三網融合新局

三網融合后，平臺服務將超越內容生產成為產業中樞，而眼下，廣電系與電信系真正的“對決”還需要時間，以等待一個更加明確的環境。

十二年，一輪回。

從1998年原體改委提出《中國電訊產業的發展戰略》研究報告，引發對“三網合一”還是“三網融合”的大辯論，到2010年1月13日溫總理在國務院常務會議上對加快“三網融合”的堅定決心，人們心中那個期盼了多年的“一根線”夢想，在十二年里，終于乍現曙光，照進現實。

所謂“三網融合”，即電信網、廣播電視網和互聯網的相互滲透、互相兼容，最終整合成統一的信息通信網絡應用環境。而“一根線”夢想，則是“只需要接一根線、付一次費，人們就能打電話、上網、看電視”。這幾乎已成“三網融合”倡導者們的經典言論。而咨詢公司中研博峰的預測，則描繪了一幅令產業興奮的前景:“預計未來3-5年之內，三網融合的各個領域，每年將保持30%-50%的增長，預計將達到5000-8000億元左右的市場規模。”

但是，好事多磨。

盡管在底層技術上，三網的互聯互通和無縫覆蓋早已不是問題，可是，業務層的互滲交叉，經營上的競爭與合作，以至行業管制和政策上的統一，卻如同不斷高聳的山峰，難以逾越。廣電總局和工信部，這對直線距離不過3000米，卻在十幾年中“雞犬之聲相聞，老死不相往來”的鄰居，始終難以做出大的讓步，最終，在溫總理的斡旋下，還是又一次坐到了談判桌前。

這一次，他們面對的，又將是什么樣的新局面呢？

廣電補課

三網融合的階段性目標已定。2010年至2012年，重點開展廣電和電信業務雙向進入試點。2013年至2015年，從業務、產業格局到監管體制，全面實現三網融合發展。

按照國務院常務會議決定，符合條件的廣播電視企業，可經營增值電信業務和部分基礎電信業務、互聯網業務;符合條件的電信企業，可從事部分廣播電視節目生產制作和傳輸。這即是廣電、電信“雙向進入”的核心所在。

“這一次較量，廣電系無疑是博弈的贏家。”在業內觀察家看來，這很明顯。

而與之相比，電信系顯得有些失落。因為其訴求主要是IPTV的擴大和視頻業務的開展。而電信系等待已久的IPTV牌照，盡管廣電破天荒地松了口，但不少業內人士認為，廣電系不會輕易給電信系IPTV業務的大范圍發展資格。而對于電信系十分想要的視頻業務，廣電系在內容上仍牢牢把握著監管權。電信系一心想大力發展的手機電視業務，還是被廣電掌握在手中。

投資者們的看法也印證了這一判斷。

專注于TMT和無線領域投資的戈壁合伙人有限公司合伙人徐晨在接受《互聯網周刊》記者采訪時表示，盡管從長期看，三網融合后，整個信息產業在業務和內容上會趨于開放，但由于廣電網絡在一定時期內還將保留其宣傳口徑的功能，此消彼長的情況下，短時間內能否推進信息產業業務和內容上的開放還是未知數。“受到系統的監管，同時最近對互聯網和手機的監管力度也在加大，從某種角度看，這都是為三網融合可能帶來的內容和信息現狀的沖擊做準備。”徐晨這樣分析。

這樣看，是否意味國家更傾向廣電系？

“這次三網融合的最大進步和最寶貴的精髓，就在于將廣電系拉入了市場化的軌道，以后就有可能慢慢進化，重演從猿到人的進化過程。”中國社科院信息化研究中心秘書長姜奇平建議，要站在一個更高的層次看待這個問題。廣電總局本身不是企業，這么多年一直是政企不分，一旦完全放開，面對已身經市場化百戰的電信企業，它肯定面臨巨大的挑戰。“考慮到這點，國家讓它先起跑了幾百米。這就是國務院提出的廣電先行的非對稱開放政策。”

事實上，對廣電系競爭力的擔憂不無道理。

超過3000家的運營商、約2/3的省（區、市）沒有完成網絡整合、不同的底層軟件和CA（加密認證）系統，廣電系的這些現狀與電信運營商的全程全網和垂直化管理構成鮮明對比。有線網絡運營商盡管擁有“最后一公里”的接入網資源，但仍缺乏全國性的網絡，缺乏IDC，缺乏國際的數據出口，而且其品牌建設也不如電信運營商那么堅實。這些無疑都會削弱廣電系的競爭力。

“在三網融合允許雙向進入之后，預計3～5年內國內的電信運營商將呈現3+1的模式，也就是說廣電盡管將會成為國內的第四大電信運營商，但其相比較目前的電信運營商而言仍然有較大的差距。”中研博峰高級咨詢顧問金峰對《互聯網周刊》記者表示。

