H股形式)全面收購香港駿威。發(fā)行H股以交換每股駿威股份的比例預計會在上市委員會在關于以介紹形式上市申請的上市聆訊中原則同意批準有關上市后才會落實?，F(xiàn)在的建議是以H股形式的非現(xiàn)金對價交換駿威股東持有的駿威股票(由廣汽集團及它的一致行動人士直接和間接持有的除外)，有關對價與香港駿威股票現(xiàn)在的交易價格可能有溢價亦可能沒有溢價。

一直致力于A+H比翼上市的廣汽，此次H股單飛上市，可謂是無奈之舉。根據(jù)我國新的會計準則，沒有控股權的合資公司將不能合并進上市公司的財務報表，只能采用權益法核算在兩家合資公司的投資收益。而發(fā)行人最近一個會計年度的凈利潤，主要來自合并財務報表范圍以外投資的收益，是不符合證監(jiān)會IPO規(guī)定的。由于廣汽集團下屬盈利能力最強的核心資產是廣本和廣豐，其均持股50％，與外方共同控制，如此一來，廣汽集團要想在A股以IPO形式整體上市，還需走特批程序。而與此同時，公司巨額投資項目又急需資金啟動，其中廣汽自主品牌乘用車起步產能為20萬輛，第一期投資就要68億元。因此，先繞道H股上市成為首選。廣汽集團總經(jīng)理曾慶洪曾表示，“上市是廣汽最重要的戰(zhàn)略，不僅為了融資，也是廣汽做大做強成為世界級企業(yè)的需要?！?/p>

實際上，從2002年至今，廣汽謀劃上市計劃已歷時8年之久，其間經(jīng)歷諸多曲折。國內日趨激烈的競爭態(tài)勢又不斷推動廣汽加快上市步伐。盡管廣汽去年取得銷售增長，但原本同處一個序列的北汽等競爭對手也發(fā)展迅速，與廣汽距離甚至越拉越大。此外，廣汽身后奇瑞等國內自主品牌車企追趕速度也相當快，廣汽此番繞道港股上市的迫切心理亦不難理解。