西南大旱引發(fā)產(chǎn)業(yè)危機:萬億游資暗炒作

[導讀]

“旱災行情”的炒作僅僅是海外游資賺取差價的一個方式而已，并不是終極目標。游資的終極目標在于實現(xiàn)對整個產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的完全掌控。

罕見的夏秋冬春連旱，導致云南、貴州、廣西、四川等西南省區(qū)農(nóng)業(yè)及以水為鏈條的產(chǎn)業(yè)面臨一系列難題。記者深入旱區(qū)走訪時發(fā)現(xiàn)，隨著旱情進一步發(fā)展，大批游資開始進入到與干旱有密切聯(lián)系的產(chǎn)業(yè)中，試圖通過炒作“旱災行情”來實現(xiàn)對相關產(chǎn)業(yè)鏈的終極控制。而這些產(chǎn)業(yè)，大部分與國際上公認的國家戰(zhàn)略儲備物資息息相關。

食糖:兩年價格被透支

廣西壯族自治區(qū)百色市田東縣，持續(xù)的干旱使得年初剛剛發(fā)芽的甘蔗的葉片已經(jīng)全部卷起來。

“幼苗由于嚴重缺水，導致蔗種完全發(fā)酸、變色、變質(zhì)，生長點基本壞死。這意味著到5月份之后，整塊地都必須重新犁田，無法繼續(xù)種植甘蔗，必須更換別的作物?！碑?shù)氐募夹g人員張軍憂心忡忡。

類似的情景正在廣東和云南的各個甘蔗種植區(qū)上演。更讓人憂心的是，2010年，廣西計劃新種蔗600萬畝左右，但在3月中旬還有近200萬畝因為缺水無法下種，已經(jīng)種下的部分甘蔗則出現(xiàn)了爛種的情況。

以甘蔗為基礎的食糖是中國重要的戰(zhàn)略儲備物資。廣西、云南是中國甘蔗主產(chǎn)區(qū)，兩省區(qū)的食糖年產(chǎn)量占全國食糖年產(chǎn)量的80%以上。甘蔗的減產(chǎn)直接威脅到食糖的產(chǎn)量。

廣西百色甘化股份有限公司副總經(jīng)理馬進顯認為，廣西食糖比上一榨季減產(chǎn)25%左右是必然的，如果干旱情況進一步延續(xù)下去，減產(chǎn)幅度很可能超過30%，甚至達到35%左右。

“如果干旱延續(xù)到今年5月，也就意味著會透支今明兩年的糖價。食糖價格的飆升首先是從供求關系的波動開始的?！睆V西糖業(yè)協(xié)會秘書長張魯賓說。

事實上，中國糖業(yè)協(xié)會理事長賈志忍早在3月2日就透露，受廣西、云南等主產(chǎn)區(qū)減產(chǎn)影響，預計2009/2010年制糖期，全國食糖總產(chǎn)量為1100萬噸。全國糖市將出現(xiàn)“供需基本平衡但偏緊”的局面。

一位業(yè)內(nèi)人士明確表示:按照目前的態(tài)勢計算，1100萬噸的產(chǎn)量很難達到，可能只有1000萬噸，而2011年的食糖產(chǎn)量更加不樂觀，“干旱實際上已經(jīng)透支了今明兩年的糖價”。

辣椒:70元一公斤?

“今年只要能夠把辣椒種出來，哪怕是最次的品種，也可能要比往年好品種的價格高?！痹趶V西、四川、云南、貴州、江西、湖北等干辣椒主產(chǎn)區(qū)采訪時，記者聽到辣椒種植戶說得最多的就是這樣的話。

記者在廣西天等縣采訪時，辣椒種植大戶盧日敏說，從目前的旱情來看，相當一部分辣椒生長點已經(jīng)壞死，一些地方辣椒根系甚至因缺水死亡，辣椒減產(chǎn)三四成是肯定的。

廣西農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易協(xié)會常務副會長曾鐵光分析認為，隨著西南旱情的日益嚴峻，今年秋季旱區(qū)干辣椒總產(chǎn)量同比將減少八成左右。

辣椒采購商許天明也告訴記者，他剛剛從貴州、云南等地回來，貴州的88個縣區(qū)中，有83個已經(jīng)遭受嚴重的旱災，10萬戶辣椒種植戶面臨著絕收和大面積減產(chǎn)的危險。

