城商行跨區域經營透析

近年來，一直被認為整體實力較弱的城商行在經歷改革重組、更名、跨區域經營以及一些城商行的上市融資之后，整體實力顯著增強，在2009年中國銀行業以天量信貸增長力挺中國經濟強勁復蘇應對危機的下半年，更是成為其中的主導力量而異軍突起。這其中有不良資產剝離、股權改革等因素，但不可否認，跨區域經營戰略已成為城商行實力增強的重要一環。而各家城商行也將其納入自己的長期發展規劃之中，那么，實行跨區域經營的城商行效果如何?對此，筆者僅對其進行一簡要分析以期對城商行跨區域經營的發展模式有所裨益。

城商行跨區域經營利弊分析

對于城商行跨區域經營，監管部門的監管政策也日趨放松。自2005年起對城商行跨區域經營的限制有所松動，并最終于2009年出臺了《關于中小商業銀行分支機構市場準入政策的調整意見(試行)》，放寬了城商行跨區域經營的監管標準，而城商行借此機會也通過多種形式的跨區域經營實現了自身的發展壯大?？鐓^域發展不僅是城商行實現規模迅速擴張的機會，更是借機提高自身管理能力和內控水平，不斷提升盈利能力和水平的機會。

目前，城商行跨區域經營戰略按區域分布主要有兩種:一是在本市區域內設立支行;二是徹底走出本市區域在全國范圍內尋找設立分支機構的區域。第一種情況是指在本省區域設立支行或收購其他金融機構，一省內的各種經營情況相類似，可以將全省的經營布局網點進行整合，更利于其經營的高效化、合理化，而且區域內經營更有利于其深耕省內市場，搶占省內市場份額，練好內功，為以后全國市場的經營布局尋求跨域經營的寶貴經驗;第二種情況是走出省級范圍尋求跨區域經營。目前第二種情況主要有兩種:一是將跨區域發展城市選在一些中心城市，如北京、上海往往是城商行跨區域經營的首選;二是跟隨本企業和原有客戶到異地設立分行，或選擇本企業或原有客戶比較集中的異地設立分行，這種客戶跟隨戰略就可以為客戶提供持續完善的服務構筑長期銀企關系，同時到異地設立分行也避免了初到異地經營不善難尋客戶的尷尬。

城商行跨區域經營有諸多優勢，有利于其經營的發展壯大，在城商行跨區域發展過程中應避免盲目擴張和同質化競爭，形成自身獨特的品牌價值，保持品牌競爭力。同時應注意避免盲目擴張，多數城商行的擴區域經營多選擇北京、上海這樣的發達地區作為跨區域經營的首選，這固然可以迅速實現經營效益，但同時也應注意并不是所有的城商行都適于這一發展選擇。大型城市、中心城市固然有其優勢，但其也早已成為各大銀行爭先搶奪的焦點，當地的市場競爭也較為激烈，因此，城商行經營不善，不僅借此實現規模效應，反而會使銀行整體資本實力、發展戰略受到影響。

在監管部門對于城商行跨區域經營管制日趨放松，特別是在2009年，銀監會下發了《關于中小商業銀行分支機構市場準入政策的調整意見(試行)》(以下簡稱《調整意見》)之后，監管層進一步放寬對銀行分支機構管理要求，眾多具備條件的城商行也借此機會掀起了異地擴張浪潮。截至2009年12月31日，共有33家城商行設立了108家分行(含香港代表處)，為促進商業銀行更好地支持地方經濟、中小企業和“三農”發展，增強銀行服務輻射功能發揮了重要作用。