接下來的三年試點階段將是廣電系十分寶貴的緩沖和保護期。如果利用好這三年，在市場化中不斷提供自己的競爭力，對于廣電，未嘗不是一次新生。

交集何在

“跨平臺的應用，特別是在移動互聯網和移動電視方面將會出現更多的創新和投資機會。”上海戈壁合伙人徐晨認為，三網融合后，投資者會把更多的注意力放在產業的交集，比如說無線和Cable（有線電視網）的融合，以及互聯網和Cable的融合等方面。

對于業務主體廣電系和電信系而言，彼此業務的雙向準入，則意味著產業鏈將會出現分化，并可能重構。廣電企業可經營增值電信業務和部分基礎電信業務、互聯網業務，而電信企業也可加入廣播電視節目生產制作和傳輸。這樣，傳統的電信業產業鏈中，有可能增加廣電企業的身影;同理，傳統的廣電產業中，也可能有電信企業的加盟。

廣電系早已行動。制播分離的體制改革和組建NGB（下一代廣播網）即是其先期部署。再加之國家的非對稱開放策略，在和電信系競爭的賽跑中，廣電系的起跑已是箭在弦上，占得先機。盡管這樣，廣電系所面臨的局面仍不被看好。

“考慮體制和競爭力的因素，形勢對廣電未必有利。一直以來，廣電更擅長基礎業務和產品制作，但在增值和服務領域，就處于絕對弱勢。”姜奇平分析，從體制上說，電信業早已政企分離和打破壟斷，而對于廣電，體制改革仍然是一項艱巨任務，若以壟斷和政企不分方式經營，體制的障礙必然導致其競爭力低下。這樣的結果就是，在早期，廣電系可能通過國家權力的介入，以監管之名發牌照、設門檻，只有當廣電市場化運營幾年以后，雙方的“雙向進入”和全業務競爭才具有實質意義。這時，產業鏈的重構和分化將變得劇烈而深入。

著名電信咨詢專家、Frost Sullivan中國區首席顧問王煜全則認為，廣電系和電信系的所謂“雙向準入”，其實并不重要，也很難。

“不容易。”當《互聯網周刊》記者向其咨詢三網融合后傳統的廣電系和電信系是否會進入彼此的業務范疇時，他斬釘截鐵回答。“廣電的傳統業務是影視的播出，電信百分之百進不了，否則IPTV不會喊了那么多年。”而對于廣電系進入電信系，“道理上進得去，但就是看起來很美，實際上是吃不上的肉。”他認為，只有國家政策上開放了，內容上走向開放，三網融合才有意義。

如此看來，至少在短期內，廣電和電信企業還是“各做各的”。產業鏈的重構和分化，將是廣電市場化以后面臨的局面。而這段保護期之后呢？

“不對稱是個雙刃劍，靠山也是火焰山，市場永遠不是行政命令可以永遠控制。”一位經常在業內撰寫博文的北京移動員工這樣寫道，“或許，對于廣電系來說，真的需要拿出勇氣放棄點什么了。”

平臺為王

三網融合后，面對未來的產業洗牌，誰才能掌握產業鏈話語權？讓我們看看真正意義上的三網融合后，將會發生什么。

首先，三網融合將實現網絡的寬帶低成本。

根據中研博峰高級咨詢顧問金峰的分析，目前互聯網上大部分傳輸要求是點到面的，但是其傳輸結構是網狀的，這樣就決定了傳輸速度的增長無法滿足信息內容增長的速度。目前每天互聯網上信息內容的產生量為230G，即使用戶終端使用8M的帶寬，每日全力下載，最多也只能下載86G左右，這還僅僅是一個理論的數值。但如果應用廣播技術，將內容推送到移動互聯網上，每天所能傳輸的最大的數據量為350GB/天左右。

“未來可能采用的模式是'無線通信+廣播技術’的移動互聯網的傳輸技術，在處理一些低帶寬和個性化的需求時候，如聊天等方面的應用，可以采用現有的無線通信的方式;而在高清視頻等高帶寬、共性化應用時，則可以采用廣播通信的方式。”

網絡的寬帶低成本帶來的最直接好處是能夠迅速有力地擴大網絡用戶規模，并刺激內容生產的進一步繁榮。自從傳出加快三網融合的消息后，即使在大盤下跌的情況下，整個傳媒板塊也出現逆市上漲。證券分析師認為，三網融合的近一步推進將使整個傳媒板塊受益。

