光伏產業重入擴張通道

中國光伏產業一直是在供需波動中發展，波動周期是24個月，現在面臨著第三輪波動。

“每年的年底，都是光伏廠家的淡季，但今年各個廠家都是加班加點。從單晶硅廠、切片廠到電池片和組件廠，周末都沒有休息的時候。”上海普羅新能源公司總裁史珺告訴《瞭望東方周刊》，“即便是光伏產業最火的2007年，12月份開工的產能也只有50％。可想而知現在的局面是什么。”

從取消合同、訂單下降、庫存增加、開工不足、市值縮水，大廠放巨擴張速度，小廠或關門或休眠到全天24小時運轉、“訂單還多得做不完”，中國光伏產業出現戲劇性的吊詭。

2月1日，常熟阿斯特陽光電子科技有限公司對外高調宣布，計劃在今年4月從820兆瓦擴產到1200兆瓦，產能增加50％。該企業去年8月才把產能從600兆瓦擴大到800兆瓦。

一位不愿透露姓名的業內人士介紹說，從2009年第四季度起，國內光伏企業重拾因金融危機而擱置的擴產計劃。

老企業擴產的同時，新興企業紛紛加快進入步伐。

2009年12月，全國各地上馬的光伏產業不計其數。“蔬菜之鄉”山東壽光也籌劃打造光伏電池生產基地，協議總投資40億元；英利集團、京能集團、京儀集團等機構和北京市延慶縣政府簽訂了總額為40億元的產業項目投資協議，其中涉及太陽能光伏電場、太陽能光伏電池等。

短短一個月后，2010年，南京高新區1月29日與臺灣中環集團旗下富陽光電簽訂“薄膜太陽能投資協議”，富陽光電將在高新區設立薄膜太陽能生產基地，總投資規模6億美元，預計2015年總產能達到300兆瓦。

“現在新進來的企業更多，恒基偉業要打造500萬千瓦的基地，漢能也要打造500萬千瓦的基地，這種盲目樂觀潛藏著很大的風險。”國家發展改革委能源研究所副所長李俊峰對《瞭望東方周刊》說，2009年底，德國收緊市場的呼聲很高，值得中國企業注意。

產能新擴張

“1月底，太陽能光伏產業最大的事件莫過于德國政府的擬削減計劃。”中投顧問能源行業首席研究員姜謙告訴本刊記者。

在德國政府公布的最新太陽光電補助費率中，太陽能屋頂系統從4月1日起將下砍15％補助費率。規模較大的太陽能地面系統在7月1日實施新補助費率，但下砍幅度高達25％。

“目前，國內一半以上光伏產品的出口地集中在德國。”姜謙說。

天合光能董事長高紀凡則認為，德國市場補助費率的削減，將使市場供求產生新的變化。“從去年第三季度以來，新的產能擴張速度很厲害。通常啟動的產能在一年左右就會釋放出來。今年第三季度和第四季度，一批企業會遇到和2009年一樣的困境。

高紀凡研究發現，中國光伏產業這些年一直是在供需波動中發展的，波動周期是24個月。

2006年第四季度起到2007年上半年，是第一次波動。2008年第四季度到2009年上半年，是第二波動期。現在又面臨著新一輪波動。“這種波動，有市場的問題，更重要的是和產業產能擴張周期有關。”高紀凡說。

他向本刊記者解釋說，光伏市場是雙向調控機制。在對待供求方面，政府看的是已經安裝的量，投資人和企業看的是實際產能，企業總是提前準備擴張產能。這兩者之間有12個月的時間差。產能擴張到產品下線時間一般是9個月，所以說新生的產能總是受到壓力。

“就像現在來說，政府看到企業困難，啟動了國內市場。中國市場已經大到支撐整個光伏行業的產能了嗎?還遠遠沒有，真正的安裝量在全球市場上連5％都不到。但這導致了一些新興企業和二三流企業想象性的市場利好，地方政府投資欲望和力度也在加大。”

李俊峰認為，盡管2009年形勢比預期要好得多，但“兩頭在外”的局面沒有發生本質性的變化，出口仍有98％。光伏產品的中國制造在世界范圍的比重也在提高，2009年已占到40％～45％，對國外市場依賴度更高了。一旦國外市場政策進行調整，就會對我們造成沖擊。

高紀凡認同這個說法，2008年底至2009年一季度，行業危機固然有金融危機造成的市場需求低迷原因，但主要還是西班牙政府停止市場補貼。

2009年全球總需求量比上年只增長了10個百分點，但中國光伏企業產能增長了100％。“老企業比如天合接近100％，英利、尚德等大企業增長都在60q～70％。”李俊峰告訴本刊記者。