許天明常年從事辣椒銷售，他認為，西南旱區(qū)辣椒大面積減產(chǎn)已成定局，絕收可能性占60%以上。現(xiàn)在已經(jīng)出現(xiàn)了大批商戶向農(nóng)戶“交訂金”，要求預定今年8月份的辣椒的情況。

記者在廣西、四川、云南、貴州等地采訪時發(fā)現(xiàn)，辣椒價格目前已經(jīng)上漲到每公斤50元，遠遠超過歷史最高水平的每公斤40元。

一些辣椒經(jīng)銷商告訴記者，2009年干辣椒由于產(chǎn)量銳減，價格已經(jīng)上漲了一輪，但2010年干辣椒價格肯定還會大幅上漲。辣椒價格很可能上漲到每公斤60元，甚至有可能突破每公斤70元的大關。

普洱茶:減產(chǎn)近半

曾被游資盯上過的云南普洱茶，如今也在遭受著干旱的襲擊。

云南省農(nóng)業(yè)廳茶葉辦主任楊善禧介紹:“干旱對云南茶葉產(chǎn)業(yè)造成了重大沖擊，目前，約80%即400萬畝茶園受災，預計春茶減產(chǎn)50%左右，云南茶產(chǎn)業(yè)損失近10億?！?/p>

普洱市茶葉發(fā)展辦公室調(diào)查表明:到目前為止，普洱市6個縣、鄉(xiāng)的11座古茶山，只有3座古茶山產(chǎn)出春茶，其他8座山上的古茶樹由于天氣干旱都沒發(fā)芽。10個區(qū)縣茶園總面積達135萬畝，其中受災面積64萬畝，造成經(jīng)濟損失1.04億元。

采摘時間的推遲和上市時間的延緩，將發(fā)生“波浪效應”:春茶上市的時間推遲，夏茶產(chǎn)量受到影響。楊喜禧說:“如果持續(xù)干旱，茶葉將繼續(xù)減產(chǎn)。如果五六月份再不下雨，夏茶也會受到大旱影響，到時候云南茶葉的損失將是不可估量的?！?/p>

有色金屬:面臨停產(chǎn)

很少受到干旱影響的有色金屬產(chǎn)業(yè)，在歷史罕見的旱情面前，也面臨著停產(chǎn)的危險。

降雨量的減少直接影響到云南眾多水電站的正常運行。云南電網(wǎng)公司相關人士介紹，目前云南日均用電量缺口比例高達20%，居民用電暫時無礙，但如冶金、電解鋁等高污染、高耗能、資源性行業(yè)用電必須限制。

有色金屬企業(yè)恰屬被限制之列，其生產(chǎn)經(jīng)營在此次旱災中受到嚴重沖擊。在有“中國錫都”“世界銦都”之稱的南丹，有色金屬企業(yè)已經(jīng)限產(chǎn)30%。南丹縣經(jīng)貿(mào)局局長繆芝龍說:“如果干旱再持續(xù)10天，限產(chǎn)將達到50%，如果持續(xù)一個月，將面臨全部停產(chǎn)的危險”。

由于耗水量較大，生產(chǎn)鋅產(chǎn)品的河池市南方有色(集團)冶煉有限責任公司的四條硫酸生產(chǎn)線關停了兩條。廠長楊友平告訴記者，1噸鋅需耗水20噸，按照公司生產(chǎn)規(guī)模，一天需要1萬立方左右的水量，由于長期干旱，用水不足，公司的產(chǎn)量減少了近40%。

素有“中國鋁都”之稱的百色市，缺水同樣使鋁工業(yè)步履艱難。當?shù)貎纱箐X工業(yè)企業(yè)的用水甚至需要市長出面協(xié)調(diào)。因為這兩大企業(yè)的用水全靠岜蒙水庫，而水庫的有效蓄水量不過1300萬立方米，還要承擔下游靖西、德保兩縣7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)15萬人的生活用水，按照目前的放水量，只可維持到4月上旬。

萬億游資悄然布局“旱災行情”

2009年的大蒜漲價風潮，其根源就在于海外資金的炒作。如今，新一輪的海外游資正在伺機而動。中國西南旱情導致一些產(chǎn)業(yè)受災越來越嚴重的時候，已有近萬億的資金通過各種渠道悄然布局，利用中國罕見的旱情，對與農(nóng)產(chǎn)品和有色金屬密切相關的產(chǎn)業(yè)實施“成本狙擊”和“價格催漲”，從中牟取暴利。