跨區域經營效果分析

城商行在經歷了多年的跨區域經營發展后，目前已形成了比較成熟的經驗。從整體來說，跨區域經營對于作為典型規模經濟的城商行的經營發展、風險分散、資金來源增加以及市場份額擴大的積極效應已經日益顯現?？鐓^域經營對城商行的發展主要有四大優勢:一是城商行在做精做強本地市場的同時積極拓展異地市場，在戰略上屬于開辟新市場，有利于其日后進一步擴大市場份額，為其與大型商業銀行競爭奠定堅實基礎;二是城商行經營局限于單一城市，業務、客戶的局限也不利于其有效分散風險，一旦所在地區性發生系統性風險，那么跨區域的城商行能有效規避;三是異地設立分行，也可提升自身的品牌知名度，為其以后的規模進一步擴張奠定基礎;四是各個城市經濟發展情況不同，其貸款需求也存在差異，跨區域經營可以促進大型城市的閑置資金投效中小型城市，有利于提高城商行的資金利用效率，增強其整體盈利能力。

異地分行資產規模及占比顯著提升

城商行在經歷幾年的跨區域成功發展后，資產規模在絕對值及在行內總體規模的占比亦有顯著提升，而規模的增長也意味著在行內整體地位的提升，以及銀行整體風險的分散。以2006年開始直接設立分支機構的北京銀行為例，對比北京銀行2007年度與2008年度資產規模不難發現，北京銀行總行所在地北京地區2008年比2007年增加近380億元，而總資產增加630余億元，其他地區對總資產增長貢獻達29%，由于2008年在西安地區、深圳地區及杭州地區新開設分行，使得這三地在新增的29%比重中占比超過10%。北京銀行異地分行在北京銀行的總體規模中已占相當比重?？梢?，跨區域經營對于城商行的規模擴張的效能已經出現，而其所帶來的風險的分散作用也在顯現。

跨區域經營的盈利成效尚需時日

銀行作為商業機構，盈利自然是其業務經營發展的重要考量指標。城商行跨區域發展無論是為了規模的擴張還是爭搶市場份額，歸根到底都是為了尋求規模效應，尋求利潤。因此，作為盈利能力重要指標的營業收入與利潤總額自然也就成為城商行跨區域經營效果衡量的重要判斷標準。本部分仍以北京銀行與上海銀行為例。2008年北京銀行的營業收入方面數據顯示，北京銀行在北京地區的營業收入增長中異地收入增長已超過北京地區營業收入增長;而利潤增額方面，已有的異地分行地區，天津與上海增長仍然較小，而新開設分行的西安、深圳、杭州地區仍為負值。因此，盡管跨區域經營的營業收入成效已顯現，但利潤方面的效果仍需長期發展方能顯現。

業務貢獻及貸款比重增加

盡管我國銀行近年來一直強調大力發展中間業務，但不可否認，存貸業務仍然是我國銀行經營發展的重要指標，特別是貸款的規模及占比情況直接反映了目前及未來發展中分支行在銀行中的地位。特別是2009年信貸天量增長，城商行異地分行在其整體貢獻中更是功不可沒。其中最為典型案例的莫過于南京銀行(見表)。2009年末，南京銀行在南京地區貸款余額為382.35億元，較上年末增加65.37億元，占全部貸款余額的57.04%，較上年末下降21.85個百分點;在南京以外地區貸款余額為287.93億元，較上年末增加203.12億元，其中泰州、上海、無錫、北京、南通和蘇州地區貸款余額占比分別為7.68%、11.51%、12.30%、9.07%、2.36%和0.04%，合計占比較上年末上升21.85個百分點。由此可見，城商行貸款業務對公司經營發展的作用已日趨凸顯。

從本文分析可見，城商行的跨區域經營無論是對其當前的規模、盈利能力以及業務增長還是未來的戰略性謀劃，甚至日后是與大銀行的比拼都起到了積極效果，如北京銀行、南京銀行等跨區域經營的先行者也通過此道牢牢占據著城商行界的第一序列。但對于大多數城商行而言，盡管跨區域經營益處頗多，但在跨域去之前首先要做的還是深耕自身市場做出特色品牌，并選擇真正適合自己的區域實行跨區域經營，而不能盲從多數，否則只會事倍功半，反而制約自身的發展壯大。

(作者單位:國家開發銀行 北京理工大學)