“非理性價格”之問

由國家能源局主導的第二批光伏并網電站近期啟動。據悉在內蒙古、陜西等8個省份開建的電站，其裝機容量高于第一批示范項目敦煌電站，單機容量在10～50兆瓦之間。

對裝機規模的限制是為了防止招標過程中出現的電價的非理性竟凈，全國工商聯新能源商會副秘書長史利民分析說。

盡管一年過去，但作為我國首個光伏發電示范項目——敦煌電站招標會上激烈的價格廝殺讓業內記憶猶新。

為了獲得開發權，包括五大發電企業(華能、大唐、國電、華電、中電投)在內共有18個聯合體競價。其中，隸屬于央企國家開發投資公司的國投電力投出了0.69元／度的電價，不僅在18個聯合體的全部報價中最低，而且明顯低于當時2～3元／度的行業平均成本。0.69元／度的電價被業內稱為“故事”，并認為有不惜虧損爭搶項目圈地的嫌疑。

2009年6月下旬，中廣核能源公司牽頭的聯合體最終以1.09元／度的電價在這一項目的招標中勝出。

但業內仍然有企業腹議這一標桿電價，原因是行業內的尚德、英利、天合等13家企業在“洛陽宣言”中提到整個產業的近期發展目標：到2012年，將把上網電價成本控制在1元以內。

“2008年，業內認為電價在3～4元，光伏電站項目才有盈利的能力。到了2009年，一下子降到了1塊多，這是多大的降價幅度!”史利民慨嘆。

“按照成本測算，光伏企業可以接受的上網電價還是在13～15元／度。”史利民說，為此商會向政府部門建議，擴大規模，讓非理性投標的人賠不起，同時可以不采取最低價中標，爭取平均價格來決定最終電價的合理性。

但高紀凡認為，整個中國的市場不管怎么做，無論用標桿電價也好，還是招標法也好，有兩點可以看到，未來3年需求量會呈現高速發展態勢，但價格可能是惡性競爭。

然而自從0.69元／度震撼性價格爆出后，光伏業界對上網電價應該在哪個區間的態度有了微妙的分化。一些以薄膜技術為主的企業，曾經向媒體暗示，薄膜技術和目前被大量應用的多晶硅技術相比，造價低廉且轉化率高，在2～3年內發電成本將降低到火電調峰時的成本。

而一些專家也提出，相比晶硅技術，薄膜電池技術更有市場前景，也能夠規避產能過剩的風險。

“晶體硅電池的綜合成本肯定比硅級的薄膜電池(如非晶硅、微晶硅電池)更有競爭力。不是說薄膜電池沒有競爭力，薄膜電池唯有碲化鎘的太陽能電池目前有優勢，但今年底和2011年，晶硅電池優秀企業可以達到比碲化鎘太陽能電池更有競爭力的成本水平。”高紀凡說。

“薄膜和晶硅，這兩個技術是相輔相成的。2007年和2008年期間，多晶硅價格居高不下，促進了薄膜電池競爭力的提高，薄膜電池每年都有50％～80％的速度增長。2009年多晶硅的價格下來了，薄膜電池幾乎是零增長。這相互競爭的結果，技術都在不斷的進步。”李俊峰對本刊說。

何時開啟上網電價調整

“補貼還是不補貼?自2004年德國公布光伏補貼以來，中國政府一直在這個問題上猶豫不絕。終于在4年后，金融危機爆發，我們國家終于出臺了補貼政策。”史珺說。

2009年3月26日，財政部、住房和城鄉建設部聯合發布了《關于加快推進太陽能光電建筑應用的實施意見》和《太陽能光電建筑應用財政補助資金管理暫行辦法》。對符合條件的太陽能光電建筑應用示范項目給予一定額度的補貼。業界稱之為“太陽能屋頂計劃”。

7月，財政部與科技部、能源局聯合公布《金太陽示范工程財政補助資金管理暫行辦法》，中央財政從可再生能源專項資金中安排一定資金，支持光伏技術和企業發展。

國家發展和改革委能源研究所研究員王斯成提供給本刊的數據顯示，2509年國內安裝的電池總量應當在120兆瓦至180兆瓦之間。提前完成了2007年發改委公布的《可再生能源中長期發展規劃》到2010年累計光伏裝機250兆瓦的目標。

“中國的光伏市場已經開始啟動，但還遠遠不夠。2009年我們的產量是4000兆瓦。”王斯成對《瞭望東方周刊》。

啟動國內市場被認為是解決光伏產業“兩頭在外”以及紓緩產能過剩的利器。

王斯成透露，即將出臺的新能源振興計劃，2020年光伏累計裝機的目標可能是2000萬千瓦，也可能是3000萬千瓦。

“優惠的財稅制度是不可持續的，只是緩解作用，而真正的培育市場、讓其健康發展最有效的機制是有上網電價。”史利民說。

短短一年，我國光伏發電的補貼已達70億元。王斯成認為，從2009年11月起，在全國6大電網每度電征收4厘錢作為可再生能源電力附加，每年可以征收大約120億～180億元，除了風力發電和生物質發電外，已經有足夠的錢來發展光伏發電，但如果上網電價問題得不到解決，光伏發展難以取得重大突破。

據接近能源局的人士透露，去年12月中旬，政府有關部門召集光伏行業有關專家和企業就出臺光伏并網標桿電價的問題進行內部討論。價格的確定存在分歧，主要在于平衡財政補貼壓力和保障行業合理利潤。預計到2020年，光伏補貼會高達1000多億元。

“最近放出的消息說，還要用招標的方式摸索一個合理電價。”史利民說。