150億元就可掌控中國辣椒

平石資產(chǎn)管理公司亞太市場負責人張?zhí)爝\接受記者采訪時說，2009年的大蒜漲價風潮，其根源就在于海外資金的炒作。目前，與生產(chǎn)抗流感藥物“達菲”的公司有千絲萬縷聯(lián)系的美國摩根大通，國際四大糧商中的邦吉、路易達孚和ADM公司，已經(jīng)開始通過彭博社的信息、農(nóng)產(chǎn)品市場調(diào)研報告等，關注中國大蒜、辣椒等農(nóng)產(chǎn)品的漲價空間。

熟悉期貨市場運作規(guī)律的專家張力帆告訴記者:“期貨市場和中遠期現(xiàn)貨交易市場的基本規(guī)律是1:10，以辣椒為例，2009年我國辣椒總產(chǎn)量不過390萬噸，即使按照每公斤40元計算，所需要的資金不過1500億元。根據(jù)資金杠桿效應，實際上只需要150億元就能夠?qū)崿F(xiàn)對中國辣椒的掌控?！?/p>

沃爾瑪提前下手

張力帆認為，由于辣椒、普洱茶等沒有非常規(guī)范的期貨和中遠期現(xiàn)貨交易市場，海外游資更容易掌控這一市場。如海外游資可以通過沃爾瑪、家樂福等掌控下游銷售網(wǎng)絡的連鎖巨頭，要求上游供貨商增加供貨量或者提供供貨信息，以充分了解具體品種的總體產(chǎn)銷情況，最大限度地實現(xiàn)對信息的掌控，隨后對商品價格實施“催漲”。

廣西華興糧食物流有限公司董事長梁志林告訴記者，2010年2月開始，一些外資企業(yè)已經(jīng)開始向他和其他從事物流的相關企業(yè)“探路”，研究在港口碼頭和倉儲中心對鮮辣椒進行初加工和對干辣椒進行倉儲事宜。這些公司當中甚至包括益海嘉里公司、沃爾瑪?shù)墓┴浬痰取?/p>

為沃爾瑪供貨的經(jīng)銷商胡書海告訴記者，幾個星期前，他突然接到沃爾瑪大幅度提高對辣椒的收購量的要求，并提前兌現(xiàn)了本該在4月初才兌現(xiàn)的2010年一季度辣椒款?！袄苯返氖召徚勘韧甓喑隽?倍多，并要求我們在4月末之前給出答復，如果沒有明確答復能夠收購的數(shù)量，則有可能取消供貨商的資格?！彼f。

千億資金叮咬食糖

經(jīng)銷商胡天韻認為，按照海外游資對中國食糖、大蒜的炒作手法，今年6~7月份將是炒作辣椒價格的最佳時機，“如果國內(nèi)商家認為價格可能高達每公斤60~70元，這就意味著國際炒家完全有能力將價格炒高到每公斤100元的‘天價’”。

食糖價格透支今明兩年，幾乎已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)公認的判斷。目前，食糖價格仍然停留在每噸5200元左右。“如果旱情持續(xù)到5月份，一滴雨不下或者降雨量無法緩解旱情，糖價有可能會上漲到8000元每噸，一旦到6月份仍無降水，意味著新蔗種和宿根蔗將大面積壞死，2010~2011年中國食糖將更依賴進口，糖價甚至會突破每噸10000元的大關?！睆V西糖業(yè)協(xié)會秘書長張魯賓說。

熟悉海外游資運作的期貨交易行家李昌軍認為，從海外游資進入中國的狀況來看，已經(jīng)有不少于1000億元的資金在食糖期貨和中遠期現(xiàn)貨交易市場中布局，布局并不意味著價格立即飆升，而是選擇更合適的時機，如2010年世博會、亞運會等契機，迅速抬升價格，同時不斷放出供需不足的情況，讓政府和企業(yè)無法及時作出應對。

至于有色金屬，早已深諳此道的國外大中型企業(yè)對操縱價格無疑是“駕輕就熟”。他們早就已經(jīng)對中國干旱可能對全球有色金屬市場造成的影響進行了分析判斷。認定基本上可以實現(xiàn)銦價格上漲20倍左右，其它有色金屬也可以實現(xiàn)5~10倍的漲幅。

“如果行業(yè)內(nèi)認為可以有20倍左右的價格上漲，那就意味著通過資金炒作，可以在期貨交易市場實現(xiàn)50倍左右的價格上漲?！庇猩饘倨谪浗灰追治鰩煵逃丽f。