事實上，近一年中，視頻版權價格已經大幅上漲，據業內人士介紹，獨家首播電視劇的價格已經從原來1萬元每集的價格已經漲至數萬元每集。甚至有人感嘆，“版權價格漲的比房價快。”已經被津津樂道很久的“內容為王”似乎正在成為現實。

然而，內容生產者是否會成為最有權力的產業鏈環節？對此，金峰并不看好。“首先，內容生產者目前是越來越多的，廣電、互聯網站、電影公司等等均是內容服務商;其次，內容生產者目前所能夠提供的內容有同質化的趨勢，而即便是三網融合之后，最終的管道運營商的數量也是有限的，其在內容的采購方面仍然具備話語權。可以說未來內容生產者的話語權將會有所增加，但絕對不會成為最具有話語權的一個環節。”

如果不是“內容為王”，那未來的王者又是誰？

最可能的答案是平臺服務商，而目前最典型的代表是亞馬遜和蘋果。

掀起了閱讀革命的亞馬遜，在其網絡書店上，大約有39萬種圖書、29種雜志和38種報紙可供Kindle用戶下載，去年圣誕節電子書銷量更是首度超過紙質書，一天售出950多萬“本”。憑借如此龐大的資源和用戶規模，亞馬遜擁有了強大的產業控制力。

而撼動了整個IT界的蘋果，其App Store的應用程序數量已經超過十萬個，截至今年一月，總下載量已經超過了30億次，連蘋果CEO史蒂夫·喬布斯自己都驚訝不已。為了方便用戶尋找合適的軟件，蘋果加入了Genius和Appsaurus功能，可以根據用戶的下載記錄或某種算法來向用戶自動推薦。在匯聚了無數開發者的同時，蘋果對用戶的消費行為產生著越來越強的影響力。難怪喬布斯的每次現身，都會引發粉絲的狂熱。

這些在贏得尊重的同時還賺得盆滿缽滿的企業，在產業中扮演的無疑不是直接內容生產者的角色，但從另一個角度看，它們用了一種“眾包”的方式，為海量用戶提供各色內容。某種意義上，平臺服務商也同樣體現了“內容為王”的精神，只不過，是“長尾內容”。

這正是平臺服務商的特點和價值，即通過內容聚合，以低成本滿足所謂“信息過剩時代”的長尾需求。其盈利模式也有著多種可能性。一方面，可以通過在海量信息中的搜索和推薦功能促進營銷，實現后項收費。另一方面——恐怕也是最主流的方面，根據自己提供的個性化增值服務實現前項收費，如每筆交易收取一定服務費，這在服務對象精準到個人的時代并非不可能。如此縱橫自如的商業前景，也讓平臺本身成為高含金量的資源。

種種分析都揭示，三網融合后，平臺服務商將成為產業中樞和最關鍵的稀缺資源。

開放路線

三網融合不僅包含網絡層和業務層的融合，行業管制和政策也將趨向統一。這種統一，是否會帶來更多競爭和更多內容上的開放？

“三網融合無疑將會帶來更多的競爭。”金峰認為，“在內容開放的方面，預計開放將會體現在同一個信息內容能夠在更多的渠道上進行傳播，例如原先政策規定只能在廣電網絡上傳播的內容，未來能夠在互聯網上進行傳播;而在內容的本身，預計未來也將更為開放，但這并非受三網融合的影響造成，而是隨著我國改革開放不斷深化所形成。”

在中國社科院信息化研究中心秘書長姜奇平看來，現有模式的純內容生產將不會成為未來信息產業收入的主體，而長尾化的、個性化的服務將成為主流。一向以擁有內容資源而自重的廣電系必須意識到這種轉移，并加快市場化的步伐，而不是通過內容牌照維護壟斷。

“從互聯網領域三大門戶發展的經驗看，到一定時期，服務收入肯定超過內容。等將來業務的70%來自增值服務而不是內容和廣告，當內容變得不值錢的時候，牌照發了有什么用？即使對內容的監管是百分之百，也只能監管整個業務收入30%。這時再不打破壟斷，就掙不了錢。掙不到錢時，它就會去找市場，會自動調整自己。這已是被歷史證明的大勢，大勢不可逆。”姜奇平分析道。

那么，當內容不再值錢、平臺成為新貴后，平臺服務本身是否會被設置壁壘，比如某種牌照？

即使是一個規模龐大、包羅萬象的平臺，也有掛一漏萬的時候，允許多種類型平臺公平競爭，將是真正滿足長尾需求的基礎保證。同時，正如經典經濟學教科書指出的那樣，合理的價格和持續的創新動力也不會來自壟斷。

而如何讓平臺服務能夠公平競爭？明確的監管主體和游戲規則，恐怕是三網融合后最需要人們去思考的問題。